未来五年茧丝绸发展分析

生意社02月27日讯

　　1国际丝绸发展形势与竞争环境

　　1.1国际丝绸市场发展现状与特点

　　1.1.1纤维产业总的发展趋势

　　人造纤维只有100年的历史，在此之前，人类都依靠棉、毛、丝、麻等天然纤维应用于纺织服装和其它生产领域。上个世纪50年代以后各种合成纤维先后问世，量大价廉，大大丰富了纺织纤维总产量和使用范围，成为天然纤维的竞争对手。合成纤维的原料是石油，但地球的石油资源30-50年后即告枯竭，随着社会经济的不断前进、人口的增加、消费意识的改变、生活水平逐步提高，回归自然和爱护环境的低碳生活理念逐步深入人心。

　　为了应对石油危机和适应环保理念的全球大趋势，纤维产业也逐步向开发、使用天然纤维靠拢。近年来，各种新型纤维问世，如天然彩色棉、竹纤维、Lyocell纤维、PLA纤维、大豆蛋白纤维、蚕蛹蛋白纤维等，这些纤维都具有天然纤维的特点，不仅性能优良而且环保，这类回归自然的纤维是纤维产业发展的必然趋势。

　　1.1.2国际上发展茧丝绸的必要性

　　开发新的天然纤维资源对改善人类生存环境，促进经济的可持续发展具有非常重要的意义。现在天然纤维使用量占到纤维总使用量的40%。随着时代的发展，纤维消耗的总量一定是不断增长的。这个比例即使维持不变，也需要增加数百万吨的供应量。

　　在世界范围内棉花产量受耕地面积限制和粮食安全的影响，近20年一直稳定在二千五百万吨左右，再要增长的可能性已经不大；以羊毛为主的天然毛纤维会受草场面积限制，大量增加饲养量将导致草原沙漠化加剧，对本就比较脆弱的草原生态来说，无异于雪上加霜。而桑树本身不占用良田，可以保持水土，即使不养蚕也具有良好的生态效应。通过采摘桑叶养蚕对提高贫困地区人民收入，促进贫困地区发展都起到积极的促进作用。丝绸产业的发展符合绿色循环可持续发展的要求。在茧丝及相关产品综合开发利用中，能同时取得经济、社会效益和生态效益。为促进农村经济发展、蚕农增收、改善生态环境、解决城乡劳动力就业、扩大出口创汇、丰富人民物质和文化生活有着极其重要的作用。在很多发展中国家，茧丝绸产业都作为发展农村经济的重要产业加以扶持。综合比较来看，在世界范围内大力发展茧丝绸产业是既满足纤维增长需求，又有利于环保的可持续发展产业。

　　丝绸有其优良的性能和高雅华丽的外观，为其他纺织纤维所不及，故被称为“纤维皇后”和“人体第二肌肤”。但其产量有限，即使在上个世纪30年代的繁荣时期，也只占纺织纤维总量的0.8%；随着各种合成纤维先后问世，茧丝绸在纺织纤维总产量的比重几十年来逐步降低，虽然在2008年世界生丝产量已增至8万吨，但因为世界纤维需求增长更快，茧丝绸在纤维总产量的比例降低为0.172%。随着消费理念的转变和世界经济的复苏，国际上对茧丝绸的需求也将增加，因此预计茧丝绸产业在国际上会有很大发展空间和市场前景。

　　1.1.3丝绸产业的特点和发展趋势

　　石油资源日益枯竭，生存环境日益恶劣的今天，全球提倡低碳、环保的生产和生活方式，发展茧丝绸行业，不仅不与粮棉争地，而且有利绿化环境，涵养水源；还可为城乡劳动力新增就业机会。茧丝绸行业独具的良好生态效应、经济效应和社会效应，必将在世界经济社会发展中更加凸显其独特作用。

　　丝绸产业具有显著的循环经济特色，桑、蚕、丝浑身是“宝”，桑叶、桑果、桑条、桑皮、蚕蛹、蚕沙，均可物尽其用，丝绸产品广泛应用于从航天航空到人们衣食住行的各个领域。丝绸独具的雍容华贵、轻柔飘逸风格，截至目前为止，尚无其他纤维制品可以取代。返朴归真，崇尚大自然，已是国内外消费者的共同取向。随着高新技术更多地应用于茧丝绸行业，更多更好的茧丝绸新产品势必不断问世，茧丝绸产品蕴含的不断增长的消费潜力，必将刺激更大的市场需求，茧丝绸产业具有良好的市场消费前景。

