一季度茧丝绸行业运行情况

　　2012年一季度，在国家宏观调控和扩大消费政策等作用下，我国茧丝绸行业总体运行较好。丝绸主要产品保持增长，丝绸内销稳步增加，茧丝价格理性上升，但受欧洲主权债务危机影响，世界经济增长整体放缓，国际市场需求减少，真丝绸商品出口下降。

　　一、行业运行基本情况

　　(一)茧丝绸主要产品保持增长

　　据国家统计局统计，1-2月份，茧丝绸行业主要产品产量实现增长。其中，丝产量1.66万吨，同比增长27.07%；蚕丝及交织物产量1.06亿米，同比增长4.05%；蚕丝被产量875万条，同比增长10.59%；绢纺丝产量2100吨，同比下降6.61%。

　　(二)真丝绸商品出口量价齐跌

　　据海关统计，1-2月份，我国真丝绸商品出口额实现4.88亿美元，同比下降14.34%。其中，受2011年下半年茧丝价格下行、当前欧美等国经济复苏乏力等因素影响，原料性商品出口量价齐跌明显，丝类和绸类出口量分别为0.26万吨和2628.58万米，同比分别下降3.3%和18.98%，出口额分别为0.98亿美元和1.38亿美元，同比分别下降13.81%和4.3%；丝绸制成品出口额为2.51亿美元，同比下降19.21%。美国、印度、意大利、日本和香港仍为我国主要出口市场，出口额合计占全部的59.8%。

　　(三)丝绸内销稳步增加

　　2009年起，我国加大了丝绸内销扶持力度，出台了一系列扩大丝绸销售政策，加强对国内丝绸品牌和营销网络建设力度，目前丝绸内销已占到丝绸商品总消费的30%。据统计，1-3月份，我国丝绸内销金额实现7.13亿元，同比增长5.36%。其中，真丝绸缎和真丝服装销售金额分别为1.4亿元和0.82亿元，同比分别增长19.36%和23.43%，销售数量分别为0.11亿米和23.69万件，同比分别增长189.93%和10.39%。

　　(四)茧丝价格呈上行走势

　　据中国茧丝绸交易市场统计，一季度全国干茧和生丝价格每吨分别为10.5万元和31.06万元，环比分别上涨9.6%和3.6%，同比分别下降16.4%和18.16%。其中，1月份干茧和生丝每吨分别为10.12万元和29.84万元，环比分别上涨3.27%和0.51%，同比分别下降17.79%和19.05%；2月份干茧和生丝每吨分别为10.39万元和30.27万元，环比分别上涨2.67%和1.44%，同比分别下降16.48%和17.88%；3月份干茧和生丝每吨分别为10.83万元和32.52万元，环比分别上涨4.23%和7.43%，同比分别下降15.65%和16.47%。

　　春节前，茧丝成交量平淡，价格总体运行平稳；元宵节后，企业陆续开工生产，增加对茧丝原料需求，2月下旬起价格呈上行走势。特别是进入3月份，茧丝原料处于青黄不接时期，短期内价格快速上升。3月7、20日，干茧和生丝达到年内最高，每吨分别为11.04万元和33.54万元，比最低价时(1月4、11日)比，每吨分别上涨1.29万元和3.9万元，涨幅分别为13.23%和13.16%。

　　二、行业发展面临的形势分析

　　2012年政府工作报告指出，今年政府把促进经济平稳较快发展作为宏观调控的首要任务，为行业发展创造了条件；分配制度改革和税负结构调整，增强了居民消费能力，特别是扩大消费政策，为丝绸内销增加了动力。同时继续加大对强农惠农政策力度，确保行业上游蚕桑业健康稳定发展；加强对小微企业信贷支持，缓解行业下游企业融资困难，都将有利于行业健康稳定发展。但当前世界经济形势总体上依然十分严峻复杂，经济的不稳定性不确定性上升；国内经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和问题仍很突出。对行业影响主要体现在以下方面：

　　一是出口形势不乐观。世界经济仍在缓慢复苏，但增长动力明显减弱。欧美等发达国家经济体失业率居高，居民收入增长乏力，外部需求放缓，世界贸易呈下行趋势。据海关统计，1-2月份，我国真丝绸商品传统主销市场出口下降，美国、印度、意大利和日本出口额同比分别下降13.91%、17.15%、20.76%和5.69%。虽然巴基斯坦等新兴市场同比上涨15.54%，但难以扭转整体出口形势。今年香港小交会实际及意向性成交共计798.51万美元，较上届春交会下降59.6%，其中印度和日本分别下降70.58%和51.81%。

　　二是生产成本继续增加。今年以来，原油、成品油价格上调，将对相关商品服务价格产业传导效用，农资、化工、运输和相关大宗商品价格已经调涨，其他相关商品和服务短期内影响或不明显，但长期内的累计效应和叠加因素将增大价格上涨压力。茧丝绸产业链条长，涉及农、工、贸三方面，丝绸生产成本面临提高，加之要素成本上升和通胀预期压力，将对下游丝绸消费形成抑制，蚕桑生产和丝绸企业经营压力明显增大。三是人民升值预期加大。今年4月16日起，人民币兑美元汇率波动幅度扩大，由原来的0.5%扩大至1%，为人民币快速升值提供了空间，今年以来人民币升值已达0.2%，丝绸产品出口竞争优势减弱。

　　四是产业结构亟需升级。受欧洲主权债务危机影响，国际市场需求减少，传统加工订单贸易影响较大，应增强自主知识产权创新能力，建立自主品牌，研发具有高附加值产品，保持传统市场份额，加强营销网络建设，不断开拓新兴市场。

　　五是企业环保压力增大。近年来，我国加大节能减排查处力度，为顺应当前形势发展，大中型企业相继投入废水循环处理等环保设备，确保了企业可持续发展，但小型企业由于资金有限，将面临被市场逐渐淘汰的困境。

　　三、二季度形势预判

　　综合上述分析，预计二季度我国丝绸出口有所下降，主要丝绸产品产量保持增长，企业利润率增速回落，茧丝价格上行压力整体减弱，春茧收购价格低于去年同期。但不排除人为炒作、非理性交易等因素，导致局部时段茧丝价格出现较大波动。随着夏季临近，丝绸服饰等销量增加，但受经济增长下行压力增大、居民收入增幅缓慢等因素影响，丝绸内销增幅有所回落。