纺织机械行业市场简报年终特刊(07年第1期)

　　1、2006年纺织机械国际招标市场综述

　　1.1 2006年纺织机械国际招标热门产品、区域构成

　　据中国国际招标网数据显示，2006年纺织机械相关国际招标相当活跃，项目超过了1200项，比2005年有大幅度的增长，增长幅度超过60%。其中，喷气织机相关的国际招标项目最多，接近项目总量的40%；自动络筒机相关的国际招标项目量也超过了30%；剑杆织机相关的国际招标项目量接近1%。热点招标地区集中在江苏、山东和浙江。更多情报数据，请参见 《国际招标行情监测》（在线）或《国际招标分析报告》（打印版）。

　　1.2 2006年纺织机械国际招标产品排名

　　1.3 2006年纺织机械国际招标地区排名

　　2、纺织机械年终特刊：回眸2006  展望2007

　　回眸2006年：我国纺机行业创新带来效益大涨
　　
　　经历了前五年的快速发展之后，我国纺机行业结构调整日渐合理，创新能力不断提高，产品出口大幅增长，今年以来更是以产值、销售、利润三个20%以上的增长速度为“十一五”的开局之年开了一个好头。下面将从协会领导、重点企业的不同视角全面分析今年我国纺机行业的运行情况，以期为企业规划来年的工作有所启示。

　　□运行特点

　　□纺织机械产品生产销售稳步增长，经济效益有所提高。

　　对749家企业统计显示，截至10月底，全行业完成工业总产值416.78亿元，同比增长23.80%；主营业务收入401.73亿元，同比增长19.67%；利润总额21.72亿元，同比增长27.16%；亏损企业114家，同比增长3.64%；亏损面为15.22%，同比增长0.53个百分点；亏损额为1.78亿元，同比增长86.73%。

　　□90家重点企业表现突出，销售和利润均占行业一半以上。

　　对纺机行业的90家骨干重点企业统计显示，主营业务收入222.75亿元，占全行业的55.45％；实现利润11.44亿元，占全行业的52.68％；上缴利税总额18.93亿元，占全行业的53.33％；完成出口交货值24.26亿元，占全行业的59.39％。

　　□产品品种仍以棉纺机械为主，产品水平不断提高。

　　今年1~10月份棉纺设备销售依然保持着较高的增长态势，特别是新型纺纱和精梳设备增长很快；化纤长丝、复合设备市场尚好，短纤销售不畅；染整和针织设备也有所增长，织机销售起伏不大。

　　□各地生产销售均有增长，江苏排第一，占全行业的1/3。

　　今年1~10月份纺织机械全行业产品销售率为97.63%。纺织机械主营业务收入涨幅前五位的省份是辽宁省、安徽省、甘肃省、江西省、天津市。从主营业务收入总量方面看，江苏省为123.00亿元，占全部产品销售收入的30.66%，排在第一位。

　　□产品出口继续保持快速增长，出口额大幅度上升。

　　对749家生产企业统计显示，今年1~10月份纺机行业出口交货值为40.84亿元，比去年同期增长21.81%。另据海关统计，1~10月份纺织机械行业产品出口10.02亿美元，同比增长42.49%。

　　成绩：经济效益整体趋好

　　数据：据中国纺机协会对全国749家生产纺织机械、器材企业的综合统计资料显示，截至今年10月底，全行业完成工业总产值416.78亿元，同比增长23.80%；主营业务收入401.73亿元，同比增长19.67%；利润总额21.72亿元，同比增长27.16%。

　　分析：2006年，纺机行业依然延续了前两年快速增长的态势，主要原因还是因为今年以来我国纺织工业的高速发展。1~10月份，纺织行业固定资产投资1542亿元，同比增长55.6%，市场对纺机产品的需求保持在一个较高的水平上。

　　在经历了今年初短暂的市场起伏后，棉纺行业需求继续高速增长，化纤业也一改前两年的沉闷而有所恢复。另外，在棉纺设备热销的背后还有一个更加可喜的现象，就是中高档设备，比如，带集体落纱的细纱机长车、高档精梳机、自动络筒机、机电一体化的粗纱机等的销售比以往任何一年都好。这种需求趋势在化纤设备上也有所表现，我国自主研发的20万吨聚酯成套设备和3万吨短纤设备，以及长丝成套设备的销售都所有增长。纺织行业结构调整和发展的变化已经非常突出地体现在对设备的需求上。这既是纺织产业升级的需要，同时也是人工成本、土地成本日益增加的产业环境使纺织企业必须要做出的选择。

