高成本之下国内纺织企业发展之路

生意社05月18日讯

　　今年一季度，我国纺织行业继续保持平稳增长，主要产品产量稳定增长，行业利润明显增加，3月份纺织品服装出口强势反弹，实现了超预期增长。

　　然而，在光鲜的数据背后，纺织行业依然面临不少隐忧，在原材料价格高企、人工成本上涨、人民币升值、国际环境动荡等不利因素的交织影响下，纺织工业已步入“高成本”时代，出口环境日趋严峻，提价或成为今年我国纺织服装出口保持增长的主要引擎，全年出口增速预计降至15%左右。

　　A运行数据

　　一季度增加值同比增长10.4%国内市场欣欣向荣

　　行业利润大幅增长

　　工信部发布的统计数据显示，今年一季度，我国纺织行业增加值同比增长10.4%，同比回落3个百分点，比去年四季度回落1.2个百分点。

　　从主要产品产量来看，一季度纱产量达到618万吨，同比增长12.5%；布产量133亿米，同比增长19.9%；服装产量53.6亿件，同比增长14.6%。今年前两个月，纺织行业实现利润总额340亿元，同比增长57.7%；企业亏损面为15.1%，亏损企业亏损额达到29.3亿元，同比下降0.3%。

　　分行业看，今年前两个月，纺织业实现利润185亿元，同比增长50.5%；服装及其他纤维制品制造业实现利润101亿元，同比增长46.1%；化学纤维制造业实现利润53.8亿元，同比增长1.3倍；规模以上纺织机械企业利润总额为6.62亿元，利润率为4.96%，后者只有纺织行业平均水平的0.95倍。

　　从服装上市公司的运营情况来看，今年一季度，希努尔预计归属于上市公司股东的净利润为2984万~3482万元，比上年同期大幅增长80%~110%；而森马服饰一季度完成营业收入和盈利同比分别增长30.2%和27.8%。

　　3月出口增幅高达五成

　　根据国家海关总署发布的最新数据，今年一季度，我国纺织品服装累计出口486.27亿美元，同比增长24%，增速较前两个月的13.56%显著回升。其中，纺织品出口201.65亿美元，同比增长32.7%，服装及其附件出口284.6亿美元，同比增长18.4%。

　　同期，纺织行业完成出口交货值1841亿元，同比增长22.3%，增速加快8.3个百分点。据海关统计，一季度，纺织品、服装、鞋类出口额分别为202亿、285亿和88.3亿美元，同比分别增长32.7%、18.4%和21.6%；家具、箱包、塑料制品出口额达到84.3亿、42.7亿和45.6亿美元，同比分别增长19.3%、40.9%和23.1%；灯具、玩具出口额分别增长24.3%和16.3%。

　　从单月来看，3月份纺织品服装出口同比增幅超过50%。其中，纺织品出口额达到201.65亿美元，同比增长32.7%，服装及其附件出口284.6亿美元，同比增长18.4%。

　　值得一提的是，3月份纺织品服装出口占到国内出口总额的10.89%，这一比重处于6年来的较低水平。考虑到3月美元同比贬值5.42%，我国纺织品服装以及纺织品、服装实际出口增幅分别为45.15%、51%和40.17%。

　　从单月来看，在2月份出口低迷的基础上，3月份我国纺织品服装出口强势反弹，扣除美元价值变化的实际出口额保持较高增长水平，带动一季度平均增幅明显提升，超过市场预期。据统计，2月份我国纺织品服装出口额为104.4亿元，环比下降51.7%，同比减少18%。相比之下，3月份我国纺织品服装出口额达到165.7亿美元，同比增长50.6%；其中，纺织品出口78.98亿美元，服装出口86.7亿美元，同比分别上涨56.4%和45.6%，环比分别增长96.2%和35.2%。

　　从出口地区来看，一季度我国对欧盟纺织品服装出口额为102.9亿美元，同比增长21.2%，并且大类商品单价增长迅速，其中纱线出口数量增长48%，出口单价提升44.6%，针梭织服装出口数量增长20.2%，出口单价提升20.6%。

