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2011年一季度化纤业经济运行分析


http://www.texnet.com.cn  2011-05-27 09:59:57  来源:中国化学纤维工业协会 收藏
华兴纱管

    2011年1~3月,我国化纤行业实现利润总额82.99亿元,同比大幅增加1.04倍;亏损企业亏损额3.79亿元,同比下降15.4%;全行业亏损面14.29%。另外,近两年,化纤行业投资热情高涨。1~3月,化纤行业施工项目数达到383个,新开工项目132个,实际完成投资额128.7亿元,同比迅速增加1.1倍。

    运行质量良好

    产量较快增长

    2011年1~3月,化纤生产保持较快增长,产量772.67万吨,同比增长17.95%。其中涤纶628.02万吨,增长20.96%;锦纶38.21万吨,增长10.61%;腈纶18.87万吨,增长8.15%;氨纶6.16万吨,与去年同期基本持平。由于今年统计项目有所调整,粘胶纤维分为粘胶短纤粘胶长丝,但产量数比实际情况明显偏小。

    进入2011年以来,化纤产品市场基本呈先升后降的走势,大部分化纤产品价格于1~3月中旬小幅攀升,3月中旬以后逐渐回落。以涤纶为例:1月份,涤纶长丝在原料价格上涨的推动下快速上扬,涤纶短纤在短暂下调后也呈现快速上涨行情;2~3月涨势放缓,涤纶企业库存压力、资金压力也明显增加,下游织造行业开工恢复缓慢,对涤纶需求有一定影响,3月下半月至今,涤纶产品价格明显下滑。

    进口量小幅增长

    1~3月,我国累计进口化纤21.97万吨,同比小幅增长2.33%,而进口金额则大幅增长27.35%,说明进口价格明显提高。分品种看,粘胶短纤进口量同比迅速增长57.4%,涤纶长丝和氨纶进口量分别小幅增长2.91%和2.79%,而涤纶短纤、锦纶长丝和腈纶进口量则有不同程度的减少,同比分别下降20.42%、7.97%和1.83%。

表1 2011年1~3月化纤行业进口情况

 

 

数 量

金 额

 

1~3月(万吨)

去年同期(万吨)

同比增%

1~3月(亿美元)

去年同期(亿美元)

同比增%

总 量

21.97

21.47

2.33

7.94

6.24

27.35

涤纶短纤

2.75

3.45

~20.42

0.53

0.53

~0.41

涤纶长丝

3.67

3.56

2.91

0.96

0.84

14.22

腈 纶

5.13

5.22

~1.83

1.65

1.32

24.49

锦纶长丝

4.43

4.82

~7.97

1.76

1.42

24.03

氨 纶

0.47

0.46

2.79

0.42

0.37

14.18

粘胶短纤

3.31

2.10

57.40

1.14

0.61

86.87

粘胶长丝

0.31

0.27

13.47

0.16

0.14

12.69

    出口量迅速增长

    1~3月,化纤出口迅速增加,出口量达到68.48万吨,同比增长64.7%,出口金额也大幅增长92.58%。分品种看,涤纶短纤和涤纶长丝出口量增幅分别高达118.14%和58.26%,粘胶短纤出口量增幅也高达56.65%,锦纶长丝增长18.02%,氨纶出口量与去年同期基本持平,粘胶长丝出口量则下降8.17%。1~3月份化纤产品净出口46.51万吨。

表2 2011年1~3月化纤行业出口情况

 

数 量

金 额

 

1~3月(吨)

去年同期(吨)

同比

1~3月(万美元)

去年同期(万美元)

同比

总 量

684831.1

415804.8

64.70%

173992.9

90347.0

92.58%

涤纶短纤

252032.9

115537.1

118.14%

41804.0

13437.6

211.10%

涤纶长丝

291776.4

184368.1

58.26%

64412.1

31778.7

102.69%

腈 纶

1106.6

939.6

17.77%

342.6

225.8

51.73%

锦纶长丝

32310.1

27377.9

18.02%

14642.0

9824.2

49.04%

氨 纶

9343.7

9322.3

0.23%

6615.5

6208.5

6.55%

粘胶长丝

19620.5

21366.0

~8.17%

13800.4

9745.9

41.60%

粘胶短纤

35980.8

22969.5

56.65%

11670.0

5678.5

105.51%

    产销率有所下降

    1~3月,化纤行业平均产销率为95.12%,同比略降0.6个百分点。涤纶行业为95.6%,基本与去年同期持平;粘胶行业仅92.6%,同比下降4.53个百分点;其他合成纤维行业为93.89%,同比下降3.77个百分点。反映出产销衔接不畅。

