安徽华茂纺织第五届董事会第六次会议决议公告

　　生意社1月17日讯　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　安徽华茂纺织股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六次会议于2012年1月15日上午以通讯表决方式召开。有关本次会议的通知，已于2012年1月7日通过书面和电子邮件等方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人(其中独立董事4名)。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长詹灵芝女士主持。与会董事经过审议，以记名投票表决，通过了下面决议：

　　一、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，本公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司发行公司债券的议案》

　　为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟公开发行公司债券，本次发行公司债券的方案如下：

　　1、发行规模

　　本次发行公司债券的规模不超过人民币9亿元(含9亿元)，具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　　2、向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

　　3、债券品种和期限

　　本次发行公司债券的期限为不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多期限的混合品种。具体品种和期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　4、发行方式

　　本次公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　　5、发行对象本次公司债券向符合法律法规规定的投资者发行，投资者以现金方式认购。

　　6、债券利率

　　本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据市场询价结果协商确定。

　　7、募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务，剩余募集资金用于补充公司流动资金。提请股东大会授权董事会根据公司财务状况决定募集资金用于偿还债务及补充流动资金的金额及比例。

　　8、承销方式

　　本次发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　　9、上市场所

　　本次债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　　10、本次公司债券发行决议的有效期

　　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后实施。

　　三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

　　为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案，包括但不限于具体发行规模、债券利率及其确定方式、发行时机、担保方案、是否设置回售和赎回等条款、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、债券募集资金用途、还本付息的期限和方式、债券上市等与本次发行方案有关的全部事宜；

　　2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　　3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

　　4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

　　(1)不向股东分配利润；

　　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　(4)主要责任人不得调离。

　　6、决定或办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

　　7、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会根据股东大会的授权范围交由董事长、董事会秘书具体办理与本次发行有关的事务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

　　定于2012年2月1日下午14：30在本公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会，审议上述三项议案。《关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十五日

　　安徽华茂纺织股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽华茂纺织股份有限公司定于2012年2月1日下午14：30在本公司会议室召开公司2012年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、本公司第五届董事会第六次会议已审议通过关于召开本次会议的议案，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　3.会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2012年2月1日(星期三)下午14：30开始；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2012年2月1日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年1月31日15：00-2012年2月1日15：00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　5、参加相关股东会议的方式：公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　⑴、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　⑵、截止2012年1月18日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法委托的代理人。

　　⑶、公司聘请的见证律师；

　　⑷、公司邀请的其他人员。

　　7.现场会议地点：安徽省安庆市纺织南路80号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

　　2、审议《关于公司发行公司债券方案的议案》(逐项表决)；

　　(1)发行规模

　　(2)向公司股东配售的安排

　　(3)债券品种和期限

　　(4)发行方式

　　(5)发行对象

　　(6)债券利率

　　(7)募集资金用途

　　(8)承销方式

　　(9)上市场所

　　(10)本次公司债券发行决议的有效期

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

　　(以上议案详见2012年1月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告)

　　三、股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：现场或信函、传真登记

　　2.登记时间：2012年1月19-21日(上午9时—12时，下午2时—5时)

　　3.登记地点：安徽省安庆市纺织南路80号安徽华茂纺织股份有限公司证券部

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　法人股股东持法人营业执照复印件并加盖本公司印章，单位授权委托书和出席人身份证(单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件)办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡(原件及复印件)办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡(原件及复印件)、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。(授权委托书见附件)

　　四、网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统(http：／wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序

　　(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2012年2月1日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)投票代码：360850；投票简称：华茂投票。

　　(3)股东投票的具体程序如下：

　　①买卖方向为买入投票。

　　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号：1.00元代表议案1；2.00元代表议案2，1.01代表议案1的第一个子项，1.02代表议案1的第2个子项，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　③在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意；2股代表反对；3股代表弃权。

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　2、采用互联网投票系统的投票程序

　　(1)股东获得身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数的激活效验码。股东通过深圳证券交易所比照买入股票的方式，凭借“激活效验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其他委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　(3)股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2012年1月31日下午15：00至2012年2月1日下午15：00期间的任意时间。

　　五、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　(1)联系电话：0556-5919891、5919977；传真：0556—5919900、5919978。

　　(2)联系地址：安徽省安庆市纺织南路80号邮政编码：510810。

　　(3)联系人：张建良、罗朝晖。

　　2.会议费用：

　　出席会议的股东费用自理。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第六次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　二○一二年一月十五日

　　附件：授权委托书

　　本人(本单位)作为安徽华茂纺织股份有限公司(股票代码：000850，股票简称：华茂股份)的股东，兹委托先生(女士)(身份证号码：)，代表本人(本单位)出席安徽华茂纺织股份有限公司2012年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、代理人□有表决权／□无表决权

　　二、本人(本单位)表决指示如下：

　　三、本人(本单位)对审议事项未作具体指示的，代理人□有权／□无权按照自己的意思表决。

　　委托人(亲笔签名，盖章无效)：

　　委托人证券账户号码：委托人身份证号码：

　　委托人持有本公司股票数量：股

　　委托人联系电话：

　　委托人联系地址及邮编：

　　委托书签发日期：年月日

　　委托书有效日期：年月日至年月日

　　代理人签字：

　　代理人联系电话：

　　注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。