中棉所：2010/2011年度中国棉花生产景气报告(二)

　　生意社3月19日讯　中棉所、国家棉花产业技术体系和公益性行业棉花科研专项组研究指出，中国棉花生产景气指数(CCPPI)2010/2011年度为300，回升50点，预测棉花产业经济走向为“需求稳中有升，面积稳定难度加大；进口大幅增长，价格高位运行”，棉花需求“三个没有改变”的态势加强。从纺织来看，今年没有去年充足廉价的原料，同时必须面对“招工难”和人工成本的上涨，加上国际市场可供采购原料的减少，综合分析棉纱产量增幅将由两位数降至一位数。

　　一、预测棉纱产量增长一位百分数，出口有所恢复，内需保持增长

　　(一)2009年棉纱产量在逆境中增长，出口大幅下滑，内需大幅增长

　　1、棉纱产量在逆境中增长。2009年，全国棉纱产量2405.6万吨，同比增12.0%，高于8.7%的GDP增速，纺棉1202万吨(表1)，分析增长的原因：一是资源充足，且价格偏低，大量低成本皮棉支持了棉纱的增长。二是内需加速，成为应对危机的有力举措。2009年国内衣着类消费品零售总额同比增20.8%，特别是农民人均收入超过5000元，拉动了农村纺织品的消费，进而推动棉纱产量的增长。三是棉纺产能基数大，另外，一些工厂被动开工，增加了产量。然而，受全球经济下滑和消费疲软的影响，纺织服装出口大幅下滑至9.8%，出口1672.2亿美元，其减幅与国际货物贸易下滑12%的幅度相近。

　　2、面积和总产大幅缩减两位百分数，产值和收益大幅回升。受金融危机的冲击，2010年全国棉花播种面积大幅减14.0%为7425万亩，总产大幅减14.6%为640万吨；主产品产值突破增至1583.8元/亩，创新高。还因成本下降9.6%，纯收益545.24元/亩，与2008年收益1.9元/亩相比，植棉收益明显增加543.34元/亩。

　　(二)预测2010/11年度CCPPI回升，预计棉纱产量增长一位百分数

　　预测2010/11年度中国棉花生产景气指数(CCPPI)回升到300，增50点。一是全球经济缓慢复苏，纺织服装出口恢复到2008年水平预计需要两年时间，但2010年增幅有望达到5%。国际各大机构预测2010年全球经济增速将由上年负增速的-2.2%转正，回升至2.4%(联合国)、2.7%(世界银行)～3.9%(IFM，2010/1，2009/12为3.1%)；国际货物贸易也由2009年-14.4%转正回升至4.3%(IFM，2010/1，2009/12为2.5%)，但远远没有恢复到2007年7.3%的增速水平。二是国内消费增长。国家力保农民人均收入增长6%，有利于拉动农村纺织品的消费。三是纺织业转移中部，初步形成新一轮的动态比较优势。

　　综合，2010年棉花需求“三个没有改变”的态势增强。即：棉纺产能基数很大，棉花消费突破1000万吨格局不会改变，出口总量保持高位且呈恢复的态势不会改变，居民消费650万吨的格局不会改变。从纺织来看，今年没有2009年充足廉价的原料，同时必须面对“招工难”和人工成本的上涨，加上国际市场可供采购的资源减少，预测棉纱产量增长将由两位数降至一位百分数，增幅8%上下，原棉消费总量保持稳定的可能性加大。

　　二、稳定面积的难度加大

　　虽然2009年植棉收益大幅回升，然而植棉意向仍呈减少趋势。据中国棉花生产预警监测数据，1月全国植棉意向减少4.9%，3月意向继续减少，其中黄河和西北减幅有所缩小，长江增幅持平。从棉种销售来看，去冬今春各地市场复苏缓慢，时值播种季节各地仍较疲软，销售进度缓慢。由于2月国家再次提高水稻最低价，长江实际播种面积会比意向减少。就全国而言，由于大宗农产品扶持政策非均衡性日益加大，加上蔬菜、花卉和经济果林的激烈竞争，预计今后几年植棉面积还将进一步下滑，稳定面积的难度越来越大。

