加纳纺织业发展概况及投资机会

　　 一、棉花种植业

　　（一）、加纳棉花生产基本情况

　　加纳是一个以农业为主的西非小国，第一产业约占国内生产总值的43%，从业人员680万人，占全国总人口37%，主要以种植可可、木薯、玉米等农作物为主。加纳的气候，除了雨量充足的阿散蒂省和西部地区，都适合棉花的生长，有400，000公顷的土地适合棉花的种植。

　　棉花大规模种植始于1968年，该年加纳成立棉花发展局，作为一个国家机构，对棉花实行专营政策，统一规划、收购和销售棉花。但棉花种植并没有取得预期良好效果，从1968年至1985年取消棉花发展局垄断经营权期间，籽棉的产量平均只有956公吨/年，1976年籽棉产量10，000公吨，达到这期间的最高峰。1986年，加纳取消国家垄断经营，开放棉花生产、销售，实行全面私有化和经济自由化。该政策对棉花的生产产生巨大的促进作用，从1986—1998年，被加纳人称为“棉花爆炸”时期。籽棉的产量从1986年的956公吨增加到96/97年的24，953公吨，增加25倍；棉花种植面积从409公顷扩大到28，712公顷，增加69倍，最高年份（1998年）达到44，770公顷；单产从每公顷504公斤增加到870公斤。棉花经营公司从原来的一家到97年增加为9家，目前有12家公司经营棉花的生产和销售，加纳棉花有限公司为最大经营公司，占62%的市场份额。

　　1998年以后，棉花生产大幅度下滑。主要原因是，随着加纳经济贸易自由化的发展，大量纺织品和服装的低价进口，对加纳纺织品行业带来很大冲击，纺织品行业的减产致使对棉花需求的下降，1999年棉花的收购价格下跌至935美圆/公吨，相比1997年1650—2000美圆/公吨下跌53%，农民无利可图，纷纷转种其他农作物。与此同时，棉花国际市场价格也一路下跌，2001年市场价格FOB价每公吨660美圆，跌至历史最低点。

　　2002年加纳籽棉产量15000公吨，皮棉产量约6000公吨；今年预计产量将进一步下降，皮棉产量约5000公吨。2/3 的棉花用于出口，主要销往欧共体国、南非等。

　　加纳的棉花纤维较粗、短，含杂高，没有具体的质量指标划分，只简单的划分为A级和B级，虽不能达到生产高质量坯布的要求，但能够满足生产普通坯布。

　　（二）、棉花生产存在问题及政府改革新政策

　　加纳从1986年取消国家垄断经营，开放棉花生产、销售，实行全面私有化以来，虽然出现了棉花生产鼎盛时期，但由于棉花公司之间的无序竞争，国际棉花市场价格的下跌，农民种植棉花的成本增加，及99年加纳政府财政因为黄金和可可价格大跌而严重受挫等原因，近几年加纳棉花生产低糜不振。

　　加纳棉花生产、销售体制与邻国有许多相似之处：由棉花公司向加纳农业发展银行申请贷款，向棉农提供育苗种子和化肥，棉农必须将棉花统一销售给棉花公司。但由于无序竞争，棉农把棉花高价卖给别家公司或别国采购公司，致使投资方收购籽棉减少，收益受损，银行的贷款无法如期偿还，银行为了挽回损失，在期货市场上就已经卖出第二年收成的棉花，致使加纳的棉花2/3必须出口。当地纺织厂无法在当地购买到足够的数量，必须依靠从邻国进口，进口关税为10%，这大大增加了坯布生产成本。坯布与直接进口的坯布相比缺乏竞争力，所以不得不减产或停止坯布生产，改成进口坯布，纺织厂也就改成了印染厂。今年4月，籽棉的统一收购价格取消，随行就市，A级收购价每公斤2200塞地；B级每公斤1760塞地。但棉花公司的负担仍然很重，据加纳农业发展银行公布，加纳所有棉花公司至2001年10月底，在该银行负债达3260万美圆。

　　基于上述原因，加纳政府对棉花生产企业结构进行了新的改革：

　　1、划分棉花生产区域

　　把棉花生产区划分为三大部分，主要分布在北部、东北部、西北部地区，这样有利于棉农的集中管理和技术培训；有利于促进棉农协会的社会环境改变；制止棉花公司间的不健康的竞争。

　　2、成立棉花生产集团

借鉴邻国成功的经验，加纳于99-2000年期间，成立了棉花生产集团，为各公司提供相互协商与协调的条件，取得了积极的效果。如：单产量的增加、贷款回收良好、棉花的质量提高、成本投入降低等。

　　3、建立棉花基金

　　在加纳，棉花还是一种相对新生的农作物，属于发展阶段。通常新农作物的开发成本应该由政府承担，但在加纳，已数年都由棉花公司承担，以至公司负债累累。在欧洲、美国和亚洲主要棉花生产国，棉花生产得到补偿性帮助和产品津贴，据估算，2000年，70%的世界棉花生产得到产品直接津贴。政府认识到，为了有效的竞争，保护本国产业，建立棉花基金，申请国际金融组织的帮助势在必行。

