2009-2010年一季度丝绸行业经济运行情况

　　生意社4月28日讯　受协会委托，我向大家介绍一下去年和今年以来行业的运行情况。应该说，去年是相当困难的一年，面对历史罕见的国际金融危机严重冲击所带来的困难和挑战，在国家确定的“保增长、扩内需、调结构”的大政方针指引下，我国茧丝绸行业全面贯彻国务院《纺织工业调整和振兴规划》精神要求，不断夯实产业基础，积极优化区域布局，大力提升产业结构，有效地缓解了外部冲击和业内调整，使全行业仍然保持了相对稳定的发展态势。

　　进入2010年，随着国际国内经济一些重要指标显现，国际国内市场逐渐走出疲软，国家宏观调控政策渐见成效，行业经济运行质量和效益明显提升，开局整体良好。

　　一、桑蚕生产情况

　　据国家茧丝办统计，2009年全国桑园面积1197.4万亩，同比下降8.5%；发放蚕种1457.2万张，同比下降19.1%；蚕茧产量57.4万吨，同比下降17.8%；蚕茧平均收购价格1081.76元/担，同比增长30.15%。全年蚕茧销售收入124.19亿元，在蚕茧产量减少的情况下，蚕农收益比2008年反而增加了12.51亿元，秋茧质量和茧价明显好于春茧，全年蚕桑生产呈现出减产增收的特点。

　　2010年，蚕茧收购价格的回升有效保护蚕农利益，蚕农生产积极性有所恢复，随着雨季的来临和蚕茧收购价格的高企，预计后期蚕桑生产会有一定幅度的增长。

　　二、丝绸工业运行情况

　　据中国丝绸协会初步核算，2009年全国丝产量约为12.06万吨，同比下降约10.0%，其中生丝产量约为9.22万吨，同比下降约6.50%。另据国家统计局统计测算，2009年丝绸工业主营业务收入、利润总额同比分别增加9.44%、22.28%，企业亏损面同比下降4.25%，丝绸工业经济效益实现了稳步回升，但总体仍低于全国纺织工业的平均增长水平。

　　据国家统计局对3472家丝绸工业企业统计，2010年1-2月份，生丝产量21430吨，同比下降0.33%，绢纺丝7445吨，同比增加12.40%；绸缎9901万米，同比增加25.43%。丝绸工业实现总产值252.34亿元，同比增长25.47%；主营业务收入232.38亿元，同比增长27.47%；利润7.12元，同比增加108.71%，各分行业利润均实现了稳步增长，且增长幅度高于纺织工业总体74.59%的平均水平。

　　总体来看，2009年下半年以来，茧丝价格市场基本稳定，干茧和生丝期货价格较长时间分别维持在7.5万元/吨和25万元/吨左右小幅波动，使得1-2月份全行业利润均实现正增长。但丝绸行业亏损面38.59%，仍高于全国纺织行业35.41%的平均水平。其中缫丝和丝织加工行业既是今年利润增长幅度最大的行业(相对于去年较小基数而言)，也是亏损面较大的行业，亏损面分别达到68.82%、32.60%，表明优势企业对行业贡献了较多利润，摊平了多数企业的亏损。

　　三、丝绸出口情况

　　2009年，全国真丝商品出口29.64亿美元，同比下降17.33%。在连续三年小幅下跌的情况下，2009年出现了较大幅度的下跌，已是连续四年负增长，但十月、十一月、十二月出口数据已经连续三个月出现降幅收窄。2010年1-3月，真丝商品出口金额6亿美元，同比增加0.15%。从整个丝绸出口数据看，呈现如下特点：

　　一是出口由连续负增长转为正增长。虽然丝绸出口增幅只有0.15%，但这是自2006年出现负增长以来出现的正增长，表明丝绸出口已有初步止跌迹象。

　　二是出口基础仍然不稳固。从去年以来当月出口同比情况看，自去年10月以后随着国际经济形势的逐渐走稳，丝绸出口降幅逐月收窄，到今年2月份首次出现正增长，总体呈现向好趋势，但从今年1月和3月又出现较大下降来看，丝绸出口并未完全企稳，波动幅度仍然较大。

　　三是出口价升量减。从1-3月出口出口数据看，其中蚕丝类出口数量2090吨，同比下降10.7%，出口金额6602万美元，同比增长30.4%，单价同比增长46.1%；捻线丝出口数量1987吨，同比下降24%，出口单价同比上升22.7%。由于出口价格短时间内上涨过大，部分客商处于观望状态，使出口数量相应出现了较大幅度的下降。

　　四、2010年丝绸行业运行影响因素分析

　　2010年是我国保持经济平稳较快发展，加快转变经济发展方式的关键之年，也是茧丝绸行业实现经济回升向好的关键之年。综合国内国际经济形势看，今年茧丝绸行业面临的形势将会更加复杂难测，机遇与挑战并存，行业经济复苏仍然存在诸多不确定性。影响因素主要表现在以下几下方面：

