宏达经编 定向增发进军B超设备
生意社5月12日讯 一向涉足纺织业的宏达经编(002144)11日公告,约以3.6亿元购入深圳市威尔德医疗电子股份有限公司 (下称:深圳威尔德)100%股权,进军B超设备制造业。受此消息影响,停牌一个月的宏达经编昨日开盘即涨停。
定向增发不超过4400万股
宏达经编公告显示,公司拟以每股8.27元的价格,向认购方深圳威尔德全体股东定向增发不超过4400万股,以支付受让威尔德100%股权的对价。公开资料显示,深圳威尔德是国内重要的B超设备生产厂商之一,其掌上式B超的市场地位突出,占据国内掌上式B超产量60%的份额,在内销和出口两方面均占据了明显优势地位,产品的综合毛利率均保持在50%以上,具有较强的盈利能力。
宏达经编表示,随着政府将加大对社区医院、农村卫生院等基层医疗机构的投入,基础医疗器械的需求预期将出现增长,B超设备制造业将会从中受益。交易完成后,深圳威尔德成为上市公司的全资子公司,有利于其依托上市。
宏达经编定向增发后,实际控股人沈国甫原来持有的35.18%股权将变更为24.95%,但仍为公司第一大股东。
威尔德两股东成亿万富豪
宏达经编公告显示,深圳威尔德资产预估值为3.6亿元。公司拟通过向自然人李宏、毛志林、冯敏、白宁、周跃纲、俞德芳非公开发行股份,购买该六人合计持有的深圳威尔德100%股权。深圳威尔德成立于1996年,至此经历了7次增资扩股,目前注册资本为8330万元。李宏持有32.77%股权、毛志林持有28.09%股权,按3.6亿元的预估价格,李宏、毛志林分别收益1.18亿元和1亿元。
为保护宏达经编中小股东利益,威尔德现时股东承诺:此次交易完成后,威尔德2009年至2011年每年实现的净利润比2008年复合增长不低于15%,否则股东以现金补足。沈国甫承诺,宏达经编现有业务2009年至2011年每年实现的净利润比2008年复合增长不低于20%,否则以现金补足。同时,李宏、毛志林、白宁认购股份后将与威尔德签署不少于5年的服务合同,且三人无论以何种原因离职,都不得从事与威尔德构成竞争的业务。