中国茧丝绸业一周市场观察(09.03―09.09)

   　 由于质量原因，已经上市的早秋茧实际收购价格普遍比较低，收购秩序比较正常。鲜茧的收购已经是春茧上市以来引发茧丝盘面上行的主要原因了，和春茧刚上市引发的盘面持续上涨不同，此次秋茧上市前虽然也出现了一周的上涨，但是，收购价格的低迷使得盘面迅速转而下行，重新进入震荡整理区间。从本周广西大宗茧丝交易市场主力合约行情来看，两大主力合约每日成交量明显减少，成交价格持续走低。GJ0803除了5日没有下跌以外，其余几个交易日全部下跌，3、4两日跌幅都超过1000元，每日均价也呈持续走低形势；SS0803五个交易日全部下跌，其中3、4日跌幅超过3000元，其每日均价也持续下行。茧丝现货方面，从中国茧丝绸交易市场部分现货价格来看，茧丝现货价格稳中有升，显然，此次盘面下行应归根于鲜茧质量不佳。

  　  一、一周行情回顾

    　1．现货行情



    　2．广西大宗茧丝交易市场行情





   　 本周两大主力合约成交缩量，持仓量基本不变，成交均价均有不小幅度的下跌。

   　 与上周相比，GJ0803成交350批，减少60批；成交均价为64332元，下跌1711元；持仓量为小幅增加5批至105批。SS0803成交430批，减少98批；成交均价为198120元，下跌3874元；持仓量小幅减少4批至200批。

  　  SS0709本周仅成交14批，全部为平仓操作，持仓量还保持46批；成交均价为190571元，下跌1762元；GJ0709本周继续无成交，持仓量仍保持50批。

 　   二、一周要闻回顾

  　  1．江、浙轻纺市场真丝面料交易量有升有降

  　  据第一纺织网消息称，最近一周，杭州、湖州两地丝绸城真丝围内面料交易量呈上升的态势；而薄型面料销量持续下降，例如，乔其、双绉等。但厚型真丝面料动销量小幅放大，例如，双宫绸、重绉等面料，价格仍有维持平稳。预计后市围巾、领带等销售将开始动销。

  　  2．浙江嘉兴市湖州市中秋蚕发种同比较少

   　 嘉兴市中秋蚕于8月29日至9月1日发种，全市统一供种26.1万张，同比减11.2%，预计实际饲养在28万张左右。今年中秋蚕品种以秋丰白玉和丰一54A为主，占99.1%，其他还有部分雄蚕和新品种试验。由于全市上下把预防中秋中毒作为一项重要工作来抓，通过技术培训、发放资料、媒体宣传等途径把技术措施宣传到位，并统筹协调农田治虫与秋蚕生产。截至目前，各地未发生大面积中毒事故，中秋已顺利通过收蚁关，蚕讯良好，发育正常。

    　湖州市今年中秋蚕除安吉县于9月4日发种外，其他两县两区集中在8月31日发种。由于安吉还未发种，因此据不完全统计，大批发种数约为15.8万张，同比去年16.6万张减少0.8万张，减幅4.8%。根据9月2日收蚁日汇总的情况，实用孵化率普遍在97%以上，蚕农反映较为满意。

   　 3．河南蚕丝首次出口韩国

   　 从河南濮阳市星辰制丝有限公司了解到，近日该公司5个批次3.5吨桑蚕丝从青岛港驶向韩国。据了解，这是河南省桑蚕丝首次出口韩国，结束了河南高品位桑蚕丝不能出口韩国的历史。

  　  濮阳星辰制丝有限公司年生产各种规格桑蚕丝200吨、蚕丝被1000多条，是河南省目前最大的缫丝企业。今年以来，该公司努力提高生丝质量，桑蚕丝品位始终保持在4A级以上，其中60％达到了5A级。近日，韩国公司派人到濮阳星辰制丝有限公司参观考察后，以高出市场同类品种200美元／吨的价格签订了采购合同。

   　 4．全国春茧收烘工作总结座谈会召开

    　8月29日，由国家茧丝办主办的全国春茧收烘工作总结座谈会在广西北海召开。国家商务部市场运行司副司长、国家茧丝办副主任王北鹰，农业部种植业司和国家工商总局市场管理司的有关负责人、中国丝绸进出口总公司、中国丝绸协会的有关领导以及来自全国20多个省市地区的茧丝办及企业代表共90人参加了此次会议。此次座谈会旨在总结分析今年春茧的产销情况、价格走势、质量隐患并分析预测下半年的蚕茧产销和价格趋势，同时提出了相应的政策建议。中国丝绸进出口总公司汤咏副总经理、农业部种植业司经作处封槐松调研员、国家工商总局市场管理司胡国强处长分别从不同角度对今年春茧收购、缫丝生产、市场价格、质量问题、流通秩序、市场监管、行业自律等方面进行了发言，并提出了下一步的设想。

   　 从这次会议获得的信息，根据对我国十七个省、市、区的初步统计，2007年春季桑园面积为1373.32万亩，比去年同期增加11.36%；发种量为956.09万张，同比增加10.52%；蚕茧产量为35.94万吨，同比增加11.38%；蚕茧收购综合均价为936.10元/50公斤，同比下降10.99%。今年春茧的产销特点：一是全国春茧产量增加；二是部分地区蚕茧质量有所下降；三是收购价格回落；四是收烘秩序较好，但有待进一步规范。

    　三、综合分析和后市展望

    　此时盘面重新进入调整区间说明早秋茧的收购秩序比较正常，鲜茧供应紧张的局面暂时没有出现，估计盘面震荡整理的局面又将维持一段时间。从上周交易情况来看，继上周后成交量逐渐下降，持仓量却保持稳定，说明多空双方博弈重新进入均衡状态。

  　  今年春茧收购保持着良好的秩序，之后的夏茧收购也没有出现大的问题，目前来看，秋茧还没有出现严重过剩或不足的局面，因而也保持着正常的秩序，呈现出自开展茧丝电子交易以来绝无仅有的稳定局面。茧丝行情的稳定显然有利于整个行业的发展，是政府与从业人士共同努力的结果，但是，在稳定的背后还有不少问题值得引起特别的注意。在由国家茧丝办主办的全国春茧收烘工作总结座谈会分组讨论会上，各省市地区代表就今年的春茧收烘情况提出了一些很好的建议，这些建议应该引起我们的充分注意，归纳起来主要有：一是要在认真总结“东桑西移”工程第一阶段的经验教训基础上，一方面重点加大对国内外消费市场的开拓力度；另一方面要遵循市场经济规律，完善和提升产业链，特别要防止缫丝加工能力出现新的过剩；二是积极借助有利于茧丝绸产业整体发展的国家和各省特别是农业部门和工商管理部门的联手支持；三是加强茧丝绸行业自律；四是加强茧丝绸产业统计数据口径管理，确保各部门统计数据口径统一和采集的时效性。显然，上述这些建议所指出的问题无疑是首先应该解决的问题，不但要靠行业的自律，还要靠政府宏观调控力度与实效的加强。特别是缫丝生产能力过剩问题，由于缫丝加工的进入门槛较低，历年情况证明，当茧丝价格见涨时，缫丝生产能力的过剩直接导致了大规模的抢茧潮。新的过剩生产能力的形成，将随时可能引发蚕茧收购秩序。

   　 综合来看，如果鲜茧收购秩序良好，茧丝盘面将保持震荡整理的局面，由于有国家储备控制，向上突破很困难，茧丝现货的稳定则保证盘面向下有支撑。操作上，建议密切关注蚕茧供求态势，谨慎建仓。