　　1.2主要竞争国家蚕丝业发展概况

　　我国是世界最大的蚕丝生产国与出口大国，目前中国生丝产量占世界总量的70%以上，出口量占世界贸易额的80%以上。但是，巴西发展起来的高品位丝在欧洲有着很强的竞争优势，而已经形成独特风格的印度丝绸和泰国丝绸以及越南的低价生丝也具备了与我国抗衡的实力。

　　印度政府重视发展蚕丝业，成立了中央蚕丝局，加强领导，统筹规划，重视科研，利用外援，改进品种，提高质量。半个世纪来，丝绸生产稳步发展。蚕丝产量大体每十年翻一番。50年来生丝产量增长12.5倍。2000年生丝产量15214吨，占世界总产量的21.4%，居世界第二位。印度国内丝绸消费也逐年增长。目前印度每年生丝需求量约2.3万吨，国内供应量为1.6万吨，其余7000吨依靠进口。印度是近几十年来丝绸生产和国内消费增长最快的国家，目前已经成为世界丝绸第二大生产国家和第一大消费国家。

　　越南在1975年全国统一后才有条件恢复历史悠久的蚕丝生产。政府在1985年成立全国性的越南蚕桑企业，开展丝绸综合农业工程。由于越南自然条件适于栽桑养蚕，加以政府加强领导，大力吸引韩国、意大利等外国投资，因此蚕丝生产增长较快，越南很有潜力成为世界生丝主要供应国之一。

　　近十年来，乌兹别克政府对蚕桑业实行私有化，成立全国性的蚕丝业联合企业，大力开展与韩国及日本的缫丝合资生产，因此产量增长很快。2001年生产生丝1260吨，打线丝140吨，主要供应出口。从趋势看，有可能超过巴西，而居世界第三位。目前世界生丝供应都集中在亚洲发展中国家。

　　统计资料表明，世界真丝绸市场是一个比较稳定发展的市场，丝绸消费总量曾长期稳在6万吨上下，近年来虽然有所增长，但增长幅度不是很大。因此，世界蚕丝生产总的来说没有明显的大起大落，其发展变化主要是不同国家间此消彼长的变化，是一种挤占关系，低端产品的竞争激烈，所以提高丝绸产品科技含量，开发新的丝绸产品，满足新兴消费者的消费需求是未来国际丝绸消费增长的必然趋势。

　　1.3国际竞争对我国丝绸产业的影响分析

　　世界丝绸业竞争加剧，对我国带来了剧烈的挑战和冲击。近几十年来，一些国家和国际组织为了打破我国茧丝绸行业在国际上主导局面，有计划地把资金和技术透向了可能成为我国竞争对手的国家。联合国有关组织、世界银行、欧盟以及日、韩、法等国家在资金、技术上大力支持印度、泰国、越南、巴西、甚至尼泊尔等国家蚕丝业的发展。特别是印度，目前已经成为世界丝绸第二大生产国家和第一大消费国家，已经能够饲养二化性蚕茧、用于生产2A—4A级厂丝的白茧，最终产品的服用性能有了很大的提高，2000年印度对美国出口绸缎首次超过了我国，2001年已经是我国对美出口的2.56倍。加之其他东南亚国家，部分非洲国家和独联体国家致力于蚕丝业的发展，全球丝绸原料供应有了较大幅度的增加，竞争日益加剧。

　　丝绸继续面临其他纤维制品的激烈竞争。随着世界纺织科技的飞速发展，化纤仿真技术的不断突破，蚕丝纤维继续受到激烈竞争与挑战特别是在克服蚕丝纤维产品易皱、易缩的弱点上，至今还没有能在国际上有着重大影响和对世界丝绸业发展起到突破性作用的产品。

　　我国丝绸行业技术装备已经有了很大的进步，目前自动缫丝机已占85%以上，意大利无梭织机比例达30%。但是我国丝绸产品长期以原料性产品出口为主，在国外被称为：中国的原料、意大利的品牌、国际市场的价格，这一格局已经严重地阻碍了我国丝绸行业的发展。在最终产品上，目前我国梭织丝绸服装出口不足1亿件，与最高年份出口的3.5亿件相比，还有很大差距，存在较大的发展空间。要提高我国丝绸产品的竞争力，就必须在重点转移到以出口最终产品为主上来，提高产品品质、扩大深加工、精加工产品的出口比重，进一步增加产品附加值，从而促进丝绸消费，扩大丝绸出口。

　　世界丝绸市场容量是有限的，世界丝绸消费受经济的影响极大，加上其他纤维的替代竞争作用，丝绸市场总容量不可能迅速扩大，蚕丝占纺织纤维的比重多年低于0.2%。中国蚕茧，生丝在质量上并不领先，在研发投资上落后，在劳动力成本上与印度、巴西等国无绝对优势，要保持长期竞争力还需要在科技上创新。

