从07年盛泽真丝绸产业看08年真丝绸行业发展前景

　　2007年，盛泽丝绸在经过前两年丝价大起大落的考验和洗礼，经受住了磨难，逐步恢复了活力。丝绸名镇再现丝绸光采。首先，丝绸总量上得到了巩固，全年真丝绸产量在2500万米以上；其次，产品结构和行业结构有了优化，从丝绸面料向服装服饰转化；三是，丝绸品牌意识大大加强，一批品牌在向名牌进军；四是技术改造和产品研发的力量投入为前所未有；五是各种所有制成分进入丝绸领域，百花齐放，各有所长，推动了盛泽丝绸的进步。

　　在产品上，盛泽许多厂每年都要生产200个品种以上，几乎每天一个新品种；产品结构上，新工艺新原料的大量采用，交织、混纺的普遍使用，大大提高了产品的附加值；行业结构上，不仅有面料，还有服装、服饰、床上用品、家纺等行业，使丝绸业各业更协调发展。在品牌方面已有茶花牌、蚕花牌、梦洁雅、太湖牌等品牌；在技术进步上，电子大提花和无抒织机等用到了真丝绸织造上，取得了突破。盛泽的真丝素绉缎品种之全、质量之优已成为全国之冠，盛泽的真丝绸一条街也更加名闻遐迩。

　　盘点2007年全年，展望2008年，让我们先来回顾分析一下2007年丝绸运行的有关情况。

　　2007年行业基本面

　　一、全国桑蚕原料稳步增长

　　椐估计，2006年我国的桑蚕产量达到60万吨，2007年有70万吨，从这一数据我们可以看出，在短短两年时间，产量增加了10多万吨，相当于一个广西省2005年的产量。如果按照这样的速度发展下去，供求关系必然要发生根本性的转变。近两年来，国家政策是发展西部，逐渐将东部地区的生产等链条逐渐向西部转移，但从实施的效果看，东部地区很少萎缩转移，东部地区和西部地区同时实现双增产的态势。原料的不断增长和加工能力的不断扩大，并没有能拉动更大的市场需求。从市场消费能力上看，虽然最近增加了蚕丝被和家纺等两大新领域，仍然显得过于追求数量和规模。

　　二、主要进口国印度对中国丝的依赖逐渐转向周边国家

　　由于近几年丝绸经济逐渐显示出它的经济效益，印度国内也在大力发展桑蚕丝绸产业，尤其对基础桑蚕业的发展更加重视，虽然在质量上不及中国，但在一定程度上可以代替中国进口产品，从而减少对中国的进口。除此而外，受中国价格不稳定和人民币升值成本上升等因素影响，印度部分企业的采购已经部分发生转移，从中国周边的国家和地区进行采购，多方面的减少对中国的进口的依赖。

　　三、国际丝绸贸易格局发生变化

　　受2005、2006年一涨一跌的价格大起大落波动影响，国外客户，尤其以印度和日本为代表的采购商，已经从过去的大订单改为现今的根据行情价格变化以小订单维持经营。国外的采购从进口中国原料后库存备料到现今的较少库存量转换，基本像国内茧丝绸企业的经营模式，几乎跟国内的状况是一致。排除正常消费季节因素，在短期之内突然订单放大或明显萎缩而引起的价格突变都不是正常的，因而值得国内丝绸企业关注。

　　四、缫丝的超大生产能力掩盖了供求关系的实质

　　在2006年底国内的缫丝生产能力已经突破200万绪，按照2006年的原料产量60多万吨，才够一半的丝生产能力圆料茧供应。这样的供应和生产需求结果造成了国内企业间相互抢购的现象，价格被人为的提升是意料之中的事情。而且国内的生产企业和经营企业间又存在行业竞争，双重的竞争结果必然导致企业为了维持生产和经营活动，必然被动式的采购原料。但从市场消费需求和出口的量比对比，并没有人们意料的乐观，因而业内人要清醒的认识行业中存在的严重的不平衡关系，看到能够影响供求关系中的最主要因素。

