2011年我国纺织行业运行现状调查分析

　　1.政策环境已不利于纺织品的出口

　　当前纺织品出口有16%的出口退税，16%的出口退税意味着纺织出口企业即使不赚钱，也可以赚到退税的钱。同时，退税并不是完全补贴给国内的纺织生产企业，外商在报价时已经考虑到了这部分退税。因此，在传言出口退税将由16%下调到11%时，许多企业都声称将会完全没有利润，这反映了国内很多纺织企业的议价和盈利能力偏低。

　　2.人民币升值的压力

　　人民币升值意味着国内出口商品用外币核算的价格上涨，意味着国内纺织品出口在价格上的竞争力下降。目前来看，人民币升值的趋势将持续下去，这加大了纺织品的出口压力。人民币对美元汇率已经达到了6.4附近，较2010年6月份的6.8又升值了约5.88%。根据汇率理论，随着一国经济的发展，其汇率水平必然面临升值压力，根据中国经济在过去几十年的快速发展和人民币汇率水平，可以判断人民币汇率是相对低估的。

　　3.国内外生产成本对比

　　生产成本方面，企业在原材料、人工、能源和其他的占比都不尽相同，但很明显企业的人工成本和能源成本在不断攀升。工人的工资水平近几年持续上涨，企业又一直面临招工难的问题，部分企业虽然订单有限，但仍不敢停工的一个原因就是怕工人流失。同时，企业的能源成本上升也很快。国内的棉花种植成本不断上涨，以新疆的棉花为例，2010年北疆兵团棉花种植成本在1400元/亩左右，地方在1200元/亩左右，而到了今年，北疆兵团棉花种植成本达到1700元/亩，地方种植成本上涨到了1500元/亩，南疆的种植成本达到了2000元/亩以上，上涨了400-500元/吨。棉花种植成本持续攀升使得国内棉花价格处于高位状态，而棉花占纺织企业的成本权重最大，在60%-80%，同时从国内外植棉成本看，国内棉花的单位成本是全球最高的，这就决定了国内纺织企业面临着很大的成本压力。

　　4.产能过剩

　　国内棉纺织行业产能一直处于过剩状态，企业开工率不足。根据相关数据分析，2010年国内纺织行业产能为1.2亿纱锭左右，预计今年产能为1.5亿纱锭左右，在这些产能中，大企业的开工情况较好，中小企业的开工率则难以保证。在产能过剩的背景下，新建设的产能必然面临销售市场和盈利能力的巨大挑战，行业洗牌在所难免，而原材料价格的大幅波动将加速洗牌的过程，后期的集中度将提高，开工率不足的中小企业将面临倒闭或者被收购的命运。

　　5.化纤替代产品增加

　　棉价偏高使得价格相对低廉的化纤产品的替代作用增强。纺织企业在原材料成本的压力下，对涤纶短纤和粘胶短纤的需求增加。另外，随着越来越多新型天然纤维替代品的研制成功，目前许多化纤产品的质感已接近于棉花，纺织企业的原材料选择范围扩大。因此，化纤产品在纺织品中对棉花的替代作用将会增强，将对纯棉纺产品构成不小冲击。

　　6.订单将继续向东南亚等转移

　　近几年订单向东南亚转移的现象非常明显，来自欧美市场的订单转向如柬埔寨和越南等薪酬更低的经济体。今年1-4月份，美国进口服装数量整体增长了6.6%，但从中国进口的数量却出现了小幅下滑，同时其他东南亚主要服装出口国输往美国的服装数量增幅均在15%以上。订单转移促使国内纺织也出现转移，国内纺织转移存在两种倾向，一是转移到了中西部，二是开始转移到东南亚其他国家。