对中国和巴基斯坦纺织机械贸易的几点思考

　　2006年4月25至29日，第五届巴基斯坦国际纺织机械展览会(Igatex Pakistan 2006)在卡拉奇会展中心举行，来自30个国家的近500个重要纺机企业参加了本次展会。其中包括了众多国际知名纺机企业的积极参与，如Picanol、Benninger、JakobMuller、Fleissner、Trutzschler、SaurerGroup、San tex、SSM、Toyota、Electro-jet、CHT等企业，分别展出了比较适合巴基斯坦市场的产品。在五天展会期间，我们看到，每天从上午十点到下午七点，展场中一直呈现出忙碌的景象，直到最后一天撤展之前，仍有很多买家在展馆中流连忘返，这在一定程度上印证了巴基斯坦纺机市场非常活跃，需求旺盛。本次展会特别设立中国馆，作为中国最大的纺织机械和技术进出口企业，中国纺织机械和技术进出口有限公司(CTMTC)在连续四年参展之后，今年再次登台；经纬纺机、陕西长岭纺织机电科技有限公司、浙江万利纺机公司、日发纺机公司、精工科技公司等几十家国内知名纺机企业也在本次展会上亮相。总参展面积近1200平方米，其中中国纺机集团、经纬纺机的展位占据着最为显眼的位置，而这也是巴基斯坦买家们在整个展会中最为关注的展位。在五天的展览中，我参展企业都签下了不少的订单。很多中小民营纺机企业同样收获不少。如湖南唯罗克纺织印染机械有限公司带来的TD系列高级针织面料摇粒机、CD系列变频全自动脱水机等几台样机展会期间全部在现场售罄。据该公司董事长罗先进介绍，巴基斯坦纺机市场非常活跃，本次参展除去现场的样机被卖掉之外，还有很多买家都表达了强烈的购买意向。

　　开展的前一天，巴基斯坦纺织工业部部长Mushtaq Ali Cheema参观了中国展馆，他对参展中国企业给予了高度赞扬。在他看来，中国作为巴基斯坦的重要伙伴，多年来与巴在纺织工业方面的合作越来越密切。而且，中国的纺织机械产品在技术和价格方面，都很适合巴基斯坦纺织业的需要。CTMTC市场部经理胡湘昆也表达了同样的看法：“作为中国最大的纺织机械进出口企业，CTMTC在巴基斯坦已经开辟出了很大的市场空间。伴随着巴基斯坦纺织工业的行业升级，中国产品的前景将会更为广阔。”

　　一、中巴纺机贸易的背景分析

　　当前，亚洲已成为国际纺机市场的发动机，是全球纺织机械贸易的主要市场。而全球纺织机械生产的一半在中国，中国为全球纺织机械最大的贸易商。预计2006年世界经济将增长4%左右，我国纺织工业对国际市场的依存度为49%左右，国际经济的走强将有利于我国纺织机械业的发展。巴基斯坦是世界第四大产棉国，纺织工业在国内生产总值中占有8.5%的份额，在整个制造业中所占比重高达46%；巴全国纺织业就业人数1500万人，占制造业总就业人数的38%；近几年纺织品服装出口额约占出口总额的66%；在过去的3年里，巴纺织业利用外商直接投资约3000万美元。

　　目前，巴基斯坦宏观经济发展趋稳，并逐渐呈较快发展态势，巴近几个财年GDP都维持在5%以上，上个财年更高达8.4%，是南亚经济增长最快的国家之一，纺织服装行业正成为巴主要的投资对象。在过去的五年中，巴在纺织业上的投资近50亿美元，这些投资对巴基斯坦纺织能力和水平的提高，起着极大的推动作用。其中棉纺增长46%、织布增长24%、纺织工艺增长12%、针织和服装增长5%、化纤服装增长5%。2004-2005财年，巴基斯坦从其他国家进口纺织机械9亿美元，而且，在未来两到三年时间里，这一需求将更为可观。下五个财年内，巴基斯坦的期望增长额为：棉纺6%、织布11%、针织12%、成衣10%。按照这个增长速度，到2010年，巴基斯坦的纺织品出口额将达到165亿美元。为了达到这个目标，巴基斯坦将会将大量的投资用于升级现有的纺织机械设备。到2010年，预计在纺织方面的投资将会达到64亿美元。在这种背景之下，巴基斯坦便成为包括中国在内的很多重要纺机生产国的最大进口国，其市场前景非常乐观。此外，巴注重提高纺织服装的高附加值，为应对纺织品贸易无配额时代的激烈竞争与挑战，计划在卡拉奇、拉合尔和费萨拉巴德三个城市建立纺织服装城或出口加工区。其中卡拉奇服装城不久将开始动工，因此，巴纺机行业投资潜力很大。多年来，巴基斯坦一直是我国纺机出口仅次于印度的第二大市场，累计从我国进口纺机超过5亿美元，特别是在过去的两年时间里一直保持稳中有升的态势。据我国海关统计数据显示，2005年我国纺机出口到巴基斯坦的金额达到11,865万美元，增幅高达102.08%，创历史最高记录。其中棉纺设备2004-2005财年平均每年保持在80万锭的增量。从总体上看，巴基斯坦市场虽然没有印度市场强劲的增长势头，但是随着该国对纺织工业的不断改造升级和投资规模的不断扩大，毫无疑问，我国纺机产品出口巴基斯坦的市场潜力在周期性的波动中将不断扩大。

