中国茧丝绸业8月份监测报告分析（图表）

　　8月份正处于丝绸消费旺季，鲜茧供应也正处于真空期，这是拉动茧丝行情的两大利多因素。然而从实际情况来看，整个8月份茧丝市场延续了上个月份平稳运行的状态，甚至比7月份行情更加稳定，这与去年同期状况相比，与人们的预期相比，有不小偏差。不过这种状况的形成也不是偶然，是茧丝供求暂时平衡的结果，可以认为，从年初至今，茧丝盘面波动已经回归到正常状态。通过观察还可以发现，从下半年开始，茧丝盘面走势已经渐渐回到由现货行情决定的轨道上，本月盘面走势尤其反映出这种态势。从广西大宗茧丝交易市场行情来看，干茧和生丝主力合约在上中旬几乎直线行走，只是在下旬才形成了一波涨势。这一波涨势的出现与基本面没有多大的关系，最主要的原因是因为交易商将交易重心由近月移至远月合约，交易商在远月的积极建仓使得盘面出现连续上涨。由于基本面变化不大，这波涨势仅仅只维持一个星期，很快又回到平稳状态。从成交情况来看，0803合约交易量要比0709合约大得多，尤其是在生丝主力合约从0709移至0803后近月合约0709基本上都是平仓操作。从成交均价来看，下旬成交均价明显高于上中旬，其中干茧平均高出2000元左右，生丝平均高出5000元左右。由于下旬的均价较高，同时成交量较大，从而整个月份成交均价也比较高，GJ0803月成交均价为64194元，SS0803月成交均价为198491元。两主力合约盘中出现的最高价与最低价差值也不大，GJ0803为4200元，SS0803为11000元。在决定茧丝盘面走势的现货市场上，茧丝价格波动区间基本上没有变化，可以认为，8月份茧丝盘面决定于现货市场的表现。



    　一、8月份国内行情回顾

    　1．现货行情



   　 2．广西大宗茧丝交易市场8月份行情回顾





   　 二、国际主要茧丝市场行情回顾

  　  1．印度主要茧丝市场行情





    　2．日本主要茧丝市场行情



　　三、行业宏观环境及运行情况分析

    　1．“首届中国丝绸节”成功举行

   　 从8月10日到22日，金源新燕莎MALL迎来了不同往常的客人，代表了中国丝绸行业整体水平的30家优秀品牌，会聚此处，向消费者展现了他们在产品研发、品牌营销和市场创新等方面取得的突出成果。

   　 这次集中展示，体现了中国丝绸人奋发图强、争夺国际话语权的坚定决心，表明了丝绸人振兴丝绸国粹的民族自信心和自豪感。“首届中国丝绸节”的活动内容涵盖了丝绸文化、传统工艺、现代产业和优秀品牌展示，展示产品种类丰富，传统工艺与现代成品相融，让消费者对丝绸有了新的概念，是中国丝绸产业一次集中巡礼。

  　  通过消费者零距离感受丝绸的神奇魅力，提高了人们对中国丝绸精神与物质、文化与品牌的认知，以此带动丝绸品牌消费市场，激发企业创新意识，形成消费者、商家与产业积极互动，产供销信息互通的市场环境，从而推动整个产业发展。令人可喜的是，这次来首届中国丝绸节的全部企业都参加了质量检验部门的全面检测，而且质量非常好。这也说明，如果丝绸企业增强了质量意识，把各个环节做到位，丝绸产品的老问题就会迎刃而解。

  　  丝绸节结束了。但是丝绸节留给人们的思考并没有终止，丝绸节留给人们的期盼并没有结束。如何传承古丝绸文化，开拓新丝绸之路？如何更好地建立中国丝绸品牌营销通道？如何发展中国丝绸的民族品牌？中国丝绸的民族品牌如何走向世界？这些都成为摆在所有丝绸人面前的一道道时代命题。

    　2．广东丝绸加速拓展国内的产业链乃至资源链

    　今年2月，广东丝绸以55%的控股比例参与重组了广西丝绸进出口公司；6月9日，广东丝绸集团公司以占50%的股权比例，参与重组湖南省丝绸进出口公司。

  　  从行业排名数据来看，广东丝绸2006 年的进出口总值达23.3亿美元，居全国出口企业200强第34位，全国丝绸纺织企业出口第一位；湖南省丝绸公司每年的出口额在400万美元以上；广西丝绸进出口公司最高年出口额近3000万美元，但背靠广西180.6万亩桑园、18.6万吨蚕茧产量的上游资源地。

　　重组两地市场后，广东丝绸即可顺利打通成本最小化的原产销一体化链条，高效率地实现“订单生产”，同时逐步形成“南中国茧丝绸产业带”的战略轮廓。

   　 3．上半年全国真丝产量达8.45万吨　同比增加10.31%

   　 2007年1-6月，全国真丝产量合计为8.45万吨，比上年同期增加10.31%；其中产量最大的省市是浙江省，产量为2.77万吨，为省市龙头；其次是江苏省，产量1.53万吨，位居亚军；然后是四川省，产量1.30万吨，荣立第三；辽宁省1.20万吨，为第四；广西0.46万吨，占第五；重庆市0.34万吨，位居第六；接下来是山东省0.30万吨，为第七；安徽省0.21万吨，占第八；江西省0.10万吨，位居第九；陕西省0.10万吨，为第十名；广东省0.06万吨，居第11名；云南省0.06万吨，荣立第12名。上述12大省市2007年1-6月份产量合计为8.42万吨，占全国2007年1-6月份总产量的99.63%。

    　从2007年6月份的情况看，中国第一纺织网数据显示，全国真丝当月总产量为1.67万吨，上述12大省市的当月产量合计为1.66万吨，占全国当月总产量的99.48%；由此可见，我国前12大省市的真丝产量约占全国总产量的绝大部分。