　　首季我国对美国纺织品服装出口67.5亿美元，同比增长12.6%，在我国主要出口市场中增幅最小，但出口单价保持升势，其中纱线和针梭织服装出口价格分别提升12.3%和17.7%。同期，我国对日本纺织品服装出口额为58.36亿美元，同比增长25.06%。

　　受益于自贸区关税优惠，中国与东盟贸易实现快速双向增长，一季度我国对东盟纺织品服装出口额为38.3亿美元，进口额为4.5亿美元，同比分别增长38.7%和39.5%。

　　从单个企业的出口来看，一季度山东魏桥纺织股份有限公司一枝独秀，其纺织品服装出口额达到2.54亿美元，占到我国纺织品服装出口总额的79%。

　　进口方面，一季度我国纺织品服装进口额累计达51.72亿美元，比去年同期增长6%，其中从欧盟进口纺织品服装5.72亿美元，同比增长31.89%。

　　棉价“高位震荡”

　　工信部的统计数据显示：一季度国内棉花价格指数(328级)、聚脂切片和涤纶短纤平均价格分别为29708元/吨、13433元/吨和14517元/吨，同比分别上涨93.9%、35.6%和38.1%，比去年四季度分别上涨2897元/吨、2108元/吨和1267元/吨；涤纶长丝(DTY)、钱清市场32支全棉纱平均价格为16117元/吨和37783元/吨，同比分别上涨28.9%和70.5%，比去年四季度分别上涨1483元/吨和2417元/吨。

　　中国棉花协会的统计数据显示，3月国际棉花价格月度均价达到5116美元/吨，国际期货价格4678美元/吨，进口纺织用化纤原料价格达到3368美元/吨，均为历史新高。国内棉花现货价格达到60684元/吨、期货价格30716元/吨，同比分别增长97.48%和88.3%；环比上涨2.14%和-4.93%。

　　为维护国内棉花市场供应，3月31日，国家发改委等八部门联合发布了2011年度棉花临时收储预案，决定在2011年9月1日至2012年3月31日的新棉交售期，实行棉花临时收储制度，临时收储价为标准级皮棉到库价格19800元/吨。

　　从进出口来看，3月份我国棉花进口价格继续上涨，进口数量出现反弹，其中从印度进口棉花大幅回升。在进口的棉花中，近六成使用滑准税配额，近四成为配额内进口。

　　今年一季度，我国累计进口棉花85万吨，与上年同期基本持平；平均进口价格为2957美元/吨，同比上涨72%。从进口地区来看，一季度我国共从美国进口棉花41.6万吨，同比增长85.7%，占到国内进口总量的49%；从印度进口棉花32.3万吨，同比下降18.6%，约占国内进口总量的38%；从乌兹别克进口5.4万吨，同比下降46.5%。

　　其中，3月份进口棉花27.6万吨，较2月增加9.2万吨，增幅为50%，比去年同期减少14.6%；平均进口价格继续走高，达到3097美元/吨，较2月上涨2.85%，环比涨幅有所放缓，同比上涨77.9%。

　　从进口地区来看，3月从美国进口棉花15.1万吨，较上月增长34.8%，占总进口量的54.8%；从印度进口棉花8.4万吨，较上月增长1.1倍，占总进口量的30.5%；从乌兹别克进口1.8万吨，较上月下降6.1%，所占份额为6.6%。从进口价格来看，3月份我国从美国、印度和乌兹别克进口棉花价格分别达到2998美元/吨、3180美元/吨和3421美元/吨，环比分别上涨5.7%、0.7%和-1%。

　　出口环境趋紧内需持续繁荣

　　近年来，全球纺织品服装部分订单逐渐从中国分流到孟加拉、越南、印度尼西亚等更具成本比较优势的国家。

　　据美国商务部纺织品办公室的统计数据，今年前两个月，美国从我国进口服装数量同比仅增长8.47%，低于美国从全球进口服装数量增速3.83个百分点。同期，美国从越南、孟加拉、印度尼西亚进口的服装数量增速分别高达19.25%、31.26%和17.43%。