　　二、我纺机产品对巴出口情况及存在的问题

　　巴基斯坦是我国纺机设备的重要传统市场。上世纪70年代末、80年代初，中国纺机开始进入巴基斯坦市场，当时以项目改造为主。90年代初，中国纺机企业开始开拓海外市场，清花机、梳棉机、细纱机、粗纱机等棉纺成套设备开始进入巴基斯坦市场。1990年-1995年期间，中国纺机出口巴基斯坦的数量迅速上升，市场前景开始显现。随着市场投资趋于饱和、巴国政治形势以及市场竞争加剧的影响，1995年纺机出口开始降温。2000年，巴基斯坦制定的纺织业2005财年远景规划掀起了新一轮投资热潮，中国的棉纺设备开始大批量进入巴基斯坦，每年平均增量达到80万锭，2004-2005财年增加到100万锭的规模。在巴基斯坦激烈的市场角逐中，中国纺机还是具备一定竞争实力的。中国纺机产品的价格相当于欧美同类产品价格的70%，具备明显的价格优势。在中档产品领域，中国纺机产品的质量和技术水平已得到巴客户的认可，在巴基斯坦形成了较好的口碑。然而，我国纺机产品在对巴出口贸易中也存在一些问题。

　　1)我国纺机产品结构仍处低级水平

　　从出口产品分析看，我国纺机产品结构仍处低级水平阶段，在国际市场上的竞争力离世界纺机强国还有相当大的差距。因为很大程度上我国纺机企业产品出口战略是以“出口创汇”为基本指导原则的，千方百计扩大出口只是为了有效保证资金的正常回笼，避免三角债。从出口地区看，我国出口纺织设备的主要市场是印度、巴基斯坦、孟加拉国、印度尼西亚、越南、土耳其等国家，出口的产品是以针织机械、印染后整理机械，辅助机械及零配件，纺纱机械，化纤机械，织机和织造准备机械等为主。而在这些产品中，针织机械、印染后整理机械出口大都为我国的台湾省和香港地区投资的企业，本地企业则还是以出口辅助机械为主。因此总体来看，我国纺机出口尚处于发展初期，水平低，结构不合理。另外，在出口产品的结构中也不尽合理。相当多的纺机产品仍然是低附加值的，这首先表现在劳动密集型的零配件占有较高比重，2005年这类产品出口达到1亿美元以上，而资本和技术密集型的产品出口比重偏低。

　　2)我国纺机产品对外贸易方式仍处初级水平

　　多年以来，我国纺机产品的对外贸易方式一直处于初级水平，纺机产品的出口大都只停留在销售纺机设备的阶段，没有形成从研发、生产到销售“一条龙”的服务贸易阶段，尤其是在纺机产品零备件的提供和加工方面严重滞后。同时，我国纺机行业的快速发展主要是国内纺织工业快速发展带动的，而我们的纺织品出口又是以加工贸易带动的。但是加工贸易的发展并没能带动国内的纺机行业同步发展，这一点从最近几年国内的纺机产品价格一直下滑就可以看出，如果剔除原材料价格和管理成本上涨等因素，我国纺机企业的利润只是略有盈余或者持平。

