关于提高南通家纺产业竞争力的调查与思考

　　生意社2月25日讯　家纺产业作为纺织大行业的一个重要组成部分，对于繁荣市场、扩大就业、出口创汇、提高人们生活品质、带动相关产业和区域经济发展已经发挥和正在发挥着十分重要的作用。目前我国家纺企业已有2万多家，且不仅纺织、服装企业向家纺延伸，很多其他行业也看中了家纺业，加上外资助推，原有竞争者纷纷调整和转型，竞争逐渐升级。经过10多年的发展，以“罗莱”为代表的第一军团和以地方强势品牌为代表的第二军团企业逐渐形成，前者逐步加快全国扩张的步伐，渐成行业主导之势，后者以地域优势雄踞一方，积极寻求新的增长空间。有权威预测，在未来10年中，家纺消费市场每年的增长率将不会低于20%，家纺产业已成为我国经济增长的重要亮点之一。

　　在家纺产业界，素有“世界家纺看中国，中国家纺看江苏，江苏家纺看南通”之说。南通有着悠久的纺织历史，以民间手工染织而成的蓝印花布、南通土布，源于唐、宋，盛于明、清。19世纪末，清末状元张謇先生以此为基础，兴办了大生纱厂，开创了近代民族机器纺织工业之先河，使南通成为蜚声海内外的纺织工业基地。百年沧桑，斗转星移。新中国的建立，改革开放的推动，使南通的纺织工业规模不断扩大，现已形成门类比较齐全、结构趋于优化的产业体系。上世纪80年代初以来，南通家纺在纺织工业中异军崛起，位于海门市的三星叠石桥市场和通州区境内的川港志浩市场，从起初的农工贸产品集散地逐渐发展成为中国乃至世界最大的家纺生产基地和家纺专业市场。

　　纵观南通家纺产业发展概况，主要有以下特点：

　　1、市场龙头带动，产业集群发展。

　　南通家纺产业集群起步于市场，又反过来促进了市场的繁荣。海门叠石桥家纺市场和通州志浩面料市场分别于1982年和1987年开始兴建，历经80年代初创时期、90年代成型阶段和新世纪以来的快速发展，已经成为南通专业市场最响的品牌、民营经济发展最亮的风景、全国家纺产业工贸联动和集聚度最高的典范。南通的家纺产业主要集中在海门市的三星、天补、德胜和通州区的川姜、金沙、二甲等乡镇及周边一带。在这些地方，基本上家家户户都涉及家纺产业的生产经营。随着海门叠石桥家纺城和通州中国南通家纺城改扩建工程陆续运营，市场效应愈发明显，形成了市场+企业+作坊的生产销售模式。集群地规模以上企业纷纷以做大市场为中心、扩大销售为目标、推出新品为手段，注重上下游链接和配套，使集群地的产品设计、原料采购、产品制造、仓储运输、订单处理、批发经营和终端零售“6+1”的产业链日趋完整，在后工业化时代的产业链竞争中优势明显。如今有一支5000多人的南通家纺营销队伍，通过建立600多家直营店、特许经营、店中店、网络店铺等多种经营模式，使南通家纺产品畅销全国200多个大中城市乃至国外市场。在市场的带动下，南通现已有各类家纺企业两千多家，家纺个体工商户2万多户，从业人员达20多万，年销售额超600亿元，年出口供货额超6亿美元。南通家纺产业把研发作为发展的关键，产品由中低档逐渐走向中高档，尽管在人民币持续升值、欧美市场不景气、劳动力成本大幅提升、原材料价格一路走高、同质化竞争带来的价格战日趋激烈等众多困难的情况下，总体上仍保持了生产和出口平稳增长。2009年上半年，海门市的家纺产业实现销售收入189.56亿元，通州区的家纺产业实现销售收入172.34亿元，均比2008年增长10%左右。

