美国农业部七月棉花展望报告

 

2008/09 土耳其棉花产量锐减

 

2008/09 土耳其棉花产量预期在 260 万包，较上年减少 16％。这是几乎 20 年中的最低产量，土耳其产量连续两年大幅下跌，2007/08 年产量较上年减少 18％。主要原因包括粮食价格上涨，农民更愿意种植玉米和小麦，不愿意种植棉花。生产投入成本加大，如燃料、化肥和种子；水利灌溉设施有限；天气不好。2008/09 年棉花种植面积预期在 400,000 公顷，较上年减少 23％，是 60 年中最小的种植面积。

 

今年初，土耳其政府宣布完成东南部安纳托利亚项目（GAP）的计划。这个项目几乎在40年前立项，主要目标是发展水利设施和土壤资源。多年来，GAP 已经发展 成一个广泛的社会经济和基础设施开发项目，这个项目将不仅仅改善 Marmara  与 Anatolia 地区的农业，同时它还将改善土耳其农业。爱琴海、Hatay，东南部地区，尤其是安纳托利亚地区的降水不足，近年来，水利资源是棉花生产的瓶颈，GAP 的复活将减缓当地棉花生产的困难。这个项目计划在2012 年完成，它将促进棉花生产和提高总体农业生产力。

 

另一方面，土耳其政府采取了不利于促进棉花生产的政策。国内棉花贸易增值税（VAT）从 1％提高到 8％。虽然生产投入成本加大，但政府提供给农民的生产扶持资金保持去年的规模，维持在大约每公斤 0.27 美元。政府为农民提供支付没有明确的时间框架，形成不稳定因素。所有上述因素可能阻碍棉花贸易和生产。

 

2008/09 土耳其棉花进口扩大，出口不变

 

土耳其是世界第二大棉花进口国家， 2008/09 年预期进口 340 万包棉花，较上年增加 150,000 包（5％），上年进口减少超过 20％。土耳其货币里拉升值，国内棉花产量减少，不能满足国内消费需求，这些是棉花进口扩大的原因。

 

一大部分进口将来自美国，多年来土耳其一直在扩大从美国的进口。美国棉花的可靠性、品质、出口信贷担保计划（GSM-102）使得美国棉花对土耳其产生更大的诱惑力。

 

棉纱进口（主要来自巴基斯坦）阻碍国内纺纱企业发展，这个问题越来越引起政府的关注。因此，土耳其政府上月对进口棉纱征收每公斤 1.03 美元的关税，时间为 200 天。

 

2008/09 棉花出口预期为 225,000 包，与上年规模一样。大量棉花出口到土耳其自由贸易区Mersin 和 Kayseri 。

 

2008/09 土耳其棉花消费量继续减少

 

2008/09 土耳其棉花消费量预期为 600 万包，较 2007/08 年预估减少 5％。这是 40 多年中，这个世界第四大棉花消费国家的消费量首次出现连续两年减少的现象。背后的原因是土耳其经济发展放缓，消费者信心持续低迷。土耳其纺织工业目前面临动荡时期，一些纺织厂或者把设备卖到海外，或者外迁到环境好的地方。今年初，一家土耳其大公司 Sanko Tekstil Isletmeleri A.S., 关闭，导致土耳其纺织产能损失巨大。

 

多年来，棉花进口在消费量中的比例不断提高。2008/09 年，进口所占棉花用量的比例大约在 56％，创最大百分比。棉花产量对消费量下降的影响将部分被进口扩大所抵消（因为里拉升值）。土耳其还预期从年初库存中拿出部分棉花，年初库存预期为大约 170 万包，较上年减少 225,000 包。

 

图4 土耳其棉花进口所占消费量比例

单位：百万包

桔红色＝消费量 蓝色曲线＝进口比例