　　3)我国纺机产品参与国际竞争能力不高

　　随着我国加入WTO以及更深入地融入经济全球化进程，我国纺机行业对外依存度进一步提高，对外依存度占到了49%左右。但是，对于依存度的认识，不能仅从“对外贸易进出口总额／同时期GDP”公式中得出结论，因为对于外贸依存度的认识应该综合考虑我国的实际情况，它要受到国内各种因素诸如经济总量、GDP的构成、贸易商品结构、贸易方式等的影响。如果采用世界银行通用的“货物贸易进出口额／商品GDP”公式，再以购买力平价加以修正，那么我国纺机行业对外依存度实际上只有25%左右，远低于德、美、日等发达国家。特别是我们有些纺机企业还在走"大而全小而全"的老路，盲目扩展企业，对国外企业发展趋势根本不屑一顾，缺乏全球眼光和国际视野。具体表现在巴基斯坦市场上我国纺机产品特别有竞争力的种类还比较少，出口的利润不高等。

　　4)我国纺机产品稳定性较差，维修费用偏高

　　在我们和巴商的接触中，我们了解到，巴商普遍都认同我国的纺织机械产品在技术和价格方面，都很适合巴基斯坦纺织业的当前需要。但同时也认为我国的纺机产品稳定性较差，维修费用偏高，再加上我国纺机企业对海外市场没有足够的重视，市场反应速度比较慢，售后服务还不尽人意。

　　三、对我国纺机产品对巴出口未来发展的建议

　　巴基斯坦作为我国企业“走出去”战略的重要市场，在我国“走出去”战略中具有非常重要的意义。目前国内纺织产能已出现过剩，纺织机械产业面临国内市场需求下降的巨大压力。因此，大力推动纺机企业“走出去”开拓国际市场十分必要。这既解决了国内市场需求不足的问题，又能通过国际竞争提高国产纺机的水平，反过来为国内纺织产业升级服务，提高企业以及产品的国际竞争力。为此我们提出如下几点建议：

　　1)加大对我国纺机产品的研发资金投入

　　我国纺机出口尚处于发展初期，水平低，结构不合理。因此通过研发能力的提高，从而改变我国纺机产品低价位的现状，提升纺机产品的技术水平，提高我国纺机产品资本和技术密集型的商品的出口比重，增加我国纺机企业的出口利润，从而提高我国纺机企业和产品的国际竞争力。

　　2)通过优惠贷款、买方信贷等政策支持我国纺机出口

　　我国纺机市场主要在巴基斯坦、孟加拉、东南亚、中亚、中东等地区，这些地区客户资金普遍紧张，很多合同难以落实。如巴基斯坦纺织协会就曾向我商务部提出，希望能获得我国的优惠贷款或买方信贷来购买中国纺机设备改造巴基斯坦纺织厂；印度、埃及等国政府都提出希望我国政府能提供融资支持。若客户资金问题得到有效解决，我国纺织机械出口将会有较大飞跃。

　　3)尝试建立海外纺机产品加工基地

　　如国家将“走出去”战略视为国家重要战略，应尝试建立海外纺机产品加工基地。在建立这一加工基地时应着重考虑三个环节：一是选好带头企业，条件是具有行业影响，熟悉国际环境，具备国外投资的各项资源。二是为带头企业做好可行性研究提供资金支持。三是分担企业的部分风险。主要在基础建设、人才培养和营销网络建设等方面给予资金支持，主要形式是拨款或加大贴息时间、延长还款周期等。因为如果没有足够的国家政策支持,单靠企业很难承担国外更大的经营风险，企业也就不会有“走出去”投资的强烈意愿。

　　4)努力提高我国纺机产品的品质和稳定性

　　我国纺机要进一步扩大巴基斯坦市场，必须提高我国纺机产品的品质和稳定性，适应当地高温、高湿的环境。在目前可靠性还不尽人意的情况下，加强售后服务显得尤为关键。同时新产品在刚开始推向市场的时候需要一个被客户接受的过程，不仅要求具备能用来替代欧美同类设备的技术水平，而且还面临着国内同类产品的竞争，因此对于新产品的价格定位需要更全面的市场调查和更加谨慎的态度。另外，巴基斯坦是一个比较开放的市场，信息传播快，一旦设备被当地有一定影响力的纺织企业所认可，就能对今后的销售起到示范作用，因此采取合适的促销手段，选择在当地有影响力的客户推广产品十分重要。

　　综上所述，我们认为，从整个巴基斯坦纺织工业发展的长远规划来看，巴纺机市场具有更为持续和广阔的发展前景。巴基斯坦政府采取了一系列税收和政策优惠来吸引外资，05-06财年吸引外资达35.21亿美元。为鼓励我国纺机产品出口，根据中巴“早期收获计划”安排，巴基斯坦政府从2006年开始逐年减免进口我国纺机产品关税，到2010年实现零关税。这让我国纺机产品出口看到了更加广阔的发展空间。

　　驻卡拉奇总领馆经商室(陈瑜执笔)2006年7月26日

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