2007年1～8月份印染行业统计报告

　　2007年1～8月份我国印染行业在出口退税率下调、人民币升值、劳动力成本上升和环保要求严厉及欧美纺织品设限等因素影响下，经济运行保持着稳步增长的发展态势，产销衔接良好。 　　产量保持稳定增长，增速平缓 　　1～8月份规模以上印染企业2035家，同比增长5.28%，企业户数比十五期间减少10.41个百分点。印染布产量307.89亿米，同比增长9.39%，增速同比减缓1.81个百分点，比“十五”期间平均增幅减少8.55个百分点。8月份单月产量43.44亿米。产销率为97.35%，产销衔接状况良好。

今年以来产量增幅趋势图

  　　上图表明：1～8月份，生产呈坡度上升趋势，一季度受春节休假影响，产量增幅较低；二、三季度逐渐升高，总体呈平缓型增长。近几年企业竞相压价，恶性竞争，利润低下，企业在国家政策措施指导下，开始注重产品创新和结构调整，数量型增长已得到初步抑制。 　　生产集中度进一步提高 　　根据统计，东部沿海五省(浙江、江苏、山东、广东和福建)产量比重达到90.16%，浙江164.86亿米，占全国产量53.78%，同比增长10.78%；主产地除江苏38.91亿米，同比下降0.36%外，其它均有不同程度上升，山东27.58亿米，同比增长20.07%；福建18.94亿米，同比增加13.83%；广东27.29亿米，同比增长4.18%。

1～8月份沿海五省市产量比重图 

　　这些产业集聚地区的发展，降低了物流和仓储成本，缩短交货期，配套性强，产品市场活跃，信息传递较快，拉动了周边相关企业发展和产品创新，具有明显区域优势，随着东部经济的发展，产业集聚度进一步加强。如下图所示2000～2006年东部沿海五省印染布产量比重增长趋势。

2000～2006年东部沿海五省印染布产量占全国比重表

    资料来源：统计中心 　　中西部地区发展速度加快 　　根据国家统计局统计，1～8月份规模以上印染企业生产增长速度高于全国平均水平的有12个地区，这12个地区是：甘肃206%，云南102.96%，吉林81.82%，安徽52.33%，四川54.08%，河北21.95%，山东20.07%，湖南18.05%，福建13.83%，湖北11.43%，山西11.33%，浙江10.78%.较为突出的是甘肃、云南、吉林、四川和安徽，是近年来没有过的高增长速度。由于山东近两年快速增长，山东产量已超过了广东，中部地区河北印染发展较快产量达9.02亿米，远超过河南产量6.88亿米，并在逐步壮大。但由于这些地区基数低，尽管增幅很大，并未左右全国平均产量增幅的下滑。 　　1～8月份规模以上印染企业六大类产品进出口总额87.18亿美元，同比增长6.16%；增幅比2005年前三季度下降了4.02个百分点，贸易顺差42.44亿美元，同比增长16.85%。比2005年前三季度减缓16.35个百分点。 　　出口量价齐增 　　出口数量略有增加，金额增幅大于数量增幅。1～8月份印染六大类产品出口数量为74.7亿米，同比增加2.78%，出口数量增幅回升。出口金额为64.81亿美元，出口金额同比增加9.44%。

今年以来出口数量增幅变化图

  　　出口大类产品结构正在发生变化。主要出口产品中合成长丝织物占印染六大类比重从2002年49.28%增加到56.99%，纯棉印染布从2002年26.81%降到12.18%；T/C印染布从2002年23.91降到17.15%，因合成长丝织物在出口产品中基数大，其它产品降幅并未影响出口总量的上升。

1～8月份印染六大类产品出口情况

　　产品竞争力不断得到提升。印染布六大类产品出口平均单价从2002年0.72美元/米升到2006年0.83美元/米，其中纯棉印染布从2002年0.94美元/米增到2006年1.12美元/米，T/C印染布从2002年0.47美元/米升到2006年的0.66美元/米。合成长丝织物出口单价从2002年0.71美元/米增到2006年0.76美元/米，今年1～8月又增到0.79美元/米，随着印染产品结构调整，出口价格还在不断攀升，说明经过近几年的结构调整和技术发展我国印染产品国际竞争力正逐步提高。

