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我国石化市场持续旺盛发展


http://www.texnet.com.cn  2008-01-08 15:36:30  来源:石油商报 收藏
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  2007年,我国石化市场空间进一步加大,以炼油和乙烯为龙头和核心的综合类石化工业保持持续发展态势。石化产业仍处于旺盛发展期,需求拉动的景气状况仍将维持。

  12月19日,中国石油和化学工业协会发布的《中国石油和化工经济运行》白皮书预计,2007年中国石油和化工行业将实现总利润5300亿元,比上年增长21.08%;石油和化工行业对全国GDP贡献率为5.99%,比上年提高0.2个百分点。

  基础石化原料

  根据现有产能及产量分析,国内传统石化行业仍保持稳定。随着国内在建装置的投产,供应将逐步得到满足,自给率进一步提高。

  乙烯乙烯是石油和化工行业的龙头产品,2007年我国乙烯产量突破1000万吨,达到1050万吨,比上年增长11%以上。2007年12月18日,武汉80万吨/年乙烯项目开工建设。至此,我国共有7套大型乙烯装置、620万吨产能同时在建,这在国际上也十分罕见。这七大在建乙烯装置,属于中国石化的有4套,属于中国石油的3套。七大乙烯建成后,2010年我国乙烯产能将达到1800万吨/年。

  虽然近几年国内乙烯市场发展迅速,企业产销两旺,但一些问题值得注意。目前我国乙烯生产原料石脑油全部来自石油,而石油进口量约占消费量的一半。近几年,石油价格居高不下,今年国际油价更是屡创历史新高。石油价格的高涨直接提高了乙烯生产成本,大大压缩了利润空间。同时世界石油资源日趋匮乏,也严重影响着乙烯工业的发展。

  丙烯丙烯是仅次于乙烯的一种重要有机化工原料,主要用于生产PP聚丙烯)、苯酚、丙酮、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等。我国丙烯主要来源于乙烯裂解和催化裂化装置,近年来,由于丙烯下游产品的快速发展,丙烯需求增长迅速。2006年,我国丙烯进口相对较少,约32.1万吨,原因是亚洲丙烯生产不足。随着韩国、日本和我国台湾地区裂解能力的扩大,丙烯进口数量急剧增加,仅2007年1~7月进口量就达到34.7万吨,预计全年将达到90万~115万吨。

  丁二烯丁二烯主要用于生产丁苯橡胶、SBS(热塑性弹性体)、聚丁二烯橡胶、ABS树脂、氯丁橡胶、丁腈橡胶等。

  多年来,我国丁二烯一直处于供不应求局面,随着合成橡胶工业的迅速发展,丁二烯表观消费量不断增加。2005年表观消费量突破百万吨大关,达到113万吨,2007年预计将达到130万吨。

  随着我国国民经济的快速发展,丁二烯的消费结构发生了很大变化。从20世纪90年代初期几乎全部用于生产合成橡胶,逐渐扩大到生产合成树脂、SBS、丁苯胶乳等。

  目前我国丁二烯生产厂家有18家,总产能156.9万吨/年。2010年前,将有多套与乙烯新建或扩建配套的丁二烯装置建成投产,预计到2010年我国丁二烯总产能将达到250万吨/年,届时产能不仅能满足国内生产需求,而且还将有富余。

  苯苯是重要的化工原料之一,可用于生产合成橡胶、合成树脂、合成纤维等一系列化工产品。

  近几年来,随着下游产品对苯需求量的增长,国内苯产量大幅增加,2006年产量突破300万吨,达到344.08万吨。2007年,我国至少新增产能47万吨/年,总产能达到380万吨/年。

  近几年国内苯市场呈现动荡态势,价格起伏波动,大体趋势是稳步上扬。苯价格与上游原油、石脑油价格紧密相关,进入2007年,价格继续走高,市场供应不足。上半年,市场振荡上行,年初价格从8300元/吨一路上涨至9600元/吨,之后市场在9000元/吨左右振荡,6月至10月,曾一路走跌至年初水平,之后市场又转暖回升。