   　 4．上半年中国真丝绸商品出口印度有恢复性的增长

  　  据消费日报报道，由于印度国内库存不足以及原料产量下降，今年前六个月，中国对印度出口真丝绸商品同比增长超过11%。

  　  来自中国纺织品进出口商会丝绸分会的消息称，据海关统计，今年1?D6月，我国对印度真丝绸商品出口1.81亿美元，同比增长11.23%，所占市场份额为10.98%。

  　  印度仍是我国蚕丝类商品出口的第一大市场，市场份额有所上升，出口数量和出口额的占比分别由去年同期的30.02%和30.82%，上升到今年的38.96%和38.11%。但是，蚕丝类商品出口平均单价有所回落。1?D6月，我国对印度蚕丝类出口平均单价为23.5美元/公斤，同比下降12.33%，略低于对全球出口的平均水平。有关专家表示，今年1?D6月，我国对印度真丝绸商品出口出现恢复性增长，主要有两个方面的原因：一是由于2006年，印度对我国真丝绸缎反倾销终裁以及我国国内丝价的大起大落，导致我国对印度真丝绸商品出口下降，印度国内库存严重不足，今年价格相对稳定，印度市场对我国真丝绸原料类商品的需求恢复。二是由于气候原因，印度国内原料产量下降，因此需进口我国的丝绸原料，以维持其国内的生产和出口。

    　5．进军中西部是必然趋势 我国纺织产业转移进行时

    　长期以来，“东重西轻”是对中国纺织产业格局的真实概括，反映了产业发展不平衡的现状。近几年，我国东部沿海地区的纺织服装企业在市场配置资源的前提下，加大了对中西部地区的投资力度，产业转移步伐加快，在此过程中，国内一些知名企业捷足先登，成为产业转移的先锋。

  　  纺织工业现在由东部向中西部转移，与改革开放之初东部地区承接来自国外的纺织工业转移本质上是相同的。群聚化是纺织业向中西部转移的重要特点，产业群聚成为中小企业适应社会化生产的主要生存模式。成本压力加大、地区产业升级，以及纺织产业布局的调整，都是促使企业向中西部迁移的原因。经济学专家认为，这是在成本逼迫下东部地区纺织业的理性选择。目前，我国纺织产业的80%以上集中在广东、浙江、江苏、上海、山东和福建等地。在纺织业的产业链条上，中西部承接东部地区转移出的劳动密集型部分，东部地区则应该抓紧自主创新，在品牌、研发等领域多做文章。

    　基于纺织产业向中西部迁移日渐活跃这一现实，有关专家指出，企业迁移不是一朝一夕就能完成的，这是一件关乎行业科学发展的大事，一定要符合市场配置资源的规律，自愿、合理、循序渐进地来完成。先是有较强实力的企业西迁，再是一般规模的企业西迁。总之，要做到有层次、有步骤地西迁，并且要根据企业的特点决定具体迁往中西部哪些地区。只有长远考虑，科学发展，才能保证西迁企业做出正确的决定和行动。

   　 4、综合分析及后市展望

   　 9月份也是丝绸消费旺季，在现货市场行情稳定的情况下国内消费市场应该也能保持稳定状态，除了个别丝绸产品之外，总体销量将少于8月，随着天气转凉，销量将逐渐减少。出口方面，由于国外采购商还是采取比较谨慎的态度，小批量按需采购，导致出口状况至今仍没有显著改善，但是9月份及以后情况可能会发生变化，从印度市场来看，在茧丝价格趋稳的情况下，真丝产品出口出现恢复性增长。国内秋茧上市后直至明年春茧上市前的这段时间里将没有鲜茧供应，由于国外对中国茧丝原料的依赖性，即使原料价格上涨，国外采购商也不得不考虑加大采购量，以防原料价格的更大上涨，同时还必须充实库存，毕竟他们很多是采取小批量按需订购的方式购进，库存有限。因此，出口状况可能得到改善，这将对茧丝盘面产生重大影响。但是，9月份最能决定茧丝盘面走势的是鲜茧上市动态。由于鲜茧产量形势不明朗，能否发生抢购风潮还不能下定论，因此相关企业不能麻痹大意，应尽早做应对行情突变的防范措施。对于国内出口商来说，如果因为鲜茧供应量充足，也不要竞相压价出口原料，应该好好利用手中的主动权为自己同时也是为整个行业赢得利益。特别提出的是，鲜茧收购价格不能太低，否则将直接影响明年的桑园种植面积。

    　从上月的情况来看，丝绸产品没有出现消费旺季应该呈现的火热局面，价格波幅也很小，这其中固然有天气反常的原因，但是更主要的还是没能很好地在国内打开销路的原因。和国内其他很多产业一样，内需不足已经成为制约茧丝绸产业发展的主要原因，如何有效地启动国内市场是决定茧丝绸产业命运的战略性问题。从这一点来看，由政府搭台、企业唱戏的“首届中国丝绸节”对于行业的发展意义重大，是在整个行业面临内忧外患的情况下及时而又刻不容缓的举措。丝绸节的效果是明显的，让消费者零距离地接触了一系列丝绸产品，亲身感受了历史悠久的丝绸文化，有利于推动丝绸产品走进寻常百姓家。

  　  秋茧收购价格的高低目前还不好判断，但可以肯定的是9月份的行情将不会保持8月份这种稳定的局面，乐观预计，茧丝行情将会在鲜茧大批量上市时重新启动，生丝盘面价格可能重新冲击国家收储价格并有可能取得突破，干茧盘面价格也可能上一个新的台阶，这样的局面应该说符合整个茧丝绸产业链各相关方的利益。谨慎起见，相关企业应做好套保。