第八届中国己内酰胺与尼龙高峰论坛：理性对待产业格局之变

　　生意社12月15日讯　在化纤行业里面，人们对锦纶的关注度着实有些偏低。比起涤纶行业的“膀宽腰圆”，比起氨纶行业这两年的火爆行情，比起粘胶纤维行业新型纤维的层出不穷，甚至比起氨纶行业的“莱卡”效应，锦纶行业实在没有太多谈资可言。

　　即使表面是这般的风平浪静，但在全球锦纶产能加速向中国转移，大陆与台湾锦纶行业亦“敌”亦友的关系转换，以及锦纶产业链上多个产品(己内酰胺、己二酸、锦纶6切片、锦纶66切片)遭遇反倾销之后，中国锦纶产业格局正在悄然发生变化。

　　有人将由中国化纤协会、中国化纤总公司主办，上海中纤网与英国泰可荣公司承办的尼龙产业链论坛誉为“世界第二，中国第一”，认为其不论是在增强国际化交流的广度、深度方面，还是在捕捉行业最新动态和发展趋势上，都充分发挥了平台作用。第八届中国己内酰胺与尼龙高峰论坛近日再次证明了它的魅力，国内外300多名代表闻讯前往，探寻行业格局变化中的应对之策。

　　再议己内酰胺

　　一直以来，制约锦纶行业发展的瓶颈首当其冲是原料。锦纶6的主要原料己内酰胺，进口依存度就长期高达60%以上。然而本次会议上，这样的情形似乎有所改变。

　　巴斯夫大中华区聚酰胺与中间体业务管理总监宋满钧，在论坛上的发言围绕了一个中心思想：呼吁相关企业理性投资己内酰胺，防止产能过剩带来的危害。在他看来，目前全球己内酰胺已经处于供过于求的水平，如果中国新增产能陆续投产，可能会打破现有的平衡。回顾前几届论坛，凡有巴斯夫代表到场，都会对迅速扩张的产能充满忧虑，并希望业内理性对待。

　　来自中石化巴陵石化的代表龚晓军也认为，国际己内酰胺供求基本平衡，中国己内酰胺产业链正在崛起。目前国内己内酰胺月供应量将稳定在4.4万吨以上。他同时认为，目前还在进行的己内酰胺反倾销，并不限制国内的正常进口，因为涉案地区进口量占进口总量的34%。

　　不过，更多人士仍然对国内己内酰胺的供应表示担忧。据分析，中国目前的5个己内酰胺新项目，还要2～3年的时间才能完全供应市场。在此之前，加上反倾销的危害，己内酰胺供应仍紧张，且高品质原料来源变窄。

　　中国化纤协会锦纶专业委员会秘书长邓军用数据说明，2009年国内己内酰胺产量为33.06万吨，进口量为60.13万吨，进口依存度为64.64%。从今年情况来看，国内没有新产能投产，但己内酰胺需求还在增加，供应情况可想而知。

　　表面看来，这些代表各方立场的言论大相径庭，似乎难以看清真实状况。但至少可以得出一些结论：中国己内酰胺产业正在发展，但短期内难以对市场产生影响；同时，国外供应商并不欢迎这些新增产能。

　　聚合“两头受气”

　　己内酰胺在发展，锦纶需求保持增长。在产业链两头的刺激下，基于锦纶聚合技术的迅速进步，加上2008年上一轮己内酰胺反倾销措施终止，以及己内酰胺进口关税一度下调至5%，聚合产能铆足了劲地增加。根据统计，2010~2011年国内将新增聚合产能78.4万吨，2010年国内聚合产能达到154.05万吨，包括92.05万吨民用聚合和62万吨工业用聚合产能。

　　广东新会美达锦纶股份有限公司的副总经理何卓胜坦言，在准备“聚酰胺行业的机遇与挑战”这个题目时，他内心很受煎熬，因为聚酰胺行业正处于“非常痛苦的时期”。从横向分析，普通聚合产能过剩，聚合行业门槛较低，国外产品大量进入中国市场，市场竞争加剧。从产业链纵向来看，何卓胜形容为“跪买原料，流血卖产品”。因为上游原料仍然处于垄断竞争时代，下游纺丝厂利润较薄，赢利空间狭窄。他分析今年7月份锦纶市场行情出现一轮大波动，是因为原料供应不稳定，聚合企业频繁调整开工率，市场供求关系也因此变得不稳定。

　　在这种情况下，单做聚合的工厂，必然比产业链相对完整的企业承担更大的风险。这也是为什么近两年纺丝企业热衷投资聚合，聚合企业积极延伸纺丝的原因。“别的不说，直接从聚合到纺丝，包装费加运输费，每吨至少可以省下500元。”何卓胜说。

　　世界尼龙界资深人士、已经75岁的英国泰可荣公司董事长Charles Fryer在接受记者采访时表示，考虑到中国自身的需求，发展己内酰胺是一条必然要走的路。但聚合产能的迅速扩张让他感到担心。他建议企业近几年内不要再投资新的聚合及纺丝产能，以便2~3年后中国己内酰胺产能的释放，能够带来并长期保持一个新的平衡。

　　此外，不少人士还对锦纶品种后续可能纳入到ECFA中表示担心，并认为中国-东盟自由贸易协定对国内锦纶企业产生了冲击，“东盟地区锦纶产品相对于中国自产的关税优势每吨在200美元左右”。

　　总有新增长点

　　虽然中国以外的世界其他国家和地区几乎都在削减产能，但他们并没有放弃开发新的应用领域和新的生产工艺及设备。这可以理解为他们希望继续保持世界锦纶行业的“领头羊”地位，也可以解释成他们不愿放弃中国这一巨大的正在崛起的市场。

　　欧瑞康巴马格和纽马格的代表，介绍了公司在锦纶民用丝领域的新进展。他指出未来几年锦纶民用丝的主要挑战，一是与低成本聚酯纤维之间的竞争，二是狭小的利润空间和产品差别化的压力，三是包括环保、节能的可持续生产问题。为此，欧瑞康推出了WINGS型卷绕机(24头)用于锦纶和涤纶POY生产，可提高生产率和产品品质、降低成本。他同时鼓励企业进入BCF(膨体变形长丝)地毯纱市场，目前地毯纱产品1/3由锦纶制成。

　　专注于轮胎强化事业的科赛集团，是全球最大的轮胎帘子布生产商，其浸胶技术已有超过35年的历史。该企业代表指出，虽然在轮胎骨架材料中，锦纶帘子线消费量逐年减少，取而代之的是钢丝帘子线和涤纶帘子线，但锦纶66在轮胎冠带层上的优势多年来仍无可替代，其目前仍是达到冠带层要求的最好材料。当然，将锦纶66与芳纶、聚酯纤维复合满足不同性能要求，也是未来的发展趋势。

　　邓军则指出，汽车安全气囊丝的用量逐渐增加，将是未来锦纶工业丝的一个增长亮点；装饰用丝中，锦纶族绒地毯将得到更广泛的应用；尼龙工程塑料未来5年将以8%~10%的速度增长，2010年预计达到23.5万吨。

　　除了用于羽绒服、防寒服面料上，锦纶针织产品还被广泛用在内衣、泳装等体现女性美感的产品上。正是基于这种启发，邓军透露行业协会将与有关企业、单位展开合作，争取在明年举办一场锦纶产品秀，让消费者更直观、更深入地了解锦纶。同时，锦纶行业清洁生产标准已完成相关审批，锦纶产业相关联盟也在筹备中。产业格局的变化，从侧面反映出中国锦纶业正在崛起。这个过程中，“得”与“失”都需要理性对待。