两极分化特征加剧中国服装业“马太效应”想象力

　　订单转向东南亚

　　为何不是中西部？

　　大企业有待于完善

　　生产组织桥梁作用

　　对新兴市场出口增幅大于传统市场

　　据海关统计，2011年上半年，我国累计完成服装及衣着附件出口658.23亿美元和138.34亿件，同比分别增长23.67%和2.55%。服装出口金额占纺织品出口金额的57.47%，较2010年底减少3.6个百分点。1~6月服装出口数量同比增幅较去年同期增幅减少11.68%，6月单月出口数量增幅仅为0.67%，月度出口数量增幅连续回落；而出口平均单价增幅则持续攀升，1~6月份同比增长21.17%，单月价格增幅更是连续4个月超过24%。

　　上半年，我国对各大洲出口金额均呈两位数增长。亚洲依然是我国服装出口第一大洲，占出口总额的5.02%，较去年同期减少1.75%。其次是欧洲，同比增长30.51%，占出口总额的32.98%。第三是北美洲，出口额同比增长15.52%，占出口总额19.98%，较去年同期减少1.41%。我国对拉丁美洲出口大幅增长，增幅达71.36%，占出口总额的5.79%，较去年同期增加1.61%。

　　上半年，中国内地对欧盟、美国、日本、中国香港服装出口金额持续增长，出口金额同比分别增长30.8%、15.34%、21.22%、5.31%。这些传统市场的出口金额为429.62亿美元，占全国服装总出口的65.27%，同比增加21.92%，拉动服装出口14.51个百分点。对拉丁美洲、非洲、东盟、俄罗斯这些新兴市场的出口总金额为103.63亿美元，占全国服装出口总额的15.74%，同比增长38.39%，拉动服装出口5.40个百分点，对新兴市场出口增长幅度明显大于传统市场。

　　产品结构调整的贡献低于直接涨价

　　从出口数量增幅来看，我国对亚洲、非洲、北美洲出口数量不及去年，同比分别下降0.41%、10.17%和4.68%，对欧洲、拉丁美洲大洋洲出口数量上涨，同比分别为4.95%、40.18%和12.28%，对各大洲出口的价格增幅在13.96%~28.26%之间。位于中国内地出口数量前5位的国家/地区分别是美国、日本、德国、中国香港和阿联酋，出口数量同比增幅分别为-4.71%、0.79%、17.80%、-11.43%和-3.43%，对该5个国家/地区出口的价格增幅在17.96%~26.64%之间。由于短期内产品结构调整不可能一步到位，也就是出口价格短期内大幅上涨来自出口产品结构调整的贡献低于直接涨价的贡献。

　　“棉价”只是订单转移的导火索

　　2010年棉价暴涨对服装终端的滞后效应已经显现，原料价格高企，供给收紧，以及劳动力成本的持续上升，加快了我国服装出口价格优势的丧失。与此同时，东南亚竞争国发展加速，30%以上的工艺简单、附加值较低的中低端订单向中国周边国家转移。2011年下半年，随着棉价稳定，部分订单显现回流迹象，出口形势将优于上半年，但订单流失现象仍应引起全行业关注和思考。

　　从表面上看，我国棉价大幅波动对价格链条的破坏是订单转移的元凶，然而棉价涨跌是全球性的，东南亚国家和地区也同样面临原料价格波动、劳动力成本上涨的大环境，因此“棉价”只是一个本该爆发的问题的导火索。

　　中国是全球贸易摩擦大户，尽管自2005年~2008年的纺织品特保结束后，欧美等我国服装产品的进口大国/地区没有对我国服装发起大的贸易摩擦案，但我国遭遇的来自全球的小摩擦从未间断。外商为了分散风险，也在着力培养中国以外的可靠供应商，如越南已经在NIKE等品牌运动鞋类产品的加工方面赶上并超越中国，接下来或许部分内衣、T恤等简单针织产品的加工将永久留在东南亚地区。

　　中国需要有责任感的生产组织者

　　比较我国中西部地区与东南亚国家发展服装加工业的优劣势，我国中西部地区产业发展基础良好、能比较便利地借助东南沿海强大的产业链、交通等基础设施状况良好；东南亚国家拥有更加便宜的劳动力、较为优惠的产业政策、较少的贸易摩擦风险。两地也有诸多相似之处，都存在劳动生产率相对不高、自身产业链不健全、物流成本较高、高附加值产品加工能力有限等问题。

　　中国目前不缺优异的加工商，但十分缺少优异的生产组织者，也就是订单与工厂之间的强大的桥梁网。东南亚的小国中，都会有一些大企业承担起生产组织者的作用，他们背靠国内产业，面向外商接洽订单，再分配给国内的中小企业。中国沿海地区的生产组织网其实已经非常庞大健全，但大企业基本上很少把生产组织的目光投向中西部地区，他们更加信赖和依赖已经稳固形成的东南沿海资源，培养新网络的意愿和投入都比较低。

　　实际上，2011年内转移的订单中半数是我国企业自愿放弃。这些订单或许利润率比较低，但是价格不高的常规产品出口是出口产业的基础，这个基础的动摇或将撼动产业发展基础，一味追求所谓“高利润”、“高附加值”而忽视甚至放弃基础显然是短视的。中国服装大企业的目光要从自身利益转向社会利益，承担起更宏观、更重要的社会责任。