2012年一季度丝绸行业经济运行情况

一、工业运行情况

??? 1、主要产品产量小幅增长

??? 2012年1-3月，据国家统计局对351家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量27130吨，同比增长13.64%，其中36家绢丝企业产量3628吨， 同比下降13.56%；256家织绸企业绸缎产量17551万米，同比增长11.80%；75家蚕丝被企业蚕丝被产量980万条，同比增长7.2%。

??? 2、工业主要经济指标增速减缓

??? 据国家统计局对946家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计，1-3月实现工业总产值247.62亿元,同比增长16.2%；销售产值239.14亿 元，同比增长14.84%；主营业务收入205.5亿元，同比增长15.2%；利润8.64亿元，同比增长14.24%，其中缫丝加工实现利润5.08亿 元，同比增长11.4%，丝织加工实现利润3.5亿元，同比增长28.49%，丝印染加工实现利润0.08亿元，同比下降73.25%。2011年11 月，丝绸工业总产值和销售产值增幅开始出现下降，截止到今年3月份，其增幅分别较去年10月份下降达10.96和11.53个百分点（见图一），工业经济 增速明显放缓。各分行业利润增长对比情况（见图二）。

??? 另外，从其它经济指标看，1-3月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额达到1.62亿元，同比增长188.51%；企业存货107.89亿元，同比增长 14.03%；企业营业费用同比增长12.08%，管理费用同比增长11.47%，财务费用同比增长18.59%，其中利息支出同比增加22.92%。可 见产销不畅，库存增加，同时各种成本费用大幅上涨，致使行业利润受到较大的影响。

??? 二、出口贸易全面下降

??? 据海关统计，1-3月真丝商品出口7.62亿美元，同比下降10.08% 。丝类产品出口3891吨，同比下降4.99%，出口金额1.49亿美元，同比下降14.17%，单价同比下降9.66%，其中生丝出口1466.5吨， 同比增长10.69%，金额6670.1万美元，同比下降4.43%；真丝绸缎出口数量4625.7万米，同比下降11.49%，金额2.3亿美元，同比 下降1.01%，单价增长11.89%，其中坯绸出口数量3516万米，同比下降9.42%，出口金额1.64亿美元，同比增长0.79%，单价同比增长 11.19%；丝绸服装及制品出口3.79亿美元，同比下降13.39%，其中真丝绸服装出口4616万件，同比增长9.59%，金额2.69亿美元，同 比下降9.46%。

??? 一季度真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

??? 1、主要商品出口金额全部下降。蚕丝类和绸缎类原料性商品出口金额分别下降14.17%和1.01%（见表一），真丝绸服装出口金额同比下降9.46%。出口金额的全部下降,显示出一季度真丝绸商品出口开局形势较为严峻。

??? 2、真丝绸服装出口量升、额减、价跌。2012年1-3月，真丝绸服装出口数量继续保持去年初以来的正增长（见图四），但由于针织内衣等小件商品出口数量 仍然占据真丝绸服装总量的主流,尽管针织服装出口数量增幅达到21.05%，但其对拉动整个丝绸服装出口总额的增长贡献极为有限。相对于去年较低的价格， 今年真丝绸服装出口的平均价格降幅仍然达到17.4%（见图五），表明原料价格上涨并未能在下游产业得到有效传递。另外，由于丝绸服装及制品在整个丝绸商 品出口份额中占比达49%（见图六），其出口金额的连续3月负增长,是导致一季度整个真丝绸商品出口下降的重要原因。

??? 3、真丝绸商品出口波动幅度较大。从1-3月出口环比数据看， 1月份出口金额较2011年12月份增长了7.33%（见图七），但2月份环比1月份降幅达50.3%，3月份环比2月份增长68.42%。受国内春节长 假季节性因素的影响，使得丝绸出口上下波动幅度相对较大。

??? 4、主要省市出口整体下滑。从出口省市排名前十位情况看（见图八、图九），1-3月份丝绸传统出口前五名中：浙江、江苏、广东、上海等四个省市都出现了下 降，其中广东降幅最大达21.71%，仅四川略有增长。五省市合计出口达6.38亿美元，占全国出口总额的83.82%。黑龙江省增幅最大，达到 113.54%，成为今年丝绸出口新的亮点。

