中国茧丝绸行业2011年运行分析与2012年展望(一)

　　2011年以来，世界经济持续低迷，欧债危机不断发酵蔓延，国内经济面临结构转型调整，GDP增长速度放缓。受国际国内大环境的影响，中国茧丝绸行业经济呈现明显调整走势，但总体运行基本平稳。

　　1、2011年茧丝绸行业经济运行情况

　　1.1蚕茧产量小幅增长

　　据商务部国家茧丝绸协调办公室统计，2011年全国桑园面积共计l 241万亩(1 hm2=15亩，全文同)，同比增长1.77%：发种量l 627万张，同比增长3.70%：蚕茧产量66.1万t，同比增长2.57%；蚕茧收购量59.7万t，同比增长4.87%；蚕茧全年综合均价1697.6元/50kg，同比上涨11.87%。

　　从各主产区蚕茧生产情况看(表1)，广西作为蚕茧生产第一大省，全年蚕茧产量继续呈现稳步增长态势，而东部主产区江苏省蚕茧产量同比下降达到14.86%。近年来，东部沿海地区受当地工业化进程不断加快，工业环境污染加重，蚕桑生产比较效益下降，土地流转成本上涨，农村劳动力缺乏等因素的影响，江苏、浙江等主产区蚕茧生产受到明显制约。

　　1.2工业生产基本平衡

　　1.2.1主要产品产量有所下降

　　根据国家统计局统计(表2)，2011年全国规模以上企业生丝产量10.8万t(含柞蚕丝)，同比增长8.71%；绢丝产量2.82万t，同比增长1.01%；绸缎6.18亿/m，同比下降0.97%；蚕丝被产量2 046万条，同比增长19.32%。自2011年1月起，国家统计局对规模以上企业统计起点标准由原来的年主营业务收入500万元及以上，调整为年主营业务收入2 000万元及以上，统计口径的变化导致丝绸规模以上企业统计数量由2010年的3 534家，下降为2011年的2 084家，同比减少41%。

　　另据中国丝绸协会的全国茧丝绸生产统计系统统计(表2)，2011年119家丝类企业生丝产量1.2万t，同比下降9.42%；绢丝产量5 636t，同比下降11.78%。32家织绸企业生产绸缎产量1.08亿m，同比下降3.73%；22家蚕丝被企业蚕丝被产量157万条，同比增长了10.23%。45家服装及其制品企业产量1。50亿件(套)，同比增长3.85%。

　　从国家统计局对主产区生死和绸缎产量统计情况来看，前五名中广西和安徽的丝产量增幅较大(表3)，分别为32.3%和62.39%。值得注意的是：浙江省丝产量同比下降幅度达到17.11%，江苏省绸缎产量下降23.47%。据中国丝绸协会对部分省市具有代表性的企业抽样调查结果显示：在生丝加工方面，江苏部分企业丝产量下降17%~20%，山东部分企业下降幅度在12%~15%，安徽部分丝产量也有18%左右下降；在绸缎加工方面，浙江部分企业产量下降普遍超过20%，有的甚至达到30%，安徽部分企业下降在15%左右。受调查企业生丝或者绸缎产量下降幅度都超过两位数。

　　2011年以来，受茧丝价格高涨、流动资金短缺、原料库存减少，加上企业招工难、订单减少等因素影响，很多企业不得以采取停产或者限产的方式，普遍存在开工不足现象，导致生丝和绸缎产量比上年普遍减少。据此估算，全国生丝和绸缎实际产量均是下降的。

　　1.2.2经济效益稳定增长

　　据国家统计局对2 084家规模以上工业企业统计，2011年丝绸工业实现总产值2 037.88亿元，同比增长25.97%；主营业务收入1 972.43亿元，同比增长22.68%；利润94.90%亿元，同比增长27.89(表4)。其中缫丝加工实现利润29.17亿元，同比增长51.37%；丝织加工实现利润37.04亿元，同比增长21.42%；丝印染加工实现利润5.15亿元，同比增长4.03%；丝制品制造实现利润8.5亿元，同比增长15.4%；丝针织实现利润15.05亿元，同比增长24.18%。

　　1.2.3成本费用上升明显

　　2011年，丝绸工业主营业务成本1 732.3亿元，同比增加22.21%；主营业务税金和附加支出10.2亿元，同比增加27.88%；营业费用支出26.01亿元，同比增加22.13%；管理费用支出57.5亿元，同比增加18.89%；财务费用支出31.5亿元，同比增加43.71%(其中利息支出26.2亿元，同比增加42.31%)。由于成本费用大幅上涨，而主营业务收入未能得到同步增长，直接导致整个行业经济效益增长幅度不大。

　　1.2.4部分地区缫丝生产加工能力下降

　　近年来，东部沿海地区受当地原料供应减少、生产成本不断增加等因素的影响，缫丝企业调整转型步伐明显加快，企业数量和加工能力均出现大幅减少。据浙江省经济信息化委员会统计，2011年度全省缫丝企业生产准产证复审合格的企业共有86家，总生产能力为20.69万绪，其中自动缫19.97万绪，占总能力的96.5%，立缫7240绪，占总能力的3.5%。复审结果显示，与两年前相比，浙江省缫丝企业数减少36家，减少幅度为29.5%；加工能力减少10.11万绪，减少幅度为32.9%。从规模看，4 000绪以上企业仅有9家。从浙江缫丝业十多年变化轨迹看，1998年全省缫丝加工企业和加工能力分别为407家和108.8万绪，2011年企业数量和加工能力均下降了80%左右。