2011年一季度丝绸行业经济运行分析

　　2011年1~3月，丝绸行业整体运行良好，效益有所增加，但未来仍面临出口形势复杂、原料价格上行等挑战，各种要素成本上涨态势不减，企业生产经营压力可能加大。

　　主要产品产量增加行业效益稳步提升

　　2011年1~3月，据中国丝绸协会对全国茧丝绸生产系统115家企业统计，1~3月丝产量2113吨，同比下降21.04%，绸缎产量1342万米，同比下降46.5%，真丝服装1921万件，同比增长1.14%，蚕丝被产量29.16万条，同比增长55.52%。

　　据国家统计局对2065家规模以上工业企业统计，1~3月丝绸工业实现总产值404.9亿元,同比增长26.3%；主营业务收入393.6亿元，同比增长30.8%；利润14.7亿元，同比增长15.9%，其中缫丝加工实现利润4.7亿元，同比增长50.53%，丝织加工实现利润5.7亿元，同比增长54.6%，丝印染加工实现利润0.9亿元，同比增长273.7%。

　　2011年1~3月丝绸行业利润情况(万元)

　　原料出口价涨量减服装量升价跌明显

　　据海关统计，1~3月真丝商品出口8.48亿美元，同比增长20.89%。丝类产品出口4096吨，同比增长0.45%，出口金额1.73亿美元，同比增长44.51%，单价同比增长43.83%，其中厂丝出口1325吨，同比增长5.7%，金额6979万美元，同比增长64.71%；真丝绸缎出口数量5226万米，同比下降8.29%，金额2.37亿美元，增长24.06%，单价增长35.12%，其中坯绸出口数量3882万米，同比下降9.82%，出口金额1.63亿美元，同比增长25.38%，单价同比增长39.07%；丝绸服装及制品出口4.37亿美元，同比增长12.06%。

　　受茧丝原料价格上涨影响，蚕丝类和绸缎类原料性商品出口单价增长幅度较大，分别达到43.83%和39.07%，而蚕丝类商品出口数量增长仅有0.45%，绸缎出口数量则同比下降8.29%，可见今年丝绸原料性商品出口仍未走出去年以来的价涨量减格局。

　　2010年10月~ 2011年3月真丝绸服装出口数量、金额同比

　　丝绸服装出口量升价跌趋势明显，2011年1月，真丝绸服装出口终于摆脱低位盘整格局，出口数量出现了124.91%的大幅增长，2月有所回落，3月继续保持强劲增长，但平均价格持续下滑。3月份出口单价同比下降幅度达到77.7%(主要是低价值针织内裤出口量激增所致)，表明原料价格上涨并未能在下游产业得到有效传递。

　　受国际市场需求增加影响，加上去年一季度基数较低，今年一季度较去年同期出现了较大幅度的增长，但从1~3月出口环比数据看，1月份出口金额较2010年12月份增长了7.31%，2月份环比1月份下降达52.21%，3月份环比2月份增长54.95%，上下波动幅度仍然较大。

　　从出口省市排名前十位情况看，1~3月份丝绸传统出口五大省市浙江、广东、江苏、上海、四川都有超过10%的增长，广东增幅最大达55.78%，五省市合计出口7.29亿美元，占全国出口总额的86.01%；山东、重庆等省市分别有29.84%和48.82%的较大幅度增长，成为出口新的亮点。

　　从出口市场情况看，丝绸商品传统主销市场中美国、印度、意大利分别同比增长21.2%、66.07%和34.69%，日本和我国香港地区分别增长45.91%和46.61%；对新兴市场巴基斯坦、阿联酋出口仍然保持强劲增长势头，增长幅度分别达到80.89%和220.94%。以美国为代表的各丝绸主销市场消费需求全面回升，对我国丝绸商品出口回升起到了重要拉动作用。

　　茧丝表现坚挺价格创下新高

　　2011年以来，茧丝原料价格在经历1月份小幅回调之后，2~4月继续出现稳步攀升态势，截止到4月底，国内干茧和生丝(3A级)期货价格分别再创13.06万元/吨和40.29万元/吨的历史最高纪录，较年初分别上涨8.29%和13.14%。

　　2010年10月~ 2011年4月干茧价格走势

　　茧丝价格上涨主要因素有几个方面：一是国际市场丝绸需求进一步回升，国内市场蚕丝被等耗丝量大的丝绸产品销量快速提升，刚性需求与潜在需求不断增加，而去年以来茧丝原料供给并不宽松，导致价格出现稳步走高。二是印度海关于3月30日发布公告，为降低其国内制造业进口原料关税，将生丝(未加捻)海关基本税率从30%降至5%，这对国内生丝市场是极大利好。三是由于今年国际市场通胀预期更加强烈，黄金、白银、石油等大宗商品价格出现持续大幅上涨，直接刺激包括蚕茧在内的农产品价格上涨。四是由于茧丝原料生产成本大幅增加，缫丝企业对未来价格上涨预期增强，捂货惜售、待价而沽现象明显。诸多因素综合叠加，导致今年茧丝价格表现相当坚挺，并未出现棉花价格快速回落走势。

　　挑战与机遇并存二季度形势将好于去年同期

　　综合当前国际和国内宏观经济形势看，行业发展仍然存在诸多不确定性因素：首先，国际金融危机深层次影响还在持续。其次，国际贸易保护主义抬头，贸易摩擦可能性加大。再次，国内各种要素成本进入集中上升期，企业经营压力进一步加大。此外，美元汇率连创新高，人民币升值幅度继续扩大，汇率波动风险明显加大。同时，银行存款准备金率和存贷款利率的连续多次上调，增加了企业融资难度和经营成本。并且，茧丝原料供应仍然偏紧，价格长期高位运行，为防范价格调整风险，企业不得不降低原料库存，导致产能无法得到有效发挥。

　　行业运行也有有利因素：首先，国际经济持续复苏，消费需求不断回升，有望拉动出口继续增长；国内经济保持平稳增长，行业发展环境继续向好；国家各种刺激消费、改善民生政策措施的落实，有利于进一步扩大国内丝绸消费。其次，蚕茧价格上涨，蚕农收益增加，极大地刺激了蚕农种桑养蚕积极性。长时间蚕茧供应紧张的矛盾有望得到逐步缓解。再次，丝绸产品不断推陈出新，内销市场潜力巨大。最后，针对丝绸行业薄弱环节，今年国家将继续加大政策支持力度，重点支持蚕桑主要病虫害防治、资源综合利用开发、丝绸清洁生产和节能减排、丝绸印染后整理加工升级、营销模式创新与茧丝绸软课题研究等领域。

　　综合一季度行业表现及运行环境分析，预计2011年二季度丝绸工业运行情况总体好于去年同期：工业生产和出口将继续保持小幅增长，行业经济效益稳步提升；蚕茧供应集中上市，原料供需矛盾有所缓解，茧丝价格上行压力加大；各种要素成本上涨态势不减，企业生产经营压力可能加大。