市场竞争 促进国产无梭织机迅速发展

　　一、中国是国际最大的无梭织机市场

　　据国际纺织制造商联盟(ITMF)发布的纺织机器出口年度调查报告，2006年无梭织机投资与2005年相比，全球交货增长25%，主要出口目的地是中国，占63%，印度占8%，孟加拉占6%，土耳其占4%，巴基斯坦占3.5%以及意大利占2%。

　　2007年，中国无梭织机的进口仍然势头不减，1-6月，已经累计进口了11448台。

　　二、国际先进水平的剑杆织机和喷气织机技术进步加快

　　在纺织工业的发展过程中，出现了多种形式的无梭织机，有剑杆织机、片梭织机、喷气织机、喷水织机、多相织机、磁力引纬织机等。与有梭织机相比，无梭织机生产的织物在产量、质量、品种等方面有无可比拟的优势，在大部分织造领域取代有梭织机，这个步伐进一步加快，已经从发达国家的纺织工业扩展到发展中国家。

　　从国际无梭织机的技术发展和纺织工业的需求看，喷气织机高速化、宽幅化、系列化方面的进步较快，除在量大面广的棉织行业广泛应用外，在色织、提花等织物应用日益广泛，而剑杆织机的品种适应性、织物花色品种变化、适织范围更广泛等方面具有优势，这两种织机成为纺织工业应用数量最多的两类机型，我国织造行业的发展也验证了这种趋势。2001-2005年，我国进口无梭织机11万多台，其中，剑杆织机进口19000多台，占17%，喷气织机进口57000多台，占51%。

　　2001-2005年，我国出口剑杆织机7928台，出口喷气织机144台。

　　2006年，我国进口无梭织机19884台。2007年1～6月我国进口无梭织机11448台，同比增长19.74%。其中：剑杆织机进口2419台，喷气织机进口7372台，喷水织机进口1515台，片梭织机进口142台。

　　三、国产剑杆织机竞争力提升

　　剑杆织机使用范围非常广，特别适用于开发新型织物，是目前纺织工业中使用最多的无梭织机之一。

　　中国改革开放初期，曾经有意大利、比利时、瑞士、德国、法国、英国、西班牙、捷克斯洛伐克、美国、日本、台湾、韩国等10多个国家和地区的20多家厂商向中国出口剑杆织机。

　　我国现代剑杆织机制造业发展主要有三种形式，一是在20世纪80年代初期以技贸结合、技术进口、技术合作等方式，引进了日本、意大利、台湾等剑杆织机技术，开始制造贴牌的国产剑杆织机；二是中国纺织机械股份有限公司在20世纪80年中期开始，进行有梭织机的改造，成功开发了GA74系列普及性剑杆织机；三是部分企业在二十世纪90年代初，消化吸收国际先进剑杆织机技术，自主开发具有当时国际先进水平的剑杆织机。

　　在众多的国产剑杆织机先驱者的努力下，中国的剑杆织机制造能力不断提高，竞争力逐步提升，占据了国内剑杆织机市场的大部分份额。目前，参与中国剑杆织机市场竞争的主要是四个国家，有意大利、瑞士、比利时、德国的公司，厂商包括意大利意达集团，该集团有意大利舒美特(SOMET)公司、范美德(VAMATEX)公司和瑞士苏泰丝(SULTEX)公司，意大利斯密特(SMIT)公司，意大利奔达公司，比利时比佳乐(PICANOL)公司，还有德国多尼尔(DORNIER)公司，其主要的生产是刚性剑杆织机。日本、台湾、韩国等国家和地区的剑杆织机基本退出中国市场。

　　细分剑杆织机的市场，主要是转速200转/分以下的普及型剑杆织机、转速在350-450转/分的中档剑杆织机和转速450转/分以上的高速剑杆织机，国产剑杆织机最大的市场在中低档剑杆织机，高速剑杆织机产品还依赖进口，2001-2005年，我国进口的11万台无梭织机中，剑杆织机数量达到19000多台，占17%，2002年进口最多，达到5873台，2004年进口最少，进口2385台，平均每年进口3800多台。

　　而我国也成为剑杆织机的出口国，产品出口到东南亚、印度、巴基斯坦、孟加拉国等，出口的产品主要是普及型剑杆织机，目前，国产中档剑杆织机也开拓了这些国家的市场。2001-2005年，我国出口剑杆织机7928台，平均每年出口1586台。

