印度与中国之间将发生棉花货源争夺战
生意社7月14日讯 印度是世界第二大棉花出口国,由于产量不断下降,印度可能在3-4年内变成一个进口国家,迫使印度纺织工厂与世界最大的棉花进口国家中国竞争棉花货源。
尽管种植面积扩大,但印度棉花单产降至大约475公斤/公顷,或者较全球平均单产低38%,由于棉花普遍用手采摘,不同于其他主要的棉花生产国家,如美国和澳大利亚,他们都是机器采摘棉花。
种植面积有限,不仅仅因为土地有限、天气波动、价格波动等因素,也因为政府鼓励农民多种粮食,减少经济作物种植面积,如棉花,旨在抑制粮食急剧通胀。
Alok工业首席财务总监Sunil Khandelwal说:“未来3-4年印度棉花过剩的局面将消失,纺织厂要么进口高价棉花,要么选择人造纤维。”
Khandelwal说,从营业额看,印度是最大的纺织品制造国家。到2012年9月为止的这一年,印度棉花产量将达到大约600万吨历史新高,或者3500万包,每包重量170公斤,此后,产量将开始下降。
全球价格可能阻止印度农民提高作物的播种面积,来自澳大利亚,巴西和非洲国家棉花供应量增加。这种情况将促使印度与巨大的亚洲邻国中国展开竞争,中国高度依赖于从美国进口棉花,美国是世界最大的棉花生产国家。
这两个亚洲国家的消费量占世界棉花产量的60%。去年,棉花是表现最佳的商品,这一最佳表现地位保持到2011年一季度,吸引了大量投机兴趣,在去年三季度达到顶峰,虽然货源竞争随后开始降温。
未来与中国的竞争
印度政府公布的数据显示,中国是世界上最大的纺织品出口国,去年的全球市场份额为28.3%,或者是印度份额4.3%的6.6倍。印度公司与中国和其他亚洲国家,如巴基斯坦,孟加拉和越南,在纺织品和服装对欧洲及美国市场的出口呈现白刃战关系。如果印度成为一个棉花净进口国,那么印度公司将不得不争先恐后地与中国企业争抢棉花货源。
Khandelwal说:“我们已经与中国企业在竞争其他资源,在不久的将来,我们还可能与他们竞争棉花。中国专家赞同这种说法,他们说,中国高端纺织业将进一步带动棉花需求。”
2010/11年度,中国棉花消费量大约1000万吨,相比之下,全年产量为660万吨。
正如在印度,中国棉花种植面积的竞争对象是粮食,粮食得到较多政府补贴。Cotlook有限公司中国业务经理郭荣民(Guo Rongmin)指出:“印度有着巨大的纺织工业发展潜力,随着纺织工业的发展,印度可能在未来5-6年内变成一个棉花净进口国家,与中国竞争棉花资源。”
到2015年,中国的棉花需求预计将上升至1300万吨。中国一位高级官员在6月说,中国产量很难提高,去年的产量下降6.9%至596万吨。中国官方没有正式设定2015年的棉花产量目标。
到2019-2020年度,印度国内纺织行业的消费量预计达到702万吨,国内居民放弃聚酯,以及服装出口激增,将大大促进棉花需求。亚洲巨人之间的原棉竞争将不可避免地刺激全球市场价格波动。
Religare商品农业研究部门负责人Ajitesh Mullick说:“显然全球棉花价格存在看涨影响,但是,由于价格依赖的因素很多,如美国和欧洲的需求,世界其他地区天然纤维产量,因此现在很难量化价格上涨幅度。”
棉花需求
由于去年价格创新高,鼓励农民种植更多的棉花,因此,印度棉花种植面积扩大,作为世界上第二大生产国家,印度到2012年9月结束的一年,棉花种植面积可能提高15%。
另一位官员表示,由于在2012年9月结束的棉花年度,棉花价格不大可能触及去年创下的历史新高,因此,印度的棉花种植面积可能从明年起逐步下降。
近4年,印度每年的棉花需求增长大致为8.5%至9%,2010/11年较2005/05年的372万吨增长25%,至460万吨。
印度的棉花年度时间从10月到次年9月。在2005/06和2010/11年度之间,印度棉花产量增长31%,至530万吨,主要因为去年种植面积较2005-06年度的870万公顷扩大26%,达到1100万公顷。
但种植面积增加并不意味着生产率提高。孟山都生物技术合资企业马哈拉施特拉杂交种子有限公司(Mahyco)的首席技术官Usha Barwale Zehr说:“在印度,棉花采摘技术落后,缺乏灌溉设施,加上缺乏优质种子,这些成为生产力低下的主要原因。”
产量下降
2001/02年度,印度棉花种植面积是全球种植面积的27%,产量仅仅是全球产量的12%,原因是印度的棉花生产率最低。2007-08年,由于有了更高产的优质种子,单产翻番。但是此后生产率稳步下降,从2007/08年度每公顷554公斤最高记录下降14%。
在主要棉花种植国中,澳大利亚产量最高,为每公顷1579公斤,其次是巴西和中国,产量分别为每公顷1480公斤和每公顷1,301公斤。原因是印度用手采摘棉花,每公顷种植密度大约12,000株棉花,在中国部分地区,种植密度是150,000株,在澳大利亚,种植密度是85,000株。
此外,印度棉花种植区依靠每年的季风降雨,虫害袭击导致单产下降。纺织工业联合会的D.K. Nair说:“即使生产力有所提高,印度天气和土壤条件也会让印度的生产力低于全球平均生产力。”