　　五、奥运会带来的商机不可轻视

　　1992年的世界妇女代表大会在北京召开，各国几千人的到来给丝绸带来了商机，在世界上扩大了丝绸的影响。九十年代初期丝绸的畅销，这可能也是其中因素之一。而2008年的奥运会的规模远远大于其十几倍。将有几万人甚至于十几万人来中国，他们要购物、要旅游、要买礼品，丝绸就是最有名最实用的商品之一。如果运作得好，奥运会对丝绸的影响肯定会远远超过1992年的世界妇代会。中国丝绸和丝绸名品名牌将随着奥运会走向世界。奥运会的商机不可再得，实在难得。

　　六，经过2007年的稳定的运作和态势，2005、2006两年的丝价动荡的负面影响正在过去。欧美丝绸客商的经营丝绸信心在恢复。从去年四季度开始，外贸订单逐步增加。欧美丝绸市场是一个传统的又是十分重要的市场。

　　从市场消费需求量来对比，丝绸是一个消费相对固定切消费量稳定的产业。此外，上半年印度卢比升值本身就有利于其进口，与此同时政府将出台提高出口退税率的利好消息，产生了原料需求增加的预期；还有，使印度绸缎进口商更为关注的是，自今年以来印绸缎年均进口税率为23%，比反倾销终裁前反而降低了7个百分点。这些情况的变化，使较长时间基本上处于等待观望的不少生产商、进口商，在客观存在的需求压力下，很快从“休眠”状态进入了“兴奋活动”阶段，从而直接推动了对印度出口较快的恢复。

　　需要关注的问题

　　(一)丝绸企业仍然有困难

　　近年来，我国丝绸企业因生产资料、劳动力等各类要素价格大幅度上涨，以及环保投入的增加，成本不断攀升，利润一再被挤压。有些地区的缫丝企业上半年费用提高20%以上，吨丝成本增加5000元左右。尤其是使用去年高价茧的工厂，上半年亏损明显增加。主要集中在缫丝企业和绢纺企业，其中缫丝企业亏损面在60%以上。盛泽的丝绸企业有许多也是微利企业，稍不慎，也要亏损。

　　随着我国经济的快速增加和城乡结构的变化，“民工荒”已从东部沿海地区扩散到了中部地区，劳动力的买方市场走向了卖方市场，其价格也不断走高。各地区丝绸企业普遍存在招工难，开工不足的问题。目前一些地方的年轻人不愿从事丝绸业劳动，劳动力流动性大，极不稳定，一线生产工人特别是熟练工人极为短缺，新进厂的工人平均服务两年零。这给茧丝绸产业的发展提出了新的问题和矛盾。进真丝绸厂还不如进喷织厂，这在盛泽很突出。

　　(二)印度反倾销调查对茧丝绸行业的影响

　　欧美对中国纺织品实行“特保”的声音还没落下，印度又对中国绸缎挥起了反倾销板斧。

　　一位WTO专家称这次公告调查是“一体化(2005年1月1日起取消配额)以来一个里程碑式的事件”。此前美国和欧盟等国家地区启动的都是“特保”而非反倾销。印度政府多年来对包括丝绸在内的纺织品进行扶植，近年政府的投资力度加大，并得到世界银行以及瑞士、日本等国银行的扶持。印度财政部长帕拉尼亚潘.奇丹巴拉姆公开表示，由于印度纺织工业具有很大的就业和出口潜力，政府将继续鼓励该行业的发展。成为继中国之后的第二大纺织品出口国。印度人仍然保持着穿莎丽的习惯，一年四季对薄厚丝绸都有不同需求。因此，这次反倾销一旦败诉，将会造成对中国丝的威胁。这将影响到千家万户蚕农的生计和丝绸行业工人的就业问题。出口印度的中国坯绸，由于国内劳动力成本增加以及国际需求向上波动，价格一直在节节攀升。公开资料显示，单纯以价格来计算，中国坯绸对印度本地产品的竞争压力在减少，从取消配额以来，中国企业对印度的出口量的确在增加。中国坯绸的成本优势在于出丝量和劳动生产率都比较高两个因素。在中国，6公斤蚕茧可以缫出1公斤丝，出丝率是六比一，而印度的出丝率则是十比一。印度在短期内不可能摆脱依赖从中国进口生丝以及坯绸的局面。但是可以对中国丝的销售产生重大影响，尤其在B类丝方面。

