东欧地区的纤维消费现状和今后趋势

　　日本《海外速報》近日报道，最近英国咨询公司PCI发表了关于东欧(含前苏联)的纤维消费量报告，摘要如下：

　　●东欧地区人均纤维消费量变化

　　80年代开始，东欧在旧体制计划经济时，纤维(化纤、毛、棉)的人均年消费量为稍低于15公斤的水平。当时，西欧尽管在经济上比东欧富裕，但在纤维消费量持同等水平。另外，日本的消费量在80年代中期以前也是处于15～17公斤的水平。

　　在80年代末，西欧的消费量达到19公斤，日本上升到20公斤，而东欧随着政治体制的变革人均纤维消费量下降，90年代中期已经下降到5公斤。但是，其后东欧的消费量强有力地恢复，现在已经上升到10公斤水平，预计今后将继续增长，到2015年将达到15公斤水平。

　　现在，世界主要国家和地区的人均纤维消费量为：北美38公斤；西欧24公斤；日本、韩国和中国台湾省16～20公斤；中国15公斤；印度4公斤等。

　　●东欧纤维产业现状

　　东欧的纤维最终消费为区内生产品的投入(工厂消费)和纺织品、服装、其他二次制品的进口两个来源。

　　在旧体制的计划经济时，从区外的纤维和纺织品进口极少，大部分由在区内生产的纤维材料供给，供求平衡。但这种状况从90年代开始逐渐变化，从中国加入WTO的2001年开始，纺织品和服装的进口急速扩大。此后，东欧的进口以高于区内纤维产业增长的速度扩大。

　　这种供给结构变化的东欧区内年消费量将继续以现在的每年200万吨规模推移。其理由之一是对区内纤维产业增长来说重要的投资规模小，与亚洲特别是中国进行的投资不能够相比，中国进行的纤维投资巨大，而且在从石化到纤维、纺织品及其以后的加工阶段等各个阶段积极地进行投资扩大和新锐化。过剩投资带来了过剩的生产能力，企业之间竞争激化，诱发了价格降低，引起了对主要出口市场的低价格出口增加。

　　这也影响到海外市场环境，东欧的纺织产业水平仍然以比较低的状态推移，预计在2000～2010年期间，区内的纤维工厂消费量年均增长率只有1.1%的水平。

　　●东欧各品种纤维工厂消费

　　2006年，东欧的各品种纤维工厂消费份额为棉41%、毛7%、丙纶7%、化纤长丝23%、化纤短纤维22%。

　　由于近年来棉花丰收，其价格与涤纶等主要合成纤维材料相比处于比较低的地位，需求处于扩大趋势。1990年东欧棉在纤维消费中的份额为47%，其后份额逐渐缩小。但是，预计在2010年以前其份额将扩大到43%。可是，在棉纺织品的竞争力方面，中国、印度、巴基斯坦等有优势，加上纺织品进口增加影响，从长期看，预计东欧棉在纤维工厂消费中的份额将低于40%。

　　毛的份额变化不大，1990年为6%，现在为7%。预计2010年也是处于这个水平，不会有大的变化。

　　丙纶的份额1990年为3%，现在扩大到7%，预计到2010年将进一步扩大到8%。2000～2010年期间的年均增长率预计为7%。

　　丙纶市场在东欧市场占有率较大。主要是地毯用长丝和土工布用长丝织物、土工布用纺粘非织造布、卫生材料用非织造布材料等，这些需求领域的制造工艺从聚合物到制品在一个工厂就能够统合，在成本方面比从区外采购半成品具有优势。

　　化纤(主要是腈纶、锦纶、涤纶、纤维素纤维)长丝和短纤维大致同样规模，但从长期看，东欧纺织产业的化纤工厂消费比重将慢慢转移到长丝。东欧纺织产业的特征是长丝在成本上比短纤维有优势，用途也广泛。

　　化纤长丝中，预计锦纶长丝的工厂消费在2000～2010年期间的年均增长率为1.3%，拉动增长的是轮胎帘子线用强力丝等产业用丝。同期涤纶长丝的增长率为2.4%。

　　化纤短纤维在2000～2010年期间的年均增长率减少1.8%。如果考虑到涤纶原料成本只是锦纶的约50%，涤纶成为锦纶的代替品不可避免。腈纶短纤维预计年增长率减少0.9%，腈纶需求今后也将由涤纶代替。纤维素短纤维的需求从世界来看，因为非织造布领域的工厂消费扩大和亚洲的面料市场的涤纶／纤维素纤维混纺受欢迎等处于恢复趋势，但在东欧市场仍预测年增长率减少3.0%。

　　涤纶短纤维作为锦纶和腈纶的代替品需求在不断扩大，而且被褥等的絮棉用需求也在扩大，预测年增长率为5.5%。另外，预计在非织造布领域，树脂粘合和热粘合等产业需求也在扩大。