　　2、产品规格齐全，品牌效应初现。

　　随着家纺企业的设计和技术水平逐步提高，家纺市场巨大的消费潜能将被释放出来，巨大的市场催生了产业集群。南通的家纺产业集棉、毛、麻、丝、化纤“五纺”俱全，产品规格齐全，能适应不同国家、不同地区、不同民族、不同消费层次消费者的需求。具有一定规模的企业拥有自己的创意研发中心，专业性的研发设计企业在南通家纺集群中已经出现。初步形成了从纺织、印染、后整理、缝制,研发、加工、销售为一体的前后工序配套成龙的家纺产业链条，产品主要以“巾、床、厨、帘、艺、毯、帕、线、袋、绒”十大类组成，并逐渐由传统床上用品向装饰装潢、生态环保功能发展延伸。从企业自发到政府大力扶持与推动，南通家纺企业起步初期规模小、产品粗放、同质化严重、知识产权意识薄弱的现象正在得到改进，家纺行业正在由单一的产品生产向跨行业、跨地区的“大家纺”模式迈进，家纺企业正在由生产导向型逐步向消费导向型转变,家纺品牌化发展氛围日愈浓厚,众多家纺企业纷纷请形象代言人、做产品发布表演、挖掘品牌文化内涵，开始实施品牌战略，先后涌现出11家国家免检产品企业，4个中国名牌，3个中国驰名商标，20个江苏名牌，30个市名牌产品。家纺行业已成为南通创名牌的“主力军”，一批家纺龙头企业显示出强劲带动作用。

　　3、“引进来”卓有成效，“走出去”方兴未艾。

　　近些年来，南通凭借家纺产业的规模效应和良好前景，不断完善经济发展的软硬环境，有效地吸引了国内外人才、资金、品牌等要素在南通的集聚。在人才引进上，南通每年都要招聘一大批高校毕业生落户家纺企业；坚持引进和培养相结合，通过委培或开设相应家纺专业等办法，培育了一批又一批服务于家纺产业的广告装饰类设计人才、中高级经营管理人才和生产技术操作能手。在品牌引进上，注重吸引知名品牌企业投资加盟，先后已有鳄鱼、金利来、杉杉、梦洁、恒源祥等30多个中外知名品牌加盟南通家纺产业，国内外众多家纺知名企业纷纷在南通设立了产销基地，韩、日、美、欧等众多海外跨国公司在此抢滩登陆，或设立办事机构或成立合资公司。同时我们发现一些南通的家纺名牌其注册地是在上海，这是一个人所共知的秘密，其生产基地根本不在上海而在南通。南通家纺产业经过多年的磨练，增强了国际贸易的本领，已有大批的企业经营者走向海外，在国外建立了庞大的销售网络，有的不但将家纺产品销往国外，而且将本地生产的电脑刺绣机、电脑绗缝机等推向国外市场。据初步了解，南通家纺产业先后在美国、南非、东欧、南美等国家和地区创办境外企业400多家。海门人郁飞作为南通家纺行业的首批海外拓荒者，已是非洲、南美商界叱咤风云的巨子，在海外闯出了一片天地，成为我市家纺企业走出去的成功典型之一。

　　4、政府注重引导，商会着力推动。

　　近年来，南通各级政府围绕打造中国家纺特色产业基地，十分注重对家纺产业集群的规划引导和对家纺品牌的培育打造。充分发挥商会的作用，经贸、质监、科技等政府部门与之共谋产业发展大计，注重向上争取和横向合作，着力推进公共服务平台建设。近些年来，省经贸委为培育南通家纺特色产业集群，委托南京大学牵头组织编制了南通家纺产业中长期发展规划，市经贸委帮助设立了南通家纺信息平台，南通质量技术监督局、工商局、科技局等部门依托南通家纺商会在组织企业争创中国名牌产品、驰名商标和发明专利等方面取得明显成效。由于地方政府、商会及企业的共同努力，南通家纺产业的发展得到了中国家纺协会及国家有关部委局的关注和支持。近年来，由中国家纺协会和南通市人民政府共同举办的中国民族家用纺织品设计大赛、中国国际家用纺织产品设计大赛等重大赛事活动规模大、水平高，民族特色浓郁，为锻炼设计人员队伍，提升家纺设计水平，繁荣家纺市场，推动家纺企业走品牌之路，起到了非常好的推动作用，也大大提高了南通家纺的知名度和竞争力。随着中国家纺流行趋势研究与推广基地、中国家纺艺术中心、中国家纺检测中心、江苏省家纺研发中心、国家级家纺信息中心、叠石桥国际物流园区规划建设、各级版权管理办公室、物流中心等一系列的公共服务平台的建立，不仅市场的面貌有了很大的改观，而且企业通过自主创新也有了很大的发展。对健全南通家纺市场的配套服务、提升南通家纺的品位和功能、增强物流、信息流和促进市场繁荣兴旺起着关键的作用。

　　南通家纺产业历经二十多年的演变，在业内企业不懈努力、行业商会着力推进和政府部门积极引导之下，已经由“自发性”初始发展转向“自为的”中高级发展阶段。但是与国内外成熟的产业集群相比，还有一定距离，存在若干问题。主要有：

