中国动向首日涨36.43% 波司登今在港挂牌
昨日,备受投资者追捧的内地消费类新股中国动向(3818.HK)正式在香港挂牌,挂牌首日报收5.43港元,较发行价3.98港元涨36.43%。而与中国动向同时展开IPO的内地服饰企业波司登(3998.HK)今日挂牌,并以上限价3.28港元定价,所得款净额56.77亿港元。
据统计,中国动向于9月28日截止保证金申购,共录得保证金53亿港元,公开发售部分获得超额认购120倍,冻结资金680亿港元。在获得市场热捧的同时,中国动向也引来机构投资者的青睐。此前,参与制造“蒙牛资本神话”的摩根士丹利与中国动向签订类似对赌协议。如果中国动向盈利目标没有达到相关约定,公司主要股东要以1美元的象征性代价,向持股20%的第二大股东大摩转让不多于20%的已发行股本。另外,如果中国动向明年盈利较目标低15%,主要股东则要转让截至6月29日时的17.6%股权给大摩;相反,集团期内盈利能超出5590万美元,大摩会向对方转让中国动向已发行股本的1%。分析人士指出,签订对赌协议表示中国动向对实现既定盈利目标抱有较大信心。这也是大摩激励持股公司快速发展的方式之一。
资料显示,中国动向主要在内地从事设计、开发、市场推广及批发品牌运动服装,拥有Kappa品牌在内地及澳门的全部权益。中国动向董事长陈义红此前表示,未来将维持公司在内地前三大体育用品公司的排名,并保证营业额增长可超越市场平均增幅的20%至30%。
另一方面,将于今日挂牌的波司登介绍,此前共获得137.6亿股认购,相当于超额认购约68倍。Cenwise Investment Limited、中国人寿、周大福、Equity Advantage Limited及李嘉诚基金会作为公司投资者将各自认购5913.6万股。以上限价每股3.28港元定价,扣除承销佣金及发售开支,在行使超额配股权前,该公司自全球发售部分的所得款净额约56.77亿港元。