　　另一个值得关注的现象就是纺织产业结构向中西部的梯度转移今年开始显现。国内几个大型的棉纺企业，包括魏桥、华芳、如意等为了完成其战略布局，都开始了西部投资的行动。随着沿海地区原料、人工、土地资源的日益紧缺以及当地对环保要求的提高，纺织产业向中西部的转移就成了一种必然。而此举无疑再一次为我国纺机产品提供了市场机遇。

　　突破：出口超过10亿美元

　　数据：据海关统计，今年1~10月份纺织机械行业产品出口10.02亿美元，同比增长42.49%。在向127个国家和地区出口的纺织机械产品中以一般贸易为主，达7.66亿美元，占出口总额的76.43%。出口增长幅度最大的是化纤机械，达7605万美元，同比增长213.2%。从出口企业性质来看，外商独资企业出口仍排在第一位，出口3.09亿美元，占全部出口额的30.84%。

　　分析：纺机出口10亿美元，与我国纺织产品出口千亿美元相比不值得一提，但如果与纺机行业自身相比，却有了很大的飞跃；2001年，我国纺机出口仅有2.7亿美元，五年翻了几番。

　　纺机出口高增长主要是三方面的原因：一是印度、巴基斯坦、孟加拉、印尼等周边国家市场需求趋旺为我们提供了很好的机会。1~10月份出口到这三个国家的纺机产品占我国整个纺机出口量的40%以上。特别是印度市场，前10个月我国对印度的纺机出口达到2.4亿美元，同比增长83.94%。二是国外先进的纺织机械制造商在国内投资建厂，弥补了我国在针织、印染等设备方面的不足，增加了出口产品的品种和综合实力。三是国内市场销售压力越来越大，逼着企业拓展海外市场，最典型的就是化纤产品。今年我们成功出口到巴基斯坦、埃及、印尼的几个化纤大项目，就把化纤设备的出口拉动起来了。而且正因为此，今年纺机行业出口与前两年相比有了一个明显的不同，那就是前两年的出口主要靠外资企业的拉动，曾经外资企业出口额最高占我国纺机出口总额的60%，而今年尽管外资企业的出口绝对值仍排在第一位，但出口所占比例下降为30.84%。这是一个可喜的现象，说明我国本土化生产的纺机产品在适应国际市场的需求上正在不断进步。

　　亮点：利润首次呈现高增长

　　数据：今年1~10月份，纺机行业实现利润总额21.72亿元，同比增长27.16%；产值利润率为5.21%，同比增长0.14个百分点；人均利润9969.00元，同比增长24.68％。90家骨干重点企业实现利润11.44亿元，占全行业利润总额的52.68％；上缴利税总额18.93亿元，占全行业的53.33％。

　　分析：利润增长21.72%，这是纺机行业最近两年不曾出现的高增长。前两年主要受钢材及煤电油运价格上涨的影响，纺机行业的利润增长一直维持在一个很低的水平。而今年除有色金属、运输价格略有上涨之外，普通钢材价格均有所下降，煤电油价格也恢复平稳，从而减轻了企业的成本压力。这是纺机行业利润能够增长的一个主要方面；纺机行业能够增利的另一个因素来自于纺机行业自身的结构调整。今年以来，纺机企业顺应纺织发展潮流开发和生产了一部分能够替代进口的高附加值的中高档纺机设备。而这些高效、节能、自动化程度高、用工少的中高档设备正是纺织业更新改造、产业升级所急需的产品。由于这部分产品的市场需求趋旺，不仅带动了全年纺机行业销量的增长，而且使利润有了一个大幅度的增长。

　　但同时我们还应该看到，尽管今年纺机行业利润有了大幅度的提高，可是利润率仍然不高，仅为5.21%，这个水平远远低于制造业的平均水平。由此，也再一次说明仅仅被动地等待降低原材料成本并不能够给企业带来太多的利润，要想提高利润率最根本而有效的方法还是要调整产品结构，开发和生产高档次、高附加值的产品。

　　2007年进口棉纺机实行暂定税率

　　日前，国务院关税税则委员会公布《2007年关税实施方案》，自2007年1月1日起实施。新方案对部分商品的进口关税、出口关税、税则税目、进境物品进口税政策进行了调整。其中对棉花采摘机等部分进口商品实行暂定税率。棉花采摘机2007年最惠国税率8%， 2007年暂定税率5%。精梳机钳板等、络筒锭、电子清纱器等2007年最惠国税率6%， 2007年暂定税率3%。环锭细纱机紧密纺装置2007年最惠国税率6%， 2007年暂定税率0。柔软整理机、磨毛机、丝光机等2007年最惠国税率12%， 2007年暂定税率10%。织物轧光机2007年最惠国税率12%， 2007年暂定税率6%。

