山东如意首次公开发行股票初步询价及推介公告

　　重要提示

　　1、山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“山东如意”或者“发行人”）首次公开发行不超过2，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经获得中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］397号文的核准。

　　2、本次发行将采用网下对询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。其中网下配售不超过400万股，占本次发行总股数的比例为20％。网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

　　3、本次网下配售不再进行累计投标询价，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。

　　4、海通证券股份有限公司作为本次发行的保荐人（主承销商）将于2007年11月19日（Ｔ－5日）至2007年11月21日（Ｔ－3日）期间，组织本次发行的初步询价和现场推介。只有符合《证券发行与承销管理办法》要求的询价对象方可参加路演推介，有意参加初步询价和推介的询价对象可以自主选择在北京、上海或深圳参加现场推介会。

　　5、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年11月21日（Ｔ－3日）17：00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年11月21日（Ｔ－3日）17：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。

　　6、初步询价有效报价截止日期为2007年11月21日（Ｔ－3日）下午17：00（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。超过截止时间的报价将被视为无效。

　　7、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。

　　8、本次网下配售和网上发行同步进行，具体时间为：网下发行时间：2007年11月23日（Ｔ－1日）9：00－17：00至2007年11月26日（Ｔ日）9：00－15：00；网上发行时间：2007年11月26日（Ｔ日）9：30－11：30、13：00－15：00。敬请投资者关注。

　　9、本公告仅对本次发行中有关初步询价的有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读2007年11月16日登载于巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊登在2007年11月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　一、本次发行的重要时间安排

　　■

　　■

　　注：1、Ｔ日为网上发行申购日；

　　2、上述日期为深圳证券交易所交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、初步询价和推介活动的具体安排

　　海通证券股份有限公司作为本次发行工作的保荐人和主承销商，负责本次发行的初步询价和推介工作。根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商将于Ｔ－5日至Ｔ－3日期间在北京、上海、深圳向中国证券业协会公布的询价对象进行初步询价，并根据初步询价情况直接确定发行价格。具体安排如下：

　　■

　　三、其他重要事项

　　1、参与本次初步询价的询价对象必须为截至2007年11月21日（Ｔ－3日）17：00前在中国证券业协会登记备案的询价对象。询价对象自主决定是否参与初步询价，未参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品（下称配售对象）中，只有于2007年11月21日（Ｔ－3日）17：00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下配售。

　　2、为合理安排推介活动以及有效发放投资价值分析报告，请有意参加本次初步询价的询价对象将参与回执（参与回执见附件）于2007年11月16日（Ｔ－6日）下午15：00前传真至主承销商处。

　　3、初步询价有效报价截止时间为2007年11月21日（Ｔ－3日）下午17：00（以主承销商收到投资者传真或送达的询价表的时间为准）。

　　4、初步询价结束后，如提供有效报价的询价对象不足20家，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并另行公告有关事宜。

　　5、本次网下配售不再进行累积投标询价，发行人和保荐人（主承销商）公司将根据初步询价情况直接确定发行价格。发行价格将于2007年11月23日（Ｔ－1日）公告的《山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及定价公告》以及《山东济宁如意毛纺织股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》中公布。

　　6、出现以下情况，询价对象的报价将被视为无效：

　　（1）截至2007年11月21日（Ｔ－3日）17：00，参与本次初步询价的询价对象还未在中国证券业协会登记备案，该询价对象的报价将视作无效。

　　（2）本次初步询价对象报价区间的上限不得高于下限的120％。

　　（3）初步询价报价超过截止时间2007年11月21日（Ｔ－3日）下午17：00（以主承销商收到询价对象的传真或者送达的询价表的时间为准）。

　　四、海通证券股份有限公司的联系方式和联系人

　　联系人：宋军、傅强、柴三

　　询价表送达地址：深圳市红岭中路2068中深国际大厦16楼海通证券股份有限公司资本市场部

　　邮编：518008

　　参与回执及询价表传真：0755－25869832、25869800、25869809、25869909

　　联系及咨询电话0755－25860632、25869772、25860630

　　附件：

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股初步询价表

　　填表说明：本表带＊栏目为选择填写项，其它为必填项。本表须于2007年11月21日17：00时前传真至海通证券股份有限公司，逾期视为放弃本次初步询价。

　　■

　　■

　　填表日期：2007年月日

　　填表说明：

　　1、本表带＊栏目为选择填写项，其他为必填项。

　　2、“询价对象名称”中填写的名称需与中国证券业协会网站公布的名称一致。

　　3、本表须于2007年11月21日（Ｔ－3日）17：00时前传真或送达至海通证券股份有限公司（主承销商），逾期视为报价无效。

　　4、询价机构在填写此表时不得涂改，未按要求填写及盖章、填写不清、填写不完整、资料不实、未按时提交的询价表无效。

　　5、同一询价对象的自营账户和及其管理的投资产品账户需作为单一询价对象参与询价。

　　6、报价依据一栏可另附专门说明。

　　附件二：

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　首次公开发行Ａ股初步询价参与回执

　　■

　　注：如需要专门派送，请与相关联系人联系。

　　联系电话：0755－25860632、25869772、25860630

　　传真：0755－25869832、25869800、25869809、25869909

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司

　　海通证券股份有限公司

　　2007年11月16日

　　保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司