??? 5、对主销市场出口全线下降。从主销市场出口金额情况看（见表二、图十），丝绸商品传统主销市场中：美国、印度、意大利、日本分别同比下降12.73%、 18.95%、20.23%和12.67%，整体下滑降趋势明显，仅有香港实现12.73%的增长。对韩国出口基本持平，对新兴市场巴基斯坦出口仍然保持 38.14%的强劲增长势头。由于对美国、印度、意大利和日本等四国出口金额总和占全国出口总金额的49.83%（见图十一），受这些国家经济持续低迷不 振的影响，居民消费开支下降，对丝绸等高档消费品的需求也有所减少，导致我国丝绸对其出口受到明显抑制。

??? 三、茧丝价格基本稳定

2011年4月,茧丝价格创历史新高之后,随即出现了快速回落走势，但自去年9月初国家茧丝办及时进行国储厂丝公开收购以来，市场信心得到极大稳定。在去 年10月至今年4月份期间，干茧和生丝（3A级）期货价格走势相对比较平稳，上下波动幅度在10%左右（见图十二、图十三）。

??? 四、行业运行影响因素

??? 总的来看，2012年一季度全国丝绸工业经济增速明显放缓，但整体运行基本平稳。目前影响行业经济运行的因素有以下几个方面：

??? 一是国际市场需求减少，影响丝绸出口增长。今年以来，世界各国经济复苏的不稳定性、不确定性上升，尤其是欧债危机持续升级，作为国际市场消费主体的美、欧等发达经济体复苏乏力，失业率居高不下，消费信心低迷，直接制约了国际市场对我国真丝绸产品消费需求的回升。

??? 二是人民币汇率波动频繁，增加企业订单结汇风险。受国际资本避险情绪较高及美元进一步量化宽松预期下降等因素影响，今年人民币兑美元的升值压力有所减轻， 单边升值速度放缓，但汇率双向波动将成为常态。随着人民币对美元汇率波动幅度的扩大，意味着在某一时期签订的出口订单，可能因人民币汇率的变动而产生额外 亏损，势必对企业外贸出口签订的长期订单带来较大风险。

??? 三是各地用工成本上涨，挤压企业有限利润空间。除煤、电、油、运等能源价格稳步上涨外，由于国内城乡差别逐步缩小，农民工工资每年都在不断攀升。据江、浙 等沿海地区企业反映，今年八成以上企业都采取上调工资15-20%的方式挽留一线工人。虽然一季度丝绸企业用工基本正常，没有出现往年“用工荒”的现象， 但由于工人流动频繁，管理难度加大，影响企业正常生产。

??? 四是融资成本高企，直接增加企业财务负担。2012年以来，尽管银行信贷政策有所松动，但多数丝绸中小企业融资渠道仍然不畅，难以得到银行信贷支持，而得 到信贷支持的企业又不得不面对银行上浮利率、采用承兑汇票、难以全额获得贷款、贷款周期过短等问题，企业最终承担的利率普遍较基准利率上浮 10%-30%。

??? 五是原料生产增长有限，茧丝“价格倒挂”风险加大。2011年茧丝价格冲高回落，使得企业原料库存快速贬值，部分企业亏损严重。2012年春季，受广西等 主产区气候异常的影响，蚕茧生产与去年基本持平，而5-6月缫丝企业蚕茧补库需求大增，原料供求可能出现暂时性偏紧，刺激各地春茧开秤价格走高。一旦生 丝、绸缎及服装等产品出口价格无法同步上涨，茧丝“价格倒挂”行情将可能再次上演，企业经营风险必然加大。

??? 五、行业发展趋势展望

??? 综合以上情况看：2012年上半年，国内丝绸工业生产增长压力较大，外贸出口形势严峻，加上国内丝绸消费市场短时间内难有大的增长，使得整个丝绸工业经济 增速减缓态势明显，但在国家“稳增长”等积极政策的支持下，特别是随着世界各国经济环境的逐步改善，预计茧丝绸行业经济发展下半年会好于上半年，全年仍有 望实现“前低后高”缓慢复苏的走势。