　　(一)国际市场方面

　　有利因素：

　　1、进入2010年，全球经济在金融危机后实现触底，并呈现景气度回长趋势。世界银行、国际货币组织2010年先后上调对全球经走势的预测，全球经济前景及市场情绪日趋乐观，外部环境的改善有利于促进丝绸的消费。

　　2、发达国家经济体消费信心改善，需求回升，发展中经济体基本实现稳健上升，消费需求和产业配套需求均显著改善。2010年国际市场整体以恢复为主，行业出口整体上将呈向好回升走势。

　　3、主要市场商业库存订单增加的趋势明显，尤其是丝绸出口已连续4年下降，商业库存已处较低水平，补库订单将为丝绸出口增长注入较为强劲的短期增长动力。在库存需求带动下，预计上半年丝绸出口将呈较快增长走势，但随着订单市场真实需求还原，下半年行业出口增速或将有所放缓。

　　不利因素：

　　1、2010年，国际市场需求仍存在波动风险，贸易保护主义的威胁依然存在。各国积极刺激政策(包括利率、汇率、减税、消费补贴、扶持金融机构等)过早退出可能引起市场波动。

　　2、丝绸主要出口市场国虽然经济出现企稳回升，但仍不同程度地面临着高失业率、债务危机、通货紧缩等问题的困扰，其市场消费需求抑制因素并未明显减少。因此，主销市场经济复苏形势尚不明朗，而且丝绸行业外需启动明显晚于其他行业，预计丝绸商品出口将呈现缓慢复苏态势。

　　3、市场信心不足会继续影响丝绸出口。近几年来，丝绸经营客户屡遭重创，信心严重受挫。在2006年茧丝价格爆涨爆跌中，有相当多的丝绸经营者在高位套牢，损失严重，其实经济损失和心理影响至今仍未得到完全恢复；全球金融危机对经济的影响还在继续，市场消费短期内难以恢复正常，进一步影响了客户经营丝绸的信心。信心不足，客户不敢下单，将会继续影响丝绸出口。(二)国内市场方面

　　有利因素：

　　1、2010年初，我国宏观经济整体上仍然保持稳定增长势头，GDP增长加速，投资结构优化，出口明显回升，内需保持旺盛。

　　2、在宏观经济继续向好、纺织工业调整和振兴纲要、财政政策积极助推之下，衣着类和家纺类产品需求消费实现加速增长，也有利于拉动丝绸相关产品消费市场的增长。

　　3、内需消费增长的市场动力和政策动力充沛。2010年以来，国内消费者信心指数达到2009年来的最高点。财政政策在改善民生、扩大消费方面保持积极，将创造更多的内需空间，对带动丝绸内需市场起到积极作用。

　　不利因素：

　　1、货币政策紧缩方方面向调整，行业资金压力逐渐增大。加上人民币升值压力显著，预计下半年将进入升值通道，可能对长期依赖出口市场的丝绸行业带来一定负面影响。

　　2、受化肥、人工等生产成本持续上涨，蚕桑生产比价效应下降等因素制约，东部地区蚕桑生产呈现逐年下降趋势，四川、安徽等西部地区增长幅度有限，仅有广西、云南等个别西部地区具有一定发展潜力，但由于今年广西、云南等主产区旱情严重，蚕茧生产将受至一定影响，预计上半年蚕茧产量难有较大增长，可能导致蚕茧原料供应继续趋势。

　　3、随着原料价格逐步回升至高位，蚕茧价格持续上涨、劳动力及能源成本不断攀升，成本上涨对企业盈利的压力将更加突出，加上企业产品议价能力得不到提高的局面下，“茧丝倒挂”情形仍可能继续存在，行业运行环境压力未减，部分企业亏损局面仍将延续。

　　综合以上因素，可以说2010年茧丝绸行业发展机遇与挑战并存，但总体呈现良好的复苏态势。当前值得业内人士加以关注的是：广西、云南等地遭受严重旱灾，对蚕桑生产有所影响，而丝绸出口已有转好的迹象，促使茧丝价格突破前期平台出现了加速上行的态势。在蚕茧生产方面，当前两广地区的蚕茧收购价格刺激，后期蚕茧增产将是肯定的。但由于上述不确定因素存在，特别是过高的茧丝价格同时会抑制丝绸的消费，这一增一减，供需矛盾将转换，茧丝供应偏紧的状况不会持续太长。因此，业内各方需要审时度势，防止盲目跟风炒作给行业带来不利影响，有关方面也应采取措施化解供需矛盾，共同促进茧丝绸行业的健康稳定发展。(中国丝绸协会副会长王北鹰)