　　在出口市场“吃紧”的同时，国内纺织品服装市场却持续繁荣。据国家统计局统计，今年一季度，我国服装鞋帽\针纺织品零售总额达到2014亿元，同比增长22.3%，其中3月份为546亿元，同比增长21.9%。

　　B运行特征

　　出口超预期增长成本上升重压纺织服装企业

　　“量减价增”成出口主旋律

　　今年一季度我国纺织品服装出口实现超预期增长，除了国际市场需求回暖、去年同期基数较低等因素外，产品价格的提升也是其中的重要因素。

　　据中国纺织工业协会测算，一季度我国纺织品服装对全球出口价格同比提升19.46%，其中纺织品价格提升24.3%，服装价格提升16%。若剔除价格因素，我国纺织品服装出口数量同比仅增长了3.5%，比上年同期14.28%的增长速度降低了10.75个百分点。

　　就具体分产品而言，今年一季度，我国纺织纱线出口数量同比增长29.2%，较上年同期回落1.4个百分点，价格提升26.15%，较上年同期提高14.25个百分点；纺织织物出口数量增长7.08%，较上年同期回落14.62个百分点，价格提升31.13%，较上年同期提高28.22个百分点；针织服装数量同比增长2.4%，较上年同期回落9.58个百分点，价格提升16.33%，较上年同期提高13.39个百分点；梭织服装数量增长2.15%，较上年同期回落3.78个百分点，价格提升15.86%，较上年同期提高19.4个百分点。

　　中国纺织工业协会统计中心的刘欣认为，价格不断提升和数量缓慢增长，已经成为今年一季度我国纺织品服装出口的主要特点。

　　据统计，今年一季度，纺织行业大类商品出口平均单价全部提升，其中棉纱线、化纤纱线单价分别提升57.4%和23.8%，面料和针、梭织服装单价分别增长28.7%和16.2%。

　　高成本时代不可逆转

　　金融危机中，保订单、保生产是纺织企业的第一要务；进入后危机时代，人工、原材料、人民币升值、环境、土地和资本等成本上升，成为纺织服装企业难以承受之重。

　　调查显示，上述多重成本压力叠加使纺织企业出口成本上升了10~20个百分点，尤其是原材料成本上升成为企业的最大负担。

　　以棉花为例，今年以来国内外棉花和纺织原料价格再创历史新高。虽然3月份国际棉花价格再创历史新高后震荡回落，但总体仍然处于高位，并且远高于国内价格。

　　认为，今年我国棉花供应紧张的情况的确存在，但棉价背离供求基本面疯狂上涨，已经严重损害了棉花行业各方利益。随着国家宏观调控政策措施的不断出台，棉花价格预计在前期市场过度炒作之后逐渐回归理性，但是从长期来看，棉花价格上涨将是必然趋势。

　　除了不断疯涨的棉花价格，人工成本上升导致的招工难也是纺织服装企业难以应对的现实挑战。

　　据江浙和广东一带的企业反映，工厂招工情况只有往年的70%~80%，有的甚至不到50%。为解决招工难，企业只能大幅提高薪酬待遇。从去年开始至今，长三角、珠三角地区工资涨幅普遍达到20%~30%，并且呈现刚性上涨的趋势。

　　人民币升值也将直接削弱我国纺织服装出口产品的价格竞争力。

　　企业两极分化加剧

　　今年以来，由于成本上升在产业链中的传导作用以及人民币升值速度加快，多数中小纺织企业表示难以应付，部分已经出现减产、停产现象，甚至面临被迫退出市场的窘境。

　　经过行业大洗牌，优势资源和订单将加速向大企业流动，后者的话语权和订单选择权明显增加，而中小企业的生存状况堪忧，纺织行业两极分化现象进一步加剧。

　　统计数据显示，今年一季度，三分之一的优势纺织企业创造了全行业90%以上的利润。其中，平均利润率不小于10%的企业占到企业总数的7%，创造了全行业35.3%的利润；平均利润率为5%的企业占到企业总数的24.5%，创造了全行业53.8%的利润；平均利润率不到1%的企业占到全部企业数量的68.5%，其利润仅占全行业的10.9%。

