美国农业部四月棉花展望报告

要点：2007年美国纺织服装净进口扩大

 

2007 历年美国纺织服装净贸易小幅扩大。总体纤维产品进口 197 亿磅（相当于未加工纤维），与2006年的规模基本相同。另一方面，纤维产品出口连续第二年减少，至 41 亿磅，是1996年以来的最低水平。因此，2007年纤维产品净进口达到历史最大规模 156 亿磅，较2006年扩大 4％。棉产品在2007年纺织净贸易中的比重最大，接近贸易总规模的 58％。人造纤维的贸易比例接近 36％，同时其它纤维产品组成其余的贸易比例。2007年，美国棉纺织和服装进口基本没有变化，为 110 亿磅，同期，纺织出口降至 20 亿磅，导致棉产品净进口较大。人造纤维的纺织净进口也有所增长，而其它纤维产品则基本没有变化。

 

图 1 美国纺织服装产品净进口

单位：百万磅

 

 

 

 

 

2008年美国棉花种植面积预期连续第二年下降。美国农业部根据3月初对农民所做的调发布意向种植报告，报告显示，2008年农民仅打算种植 940 万英亩棉花。初步打算种植的棉花面积较 2007年的种植面积减少140 万英亩（13％），是1983年以来的最小面积，1983年政府计划把种植面积减少至 790 万英亩。陆地棉种植面积预期接近 920 万英亩，也是近25年中的最小面积，超长绒棉（ELS)种植面积预期降至 204,000 英亩，是近5年的最小面积。美国农业部6月份发布的种植面积报告将更新这些预估。

 

根据意向种植面积报告，美国陆地棉种植面积将首次自1986年以来减少至 1000 万英亩以下。2008年的种植面积将再次减少，虽然棉花价格较高，但明年竞争作物的价格将更高。虽然美国各个地区的陆地棉种植面积预期减少，但大部分减少出现在棉花种植带东部，三角洲和东南部减少面积加在一起为 100 万英亩。三角洲的种植面积预期在 200 万英亩，较2007年减少 27％，较去年减少 10％，是自 1993年以来的最小面积。东南部棉花种植面积也预期为 200 万英亩，是自 1983年以来的最小面积。西南部陆地棉种植面积预期为 490万英亩，较2007年减少 4％，是近25年的最小面积。该地区今年几乎没有什么竞争作物，因此，2008年该地区陆地棉种植面积比例大约为 54％，是1983年以来的最大面积。在西部，2008年陆地棉种植面积继续下降，预期减少大约 140,000 英亩（35％），至 269,000 英亩。西部陆地棉种植面积预期是1922年以来的最小面积，仅是10年平均值的三分之一，近年来的陆地棉种植面积已经改种稳定优势作物。

 

 

图 2 美国区域陆地棉种植面积

 

单位：百万英亩

 

 

浅蓝－5年平均值； 深蓝－2007年；紫红－2008年

 

 

本月，2007/08 年美国棉花产量上调至 1940 万包（陆地棉 1855 万包，超长绒棉 850,000 包），这些数据曾经出现在2008年3月棉花加工报告。美国农业部将在5月9日发布最终产量预估。由于4月报告没有调整年初库存，因此现在今年棉花供量预估为 2890 万包，较 2006/07 年增加 120 万包（4％）。纺织厂用量上调，小幅抵消供量扩大。4月美国纺织厂棉花用量预估上调 100,000 包，至 470 万包，近期纺织行为稳定，棉花用量接近这个水平。尽管如此，纺织厂用量依然较 2006/07 年减少 5％，是近百年中的最低水平。另一方面，美国棉花出口没有调整，依然在 1450 万包，世界贸易预估略微下调。基于目前的预估，美国棉花出口将成为第二个历史最大规模，仅次于2005/06年的 1750 万包。2007/08 年美国占世界贸易的比例大约在  37％，与前两年的平均值相当。

 

由于现在2007/08 年美国棉花产量大于需求，因此，今年期末库存预期小幅上调至 970 万包，是自 1966/67 年以来的最大期末库存量。不过，目前的库存对用量比低于 2006/07 年，今年的比例大约在 50％，相比之下，2006/07年接近 53％。

 

 