表3 2011年1~3月化纤行业产销情况 

 

1~3月

去年同期

同比增减(百分点)

化纤行业

95.12%

95.72%

~0.60

其中:粘胶

92.60%

97.14%

~4.53

锦纶

95.56%

93.43%

2.13

涤纶

95.60%

95.54%

0.06

腈纶

90.92%

88.08%

2.84

维纶

95.96%

79.96%

16.00

其他合成纤维制造

93.89%

97.66%

~3.77

    固定资产投资额迅速增长

    近两年,化纤行业投资热情高涨。1~3月,化纤行业施工项目数达到383个,新开工项目132个,实际完成投资额128.7亿元,同比迅速增加1.1倍。锦纶、涤纶和其他合成纤维行业的固定资产投资额增长均超过了100%。

表4 2011年1~3月化纤行业固定资产投资情况

 名称

施工项目数

新开工项目数

实际完成投资额(亿元)

同比

化学纤维制造业

383

132

128.70

108.96%

纤维素纤维原料及纤维制造

84

31

23.59

60.28%

化纤浆粕制造

14

5

3.34

194.26%

人造纤维(纤维素纤维)制造

70

26

20.25

49.10%

合成纤维制造

299

101

105.11

124.25%

锦纶纤维制造

38

15

12.06

181.17%

涤纶纤维制造

120

34

52.66

114.97%

腈纶纤维制造

10

2

1.07

81.00%

维纶纤维制造

15

5

1.45

6.76%

其他合成纤维制造

116

45

37.86

134.69%

    经济效益继续大幅增长

    1~3月,化纤行业实现利润总额82.99亿元,同比大幅增加1.04倍;亏损企业亏损额3.79亿元,同比减少15.4%;全行业亏损面14.29%。分行业看:涤纶行业50.7亿元,同比大幅增加2.14倍,占全行业利润的61.1%;人纤行业实现利润16.8亿元,同比增加27.42%,占全行业的20.24%;锦纶行业利润总额也大幅增长1.26倍,达到7.8亿元;腈纶行业微利0.36亿元,但增幅高达5.1倍;其他合成纤维行业利润小幅减少5.69%。

表5 2011年1~3月化纤行业经济效益情况 单位:亿元

 名称

利润总额

亏损企业亏损额

 

1~3月

去年同期

同比增长

1~3月

去年同期

同比增长%

化纤

82.99

40.71

103.83%

3.79

4.48

~15.40%

人纤

16.80

13.18

27.42%

0.80

0.87

~7.37%

涤纶

50.70

16.15

213.90%

1.57

2.84

~44.62%

腈纶

0.36

0.06

510.23%

0.03

0.14

~81.60%

锦纶

7.80

3.45

126.28%

0.20

0.11

87.03%

其他合成纤维

7.31

7.75

~5.69%

0.95

0.49

91.81%

    运行质量继续好转

    1~3月份,化纤行业实现工业总产值1437.14亿元,同比大幅增长40.46%;主营业务收入1371.37亿元,大幅增长39.02%。

    从行业跟踪的运行质量指标看,行业偿债能力、营运能力、盈利能力均有明显提高,特别是利润率提高1.92个百分点,达到6.05%,高出纺织全行业平均水平0.91个百分点。

    化纤行业每百元销售收入计三项费用中,销售费用和管理费用同比分别小幅下降1.92%、0.91%,但财务费用增长了8.83%。

    影响因素分析

    原料价格波动

    国际原油价格1月份小幅振荡盘整,2月下旬起,受中东地区和北非地区局势动荡的影响,原油价格快速上涨,3月3日WTI原油期价报收102.23美元/桶,这是该指标自2008年9月以来首次突破100美元/桶。3月日本地震及核危机导致油价快速回调,但利比亚冲突升级以及中东紧张局势继续加重了原油供应的担忧,原油价格再次上行。4月份原油价格在110美元/桶上下波动,5月初出现快速回调。

表6 2011年1~3月化纤行业原料进口情况 

 

1~3月进口量(万吨)

去年同期(万吨)

