中棉所：2015-2020年我国棉花消费需求预测

　　生意社2月24日讯　我国是棉花生产大国、棉纺织加工大国、纺织品消费大国和出口大国。棉花是纺织工业原料，棉花种植为一亿多农民提供经济收入和生活来源，纺织业提供就业岗位2000万人，既满足人民日益增长的纺织品需要，还为国家获得大量外汇。因此，棉花产业在国民经济中的地位举足轻重。

　　一、未来5～10年我国棉花消费需求将保持稳定增长趋势

　　(一)原棉和纺织品消费水平将不断提升

　　未来5～10年我国经济社会将进入一个全面快速发展的新阶段。2008年全国人均GDP突破3000美元，城镇居民可支配收入15780元/人，2009年农村居民可支配收入达到5000元/人至5351元/人。2008年城镇居民衣着消费达到1165.9元/人，农村居民衣着消费达到211.8元/人。未来5～10年，我国随着居民收入的快速增长，预计2020年人均GDP达到40000元，特别是农村居民可支配收入的倍增，生活水平的全面提高，消费水平全面提升，消费结构逐步升级，对纺织品消费需求增加。

　　我国居民纺织品消费水平增长较快。全国居民纺织品消费水平从1980年的4.1kg增加到2007年14.6kg/人，年均增长4.8%。有人预测，未来5～10年服装消费将出现15%～20%的高速增长。

　　关于2015年，居民纺织品消费采用3.0%的增长率，中等消费水平18kg/人(表1)，纺织纤维消费总量2430万t，又按纺织品用棉比例33%～35%，按中等生育率水平全国人口13.89亿(联合国)，满足居民消费需求皮棉800～850万t上下，届时人均需棉5.7～6.1kg。到2020年，居民纺织品消费增长率将提高到4%，中等消费水平将增加到21～22kg/人(表1)，纺织纤维消费总量2882～2982万t，用棉比例下降到30%～33%，按中生育率全国人口14.21亿(联合国)，满足居民消费需求皮棉950～1000万t，届时人均需棉6.6～7.0kg。

　　必须指出，今后5～10年我国人均原棉5.7～7.0kg/年的消费水平是建立在节俭基础之上的。这是因为我国人口基数大，且人口还在不断增长，人均消费水平的稍有提高就对总量的需求产生巨大影响。即使2020年我国纺织品消费水平达到21～22kg/人，也仅相当于1990年日本21.8kg/人的消费水平，仅相当于2003年美国消费水平40.5kg/人的一半，根本无法与发达国家消费水平相比，这是我国人口多的国情所决定的。

　　满足纺织品消费增长需求所需生产能力测算，以近5年694万t的产量为基数，2015年需增产皮棉100～150万t，2020年需再增产皮棉150～200万t。实际上，近9年全国棉花总产达到602万t，比一个十年增加155.5万t，增幅34.8%。近5年总产694万t，比上一个5年480万t增加214万t，增幅44.6%。其中2007年创历史最高的760万t，2006-2008年连续保持750万t的高水平。

　　二、保障居民原棉的消费增长需求，需要大幅度提高单产水平，恢复和稳定植棉面积

　　(一)进一步提高单产水平

　　单产增长水平测算，以近5年平均单产81.6kg/亩为基数，按1.5%的增长率，2015年全国单产水平提高87.7kg/亩，2020年提高到93.8kg/亩。按2%的年递增率测算，2015年单产水平提高到89kg/亩，2020年提高到97kg/亩。

　　我国棉花单产增长率水平，从50年代到新世纪前9年的60年间，棉花单产年递增率高达3.12%，近30年的年递增率高达1.08%，实际上，新世纪前9年单产达到77.4kg/亩。

　　(二)植棉面积在稳定基本上有所恢复

　　到2015年(表2)，预测全国单产水平提高到90kg/亩，播种面积8000万亩，可满足居民原棉消费需求的90%，缺口80～130万t。播种面积8500万亩，可满足居民原棉消费需求的90%～95%，缺口25～85万t。播种面积9000万亩，可满足居民原棉消费需求的95%，缺口40万t。