2008年1月纺织进口 15 亿磅（相当于未加工纤维），较12月提高 7％，但年比减少 6％。所有主要纤维以及所有主要最终用途产品类的进口都高于 2007年12月。棉纺织进口 8.25 亿磅，占当月总进口的 57％，较 2007年12月进口提高 6％。亚洲国家依然是美国棉纺织进口的主要来源，构成1月份进口的 47％。2008年1月美国纺织出口总量3.18 亿磅，较2007年12月提高 15％，但年比减少 2％，除地面覆盖物之外，1月份所有主要纤维（不包括丝）以及所有主要的最终用途产品均见增长。美国棉纺织品出口 1.578 亿磅，较2007年12月提高 19％。对北美国家出口组成一月总出口的91％，与2007年一月的比例相同。

 

2008年1月所有纤维的纺织贸易逆差为 12 亿磅，较上年减少 7％。同样，棉纺织品贸易逆差较 2007年1月减少 8％。棉花占纺织贸易逆差的比例为 57％，与上年相同。人造纤维、毛、丝以及麻的纺织贸易逆差也低于上年。

 

 

 

2007/08 年世界棉花产量大约 1.197 亿包，较上月预估上调 0.2％。上调的主要原因是印度和美国产量预估提高。但是，与2006/07 年相比，世界棉花产量减少 240 万包，跌幅 1.9％。2007/08 年印度棉花产量大约 2500万包，较 2006/07 年增加 320万包（15％）。印度种植面积以及转基因棉花种子用量扩大似乎是印度产量提高的原因。

 

2007/08 年棉花消费量预期较上年预估提高 1.4％，达到历史最高记录 1.25 亿包。中国、印度、巴基斯坦以及土耳其的棉纺织厂用量也大大高于前几年，这些国家是世界棉花的大消耗国家。中国和印度占2007/08年世界棉花消耗量的大约 57％（7100 万包）。2007/08年世界棉花供量预期维持稳定，仅仅较上年的 2.195 亿包提高 481,000 包（0.3％）。

 

世界期末库存，去年为 6100 万包，2007/08 年预期减少160万包（2.5%）。世界棉花消费量不断攀升，世界棉花供量相对稳定，缺口不断扩大，直接影响库存消耗。中国的期末库存大约在 1630 万包，较上年减少 230万包。

 

 

世界棉花出口预估在 3890 万包，较上年提高 4.5％。世界棉花出口增长主要在美国、巴西和印度。美国是世界最大的棉花出口国家，美国占2007/08年棉花出口贸易的比例为 37％。印度和巴西将分别占 16％和6％。2007/08 年巴西大约进口 250,000 包棉花，较上年减少50％ 以上。同时，巴西出口大约增长 77％，达到 230 万包。历史最高水平。这样大的出口增长，其部分原因是巴西Mato Grosso 省的棉花供货数量激增，这个省生产的棉花大约占巴西棉花产量的 52％此外，中国、巴基斯坦、韩国以及欧洲对巴西棉花的需求一直在扩大。

 

2007/08 年世界棉花进口大约在 3900 万包，较上年提高 4.8％。中国扮演的角色独特，即是世界最大的棉花生产国家也是最大的棉花消耗国家。鉴于国内棉花产量与消费量之间巨大的缺口，中国成为世界最大的棉花进口国家。2007/08年，仅中国就占世界棉花进口量的 31％，是中国当年棉花消耗量的 23％。中国纺织出口快速增长，国内经济高速发展，导致棉花消耗量不断扩大。中国纺织厂棉花用量大约 5300 万包，较2006/07年加大 300 万包。根据这个预估水平，中国的棉花用量较10年前扩大一倍。

 

图 3 纺织大国的棉花消耗量

 

单位：百万包

由左至右：中国，印度，巴基斯坦，土耳其，美国，巴西。

蓝色＝5年平均值；紫红色＝2007/08 年预估。

 

 

图 3 显示 2007/08年顶级棉花消耗国家纺织厂的大约用量以及5年平均值。纺织厂平均用量计算年数从 2003/04年至 2007/08年。从平均值与本年度的预估看，中国是最大的棉花消耗国家。其次是印度（但远远落后于中国），2007/08年印度纺织厂用量预期维持在1810 万包。美国纺织厂用量从 2004/05年就开始下降。2007/08年的用量大约 470 万包，较 2006/07 年减少 5％。2007/08年美国纺织厂用量大约是美国产量的 24％，相比之下，出口比例大约是 75％。