　　最近5年，是中国纺织工业快速发展的时期，国内剑杆织机保有量持续增长，增长总量约25万台，每年保持约5万台新增，主要是转速200转/分的普及性剑杆织机，约占增长总量的80%，转速350转/分以上的国产中档剑杆织机约占10%左右，高速机电一体化剑杆织机以进口为主，还有外商独资企业和国内企业生产的产品，总计约占10%，图3为各类剑杆织机的市场销售分布图。

　　随着纺织工业技术进步的要求提高，普及性剑杆织机销量开始下降，一部分普及性剑杆织机生产厂家退出了市场。同时，与进口剑杆织机具有竞争的国产高速机电一体化剑杆织机取得了突破，打破了高速机电一体化剑杆织机全部依赖进口的局面，至2005年起，国内以中国纺织机械股份有限公司和广东丰凯机械制造有限公司为代表，实现了转速450转/分以上机电一体化高速剑杆织机的产业化，销售数量达到1211台，2006年销量达到1500台。这标志着中国制造的剑杆织机基本达到了国际最新技术要求，缩小了与国际领先技术的差距。

　　四、国产喷气织机曙光待现

　　喷气织机最大特点是车速快、效率高、机物料消耗少、劳动生产率高，适用于高品质、多花色、细支数、高密度和批量大的织物，在棉织物、牛仔布、防羽布、色织布、弹性织物、毛巾织物等方面应用较多，适应了中国的棉纺能力和短纤维纱产量后到加工的需求，近年来，喷气织机的增加加快。

　　2006年，中国棉纺行业生产能力达到8400万锭，纱产量达到1722.24万吨，为适应纺部能力的增加和提高织物质量，2001-2005年喷气织机进口量57117台，平均每年进口11423台，占无梭织机进口量的51%。

　　2006年，进口喷气织机高达14141台，2007年1-6月，进口喷气织机达到7372台，持续保持高增长。从喷气织机来源国看，从日本进口的占80%，从比利时进口的占11%，从意大利进口的占8%。在此期间，国产喷气织机由年产500台逐步增加到2006年的2000多台。从市场占有率和喷气织机的技术水平方面看，国产喷气织机与国际水平差距巨大。

　　由于喷气织机有巨大市场，引起制造业的广泛关注，除国家曾支持过的引进技术项目，如经纬纺织机械股份有限公司咸阳织机公司和中国纺织机械股份有限公司的喷气织机项目，国内许多企业积极投入到喷气织机项目的研制，到2007年已经有25家企业推出了自己制造的喷气织机。老牌企业如经纬纺织机械股份有限公司咸阳织机公司和中国纺织机械股份有限公司，在多年制造喷气织机的基础上，研制出具有自主知识产权的新型喷气织机。其他大部分企业都是近几年才开始进入这个行业，这些企业分布在山西、河北、上海、江苏、浙江、山东、陕西、广东、福建等地，他们的起点和技术目标不一，进入早的企业已经有7、8年了，还有些企业刚刚起步，虽然困难还待不断的克服，但企业家的勇气和信心值得敬佩，有这么多的企业参与，国产喷气织机的希望就在未来。

　　五、借助制造业优势生产具有国际竞争力的中国无梭织机

　　与中国制造业的崛起一样，我国的纺织机械工业具备了完整的开发、制造能力和贴近国际最大的纺织工业市场，已经成为国际纺织机械制造业中具有影响力的国家，我国的纺织机械工业从原材料(金属材料、非金属材料)供应，配套装置、专用件、零配件加工制造等配套环境完善，机械加工、配套件制造水平不断提升，基本满足产品设计要求，电子、电器原件等国际化采购，成为了国际纺织机械制造业不可或缺的重要环节。

　　我国纺织机械行业的生产规模从改革开放时的60亿元发展到现在的460亿元，为我国无梭织机制造业创造了巨大的市场成长空间，图5为2001-2005年国内纺织机械销售额。

　　借助于国内纺织机械完整的配套体系，我国的无梭织机具有良好的成本优势，在我国纺织工业发达的浙江、江苏、山东等地，剑杆织机、喷气织机的配套环节完善，服务体系效率高，生产成本、生产周期具有较强的比较优势，而进口无梭织机性能先进，价格较高，2001-2006年进口剑杆织机、喷气织机平均单价。