同比

主要合纤原料总计

389.29

391.30

~0.51%

乙二醇

169.99

169.20

0.47%

对苯二甲酸

151.23

157.69

~4.09%

丙烯腈

16.39

9.69

69.18%

己内酰胺

16.07

17.73

~9.35%

聚酰胺切片

20.12

19.57

2.81%

聚酯切片

4.96

6.43

~22.91%

主要人纤原料总计

31.43

32.75

~4.05%

棉短绒

4.83

7.39

~34.66%

人纤棉浆

0.11

0.05

124.37%

人纤木浆

25.07

24.20

3.58%

其他纤维素浆

1.42

1.11

27.64%

    在国际国内棉花价格高位攀升、PX供应紧张价格大涨的影响下,1月份PTA价格快速上涨。2月在原油价格大涨的推动下,PTA价格突破去年11月份的高点,但由于PX供应紧张局面有所缓和,下游聚酯涤纶行业销售难以提振,使得PTA价格冲高势头难以持续。进入3月份,受国家调控物价、紧缩信贷资金等政策影响,棉花、PTA等纺织原料期货承压回调,PTA现货价格也快速下降。4月份,市场信心仍然不足,PTA价格重心继续下滑。EG价格走势与PTA基本一致,1月份强势走高,2月突破前期高点,3、4月份快速回落。

    1~3月,国内化纤原料依然短缺。主要合纤原料共计进口389.29万吨,与去年同期基本持平,其中进口量最大的是乙二醇,达170万吨,占合纤原料进口总量的43.67%。随着国内PTA产能的增长,进口PTA小幅下降4.09%,进口量为151.23万吨,占38.85%。主要人纤原料共计进口31.43万吨,同比小幅下降4.05%,其中人纤木浆进口25.07万吨,同比略增3.58%;棉短绒进口4.83万吨,大幅下降34.66%,占15.36%。

    下游需求增速减缓

    化纤下游相关9大品种中,产量同比全部增长,其中主要品种:化纤纱增长16.65%,化纤布增长16.45%,无纺布、帘子布分别增长18.6%和8.01%。但与去年同期增速和去年全年增速相比,化纤纱、帘子布、无纺布和毛机织物的本期增速明显减缓。

表7 2011年1~3月化纤下游主要相关品种生产情况

 

品 种

单位

1~3月产量

同比

2010年1~3月增速

2010年1~12月增速

棉混纺纱

万吨

57.91

17.16%

14.12%

13.38%

化学纤维纱

万吨

94.34

16.65%

29.99%

22.88%

棉混纺布

亿米

21.55

20.41%

11.69%

16.73%

化学纤维布

亿米

29.96

16.45%

15.14%

15.11%

帘子布

万吨

11.90

8.01%

52.26%

22.35%

无纺布

万吨

36.37

18.60%

26.03%

24.23%

绒线(毛线)

万吨

7.66

17.38%

2.67%

5.63%

毛机织物(呢绒)

亿米

0.97

9.83%

15.46%

14.14%

蚕丝及交织机织物

亿米

1.41

10.07%

18.95%

0.64%

    受棉花价格波动影响大

    进入2011年,棉花价格继续走高,到3月份,受宏观政策的影响,价格开始回落。由于化纤短纤与棉花存在明显的替代关系,因此棉花价格的走势影响化纤短纤市场价格,特别是涤纶短纤、粘胶短纤与棉花价格走势有很强的相关性。

    全年预测

    在国家调顺差及调控物价的措施下,同时供电形势亦不容乐观,纺织需求扩大或将受阻,化纤新增产能的投产对行业运行将形成一定冲击。

    具体预测如下:

    市场:化纤原料价格及棉花价格高位运行,将对化纤产品价格起到较强的支撑作用,下游需求能否有效增长是影响化纤市场走势的关键,但随着新增产能的释放,预计主要产品价格大幅上涨的可能性不大,行业内部将集中消化大部分原料上涨造成的成本。

    产量:稳步增长,预计产量将达3300万吨,增长12%左右。

    进口量:小幅减少,预计进口85万吨,减少5%左右。

    出口量:继续增加,预计出口260万吨,增长35%左右。

    经济效益:有所下降,预计利润总额约200亿~ 220亿元。

    运行质量:可能有所转差。

 

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编辑:芦苇
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文章关键词: 化纤  涤纶  帘子布  合纤  PTA  棉花 
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