解析长三角制鞋业的困局
除了降低上游成本外,很多经营尚可的厂商的普遍做法是提价。
在应对汇率压力上,王军改进了结算方式,目前大多采用TT(电汇)结算方式,今年也用信用证和DP(付款交单)结算,比较少用DA(承兑交单)了。与国际贸易上常用的付款方式如LC(信用证)、TT、DP、DA等相比,TT更安全,因为对方要付一笔定金。在结算货币上,刘琦则改变以往都用美元结算的方法,今年采用欧元的方式结算,这种结算方式深为同行羡慕,王军评论说:“大家都说他‘赚到了’,人民币加速升值对他来说影响不大了。”
除了在上下游做文章,产品创新成为有研发实力的企业的选择。拥有全球80%打火机市场份额的温州大虎打火机公司总经理助理周小虎告诉记者,公司靠研发新品种,吸引了墨西哥、哥伦比亚等新兴国家的客户。
原来,针对这些国家海拔比较高的特点,大虎公司专门研发了一款高原打火机,成功实现了高原防风打火;仅去年下半年,这款价格较普通打火机翻番的高原打火机就出口了两百多万只。“现在高档产品在总销量中的占比开始达到20%-30%了,未来附加值高的产品占比要更高”。
王军的研发,则放在新款式开拓和皮革产品替代上,前者带来更高的出口价格,后者则带来原料的节省。
泰普森休闲用品公司副总经理赖晓烜告诉记者,身处制造业“严冬”,除了上下游节省之外,“从长远来看,我们最终必须占领‘微笑曲线’的两端——品牌和销售。”泰普森公司目前已经在美国建立销售公司,推出自己的品牌。这样做优势很大,因为海外中间商往往可以拿到20%-30%的利润,自己销售就可将这部分中间附加值收入囊中。
销售渠道的另一个铺陈,就是将正在萎缩的海外市场用国内市场的增量来替代。赖晓烜表示,休闲用品本身是需求弹性很大的产品,在次贷危机发生后,经济下滑导致需求减少,由于公司渔具系列产品在欧美部分国家已经占到90%以上的市场,因此受到的影响是明显的。而国内的休闲市场则是方兴未艾,潜力很大,“现在企业所缺的,就是国内市场才刚刚展开,一旦销售渠道铺设成功,则会拥有一个巨大的利润源”。在赖晓烜看来,制造业的将来,会遭遇“利润越来越薄、工厂越搬越远”,因此公司一定要走到以销售和服务为主的模式上去。
王军也很看好内销市场,他现在的产品100%是外销产品,其风险正在日益加大,因此他已经请了设计团队和销售团队来专做国内市场。而越来越多的企业也将眼光放在了国内市场上。
突围方向何在
目前,长三角愈演愈烈的制造业企业利润摊薄乃至停业的现象,让业内重新思考是否要寻找新的落脚点。转移到新区域是一个方向,而寻找新的比较优势、提升服务和品牌营销则是另外的摆脱困境的升级方向。
周德文介绍,在温州,土地的价格也已经开始困扰当地制造业。
他介绍,温州工业用地的起拍价现在就已经达到230万元/亩,成交价格甚至出现了400万元/亩。“如此高的地价,即使企业拍到了,又能生产什么产品、拿出多高的利润率来偿付呢?”
从制造业来看,杭州、温州等地的土地成本、劳动力成本等要素禀赋相对优势已经丧失,但这些地区一直以来具有市场机制的灵活和企业经营的效率优势,甚至最优的企业家人力资本,这一部分完全可以在其他区域复制和发挥作用。
一位业内人士表示,从1987年第一家台湾IT制造企业落户东莞开始,土地、劳动力等资源的低成本,是东莞当年吸引外资制造业的优势条件之一,但随着当地企业的增多、经济水平的提高,逐渐导致资源成本的上涨;在这种情况下,IT制造业开始向其他地区转移。十多年后,位于长三角的昆山,在不过921平方公里的土地上,聚集了1621家台资企业,占全国台资企业总数的十分之一。这些企业中,约有三分之一是IT企业,产品几乎涵盖了生产计算机和数字产品所需的所有配件。东莞连续7年全国大中城市出口第三的头衔在2003年上半年被苏州夺走,利用外资的增速比全国慢了10个百分点。
实际上,正是由于地价等成本的上涨,2002年,泰普森公司从杭州市区搬到了德清,工厂占地面积十分庞大。赖晓烜介绍,此前,户外休闲用品的生产,经历了从台湾到珠三角、再到长三角的产业转移路线。下一步,很可能这个产业乃至更多的制造业,迁往中西部或者越南等生产要素价格更低的地方。
但在赖晓烜看来,厂房搬迁也是一条“不归路”。因为只要是办工厂,就意味着永远要对生产资料价格保持敏感,永远处于??‘大经营、小生产’的企业——控制生产规模,整合市场资源,最终控制渠道铺设,完成品牌建设”。
北大中国经济研究中心教授卢锋认为,印度硅谷班加罗尔的IT服务外包模式值得关注。印度不一定具备制造业的全面优势,但在服务外包领域做到了极致,很多国际500强的企业把自己的后台服务系统,包括呼叫中心都放在了印度。印度目前已形成年销售收入300亿美元、其中出口230亿美元的服务外包产业,承接全球65%的软件外包市场业务和46%的其他服务外包市场业务,成为全球最大的提供服务外包的国家。人们往往把欧美称作“世界董事会”、中国称作“世界工厂”,而印度则被称为“世界办公室”。在浙江制造业比较优势弱化的情况下,寻找其他方面的优势将是必然的选择。