　　到2020年(表2)，预测全国单产水平提高到95kg/亩，播种面积8000万亩，可满足居民原棉消费需求的80%，缺口190～240万t。播种面积8500万亩，可满足居民原棉消费需求的83%～80%，缺口150～200万t。播种面积9000万亩，可满足居民原棉消费需求的90%，缺口100～150万t。

　　建国以来，我国棉田面积在波动中呈扩大的趋势。60年间播种面积波动幅度为5000万～1.2亿亩。近30年全国棉田面积播种面积波动幅度7650～8100万亩，其中1984年为历史最大，达到1.04亿亩；1992年次之，为1.02亿亩，1993年9810万亩，1983年9120万亩。近9年，棉花播种面积7734万亩，2003年播种面积7667万亩。近5年，播种面积8468万亩，2007年最大播种面积8889万亩。因此，按照居民纺织品立足国产棉解决，保障产需大致平衡的原则，要求植棉面积8500万亩，并在稳定中适当扩大。

　　三、未来5～10年全球棉花产量趋势

　　据国际棉花咨询委员会，近8年(2002/03-2009/10年度)，全球棉花平均总产2396万t，比前5年(1997/98-2001/02年度)1978万t增21.2%，全球棉花出口767万t，比前5年增32.7%，分析未来5年全球棉花总产将减少200万t上下。

　　加入世界贸易组织后的8年(2002-2009年)，我国累积净进口原棉1524.9万t。来自美国、印度、乌兹别克斯坦和澳大利亚出口国各占47.9%、15.2%、10.0%和5.6%，该4国占总量的78.7%，另13.2%来自非洲与巴西。

　　未来全球植棉面积在波动中呈减少趋势。印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦、巴西和非洲，当全球棉花价格回升，未来植棉面积可能呈发展趋势，是我国棉花进口的主要来源国。印度植棉面积占全球的20%，由于单产水平低，种植美国转基因抗虫棉，单产大幅提高，总产增加很快，是未来全球主要棉花出口国之一。然而，该国也在大力发展纺织业，预计短期内可共采购的资源仍不会减少。一旦巴基斯坦和阿富汗的反恐战争取得胜利，棉花生产必将得到快速发展。美国因大力发展生物质能源，植棉面积每况愈下，最近几年植棉面积和总产减少近45%以上，预计未来还将减少，因此，可从美国采购的原棉将会越来越少。澳大利亚属雨养农业，植棉面积的稳定性很差，可供采购的资源稳定性也极差。

　　受全球变暖，气候异常加剧，灾害频率增加，危害加重；加上全球人口增加，水资源紧缺，以及生物质能源的开发，各国都采用优先发展粮食生产的策略，预测今后5年全球棉花资源总量将下降到2100～2200万t，净减200～300万t，可供我国采购的资源量也将减至200万t水平上下。因此，保障居民纺织品消费增长的需求，力足国产棉极其重要。

　　四、实现目标的科技和政策措施建议

　　紧密围绕建设现代植棉强国：一要加强科技创新，为转变棉花生产方式，实现可持续发展提供轻简、现代的技术支持。二要积极开展棉花高产创建，创新促进棉花生产发展方式转变的新经验、新措施。三要加强棉花生产的政策扶持，注意人口大国大宗农产品政策的平衡性、协调性和产区的非均衡性；出台最低收购保护价政策，提高良种棉补贴强度。四要提升宏观调控效率，提高市场的吸纳能力和保障能力。五要利用好国内外两个资源和两个市场，积极稳妥处理好国产棉和进口棉关系。提出利用国际棉花资源要坚持三个原则，即：先消费国产棉再进口外棉，配额外追加采用协商制度，配额外追加的关税税率不低于5%。