　　二、纺织服装业

（一）、加纳纺织厂、服装厂生产概况

　　加纳纺织业，大规模生产企业目前主要有5家纺织厂，从事纺、织、印染等业务；中型企业有缝纫线厂、渔网厂和蚊帐厂；小型作坊，主要从事传统手工印染和蜡染。

　　加纳纺织厂始建立于1960---1970年期间，各大小规模纺织厂大约有十多家，规模较大的有5家纺织厂，生产能力占整行业的53%。目前有135，836个普通纱锭和288个转子轴，50%在运行中；4003台织布机，62%在使用中。1975年，纺织厂雇佣劳动力25000人，织布产量12，900万米，达到最高水平。现在，雇佣劳动力4000人，每年大约生产5100万米，下跌60%。据加贸工部估算，该国对纺织品的需求约每年25，000万米，可知该市场仍具有发展空间。

　　在过去的5年，由于原料的采购成本增加、机械设备陈旧、低廉进口坯布对市场的冲击，加纳纺织厂（尤其是5家主要纺织厂）的产量明显下降。在5家纺织厂中，阿克松博纺织厂和加纳纺织厂为中资纺织企业，分别由香港人和上海人经营。阿克松博纺织厂在非洲其它国家还有分厂，目前经营状况良好，是加纳目前唯一一家能从纺、织到印染一条龙生产的纺织厂。该厂的中方技术人员大都在加纳生活有5年以上，长期稳定的管理阶层和熟练、持续的技术支持是该厂一直经营状况良好的重要原因。该厂每年约有2000万米的印染布出口，并创立了自己的品牌：ATT，在加纳颇有知名度。

　　加纳纺织厂在加纳有几十年的生产历史，开始也从事一条龙生产，但由于上述原因，关闭了纺、织车间，只从事印染业务，从中国进口坯布印染，并主要在美国和本地销售，经营状况处于勉强维持阶段。

　　加纳服装业是加纳新兴行业，生产以家庭手工作坊为主，规模小，具体数目官方没有统计，主要是印度和加纳人经营，以生产非洲传统样式服装为主。目前，加纳还没有一家大型服装厂，几乎所有制作服装所需设备、配件全部依靠进口，这增加了服装制作的成本。服装的出口主要以欧洲、美国为主，消费群体主要是当地的黑人。

　　（二）纺织、服装生产存在问题及政府政策

　　加纳纺织厂多建立于60、70年代，机械设备已经陈旧，生产效率低，当地工人技术水平低下，难管理，加上加纳工会势力很大，经常干涉企业的管理问题，使企业不得不疲于应付生产管理以外的事宜，影响生产进度。

　　近年，棉花供应短缺，纺织厂只能进口棉花以供生产，而且其它生产原料都需进口（如：燃料、化工用品），进口关税均为10%，这大大增加了纺织厂的成本。目前，加纳纺织厂只能纺织少数几个品种：棉、聚脂纤维、丙烯酸类纤维、尼龙等，经营范围的狭小也导致竞争力的微弱。而且近年加纳国家经济仍然困难，塞地连续贬值，2002-2003年加纳石油、水、电价格大幅度上涨，工人要求增加工资，国家提高了最低工资，企业更是负担沉重。

　　加纳政府十分重视纺织服装业的发展，为了充分利用AGOA法令，吸引外国企业在加纳投资建厂，出台了关税减免、所得税减免等方面的优惠政策，同时推出很多行动性规划。在纺织业方面，加纳政府2002预算案中提出纺织原料进口关税减少为5%；成立了纺织技术人员培训中心，提高从业人员的技术水平；建立1亿美金的“现代化循环基金”，用于帮助纺织厂机械设备的恢复、更新，筹建新的纺纱厂及提高工厂织布能力；成立研究和发展中心，研究开发新的生产品种，扩大生产范围。

　　对服装业，加纳政府专门成立了总统特别行动办公室（PSI），负责服装业的招商、推广、出口、人员培训等事务。加纳政府致力与把加纳发展成为非洲服装生产基地和非洲服装出口基地，为此推出了许多有利措施及三大策略：

　　措施

　　1、建立服装生产基地。178英亩的“服装村”在特马城“加纳出口加工区”内成立，“服装村”，交通便捷，紧临主要的高等级公路，15分钟到海港，30分钟到机场。计划在该村内设立112个服装加工厂，提供50，000人的就业机会。

　　2、培训人员。服装制作在加纳有长久的历史，许多家庭都有缝纫机，没有就业的年轻人都选择裁缝作为自己的职业。加纳投资120万美金成立了“高级服装技术和培训中心”，该中心将培训服装企业所需的不同人才：管理人才、监理人才、技术工人、机械工等，每年可容纳10，000人培训。目前，有500个服装工人正接受培训，由欧洲专家设计培训项目及实施。