　　2007年预测：纺机业80亿美元的市场不变
　　
　　“在‘十一五’的开局之年，纺机行业各项指标的高速增长是出乎人们预料的。通过这一年市场所反映出来的一些现象，可以帮助我们对2007年纺机行业发展面临的形势做出这样的判断：纺织工业产能扩大的速度将放慢，但仍有适度的增长；行业发展的模式将从产能扩大型向更新改造型转变。”中国纺织机械器材工业协会理事长高勇在谈到2007年我国纺机行业发展面临的形势时首先强调了这两点。
 
　　“产能扩大的速度将放慢，但仍将有适度的增长”
 
　　目前我国纤维消耗量接近2700万吨，按照纺织行业“十一五”规划，到2010年我国纤维消耗量要达到3600万吨，五年时间仍有1000万吨的增量，平均每年可增长200万吨左右。高勇认为，这只是一个平均估算的增长速度，实际的情况也不完全尽然。在刚刚过去的2006年纺织行业就完全超过了这个增长速度，预计这一年纤维消耗增量将达到300万吨，五年的增量第一年就吃掉了1/3。特别是棉纺行业，预计全年有可能达到1200万锭。之所以增长这么快，一方面是数量的增长还在延续，另一方面也不排除一些企业乘着在国家宏观调控手段更加严格之前抢先加快建厂。2007年随着国家对过剩行业宏观调控力度的加大，特别是《严格控制新开工项目的审批制度》的出台，纺织行业规模增长的速度肯定要放缓。
 
　　高勇同时也谈到，以上分析只是根据国家“十一五”规划制定的行业发展目标做出的判断，那么各省市还有一些实际的情况值得关注。据了解，各地在“十一五”期间还以省政府的名义下达了纺织行业结构调整的意见或规划。例如，新疆棉纺织行业“十一五”规划中提出，2010年他们的棉纺规模要从2005年的280万锭发展到600万~700万锭；化纤产能要达到52万吨。类似新疆这样把纺织业作为“十一五”重点发展行业的在中西部还有几个省。依照这种情况，尽管2007年以后纺机产品的需求量不会像“十五”期间每年以25%以上的速度增长，但增长是毫无疑问的。
 
　　“行业发展模式将从产能扩大型，向更新改造型转变”
 
　　“随着纺织行业规模扩张势头的逐步放缓，更新改造的需求将进一步增加。”高勇根据最近两年纺织行业产品需求变化的趋势分析了纺织行业未来对纺机产品的要求。他说，纺织行业更新改造的势头从2005年开始已经非常明显了，2006年更加突出。2006年化纤行业尽管是一个亏损的年头，但曾经一度被国产设备挤出市场的巴马格、立达的长丝设备市场销售开始见涨，原因是浙江、江苏几个民营企业在进行更新改造时更倾向于自动化程度高、用工少、能够提高产品差别化率的设备，显然国产设备满足不了这个要求。棉纺设备更是如此，1008锭带集体落纱的细纱机长车、机电一体化的粗纱机、自动络筒机等需求越来越大，400钳次以上的高档精梳机销售也很好。这既是纺织行业产业升级的需要，也是东部地区人工成本、土地成本日益增加的产业环境使纺织企业做出的必然选择。即使是在近两年来纺织行业从东部向中西部的梯度转移过程中也不仅仅是能力的转移，而是向高科技、高档设备要效益。比如山东如意投资的万州棉纺项目，一开始上的就是紧密纺。因此，从2007年开始，纺织行业适度放缓的增长很大一部分要靠更新改造来推动纺机产品的增长幅度，类似简易型剑杆织机等低档设备肯定不会维持现在的销售量了。

 　　“加速结构调整步伐，从满足内需向扩大出口转变”
 
　　在谈到纺织机械器材行业的发展时高勇说，过去五年，我国纺机行业的规模扩大了一倍以上，无论企业数量、销售收入、产品产量都翻了一番。从今年开始，随着纺织行业由规模扩张型向更新改造型转变，首先纺机行业产品结构调整的将进一步加大。其次是以企业间的兼并重组为主的行业结构调整速度将加快，大型企业将逐步形成由国有、民营、外资主导的若干企业集团，具有专业特色的、有活力的中小企业仍然是行业的主体，尤其是一批具有专特精产品特色的生产纺机专件、器材、配套件的小巨人型企业将涌现。第三是行业特征由满足内需型向扩大出口型转变。2006年，我国纺机产品销售约500亿元，出口12亿美元，进口纺机设备30～35亿美元，继续维持了80亿美元全球最大的纺机消费市场的容量。2007年尽管国内需求增速放缓，但80亿美元的市场基本不会改变，所以我国纺机行业更多的量的增长应转移到出口上。到2010年，如果我国纺机产品销售额达到600亿元，出口超过20亿美元，将成为全球最大的纺机制造基地。

　　来源：中国国际招标网