2008年六月ICE 纽约期棉走势综述
2008年6月ICE美国纽约期货交易所主要棉花期货逆转上月的颓势,主要合约月底收市价较上月涨500-400多点不等。08年7月合约月底(6.30)收于71.40 美分,较上月底(5.30)的65.74 美分涨566 点,较上年同月底(07.06.29)的58.50 美分涨 12.90 美分。 08年10月合约月底收于75.48 美分,较上月底的71.16 美分涨432点,较上年同月底的 61.50美分涨 61.50 美分。08年12月合约月底收于 78.62美分,较上月底的74.37 美分涨 425 点,较上年同月底的 63.33 美分涨 15.29 美分。
6月30日七个现货市场棉花现货(slm 1-1/16")平均价格65.77美分,较上月底的58.46美分涨 731点,较去年同月底的55.64美分涨10.13 美分。当前年度现货市场最高平均价(slm 1-1/16")在2008年 3月 5日的 79.16 美分;年度最低价在 2007 年 8 月 16 日的 50.34 美分。
此外,远东Cotlook A 指数6月30日报于80.35美分,较上月底(5.30)的72.75美分涨 760 点,较上年同月底(07.06.29)的64.10 美分涨 16.25美分;远东 A (新棉) 指数月底报于 84.65 美分,较上月底的 80.25 美分涨 440点,较上年同月底的66.45 美分涨 18.20 美分;北欧Cotlook A 指数月底报收于81.55 美分,较上月底的74.55美分涨 700点,较上年同月底的 65.90 美分涨15.65 美分。
2008年6月2日-6月6日ICE美国纽约期棉一周收市价较上周温和上扬。08年7月合约当周最高点在周五(6.06)的 67.39 美分,最低点在周二(6.03)的 63.10 美分,振荡幅度 429 点。
棉花市场的短线基本面利空出尽,价位接近棉花市场的公平价值,货源充裕,需求不足,市场处于压力之下。周中,很多基金退出市场,抑制棉花价格上涨空间。交易重心正在从供需形势转向天气形势。2008-09 年美国棉花种植已经基本完毕。今后几个月,棉花价格面对的是利空的基本面,市场关注焦点开始转向产量较小的新棉。
2008年6月9日-6月13日ICE美国纽约期棉一周收市价较上周飙升。08年7月合约当周最高点在周五(6.13)的72.40 美分,最低点在周二(6.09)的 65.50 美分,振荡幅度拉宽至 690 点。当周,ICE 期棉除周一温和下挫之外,其余交易日节节拔高,周三收于涨停线,周五再度强劲冲高。7月合约一周涨幅 511 点。棉花市场越来越关注德州西部不断加剧的旱情。市场进入天气市,玉米和大豆也进入了天气市。天气市波动幅度相对较大。美国农业部发布供需报告,美国 2008-09 年棉花出口被上调至 1500 万包,大于5月报告预估的 1450 万包,全球棉花产量减少。美国农业部的数据调整利好 2008年12月棉花合约。此外,棉花长势令人担忧,德州西部是重要的棉花种植区,2008-09 年美国棉花预期种植 938 万英亩,德州西部预期种植 472 万英亩棉花,地区气象预报显示,德克萨斯州西部天气干旱高温,几乎无降水。
2008年6月16日-6月20日ICE美国纽约期棉一周收市价较上周略涨。08年7月合约当周最高点在周二(6.17)的76.20 美分,最低点在周五(6.20)的 70.00 美分,振荡幅度 620 点。08年12月合约当周最高点在周二(6.17)的84.04 美分,最低点在周五(6.20)的78.45 美分,振荡幅度 559 点。当周,ICE 期棉市场剧烈振荡。周一收市几乎企稳9周最高点,天气对 2008-09 年棉花生长不利,棉市受益,基金继续买入商品,回避通胀风险。周二出现获利回吐行情,棉花收市大幅下跌。周三原油和谷物走强,棉花跟风拉出大阳线。周四,外围市场疲软加大期棉压力,ICE 期棉收市暴跌。在德克萨斯州高原地区,凡是农民在6月20日和6月25日期间申报损失的棉田将被放弃。但在这个时间框架之前或者期间,如果当地降水,则可能促进棉花生长,扩大棉花种植面积,而不是减少棉花种植面积。气象部门预报,当地近期有大范围分散性阵雨,棉花价格压力因此加大。周五, 原油上涨对缩量成交的棉花市场提供支持,同时,天气压力减轻, ICE 期棉花收市小幅上扬。非-官方分析公司 Informa 经济预测,美国2008-09 年棉花种植面积为 893 万英亩,低于5月预估的 910 万英亩。Informa 的预估较美国农业部3月31日的意向种植报告 938 万英亩减少 450,000 英亩。同时,也低于 2007-08 年的种植面积 1083 万英亩。截止6月15日为止的一周,美国棉花种植完成 97%,现蕾 16%,较去年和五年平均值滞后 8%,全国棉花坐果 4%,略高于去年,但与5年平均值一样。
2008年6月23日-6月27日ICE美国纽约期棉一周收市价较上周涨百余点。08年7月合约当周最高点在周五(6.27)的 74.90 美分,最低点在周一(6.23)的 70.50 美分,振荡幅度 440 点。08年12月合约当周最高点在周五的82.59 美分,最低点在周一的 78.80美分,振荡幅度 379 点。当周市场等待两份报告,一是周四的出口销售周报,二是6月30日发布的棉花种植面积报告。由于等待新的基本面消息指明价格方向,市场进入昏昏欲睡状态。同时,投资者密切关注棉花生长情况,尤其是德州西部。气象部门预报,截止周六,德州基本无雨,温度接近正常-偏高。参与道琼斯调查的分析人士预期,种植面积降至 889 万英亩,低于3月报告的 938 万英亩。德州西部天气恶劣,可能有更多棉田被放弃,德州面积放弃调查对新的预测起着决定性作用。如果预估利空,市场疲软,投资者将很快入市进货。报告发布之后,如果棉花长势恶化,棉花市场将得到支持,否则,可能在振荡中摸索方向。12月合约的直接阻力位在 82-82.60 美分。周四,ICE 棉花日库存增加 6,049 (480-磅)包,至总量 164 万包,待登记库存 46,539 包。
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