2007年上半年棉纺织行业发展现状分析(图)

 
 
　　2007年1～6月我国规模以上企业累计纱产量为927.61万吨，同比增长21.07%；规模以上布产量累计为233.83亿米，同比增长13.47%。从数据来看，纱产量的同比增长速度比去年上半年加快两个百分点，而布产量的同比增长速度则放缓了两个百分点。 

 

 
　　江苏、山东两省的纱产量增长速度超过全国平均水平，此外，河南、福建等省也有较快的发展；江苏、浙江两省的布产量增长速度超过全国平均水平，但布产量大省山东省1～6月累计布产量为55亿米，同比增长9.2%，与去年同期相比，增长速度下降了19.65%。 
 
 
 
　　2007年1～6月我国棉纺织品及服装累计出口329.98亿美元，同比增长31.23%，增长速度比去年同期增长0.47个百分点。其中棉纺织品出口84.93亿美元，同比增长8.77%，增幅下降9.95个百分点。主要棉纺织产品：纯棉坯布、纯棉色织布、纯棉牛仔布的出口量与去年同期相比，分别下降6.11%、5.6%、6.62%，棉混纺坯布、棉混纺色织布、棉混纺牛仔布的出口量与去年同期相比，则分别下降41.56%、15.96%、17.01%。其中，只有纯棉色织布因为价格上涨了8.64%，保持了出口额的增长，其它产品虽然价格有小幅调整，但出口总额均为负增长。 

 
　　2007年元月起，我行业出口退税率再次下调2%，不仅使行业利润总额减少，再加上5月份时各种对出口退税率将进一步下调的预期，使得企业迟迟不敢接单，唯恐税率变动后，企业将无力承担这一部分的价格损失。棉纺织行业本来就属微利行业，3%左右的毛利率，有很大一部分依靠出口退税，因此出口退税率的下调，对行业的经济形势有着较为重大的影响。加之人民币升值的步伐一再加快，也使得企业获利能力显著降低。因此在新的宏观环境下，棉纺织企业再一次把如何求生存放到首要日程。 
 
 
 
　　棉花市场： 
　　从2006年上半年的整体情况来看，国内棉花价格处于缓慢上升的趋势。 
　　顺延了2006年12月份的上涨的趋势，2007年1～3月国内棉花价格也出现了小幅上涨，从1月初的12780元/吨升至3月底的13090元/吨，增幅1.04%，4月开始下降，五一过后也没有出现往年的热销现象。由于下游市场的不旺，棉纺织企业并未进行大数量的补库。截止到4月，国内棉花销售已近8成，超过往年的销售量。 
　　从6月中旬开始，国内棉花价格快速上涨，与1月初相比，已上升了1000元/吨以上。 

 
　　2007年1～6月我国共进口117.58万吨，同比减少了127.56万吨，由于受滑准税率的影响，棉纺织企业加大了国内棉花消费的比重，尽管国家目前已发了将近350万吨的配额，但是外棉的优势已经被削弱。从CotlookA指数来看，美棉出口的不畅（国内“贷款”棉花的影响）使得上半年国际棉花价格总体趋势下跌。 

  
　　从2004年～2006年，一直以来，我国所用进口棉花价格比国内棉花价格低于2000元/吨左右，2007年实施新的滑准税政策之后，国内与国际棉花价差从上表可以看出，最高数值为586元的/吨，这大大提高了企业的生产成本。 
　　总的说来2007年上半年棉花市场运行有以下3个特点： 
　　1、国内棉花产量较高，外棉价格优势的削弱，使国产棉销售顺畅； 
　　2、由于纺织企业的产销率与去年同期有所下降，企业受资金的限制，只进行少量补库； 
　　3、进口大幅度下降 
 
　　化纤短纤市场： 
　　进入2007年涤纶短纤价格一直在低位徘徊，上游市场的石油价格的持续下跌、下游市场的清淡，使得涤纶短纤价格无力上涨，厂家库存压力增加，降价促销现象也有所出现。直到4月涤纶短纤价格开始回升并一直延续上涨的势头。这是受下游涤纶纱和涤棉布需求稳定的增加得影响。与2006年同期相比，涤纶短纤价格一直在高位运行，但都是在4～6月销售形势好转。 

 
　　2007年上半年粘胶短纤价格可谓是猛涨猛增，与2006年上半年的平稳运行差别甚大。从1月份开始每吨粘胶短纤价格已超过329级棉花2000多元，截止到6月11日粘胶短纤价格已达20542元/吨，可见其增长幅度之高。供求关系仍是影响市场的主导因素，国际粘胶产业萎缩刺激了国内粘胶相关产业发展，使出口大幅增长，导致价格上涨。另外一个方面就是受上游原料和下游纱线市场的需求的影响，其中主要是无纺布加大了粘胶纱线的使用量。 