　　1.4未来五年国际丝绸市场发展趋势分析

　　近半个世纪的持续发展使不少发展中国家陆续解决温饱并走向小康，给纺织业带来长期持续增长需求；发达国家居民对纺织品的需求稳定并突出体现在时尚、自然舒适和奢侈等较高层次上。由于科技进步和不断涌现的诸如功能性服装、家用及产业用纺织品等新的消费领域，也不断驱动着纺织业发展。需求推动生产，丝绸产业在国际上还是特色产业，随着全球经济复苏和消费潮流不断更新，将推动包括丝绸产品在内的国际纺织消费市场持续稳定增长。随着高科技的研发应用，纯丝的单一纤维制品将相对减少，以生丝为基础的纺织纤维多元化是发展的趋势。国际丝绸协会对世界丝绸消费的分析预测，未来五年将保持年递增5%左右的发展水平。

　　1.4.1科技上的创新，以生丝为基础的纺织纤维多元化是发展的趋势

　　采取混纺、色纺、交织等重新组合和搭配的方法，改变丝绸的外观和内在品质，降低成本，大大地增加丝绸的品种和花色，使之更加丰富多彩，提高丝绸产品与其他纤维产品的竞争能力。

　　1.4.2家纺、产业用纺织品市场上的发展

　　大力创造丝绸消费新领域。从市场需求角度出发，紧紧围绕蚕丝纤维的特性，在大力发展丝绸服装、头巾、领带的同时，积极开发用丝量较大如丝绸床上用品和装饰用丝绸产品等系列配套产品，进一步提高丝绸产品的附加值。应用高新技术，发展卫生医疗、医药保健、食品、化妆品等新用途。

　　1.4.3高品质、多功能

　　根据不同层次，不同消费需求，有针对性地开发生产不同档次的产品。进一步改进传统的真丝品种，全面提高蚕茧质量和丝绸品种档次；应用高新技术，拓展丝绸产品新领域，大幅度提高科技含量，全面提升茧丝绸产业结构、技术水平和产品档次。

　　1.4.4降低成本、节约能耗

　　以技术为先导，以产品为龙头，从优质蚕品种培育和推广开始，解决原料茧生产、自动缫丝、无梭织造、精深印染整理的关键技术，强化桑蚕品种优化、改良以及基础性研究。加大缫丝和丝绸印染污水处理的研究和投入，推广先进的实用技术，逐步减少废水排放。

　　2国内丝绸发展形势与竞争环境

　　2.1国内丝绸市场发展现状与特点

　　2009年，国家出台了《纺织工业调整和振兴规划》等一系列措施，下半年经济先行指标开始回暖，国内消费增长进一步加快，拉动了经济发展。

　　在国家“保增长、扩内需、调结构”精神的指导下，我国茧丝绸行业全面贯彻振兴规划，不断夯实产业基础，积极优化区域布局，大力提升产业结构，有效缓解了外部冲击和业内调整，使全茧丝绸行业保持了相对稳定的发展态势。茧丝价格从2009年一季度逐步企稳回升，保护了蚕农的利益，行业发展的基础进一步得到夯实。随着国家“扩大内需”政策的实施，丝绸产品结构的调整，丝绸新品种逐步投放市场，以及人们生活品味的不断提高，丝绸产品重点转向了内衣、家纺等消费领域，就以蚕丝被为例，目前全国蚕丝被年产量已达700万条以上，年消耗蚕丝1.5万吨左右，内销市场消化茧丝量已达到30%左右，并已经形成逐年增长的趋势。丝绸内销市场稳步增长，给茧丝绸行业的发展带来了新的机遇，丝绸企业的经济效益也稳步好转。

　　应该说，国家一系列的促消费拉动内需的措施使得我国茧丝绸行业受到金融危机的冲击得到进一步缓解，但是目前全球经济不稳定、不确定的因素还很多，国际市场消费需求，尤其是包括真丝绸产品在内的奢侈品消费需求经历大幅度下滑后依然低迷。面对当前形势，茧丝绸行业内各方应审时度势，共同维护茧丝价格的合理稳定，促进行业稳定、健康、长远持续发展。

　　现在国内市场还存在不少问题，比如我国的丝绸企业总体生产技术装备落后；产品的生产主要还是以原料性生产为主；产品的开发能力弱，品牌建设落后；企业组织、管理落后。目前丝绸企业总体特征是生产规模小，集中度低，市场竞争力、抗击风险能力弱。不过危机可以转化为机遇，借由这次国家的政策扶持，不少企业完成了自身结构的转型。以市场为导向，提高丝绸产业的科技贡献率，扩大内需等几项措施应当是提升我国国际话语权，成为丝绸强国的必然途径。