　　一是创新能力明显不足。由于家纺产品的自身特点，其行业进入门槛相对较低，致使众多企业得以出现而形成整体规模。但同样也是产生产品同质化现象的重要原因之一。目前南通家纺产业的同质化，不仅反映在成品上的样式、花色大同小异，而且在面料生产企业中相互模仿、复制也比较普遍。而忽视对研发要素的投入，则是家纺企业创新能力不足的一个根本原因。据有关方面组织的抽样调查，只有16%的家纺企业研发支出占销售收入超过5%，21%的企业比例超过3%，79%的企业不足3%。而在这些研发投入中，南通家纺企业主要是把资金投入到技术要求不是非常高的图案花形设计等方面，对新材料等研发活动涉及不多。在现有的企业技术研发中心中，有一部分只是一般的实验室、打样室而已，这样的实验室缺乏研发设备、没有足够的资金支持，也无法满足技术研发中心的要求。这些企业在发展中遇到难以解决的技术问题时，要么“临时抱佛脚”，请有关专家上门指导，要么绕道而行。于是试图高薪聘请其他企业技术人员，以此获得技术支持，这也引发了行业对技术知识产权的保护，也就出现了“保密协议”的现象。

　　二是配套协作亟需加强。产品的创新能力和竞争优势不仅来自于成本优势，更重要的是来自于工艺配套和企业协作。从南通家纺产业的现状来看，目前有相当多的家纺企业之间缺乏相互交流，更谈不上项目合作，比如共同研发、信息共享、劳动力培训等，并存在一定程度“挖人”现象，尤其对高级人才的培育与使用十分不利。

　　三是行业自律有待改善。南通家纺业中相当多企业是靠民间小额投资发展起来的。这些小企业在发展初期，为了在竞争中生存，只能走低档低价路线，产品质量无法保证、不大注意品牌形象和行业整体利益。为了加快积累，往往注重规模，忽视管理，产品开发上依靠模仿和抄袭，这将给整个家纺行业的发展产生很大的负面影响。

　　四是发展瓶颈制约突出。家纺产业属于传统的劳动密集型产业，在规模扩张的过程中对劳动力数量、土地资源的要求都很高。但随着土地资源稀缺性的日益显现、劳动力短缺的发生，过去依靠资源投入实现规模扩展的方式难以维持，众多的企业在发展的过程中面临着要素上的限制。因此，如何实现生产的集约化是整个家纺产业面临的突出问题。2008年以来，受人民币升值、《劳动合同法》实施、出口退税政策调整、原材料成本涨价等综合因素影响，南通家纺产业发展面临着十分严峻的形势。据南通家纺商会对海门、通州两地家纺企业的调查，四分之三的家纺企业销售毛利率为11.85%，利润率为4.4%，比上年度同期分别下降了1.03个百分点和0.82个百分点，一些企业处于亏损边缘。

　　面临存在问题，立足现有基础，应对严峻挑战，南通家纺产业必须咬定目标不动摇，紧环境中不放松，好中求快铸一流，在规模、水平、品牌和领域上全面提升，力争将南通打造成中国最著名的家纺业的制造基地、研发基地、交易中心和展示中心，成为全球最重要的家纺用品的供应商、市场交易中心和展示中心之一。围绕实现这些目标，主要采取以下五条对策举措：

　　第一，坚持国际化定位，打造特色基地。

　　南通家纺产业应该以国际化的眼光，定位于“全球家纺产品供应商”的角色。这一定位主要体现在将南通建成国际家纺产业生产基地、国际家纺产品贸易中心、研发创新中心和展示中心以及全国重要的出口基地，并且形成全球家纺产业物流和信息流的集散地带、相关高级人才、创新理念和技术的集聚地带、资本流动的中心地带、产业供应链和交易网的重合集群地带，强化市场集群对产业的带动效应。

　　从2008年起，长三角和珠三角地区部分企业就开始掀起一阵迁厂潮，把工厂搬到国外或中西部，虽然有些国家和地区劳动力、土地成本相对低廉，但是由于缺少熟练的产业工人、完善的产业链条，加之语言、宗教及生活习惯的障碍，许多已实现转移的企业并没有获得想像中的效益。劳动密集型的家纺产业是不折不扣的民生产业，促进企业从劳动密集型向技术密集型转型是个趋势。要鼓励产业梯度转移，在产业转移过程中把企业总部、品牌、技术研发等部门留在本地，从产品经营向品牌经营转变，从生产基地向区域集散基地转变。