近五年主要出口产品平均价格变化趋势图   单位：美元/米

  　　进口量减价升 　　进口数量减少，进口单价增加。1～8月份印染六大类产品进口数量17.08亿米，同比减少7.63%，进口金额为22.37亿美元，同比减少2.31%；进口平均单价1.31美元/米，同比增长7美分/米。 　　棉混纺印花布尽管进口数量只有0.03亿米，但价格较高为2.17美元/米，其进口数量以56.58%递减，棉混纺染色布进口数量0.74亿米，价格最高为2.30美元/米， 其进口数量以7.51%递减，说明高档服装国产面料正逐渐代替进口面料。

1～8月份印染六大类产品进口情况

　　进口日本、韩国面料价格仍保持高位。1～8月印染六大类产品主要贸易进口国家和地区分别是台湾、中国、韩国、日本和香港，进口数量合计16.13亿米，占进口总量的94.44%。在进口中，日本单价最高为2.77美元/米，而进口台湾单价最低0.78美元/米，且进口价格在不断回落。

表10：1～8月印染六大类产品进口前五位国家和地区

　　印染产品单价高低体现了产品技术含量、质量、品牌和管理等综合因素，从单价考核印染产品，附加值高低排列为日本、韩国、中国香港、中国和中国台湾，由此看来，我国印染产品还存在一定的差距。 　　投资减速，固定资产净值余额增加。 　　今年上半年我国经济出现了投资回落、消费上升局面，全社会固定资产投资同比增长25.9%，增速比上年同期回落3.9个百分点。印染行业固定资产投资增速同比也出现下滑，规模增长得以控制的同时，先进生产力水平的投资得以增强。1～8月份规模以上印染企业固定资产净值余额达到538.51亿元，比去年提高了8.82%。

今年以来投资增幅趋势图

  　　印染行业投资增速低于纺织工业 　　1～8月份规模以上印染企业实际完成投资51.77亿元，同比减少4.15%，低于纺织工业投资增速25.47%，比去年同期增速减少46.84个百分点，新开工项目数126个，比去年同期减少43个，施工项目数225个，同比减少39个。

2007年1～8月纺织工业和印染行业投资情况

　　近年来，政府出台了一系列宏观调控政策，从2006年8月开始清理新开工项目，国家环保要求日趋严格，治理措施加大，有效地抑制了印染投资倾向。 　　运行质量稳步提高 　　1～8月份规模以上印染企业利润总额为37.74亿元，同比增加19.93%;工业总产值1211.54亿元，同比增长12.76%；销售产值1179.45亿元，同比增长12.86%；销售收入1146.90亿元，同比增长13.25%。印染从业人数占纺织工业4.42%，销售收入占纺织工业6.18%，运行质量改善。 　　企业管理水平得到加强 　　1～8月份成本费用利润率3.42%，比去年同期增长0.51个百分点；三费比例5.57%，同比下降0.46个百分点，企业加强内部管理取得一定成效。 　　内销比重进一步加大 　　1～8月份出口`交货值319.63亿元，同比下降0.55%，增速由去年的4.44%下降到-0.55%。内销在销售收入中的比重，由去年同期的68.28%升至72.13%。内销比例提高了3.85个百分点，印染产品内销份额加大，成为带动行业发展的主动力。 　　效益指标有所回落 　　行业利润空间缩小。1～8月份规模以上印染企业销售利润率3.29%，比去年同期减少0.08个百分点；利润增幅同比下降24.23个百分点，远低于纺织工业利润增幅37.39%。 　　亏损面下降，亏损额提高。规模以上印染企业亏损面为20.64%，同比下降1.24个百分点。亏损面减少，但亏损额达6.68亿元，亏损额增幅同比高出28.7个百分点，说明规模大企业受影响较为严重。 　　企业间经济运行绩效迥异。根据协会调查，以人均利税为例，企业效益好的达10万元/人.年，差的只有0.42万元/人.年， 由于管理水平和经营策略等差异，企业经营良莠不齐。 　　东部沿海五省各项经济指标情况。据统计，东部沿海五省(浙江、江苏、山东、广东和福建)从业人员总共39.97万人，占全国规模以上印染从业人员的84.74%，占据产量90.16%的五省从业人员占比重较低，利润合计33.11亿元，占规模以上印染业的87.73%。说明集聚地区劳动生产率高于其它地区。 　　沿海五省间三费比例差异明显，最高为福建12.52%，最低的广东5.37%。销售利润率高低依次分别是山东6.93%、福建5.79%、浙江3.62%、江苏1.95%和广东1.02%。 这一统计结果表明广东省两头在外生产模式较为明显，且具有一定地理优势。