  苯乙烯苯乙烯主要用于生产PS(聚苯乙烯)、ABS树脂、丁苯橡胶等,其中PS是苯乙烯最重要的消费领域。

  我国有苯乙烯生产厂家20多家,总产能近300万吨/年,约占世界总产能的12%。2006年产量约216.6万吨,同比增长40%,自给率由2005年的30.6%提高到61.4%。2007~2010年仍是苯乙烯产能大规模增长期,一些新建和扩建项目将陆续进行。预计到2008年总产能将达到约400万吨/年,2010超过600万吨/年,届时我国苯乙烯市场供需矛盾将得到根本缓解。

  苯乙烯市场受国际原油和纯苯价格波动影响较大,2007年国际油价一直高位徘徊,为苯乙烯市场提供有力支撑。同时,下游PS和ABS增长依然强劲,进而拉动苯乙烯市场以坚挺走势为主。2007年苯乙烯市场仍以卖方市场为主导,高位行情成主流。但随着国外苯乙烯产能逐步向中国转移,我国苯乙烯生产企业将面临越来越大的挑战。

  石化中间体

  需求旺盛、市场缺口大依然是2007年石化中间体产品的一大特征。目前,我国化纤原料进口量已达总需求量的2/3,国际原油价格的高位运行带动化纤原料价格水涨船高,给下游厂家带来巨大的成本压力。

  PXPTA作为重要的有机化工基础原料之一,PX(对二甲苯)是近年来产量增长最快的芳烃品种,全球80%以上的PX用以生产PTA(精对苯二甲酸),而PTA又是重要的聚酯原料。由于我国聚酯产能增长迅速,造成PX、PTA供应严重不足,进口依存度分别为42%和53%。

  随着聚酯行业的高速发展,PTA产能增长迅速。2004年PTA产能增速为9%,2005年为23%,2006年达到创纪录的68%,2007年仍保持29%的增长速度。2005年我国就已超过韩国和美国,跃居世界PTA产能首位。但与高速增长的聚酯产能相比,PTA缺口依然很大。

  2007年PTA价格走势平稳,上半年市场价格在8100元/吨平稳小幅波动;进入8月份,价格开始小幅走跌,而且这种跌势一直持续到年底,到11月价格已经回落到7000元/吨左右。

  目前PX、PTA的发展完全建立在聚酯产品的旺盛需求上,而从国内聚酯装置负荷率来看,从2004年就开始逐渐下降,2006~2007年初受内需上升拉动,出现了一波小幅上升行情,由此带动PX、PTA市场呈现强烈上行走势。但我们应该意识到,聚酯产业链的高速扩张时期已经过去,即将进入一个相对平稳的调整阶段。据预算,2008年亚洲PTA装置负荷率会下降到80%以下,这将直接影响国内PX、PTA的发展。

  乙二醇我国乙二醇主要用于生产聚酯,近10年来,由于聚酯工业需求强劲,乙二醇一直保持快速增长之势。截至2007年5月,我国乙二醇生产厂家有12家,总产能达207.8万吨/年。

  虽然我国乙二醇产能和产量增长较快,但仍不能满足聚酯等下游产品日益增长的市场需求,每年都得大量进口,且进口量呈逐年增长态势。2006年进口406万吨,进口依存度高达72.26%。2007年1~10月,进口就已达407万吨。

  预计今年我国乙二醇需求量将达到636万吨,2010年增长到710万吨。而2008年我国乙二醇总产能只有268万吨/年,2010年420万吨/年,与需求量相比仍有很大缺口,因此乙二醇仍有很好的发展前景。

  2007年乙二醇市场价格波动较大。上半年,市场价格基本稳定在8000元/吨;7~8月,市场开始小幅上扬,曾至8200元/吨;9月份以后,市场大幅上涨,到11月,价格已经涨到15000元/吨,增长近一倍。

  己内酰胺己内酰胺是重要的有机化工原料之一,98%以上用于生产绵纶6纤维和尼龙6工程塑料。近年需求快速增长,一直产不足需,市场缺口大,对外依存度居高不下。

  目前国内只有中国石化和浙江巨化两大公司旗下的4家企业生产己内酰胺,产能36.5万吨/年。

  鉴于国内己内酰胺市场需求强劲,价格一直在高位运行,盈利空间较大,国内不少企业准备新建己内酰胺装置,2010年前可能新增48万吨产能。

  今后,随着己内酰胺产能和产量的增加,国内现货供应能力将明显加大,市场控制力度增强,有利于保持市场价格平稳运行。与此同时,中国企业在国际价格谈判中的主动权也会逐步扩大,“中国价格”的比重将越来越大。

