锯齿轧花机和棉花打包机规模化发展渐成气候

　　2007年10-12月，中国棉花协会棉花加工分会对我国棉花加工机械制造行业主要生产锯齿轧花机和棉花打包机的52家企业进行了调查，调查内容为2000年1月至2007年10月以来生产的锯齿轧花机和棉花打包机的总产量。

　　一、加工企业迅猛发展，棉机企业不断增加。

　　随着棉花收购加工市场的放开，棉花加工企业迅猛发展，对棉机的需求加大，棉机生产企业不断增加，轧花机和打包机产量巨幅增长。

　　2000年以前，我国棉机主机生产企业只有19家，2000年到2007年间发展到52家。2000年1月至2007年10月，累计轧花机总产量达到26600台，打包机总产量达到7903台。

　　以轧花机的产量为基准，依据锯齿轧花机与打包机的配置使用情况推算加工企业数量，即2台中型轧花机配一台200型的打包机、4台中型轧花机配一台400型的打包机和2台大型轧花机配一台400台的打包机形成一个企业(或一条标准生产线)，其中80-118片的轧花机为中型轧花机，121-171片为大型轧花机。据统计，2000年以后新建棉花加工企业约为12580家，加上2000年以前2562家，现存棉花加工企业应不少于15242家。

　　二、锯齿轧花机和打包机的产品结构及产量变化分析

　　(一)锯齿轧花机产品结构及产量变化情况

　　1.中型轧花机占据市场的主导地位。

　　从各种类型轧花机的产量来看，2000年至2007年10月中型锯齿轧花机的总产量为25767台，占锯齿轧花机总产量的97%，大型锯齿轧花机占总量的3%，中型轧花机占主导地位。

　　2.中型锯齿轧花机增幅由顶峰下滑。

　　2001年深化棉花流通体制改革，棉花收购彻底放开以来，棉花加工企业迅速膨胀，我国棉机制造业得到了前所未有的发展。2002年中型锯齿轧花机的产量比2001年增长了122%，2003年产量达到顶峰，比2001年增长了203%，2004年仍然处于高速发展期，比2001年相比增长了174%，直到2005年棉花质量检验体制改革全面推开之后，增长势头才有所缓解，产量再次恢复到2001年水平，2006年之后产量开始下滑。

　　3.质检体制改革使大型锯齿轧花机逐渐受到青睐。

　　2004年，我国开始棉花质量检验体制改革，倡导使用大型成套加工设备以提高棉花加工的规模和效率。为了配合400型打包机的加工速度和规模，改革试点企业开始选用大型轧花机组，2004年121-171片的大型锯齿轧花机产量比2003年翻了一番多，达到205台。2004年之后，尽管大型锯齿轧花机的产量再没有达到这个水平，但是所占比重却不断增加，到2007年大型锯齿轧花机占锯齿轧花机总产量的比重已经达到了11%，较改革之前增加了近10个百分点。

　　(二)打包机产品结构及产量变化分析

　　1.质检体制改之前200型打包机主宰市场。

　　2001年深化棉花流通体制改革之后，棉花行业打破了统购统销的经营模式，棉花加工企业大量兴建，对200型打包机的需求暴增，2002年200型打包机的产量比2001年增加了149%，2003年产量达到历史最高的2079台，比2001年增长了267%。2004年仍然处于高速发展期，产量为1634台，和2001年相比增长了188%，到2005年棉花质量检验体制改革全面推开后，200型打包机的生产量得到了一定遏制。

　　2.质检体制改革推开之后400型打包机的产量成倍增加。

　　由于棉花质量检验体制改革方案要求参与改革的棉花加工企业必须更换成400型大型打包机，导致打包机产品结构全面调整，200型打包机的产量急剧下降，由2003年年产2079台下降到2007年的79台，而400型打包机的产量开始大幅增加，由2003年年产21台增加到2007年的350台，成为市场需求的主导产品。

　　3.400型打包机产量与参加改革的企业数量基本一致。

　　据统计，到2007年10月400型打包机的产量有1219台，列入更新改造的棉花加工企业有1343家1398台套，说明大部分更新改造棉花加工企业已更换成400型打包机，还有小部分企业没有更换，这些数据也从另一方面反映了棉花质量检验体制改革的进度和棉花加工企业改造速度。

　　三、我国棉机行业发展的特点和趋势锯齿轧花机和棉花打包机是棉花加工的两大主机设备，这两大主机设备的发展特点和趋势基本反映出我国棉机行业的发展特点和趋势。

　　1.由量性的大发展到结构性的大调整。自2001年棉花流通体制改革以来，到2004年棉花质检体制改革开始之前，我国棉花加工机械制造行业的发展由于受棉花加工企业数量倍增的驱动，完全是一种量性的发展，棉机制造行业的发展主要体现在各种棉机产品产量提高上。2004年棉花质检体制改革之后，棉花加工开始走大型化、规模化的道路，棉花加工主机设备也开始向大型化、自动化、信息化转变，相应地，中小型设备逐步被淘汰，大轧花机、大打包机产量较改革前有了较大的增长，具备智能的自动和信息处理功能设备逐渐受到青睐。

　　2.竞争从主机市场逐渐转到辅机和配件市场。受棉花质检体制改革的影响，棉花加工企业的数量将大大减少，导致棉机主机产品的市场需求量也将大幅度减少。2009年棉花质量检验体制改革完成之后，全国棉花加工企业数量将控制在2400家左右，而且大部分企业都是新购置的设备，棉机主机设备将在很长一段时间内处于饱和状态。棉机制造企业只能转向辅机和耗材(配件)产品的竞争，同时开发新的棉机产品。

　　3.从求大、求快转向求质。

　　尽管大型轧花机具有效率高、自动化、智能化、节省人工、节省厂房等优点，但其加工质量跟中型轧花机相比还有一定差距，对棉花纤维的损伤较大，加工出的皮棉短纤维率较高、索丝较多，不是很受纺织企业的欢迎。因此，有不少棉花加工企业又开始转向使用中型轧花机和皮辊轧花机，对轧花机的需求出现了转向中小型的趋势，一些主要的棉机生产企业也开始对中小型轧花机进行性能改进和完善。