东部沿海五省各项经济指标情况表

　　国家宏观政策的影响 （1）人民币升值。自2005年7月21日人民币汇率制度改革以来，人民币兑美元已累计升值超过5%，人民币美元汇率走势总体上呈上升趋势。目前，我国外汇储备超过万亿美元，2006年贸易顺差达到1774亿美元，人民升值的压力依然较大。 　　（2）出口退税率下调，压缩了企业利润，同时也控制了低附加值产品的出口。 　　（3）央行连续上调存款准备金率，两次提高存贷款基准利率，企业流动资金受到影响。 　　（4）7月23日，商务部、海关总署联合发布2007年第44号公告，公布新一批加工贸易限制类目录，9月中旬在交纳保证金形式有所变动，但国家对加工贸易转型升级的政策导向没有变。此次限制类商品政策调整重点在于商品结构和区域结构调整，引导企业转型升级，优化自身的商品结构，调整经营战略，抑制低附加值、低技术含量产品出口，减少贸易摩擦，促进贸易平衡，台帐保证金的缴纳实际上占用了企业流动资金，该目录对加工贸易企业带来一定负面影响。 　　废水处理和环保要求日趋严格，加大企业生产难度 　　目前，实施节能减排、实现循环经济已成为国家经济发展重要目标。各地加大污水排放治理力度，使部分地区开工率较低，常州地区最为突出。江苏省环保厅、江苏省质量技术监督局近日发布了江苏省地方标准DB32/1072—2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业主要水污染物排放限值》限排CODcr由100mg/L降至50mg/L；氨氮由15mg/L降至5mg/L，；总磷由1.0mg/L降到0.5mg/L。另外，新增水质指标总氮，总氮排放标准为15mg/L。 　　各生产要素价格升高给企业效益带来一定影响 　　（1）染化料助剂因出口退税率的下调，价格普遍上涨10%左右，由此增加了企业生产成本。 　　（2）目前我国人力资源优势在国际竞争中占据相当大优势，但近阶段以来，招工难问题笼罩着整个行业。据统计，今年企业工人工资上涨10～15%左右。

人力资源优势如下表所示：

　　继续加快产业结构调整。加快产业结构和产品结构调整，通过开发新产品，采用新技术、新工艺，生产出附加值高、资源消耗少、绿色环保的纺织产品。  　　树立清洁生产示范企业。筛选一批节能型和清洁型示范企业或项目，树立节能减排典型，总结推广先进企业的成功经验。鼓励企业采用高新技术和先进适用技术进行技改，治理污染。建立印染行业清洁生产示范工程，并为企业提供交流和合作的平台。 　　积极开拓国际市场，寻求与国际品牌合作。中欧纺织品协议2007年底将如期终止，企业应着力开拓与国外大采购商或品牌公司合作，将销售渠道直接打入国外市场行列，避免国际贸易摩擦，以期获得双赢。 　　2007年底，规模以上企业印染布的产量预计达到480亿米，增速9%左右。规模以上企业工业总产值预计达到1900亿元，增速约12%。六大类印染布预计出口创汇100亿美元，增速6%左右。(中国印染行业协会 吴玉华)