  合成材料

  三大合成材料(合成树脂、合成纤维、合成橡胶)既是化工产品,又是下游制品的重要原材料。近年来,我国三大合成材料产业呈现加速发展态势。

  合成树脂2007年,国内合成树脂生产继续保持快速增长。1~11月,初级形态的塑料产品产量达到2790万吨,同比增长18.9%。其中,PE(聚乙烯)产量634.8万吨,同比增长17.2%;1~10月PP产量584.7万吨,同比增长22.9%。

  近年我国塑料市场需求旺盛,消费量持续增长,PE、PP市场缺口较大,尤其是PE需要大量进口。

  受国际原油价格影响,上半年东南亚市场PE和PP价格呈上涨走势,国内市场也随之小幅上扬。二季度东南亚市场价格大幅上涨,使得国内PE、PP价格4月份出现大幅上扬。进入下半年,国际油市高歌猛进,同时亚洲市场供应依然偏紧,国内PE、PP价格继续稳定上行。

  受上游原料苯乙烯及软胶市场价格上涨的带动,2007年PS市场价格也有300~500元/吨的上涨。由于价格持续较高,下游需求受到抑制。

  受国内盲目扩张影响,PVC(聚氯乙烯)企业库存压力渐增,市场表现相对疲软,价格始终在低位徘徊。年初价格曾一度低至7100元/吨,此后价格一路小幅爬升,下半年市场在8200元/吨左右稳定运行。

  合成纤维2007年,我国合成纤维供需保持快速增长,1~11月,产量和需求量分别达到2180万吨和2090万吨,同比分别增长18.8%和15.1%。

  2007年上半年,国际市场原油价格先跌后涨,合纤及其原料产品生产成本随之变化,多数合纤及其原料利润水平均有所好转,尤其是处于产业链底端的产品利润回升,导致下游产品开工率较高,需求增加,带动整个产业链价格的上涨。

  上半年,国际市场合纤及原料价格呈震荡上涨趋势,2月下旬达到底谷,然后开始逐步回升。上半年亚洲涤纶短纤、涤纶长丝、腈纶均价分别为1247美元/吨、1552美元/吨、2082美元/吨。国内市场合纤价格走势基本与国际市场一致,多数产品价格呈先涨后跌之势,4~5月价格涨幅较大,6月又经历一个明显下滑过程。7~9月,合纤市场平稳运行了一段时间。9月份以后,在年底前资金回笼压力下,合纤市场开始走低,这种趋势一直持续到年底。

  合成橡胶随着国民经济的发展,近年来我国合成橡胶的消费量也在提高。2003年合成橡胶消费量就已经达到215.5万吨,成为世界最大的合成橡胶消费国。今年以来,在高价位的刺激下,全国橡胶新增资源逐步提高,基本满足了消费需求增长。

  国际原油市场价格震荡带来合成橡胶价格的波动。2007年上半年,东南亚市场丁苯胶价格前期一路攀升,4月中旬后振荡回落,6月中旬后又有所回升,平均价格高于上年同期。与国际市场类似,上半年国内市场顺丁及丁苯橡胶价格也呈现振荡攀升、回落、再回升的走势,不同的是国内市场价格于3月下旬开始回落,领先于国际市场,价格较上年同期均有下跌。下半年,在国际原油价格高位影响下,丁苯和顺丁胶一路上行,这种爬升趋势一直持续到年底。与2006年丁苯胶价格高于顺丁胶价格不同的是,2007年顺丁胶一直处于丁苯胶上方。

  需求旺盛、油价上涨、美元贬值、流动性过剩和投机炒作是引发2007年橡胶价格上涨的五大因素。进入新的一年,这些价格支撑因素并不会消失,并将进一步增强。如果不出现大的意外情况,2008年中国橡胶价格将高位运行,全年均价将保持在15000元/吨以上。

  从总体上看,我国石油化工产业仍处于经济景气的上升渠道,国内外消费需求保持旺盛,行业投资依然保持增长势头,部分产品产能过剩问题将浮出水面。预计2008年石脑油、乙烯价格将随国际原油价格大幅波动,并影响下游企业的生产。

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编辑:贺
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文章关键词: 石化  PX  PTA  聚酯  合成纤维 
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