　　三、国内外棉价高位运行

　　受总产减少，消费增长，2009/10年度新棉产销两旺，价格大幅回升。据中国棉花生产预警监测结果，本年度农民籽棉出售均价6.31元/千克，比2008年度危机时回升了34.5%，但仅比2007年度回升4.6%。CC Index 328 2010年1月15082元/吨，2月14905元/吨，同比2009年危机时大幅回升了36.2%和32.8%。3月2-16日涨至15264元/吨，同比增长32.9%。受国际棉花消费的回升，我国棉花资源的减少，进口量的增加，预计2010年国际棉价不断上扬，期间可能达或超过90美分/磅的高水平。其中Cotlook A指数2010年1月77.39美分和2月80.07美分/磅，同比2009年危机时大幅回升了34.2%和45.0%；3月2-16日85.73美分/磅，同比增长68.3%。

　　四、进口大幅增长，全球可供采购的棉花资源减少

　　2009年进口152.7万吨，同比减27.7%。2010年1月进口30万吨，同比增286.4%，预测2010年进口增长50%上下，恢复到2007年的250万吨水平。然而，由于全球棉花自2008/09年度进入缩减期，可供我国采购的资源总量在减少。据USDA最新报告，2009/10年度全球总产2237万吨，比历史上最高的2006/07年度减少459万吨，减幅高达17.0%。特别是美国加快发展生物质能源，植棉面积大幅缩减，全球可供采购的棉花减少。

　　五、稳定棉花生产的对策和建议

　　我国是棉花消费大国，稳定面积对保障基本供给事关重大，保障居民消费需棉650多万吨，面积至少8000万亩。由于危机冲击产生的严重后果，稳定生产的难度加大，因此要以提升籽棉收购价格和恢复植棉信心为重点，采取一系列稳定生产的对策和措施。

　　1、宏观上，国家要重视棉花，客观上要消除粮棉争地的顾虑；政策层面上要兼顾粮棉协调发展；主产区要粮棉一起抓。一是我国能够实现粮棉双丰收，宏观上要消除粮棉争地的顾虑。最近6年粮食连续丰收，棉花也连续5年丰收，出现粮增棉增，粮棉同步增长的良好局面，十分难得。虽然2009年粮食增产0.4%，但秋粮减产0.6%，棉花大幅减产，粮棉产量走向也是同步的。尽管取得双丰收的要素很多，但现行的种植业结构、棉区“三足鼎立”的合理布局是一个重要的要素。一旦粮棉布局结构被打破，重建则需很多年。二是政策层面上要兼顾粮棉协调发展，主产区要粮棉一起抓。国家粮棉政策要统筹兼顾，平衡和协调大宗农产品政策是保障大宗农业品供给的出发点和落脚点。同时，主产区地方政府要统筹兼顾，做到粮棉一起抓。

　　2、研究出台最低收购价政策，形成一种机制性的支持，给农民一个价格预期。据对比研究国际支持政策，发现对籽棉收购价格的支持更有利保持面积的稳定。因为产值是单产和价格的乘积，采取产值有利于调动农民的积极性，激发科学植棉，提高产量；还可有效发挥政府调控的效率。今年一号文件指出“保持农产品市场稳定和价格合理水平”，根据2009年粮棉比价、棉肥比价，籽棉最低收购价不宜低于6.5元/千克。

　　3、处理好国产棉和进口棉的关系。对进口棉要坚持国产棉优先消费、配额外协商追加、坚持5%最低约束关税税率的原则，这是看好国门的坚强卫士。

　　4、狠抓科技兴棉，提高棉花产品竞争力。

　　一是今年“扩大粮棉油糖高产创建实施规模，年内高产创建覆盖所有农业县(场)”(一号文件)。以高产创建活动和“千斤棉”竞赛为契机，扩大创建规模，增加创建面积，探索创建模式，加强创建的组织、领导和督促检查，搞好培训和现场服务，通过创建摸索出促进棉花生产方式转变的新经验、新方法。

　　二是加快轻简节本技术的示范推广。推广抗虫棉新品种和杂交种，大力示范轻简育苗移栽，缓控释肥，精量播种，统防统治，测土施肥，安全施用除草剂，办好样板，多召开观摩现场会，让农民看得见，学得会，提高植棉收益。

　　三是以创建带动面上生产，把创建取得的好经验、好方法加以总结进行推广。要加强病虫害的预测预报，大力推进统防统治和防灾减灾，为高产提供保障。

　　四是发展棉花生产的社会化服务。在高产创建中积极探索统一育苗移栽、统防统治、统一耕作播种、统一施肥等规模化植棉作业的服务方式方法。积极稳妥推进土地合理流转，培育植棉大户和种植专业合作社，摸索切实可行的转变棉花生产发展方式的措施。(中国农业科学院棉花研究所国家棉花产业技术体系毛树春李亚兵冯璐）