中国羊毛产业：路在何方

　　生意社12月15日讯　中国羊毛业如何突破僵局、焕发新生,是值得我们深思的一个问题。

　　羊毛是人类在纺织史上最早利用的天然纤维之一,羊毛纤维柔软而富有弹性,羊毛制品具有手感丰满、吸湿性强、保暖性好、穿着舒适等优点。人类利用羊毛的历史可追溯到新石器时代,后来由中亚细亚向地中海和世界其他地区传播,逐渐成为纺织工业的重要原料。目前中国毛纺工业在世界上占有举足轻重的地位,已成为世界羊毛生产大国,总量位居世界第二。不仅如此,中国也是世界上最大的羊毛加工国家,占世界羊毛加工量的35%。随着中国经济的快速发展,羊毛的消费量也在增长,中国羊毛消费占世界羊毛消费量的20%,其中消费的羊毛服装占世界羊毛服装总产量的36%。

　　近年来,中国羊毛产业发展形势不容乐观。国内羊肉价格居高不下,羊毛价格低迷,导致农牧民放弃细毛羊饲养,原料羊毛很大程度上依赖进口,80%以上的羊毛用量来自国外。中国毛纺工业已成为一个国际市场高依存度产业。国际上,激烈的市场竞争使国内毛纺企业在失去国际市场之后,首要选择是转而求助国内市场,国内市场竞争日趋白热化,一大批中小企业面临生死抉择。如果企业倒闭,可能出现众多的债务、劳务纠纷、农民工回流等一系列经济和社会问题;另一方面,作为中国毛纺织品的传统市场,占中国羊毛制品60%消费量的欧盟国家,开始压缩支出,减少高档服饰支出费用,国外订单明显减少,这严重影响到国内毛纺企业的生死存亡。中国羊毛业如何突破僵局、焕发新生,是值得我们深思的一个问题。

　　中国羊毛业发展现状

　　随着改革开放的深入发展和人民生活水准的不断提高,中国的山羊和绵羊养殖户数量不断增长,羊毛产量持续增加。尤其是最近十余年来,在世界羊毛产量呈下降势头的大背景下,中国羊毛产量却却稳步增长(图1),其中半细羊毛的产量增幅较大,粗羊毛和羊绒产量也有所增加,细羊毛产量则基本保持稳定(图2)。目前中国羊毛年总产量基本维持在40万吨以上,2009年我国羊毛产量为41.21万吨,生产总量仅次于澳大利亚。

　　从羊毛不同类别占比看,中国细羊毛、半细羊毛和其他毛(粗羊毛、杂交毛)的产量大约各占1/3(图3),半细羊毛和羊绒占比略有上升,而细羊毛比例则呈明显下降态势。1989年细羊毛产量占羊毛总产量的50.8%,上世纪90年代末期,由于羊毛和羊肉比价不合理,细毛羊产区出现了土种公羊与细毛羊杂交的“倒改”现象,细毛羊品种基因严重退化,严重影响了后代的性状和产毛能力,2009年细羊毛产量占羊毛的比重下降到34.1%,国内毛纺企业更多依赖进口高品质的澳毛,国产羊毛主要用于地毯和家具(如座椅靠背等),真正的美利奴细羊毛仅占羊毛产量的10%左右。

　　尽管中国羊毛生产发展迅速,但由于羊毛加工和消费能力巨大,每年仍约有一半以上的毛纺工业原料来自国外,其中精纺所用的细羊毛主要依赖从澳大利亚进口羊毛,澳大利亚已成为中国最大的羊毛供应国(图4),2009年我国进口澳毛17.5万吨,占澳毛出口额的一半以上。研究表明,中国目前有408万毛纺纱锭的加工能力,每年需35万吨左右净毛原料,虽然国产净毛折合为12.7万吨,但实际收购上来的羊毛最多为11万吨,仅占需求量的30%,中国国内羊毛供求缺口较大。

　　中国羊毛产业发展的挑战与机遇

　　(一)挑战和困难

　　从现实情况看,我国羊毛产业形势不容乐观,面临着一系列严峻的挑战和困难。

　　1、中国羊毛生产方式落后,产品质量不高

　　中国羊毛生产大多以农户为单位分散养殖,养殖规模小,以小农户饲养为主。全国小农户所占比例达98.4%,小农户提供的产品占73.1%,小农户户均饲养规模仅5只,全体养殖户户均养殖规模也仅有6.7只。在牧草品种培育、草场养护、引进优良羊种、羊群饲养、剪羊毛、羊毛分级、打包等方面缺少资金购买先进的设备和引进先进的技术,机械化程度低,缺少专业化分工协作,劳动效率低,缺少规模经济效益。国家为了解决草场退化问题,倡导羊群圈养。然而羊群的圈养技术较难掌握,圈养的羊群很容易发生疫病。如果这个问题不能很好地解决,我国未来羊毛产量也很难有较大的增长。

　　虽然我国细毛羊主产区羊毛质量有所提高,但国产羊毛在质量上与发达国家存在较大差距,羊毛细度由60～64支为主,向66～70支过渡,66支以上细羊毛逐年增长,但我国的细羊毛和半细羊毛的比例仍然很低,可纺64-70支的羊毛产量不足全部细羊毛产量的1/10。而细毛羊生产受肉羊业发展冲击,“倒改”现象严重,细毛羊有退化趋势,这意味着细毛羊品种的消失,不仅会导致羊毛质量下降,而且几十年的投入从此没有产出,“倒改”的损失无法估量。

　　2、中国国产羊毛产量不足,无法满足原料需求

　　大量的羊毛产品出口和国内市场消费,使中国成为绵羊毛的加工消耗大国。仅以2008年为例,我国国产绵羊原毛30万吨,洗净后可用净毛8.7万吨,而当年我国合计使用洗净毛达33.4万吨,国产羊毛仅能满足26%的需求量。与此同时,由于国内肉羊产业的高速发展,羊毛业发展受到了一定冲击,国内羊毛业的自给能力进一步降低。尤其是在细支和超细支羊毛方面,服装用纺织品的轻薄化、凉爽化直接导致毛纺织品对纤维细度的追求。以澳大利亚为首的羊毛输出国培育出平均直径16.5～19.5μm的超细绵羊毛纤维,接着又发展了平均直径13～16μm的特超细绵羊毛。中国对这种细支和超细支羊毛的进口量呈现了强劲的增长势头。

　　目前中国在羊毛进口上实行配额管理,对配额内羊毛实行低税率,配额外实行高税率。根据WTO贸易规则,配额外关税下降是必然趋势,因而进口羊毛更具有价格竞争优势。从未来发展趋势来看,中国市场的羊毛价格与国际市场逐步接轨,极可能导致中国羊毛生产出现较大幅度的滑坡。而中国毛纺企业受利益的驱动,当然愿意购买物美价廉的进口羊毛,这样国产羊毛在竞争中只能处于劣势。可以设想,如果物美价廉的澳毛大举占领中国市场,中国羊毛产业将会面临生死危机。一旦中国羊毛业垮掉了,进口羊毛就具备了垄断中国市场的条件,中国羊毛产业是否会重现大豆产业的厄运值得三思。