　　3、建立自己的服装品牌：“BRAND”成衣，推动：“Friday wear” 和 “make-in-ghana”活动，鼓励消费当地产服装。

　　三大策略：

　　1、专门针对美国市场，吸引10家大型外国纺织服装厂在加纳出口加工区投资设厂。

　　2、以欧洲市场需求为基础，集合加纳生产者，成立100家中型规模的服装公司，生产服装出口欧洲。

　　3、为当地市场，成立小型规模的加工厂。

　　三、加纳纺织品、服装进出口概况

　　2002年加纳纺织品和服装进出口总额11，230万美金，占其进出口总额的5%，其中纺织品和服装出口1287万美金，占15%；服装出口265万美金.2002年从中国进口纺织品和服装1887万美金，占加纳纺织品服装进出口总额的17%，占中加双边进出口总额的16%。

　　加纳主要从非洲国家马里、贝宁、布基纳法索等国进口棉花，从中国、印度、马来西亚等国进口廉价的坯布。我国纺织品约占加纳纺织品市场的1/3份额。低挡服装主要从中国、中国香港、泰国、印度尼西亚进口，从我国来的服装多是厂家多年的积压货，质量很差，只是价格低廉。高档服装主要来自欧洲、美国、南非等，从欧美主要还是进口二手服装。在首都阿克拉，高档服装店屈指可数，规模比较大的是南非WorldWord 品牌专卖店，以连锁店的经营方式在加纳已经开了两家分店。

　　加纳纺织品出口主要以西非经济共同体国家为主，服装出口欧美。

　　2、2002年加纳服装主要出口国别（地区）和金额：

　　四、中国纺织品出口加纳存在的问题

　　1、欧美服装旧货对加纳市场的冲击。

　　目前，从欧洲、美国进口的旧服装占加纳市场的重要份额，旧货不仅包括男女式服装、儿童服装，还有很多家庭生活用品。旧货对当地纺织服装业造成很大的冲击，扰乱正常贸易竞争次序。加政府已经采取了严格控制旧货进口的措施，但效果不佳。

　　2、进口纺织品税费过高。

　　加纳进口纺织品的各种所需支付各种税费高达20%-40%，而多哥、贝宁的税费较低，而且海关只是抽样检查，所以加纳客商进口纺织品多经多哥、贝宁，然后陆路走私进境。根据官方调查显示，加纳市场50%的纺织品从邻国走私进来。仅这项走私，2002年加纳政府税收损失超过3000亿塞地。

　　3、档次差、利润低。

　　我国在加纳做生意的个体商人，主要经营轮胎、汽车配件、鞋和建材为主，专门经营纺织品、服装的很少。在市场上销售的我国服装以聚脂纤维和尼龙质地为主，质量很差，多为国内厂家堆积很久的存货，故利润微薄。

　　4、需求习惯不同。

　　我国高档服装依然没有进入加纳市场，除了正常进口导致价格太高无法销售外，加纳人的审美及穿着习惯与我国相差太远。加纳生活水平两极分化严重，有钱人崇尚欧美方式，所以当地服装市场开发有一定的难度。

　　五、投资合作建议

　　加纳被称为“西非门户”，政局稳定，经济持续发展，投资环境在西非地区为良好国家。为吸引投资者，加纳政府发布了自由区法案、加纳投资法等，并可以利用AGOA法案，出口欧洲、美国市场免关税免配额的优惠政策。根据当地纺织业原料供应、生产、销售等具体情况，有如下投资机会我国企业可考虑利用：

　　1、发展棉花种植。加纳有些纺织厂开始有打算自己种植棉花，以供生产，因此买下一些土地。但由于当地棉农缺乏种植技术，工厂分散精力管理，增加成本等原因放弃了这项计划。如阿克松博纺织厂现有200亩地空闲，而我国棉农技术精良，如有投资商考虑与这些纺织厂联手，可发展棉花的种植。

　　2、出口坯布、纺印和服装加工附属产品。加纳多数纺织厂主要从事印染、蜡染业务，坯布需要进口。我国相关企业可以抓住此机会，扩大我坯布的出口。同时利用加纳除棉花外的纺织生产原料全部依靠进口的机会，扩大我纺织印染附属产品的出口，比如：染料、化学用品等。加纳服装生产所需配件全部依靠进口，利用机会扩大我服装附属品的出口，如：缝纫线、拉链、纽扣、花边等产品的出口。

　　3、举办服装加工厂。加纳目前还没有一家大型服装厂，以家庭手工作坊为主。加纳政府为吸引投资者，在加纳出口加工区建立了“服装村”，今年底完工。如举办出口企业，70%以上产品出口，则可以享受进口原料免关税、产品免交增值税的待遇。出口产品享受AGOA政策等优惠条件。我国服装厂若在此设厂，可以同中资纺织公司联合，获得生产坯布。进口优质坯布，印染、加工服装出口欧、美免配额免关税。还可以在当地创我名牌服装，改变我出口低质服装状况，成立名牌服装专卖店，连锁经营。进一步利用西非经济共同体有利政策向成员国出口，开拓西非市场。

　　4、增强邻国间中资纺织企业的沟通和合作。贝宁是西非棉花第二大生产国，有中资贝宁纺织公司；多哥也是棉花生产地。我中资纺织公司之间增强合作，相互帮助，将降低生产成本，提高我企业的市场竞争力。