　　第一纺织网预计，未来只有两类企业能够在激烈的全球市场竞争中生存下去，一是平均利润率超过5%的优势企业，二是具有较强议价能力的纺织服装企业。

　　C预测

　　出口提价或成常态全年出口增速将放缓

　　为化解不断攀升的成本压力，从去年开始，我国纺织服装出口产品单价开始提升，并呈现逐月递增的趋势，今年以来的出口提价幅度更是首次达到两位数，部分订单因提价而流失。

　　在看来，2011年拉动我国纺织服装出口增长的“主角”已从数量增长转变为出口价格提升，未来出口提价或成为一种常态。

　　据统计，今年前两个月，我国主要纺织出口产品的单价加速增长，其中，纱线出口单价提升24.7%，面料提升28.7%。针、梭织服装提升13.7%，单价提升幅度全部达到两位数，远高于2010年。

　　表示，随着国内要素成本上升，中国纺织出口产品以较低价格开拓市场的时代已经结束。与2007年年末那一轮因成本上升导致的提价过程相比，在内部挖潜空间有限的背景下，今后我国纺织服装出口产品不断提价将不可避免，当前需要警惕出口提价幅度超过国外厂商的承受能力之后的出口下滑局面。

　　“由于全球集中补库存过程已告一段落，成本倒逼机制将迫使纺织出口产品普遍提价10%~15%，价格博弈过程将十分艰难，而部分低价订单也将向低成本地区分流。”说。

　　事实上，在今年3月份举行的华交会(中国华东进出口商品交易会)上，我国纺织企业订单报价普遍上调了15%~20%，个别产品提价幅度更大。由于难以接受我国部分纺织服装出口产品的提价幅度，部分欧美厂商已经开始缩减在华采购量，转而从更具成本优势的东南亚地区采购商品。记者从刚刚闭幕的第109届广交会上了解到，由于担心成本上升等不确定因素，到会采购商普遍下单谨慎，短单比重持续上升，中短单所占比重达到90%，长单仅占10%。

　　认为，今年一季度，受益于全球经济复苏、企业议价能力提升，以及多年形成的产业竞争优势，我国纺织服装出口继续保持较快增长，单月出口金额再创历史新高，但是依然表面光鲜的背后却有不少隐忧，诸如企业接单难度加大，中小企业生存状况堪忧，贸易摩擦日趋多样化，技术壁垒明显增加等。

　　他预测，经过2009年和2010年的“非常波动”之后，在高成本、人民币升值、国际环境动荡等不利因素的综合作用下，今年我国纺织出口环境将日趋严峻，出口增速或将明显放缓，预计全年纺织出口增速降至15%左右。

　　对于日本地震对我国纺织出口的影响，一位业内人士表示，虽然日本强震在一定程度上拖累了全球经济复苏的步伐，但从目前掌握的数据看来，其对我国纺织品服装出口的影响尚未显现。短期内，日本地震及海啸灾害使海路运输受阻，进而影响纺织业订单交付或导致订单暂时性推迟；但从长远来看，日本灾后重建将拉动其对纺织品特别是产业用纺织品的需求。

　　D政策建议

　　不断延伸价值链出口竞争力亟待提升

　　刘欣认为，在原材料等生产成本高企、人民币升值加快以及国外竞争对手凭借价格优势异军突起的背景下，我国纺织服装企业不断提升出口竞争力成为当务之急。为此，对内要提升产品设计与研发能力，增加产品附加值，对外要继续巩固和提升国际市场份额，加大品牌培育、渠道开拓和海外营销力度，不断延伸出口价值链。