　　第二，抢占中高端市场，提升产品层次

　　针对中低端市场群体的南通家纺产业集群，产品已高度同质化，这在很大程度上造成了企业竞相杀价的恶性竞争，也必将削弱南通家纺的产业基础。只有向产业链的高端不断攀升，大力开发满足中高端市场在内的多种市场需求，家纺产业才能够在较高层次上发展，以较高品质的产品占领中高端市场。中国地域辽阔，风俗各异，对国际流行时尚的接纳速度和程度也存在差异，要通过企业对消费者的不断引导，培育国内高层次市场需求，使内需成为家纺业新的利润增长点；要加强与国外高端客户的战略性合作，一定要增强诚信守法意识、自我保护意识，把好原辅材料进厂检测关、生产过程关键工序的有效控制关、成品符合输入国要求的出厂检验关，提升外贸出口产品层次，避免出口的过度竞争；要注重家纺产品的演化发展，仔细研究市场需求结构，在技术和工艺上对客户的特殊要求进行重点突破，争取打造南通家纺产业新的增长点。

　　第三，培育区域性品牌，提高竞争实力。

　　产业集群是指在特定区域中，具有竞争与合作关系，且在地理上集中，有交互关联性的企业、并与当地的优势资源结合而成的，可以成为本地所有企业共享的有力品牌，并且为这些企业带来声誉效应，比如西湖的龙井茶、义乌的小商品。我们的目标是形成这样一种效应：说到南通，就让人联想到家纺；说到家纺，就让人联想到南通。要达到这一效果，关键是要以区域为载体实施品牌工程，塑造整个产业集群的大品牌，通州市已在打造“南通州家纺品牌联盟”迈出了可喜的一步。在具体的措施上，一是继续以全国性设计大赛为载体，带动南通的家纺设计水平提升，促进南通的家纺产品引领潮流；二是以产品为纽带、以市场为导向，在款式设计、印染技术等方面，促进南通的家纺企业与各类高校、研究所进行有效的合作，建设高层次的产学研设计研发基地。三是综合运用经济、法律、政策等手段，推动、扶持、培育和发展南通家纺名牌产品和商标，帮助有条件的品牌企业申请国家各类政策性基金，对省级以上品牌企业给予金融信贷支持，开展以品牌等无形资产为担保的信贷服务，实行省级以上品牌企业以无形资产出资的制度。

　　第四，扶持龙头型企业，增强规模效应。

　　目前，南通家纺已经形成罗莱、凯盛等一大批企业已经具有相当规模的企业，从目前的态势看，家纺行业是具有明显规模效应的行业，只有产能达到一定程度，才能分摊各种费用、营销成本、管理成本，才可能创出有一定知名度的品牌。另一方面，家纺产业能否做大做强，成为南通地区的主导产业、成为江苏省代表性的产业集群，一个关键就是看家纺行业中能否涌现出若干标志性的大企业。要延伸产业链，向上游印染行业扩张，未来家纺业的核心在于设计和印染，而不是传统的缝制。南通家纺业要做强做大，必须重视布料的上色率、色牢度、缩水率、PH值等质量要素，应有自己的印染能力作为保障。因此，要着力引导现阶段涌现出来的优势企业，抓住发展机遇，弘扬创业精神，鼓励并支持它们通过上市融资、兼并重组、技术创新、外向开拓。同时，要继续通过招商引资的方式引进国内最优秀的家纺企业，加入到南通家纺产业集群中来。争取到2011年南通家纺及其配套产业形成千亿级产业板块同时，形成10～15家具有全国影响力的家纺企业。

　　第五，注重服务业发展，完善区域功能。

　　制造业的升级发展离不开服务业的介入，两者之间是相辅相承的关系。南通家纺产业向高附加值方向发展，需要许多专业化的服务型组织，如广告策划与营销公司、贸易公司、研究与开发机构、专业设计机构等的介入，也需要完善产业集群区的生活设施，提升区域综合功能。为此，一要大力发展生产者相关的服务业。通过加入高端的生产者服务业元素，打破家纺产业仅依赖传统要素投入的局面，以设计、国际化营销等高端要素的投入，将南通家纺打造为高附加值产业。二要发展消费者相关的服务业，立足三星、川姜等镇以家纺为主导的工业经济基础好的优势，以城市化带动周边服务业的发展。市政府要搞好家纺产业和市场发展规划，加大交通等基础设施建设、形成整体合力打造中国南通家纺城品牌，还要配套建设星级宾馆、饭店和商务楼，提供物流等公共服务业平台，满足大量客商流动的需求。