　　2.2国内经济发展对丝绸内销市场的影响分析

　　随着我国经济的不断发展，丝绸服装的消费能力会逐渐提高。消费者越来越追求绿色、环保、个性、时尚的消费方式，丝绸产品易于满足人们的这种消费需求，而且耗丝量较大的丝绸新产品层出不穷，并已由高收入群体逐渐向中等收入的家庭扩展，消费者对适合其生活水平的丝绸产品有很旺盛的市场需求。

　　随着国家“扩大内需”政策的实施，人们生活品位的不断提高，加上丝绸产品结构的调整，大量适销对路丝绸新品种逐步投放市场，丝绸商品内销比例得到稳定增长。丝绸产品已经重点转向内衣、家纺及装饰品等消费领域，长丝针织T桖、真丝涂层面料服装等已进入高端品牌消费，尤其是丝绸家纺、装饰用品、丝毛混纺、丝针织内衣等耗丝量较大的丝绸新产品问世，对有效拉动丝绸内销市场稳步增长发挥了积极作用，也给茧丝绸业发展带来了新的机遇。打造丝绸品牌首先就应该从国内做起，先在国内做大，才有资格、经验和实力去闯国际市场。

　　2.3国内茧丝绸市场发展趋势分析

　　2.3.1“东桑西移”梯度转移明显

　　栽桑养蚕业的地区间梯度转移趋势更加明显，桑蚕生产区域结构调整加快，随着“东桑西移”工程深入推进，产业集中度提高，东中西部协调发展，成效日益明显，经过3年发展，目前桑树种植和初级产品加工已逐步转移至安徽、广西、云南、甘肃、重庆等地区，并受到当地政府的重视，不断加大蚕桑基地建设，为茧丝绸产业的发展提供良好的基础，接下来几年将迎来蚕桑生产新发展。

　　2.3.2家纺类前景看好

　　随着人们对高品位生活方式的追求，家纺类丝绸产品呈现良好发展态势。目前全国蚕丝被产量已达700万条以上，年消耗蚕丝1.5万吨左右，内销市场消化茧丝量已达到30%左右，并已形成逐年增长的趋势，预计保持20%的增速。随着人均GDP的提高，国内对中高档消费品需求逐步增加，在绸缎、服装等传统消费品进一步巩固和提高的同时，家纺产品中的蚕丝被、家纺产品、针织产品、装饰丝绸等非传统性产品有很大提升空间，也是未来国内市场丝绸产品消费的热点。

　　2.3.3桑蚕扩展综合利用

　　在科技上的创新，开发丝绸新产品，以生丝为基础的纺织纤维多元化是发展的趋势，如与其他纺织纤维交织、混纺等，相互补充，扬长避短，开发性能优良的的丝绸产品。桑蚕茧综合利用开发将进一步展开，通过各种技术手段挖掘桑树蚕茧的价值，如桑树的利用开发上，桑叶可以做茶叶，桑叶粉是健康食品，还有可用作家禽家畜的饲料桑，而废弃的桑树枝可制成新型的木地板，还可用桑枝粉培植蘑菇等，蚕蛹和培育蛹虫草，蚕宝宝在医药、化妆品和生物制品领域里也大有可为，如丝胶蚕丝加工化妆品、药材等，以及丝蛋白人工皮肤的研制。应大力发展桑蚕的综合利用开发，增强蚕农种桑养蚕的积极性，形成新蚕桑的生产观。桑蚕茧丝资源综合利用不断深入拓展，成为茧丝绸行业高新技术领域和新的增长点。

　　2.3.4内销市场趋势所在

　　国际市场疲软，出口困难的情况短时间内难以改善，国际市场对真丝绸产品等奢侈品需求仍然低迷。丝绸企业将全力开拓国内消费市场，许多企业已经开始招兵买马，调整产品结构，为适应国内市场，加强产品设计开发力度。但由于丝绸企业长期以出口为主，在国内市场上营销网络的建设依然薄弱，要搭建中国丝绸品牌营销网络战略平台是一个长期过程。

　　2.3.5文化优势领跑

　　中国几千年的丝绸文化是丝绸产品发展的强劲底蕴，丝绸产业要紧紧专注文化优势，加强品牌建设，宣传丝绸纤维、面料的独特优势。未来，低碳经济作为主导，将具有功能性、时尚感的天然、环保的丝绸产品与传统丝绸文化相结合，对开拓国内市场的广阔空间至关重要。更多的围绕绸特性的产品层出不穷，成为纤维产品中的特色产品；丝绸文化与丝绸品牌紧密结合，打造文化搭台、品牌发展的“文化+品牌”特色之路，初步形成几个在国内外有影响的国际品牌，“高档丝绸标志”的知名度和覆盖面进一步提高。