　　(三)出口退税率下调给纺织行业带来的影响

　　下半年起，国家针对2831项商品的出口退税政策开始实施新标准，新标准进一步取消了553项“高耗能、高污染、资源性”产品的出口退税，降低了2268项容易引起贸易摩擦的商品的出口退税率；并将10项商品的出口退税改为出口免税政策。此次调整2831项商品的出口退税政策，约占到海关税则中全部商品总数的三分之一。此次国家调低部分商品的出口退税税率，调整幅度很大，且没有设过渡政策。这次出口退税的大面积调整，对行业影响很大。一些企业表示目前剩下的出路只有涨价一条了。

　　纺织服装行业是此次出口退税影响较大的行业之一，服装以及化纤原料均受到了影响。而一些以价格为主要竞争手段的出口型中小企业更面临着严重的打击。有企业表示，由出口退税带来的损失可能半年之内都难以缓解。而以通过出口退税获得补贴作为企业利润的企业更将面临长期难以盈利的局面。

　　(四)人民币升值使不同行业的企业业绩出现分化。

　　人民币升值在短期内改变行业内企业的资产、负债、收入、成本等账面价值，通过汇兑损益的变化影响其经营业绩。人民币升值将对进口比重高、外债规模大、或拥有高流动性或巨额人民币资产的行业是长期利好。人民币升值将对出口行业冲击较大。 　人民币升值对纺织行业的负面影响，据研究，人民币每升值1%，纺织行业销售利润率下降1——3%。如果人民币升值5%-10%，行业利润率将下降5%-30%。特别是出口依存度较高的服装行业受损较大。

　　2008年展望

　　2007年，茧丝绸行业呈现出比较稳定的局面，尤其是茧丝的现货与盘面交易价格已经趋于稳定，这对行业的长远发展来说是一个积极的信号。大部分茧农对茧子的收购价格表示能够接受。从下半年的情形来看，并没有因为茧丝价格同比大幅下降而有偏激的行动。其他业内各方各个环节也能保持理性的态度。应该说，目前的丝、绸价位基本上还是能够保证整个行业的正常运转的。茧丝价格理性回归路的继续有待于整个行业形势的好转。

　　上面的分析已经说明2008年丝原料上供会略大于求，因此茧丝绸市场的大局稳定是可以期待的。优质丝稳中有上升的空间，B类丝稳中有下降的动力。中高档绸缎的销售和订单将缓慢增长。

　　但不足的地方也是很明显的，茧丝的消费尤其是外销在上一年形势就不容乐观。很显然，造成这种局面的一个重要原因是前年茧丝的剧烈波动使得今年以来进口商表现得十分谨慎，导致目前依然采取按照实际需求下定单采购的方式，因而大批量定单减少。从海关统计数据可以看出，无论是茧丝原料还是丝绸制成品，其出口数量都成下降趋势，到了四季度才得以扭转。然而，丝绸出口所面临的困境不仅仅是因价格波动而导致出口数量减少。首先，国家整体出口环境的变化使我们对丝绸出口状况不容乐观；其次，国内迫于外贸顺差过大的压力，连续出台了限制一些产品出口的措施，其中纺织产品受限比较严重，丝绸产品也受到一定限制；再次，也是最重要的，丝绸产品遭受到的一些仿真或者合成产品的冲击越来越强烈。这些仿真产品不但价格竞争力强，而且还逐渐形成一些真丝产品所不具备的功能优势，有据表明，真丝纤维在整个纺织用纤维中的比例很小且有下降趋势。因此，国内消费短期内不可能有很大改观的情况下，提高产品品质、塑造消费品牌丝毫不能松懈。

　　从长期来看，茧丝绸产业的发展前景还是大有可为。首先，从一系列扶持与调控措施来看，国家很重视茧丝绸产业的发展。东桑西移就是一个大的战略。因此，茧丝绸产业的发展面临着很好的环境。其次，国家级的丝绸流行面料、流行色、丝绸服饰的组织发布，国家茧丝办组织的全国第20届丝博会和有50年历史的“中针会”一起在上海召开。再加上奥运会对丝绸的宣传、商机，都将成为丝绸的助推器。更兼业界自身的努力，随着人们消费水平以及崇尚自然理念的形成，丝绸产品以其无可匹敌的天然属性与品质将赢得广大消费者的认识和喜爱，其消费空间狭小的状态有望逐步改善。丝绸产业有望复兴。