　　据目前市场反映，国产普及性剑杆织机3万元左右，国产中档剑杆织机10万元左右，国产机电一体化剑杆织机19万元左右，国产新一代高速剑杆织机也不会超过25万元，国产喷气织机的价格一般在14万元16万元左右，与进口的剑杆织机和喷气织机相比，价格优势显而易见。目前，我们的剑杆织机和喷气织机也开始出口，并且有不断增长的趋势，2001-2005年，我国出口剑杆织机7928台，出口喷气织机144台。

　　由于产品技术水平和可靠性方面的差距，国内剑杆织机、喷气织机销售的产品技术水平低、价格低、经济效益低。

　　由于中国的配套环境好，距离市场近，国际著名的无梭织机制造厂商看好这点，建立了外商独资企业，除了将产品整机在中国制造外，已经开始研发适应中国市场的产品，尤其在剑杆织机方面，外商独资产品的市场销量逐步打开，凸显国际品牌和中国制造的优势。在国际纺机制造企业加快向中国转移和本土化的进程中，一方面带来了产品设计、制造、管理经验，保持和强化质量和品牌的做法，为我们提供了学习的机遇；另一方面，直接地对国内无梭织机制造商进行竞争和挑战。国内剑杆织机和喷气织机制造厂商应直面挑战，学习国际先进的产品技术、质量管理技术、市场销售战略，促进国产产品的提高，更有利于中国和世界纺织工业的健康发展。

　　六、技术提升和创新是企业发展的必由之路

　　从市场情况看，国产剑杆织机、喷气织机的市场处于中低端产品的市场，产品结构不合理，中低档次的产品进入门槛低，技术附加值越来越少，价格越来越低，国产高档次的无梭织机制造企业尚未从竞争中壮大。

　　从企业结构看，企业的产权日益清晰，企业对产品、技术、品牌有了新的认识，社会化的分工、合作基本形成，主机制造企业研制织造工艺、整机设计、制造和控制技术，专业化企业研制专用、共用配套件，形成了以主机企业为龙头的专业化配套环境，生产组织结构日趋合理，大大改善了“大而不全，小而不专”的局面，在剑杆织机、喷气织机市场领域，形成了合理的社会化协作局面。

　　从技术方面看，国际著名的剑杆织机、喷气织机制造商的优势还是不可替代的，他们的产品、技术、管理、配套环境等是循序渐进、一步步走到今天，领导着剑杆织机、喷气织机的技术进步。目前，国际先进的无梭织机的关键主控制系统普遍采用32位计算机控制，对引纬系统、电子送经系统、电子卷取系统、开口系统、电子绞边、电子剪刀等能进行有效控制，能够采集、监测、设定、调整各种工艺参数，具有故障诊断功能，可以通过英特网、工业以太网、现场总线实现织机联网控制、诊断和管理，国际著名的无梭织机纷纷提高织机的速度和效率显示企业的技术实力，目前，国外企业已经推出了机械运转速度达到1900转/分的喷气织机和机械运转速度达到900转/分的剑杆织机。他们产品的硬件技术随着时代的发展而同步，但他们的核心技术是软技术，不断保持产品的差异化、独特性、适用性。

　　但面对中国这样的市场，在西方的发展思路形成的产品，我国的纺织工业还无法从根本上使员工完全适应，一些国内纺织企业进口国际先进设备，还不能全部发挥设备的优势，这种现象在国内的纺织企业也比较普遍。这对于成长在中国文化氛围的企业，我们有自己的优势。

　　对于国内剑杆织机、喷气织机制造企业来说，我们已经跟着别人迈出第一步，现在需要开创自己的发展思路。目前国情投资的主体是企业，企业的产权清晰，经济效益、社会效益体现在企业。时代的进步，知识产权的保护，企业长远发展是企业家面对今后发展的新课题，仅仅生产同质化的产品，价格竞争是必然的，这样不能使给企业长期发展下去。除了在硬件技术不断提升，要紧紧依靠用户企业，研究织造工艺的进步，研究适合国情的控制技术，开发具有差异化、独特性、适用性的剑杆织机、喷气织机产品，在市场中立于不败之地。(徐坚中国纺织机械和技术进出口有限公司 刘家强中国纺织机械器材工业协会)