 
　　纱布市场： 
　　尽管329级棉花缓慢上涨，但纱线价格并没有形成水涨船高之势，从2006年一直到2007年6月中旬，纱线价格一直下跌。进入2007年以来跌势趋缓，跌幅较小。从2006年初32支普梳纱从19704元/吨跌至6月中旬18455元/吨，跌幅达6.33%。坯布市场的总趋势也是下跌的，尽管到2007年1月133*72的32支坯布已经跌至最低点4.67元/米，但是随后的几个月有所上涨，并保持了这种趋势。 
　　2007年上半年企业的产销率比去年同期略低，自开春以来，纱线销量和价格情况较往年明显要差一些，纯棉纱尤为突出，厂家尽管有试探性小幅上调，但成交多有让利。 
　　受外部欧美市场不确定性及国内人民币升值、出口退税等政策的影响，下游企业不敢轻易的接收国外的订单，造成下游出口市场需求不旺。这样许多企业的产品多转为国内销售，加剧了国内竞争，给企业增加了销售压力，企业为了维持正常的运转，也只好让利销售，所以价格难以上涨。 
　　广东针织纱需求量旺盛，尤其是普梳高配的针织纱需求量大，价格较好，使一些企业不得不忍痛停掉部分精梳机生产普梳产品。 
　　欧美市场对高支梭织纱的需求不减，主要用于高档衬衫的面料，国内的华茂、无锡一棉、聊城华润生产的100支以上的产品价格较好。 
　　但太湖蓝藻的出现，影响了江浙地区印染厂的开工，由于污水处理不符合国家标准，约有2/3的厂家已关闭，较大一些的厂子开一天停一天，造成产量急剧下降，企业不敢轻易接单，这对上游坯布的销售带来了负面影响，造成部分企业库存较大，资金周转不灵，同时也受纺织品市场销售淡季的影响，全棉坯布价格上涨阻力较大。另外，从7月1日起服装出口退税率的下调，这个政策的实施带来的不良后果势必会扩延到上游，因此下半年行业形势不容乐观。 

 
 
 
 
　　棉纺织行业2007年1～6月份实际完成固定资产投资349.52亿元，同比增长22.74%（2006年1～6月完成固定资产投资284.77亿元）。 
　　主要存在三大特点： 
　　1、2007年1～6月份新开工项目1055项，比2006年1～6月份新开工1018项多37项。 
　　2、棉纺织行业技术改造投资增长较快，增加“三无一精”产品的关键设备的力度加大。 
　　3、部分地区新上的部分棉纺织项目，其固定资产投资用于购买或引进技术装备都是比较先进的，生产的产品质量档次都较高，竞争力较强，棉纺织行业也将通过市场竞争来达到淘汰落后技术装备和低档产品的目的。 
　　下一步投资走向主要是技术进步。从2006年初开始起，棉纺织行业协会会长徐文英在几次棉纺织行业理事扩大会上提出防止棉纺生产能力过快增长，通过网刊传媒，固定资产投资向技术进步、技术改造方向转变，下一步投资走向主要是技术进步。 
 
 
 
　　部分地区产能增长偏快，原料供求矛盾加剧 
　　棉纺生产能力部分地区增长偏快，对原料、能源等的消耗较大，致使纺织原料缺口较多，原料40%需进口解决；电力在部分地区也显紧张。 
　　棉纺织下游服装、家纺等产品产量的增长速度仍低于棉纺织纱布产品产量的增长速度。主要原因，一是棉纺织产品中的高支高档产品的比重还较低，仍以中低档产品为主，例如棉纺，现纺纱支平均在33～34S，如若提高到平均40S，则每年可少生产棉纱200万吨以上，而总产值尚可提高较多；二是部分地区棉纺生产能力这两年增加偏快，导致棉纺织全行业纱锭逐年增加的状况。 
　　生产成本增加，出口企业亏损增多 
　　最近，我协会对经济指标排序前50的部分棉纺织出口企业进行了抽样调查，结果显示生产成本上升对企业影响较大： 
　　（一）2005年出口产品生产成本有所上升，平均同比增长5%左右。其中平均工资影响较大，其增长比例较大，达8%左右。所调查的出口企业中没有亏损企业，盈利企业盈利额下降。 
　　（二）2006年出口产品生产成本同比增长11.5%左右。其中实施环保措施是企业增加成本比较大的一部分，同比增长37%左右，其次为社会保障和平均工资，同比增长分别为16%、11%，人民币升值及出口退税率使得成本分别增加了3%、4%。部分企业开始亏损，盈利企业盈利额大幅下降，最高达33%。 
　　（三）2007年出口产品生产成本同比增长7.3%左右。其中出口退税率影响较大，使成本提高27%左右，其次是社会保障和社会责任的进一步实施，平均工资还在不断的增长，2007年同比增长8%，人民币升值的影响与2006年相比有所下降。亏损企业增多。 
 
 
 
　　1、实行棉花滑准税并没有使农民得到实惠，而影响了纺织企业在国际上的竞争力。建议国家对棉花种植进行直接补贴，即像国家对粮食种植所进行的补贴一样，因同属农产品，应对农民实行同等的政策，以保证棉纺织行业的竞争力。以种植面积的方式进行补贴，还可以比较准确的预测棉花产量。 
　　2、棉纺织行业为提高产品质量档次，需要大量先进技术装备更新原有陈旧落后技术装备，但国内棉纺织现有先进设备满足不了需求或者与国外技术装备有一定差距，因此，建议在减少贸易顺差的背景下，继续免税进口棉纺织行业急需的先进技术装备，例如：精梳机、单眼并条机、紧密纺纱机、喷气纺纱机、自动络筒机、无梭织机等等。 
　　3、棉纺织行业在纺织工业中占有较重要的位置，统计数据的准确与否对产业政策等，尤其是棉花、技术进步、税收都有较大的影响，从今年开始统计局提供的信息越来越少、而且时间效应慢，难以满足行业经济运行分析等工作，我们希望统计工作更应加强而不能削弱。建立对行业重点企业、重点指标的跟踪调查统计分析工作，使我们有依据、准确把握行业的经济运行发展态势及时做好预警工作。根据发展的需要，及时补充修订统计项目。如增加节能减排的统计项目（万元产值用电、万元产值用水），为制定、考核、完成“十一五”节能减排的目标提供基础数据。