上半年纺织品服装进出口竞争力下降 出口增幅不足2%

　　2012年上半年，纺织品服装出口再次面临不利局面。在欧债危机、美债危机阴影下，世界经济整体下滑，对外需依赖性强的纺织品服装出口受到沉重打击。与此同时，国内经济增速回落，成本上升、棉价倒挂等因素导致纺织行业生产减速、企业效益下降、出口竞争力减弱。上半年出口增幅不足2%，其中1、2、4、6月单月出口与上年同比出现负增长。

　　6月，我国纺织品服装贸易额达249.2亿美元，同比增长0.06%，其中出口228.9亿美元，微降0.04%，进口20.3亿美元，增长1.3%。

　　今年上半年，我国纺织品服装累计贸易额1250.5亿美元，增长1.9%，其中出口1135.4亿美元，微增1.6%，增幅不及全国货物贸易总体水平。进口115.1亿美元，增长5.1%。累计顺差1020.3亿美元，增长1.2%。

　　贸易方式

　　加工贸易出口下降明显

　　一般贸易出口保持增长

　　上半年，一般贸易累计出口859.5亿美元，增长1.3%，小额边境贸易出口增长迅速，增幅达到21%，其中主要是广西对越南服装出口和新疆对吉尔吉斯斯坦服装及家纺类产品出口增长较快。加工贸易受外部市场需求下降影响较为显著，累计出口191.6亿美元，下降1.4%。进口方面，一般贸易进口增长25.6%，加工贸易下降4.4%。

　　贸易伙伴

　　传统市场出口走低

　　越南跻身“第一梯队”

　　新兴市场开拓遇壁垒

　　欧盟：今年以来，全球最大的纺织品服装进口市场——欧盟的情况最令人感到悲观。上半年我国累计对欧盟出口213.1亿美元，下降12.2%。横向比较，欧盟是我主要出口市场中唯一出现下降的地区；纵向比较，对欧盟出口下降速度加快，降幅达到两位数，比2009年时更差。其中对原15国出口下降13.3%，对东扩12国则保持1.8%的小幅增长。

　　从产品类别来看，占对欧出口70%的服装降幅最大，且呈现量、价齐跌的特点。针织、梭织服装出口量合计下降14.8%，出口平均单价下降0.8%，出口额下降15.5%。

　　根据欧盟方面统计，今年1~4月，欧盟自全球纺织品服装进口448.3亿美元，下降9.7%，其中自中国进口168.3亿美元，下降11.6%，降幅超过平均值。中国产品在欧盟市场上所占份额为37.5%，占比较去年同期下降0.8个百分点，其中，主要商品服装所占份额下降1.7个百分点。

　　美国：上半年我国对美纺织品服装出口共计173.1亿美元，增长6.9%。与最近5年的出口增速对比，低于2007、2010和2011年，但高于金融危机爆发时的2008和2009年。其中纺织品出口49.7亿美元，增长12.1%，服装出口123.4亿美元，增长4.9%。出口单价全面回落。纱线、面料和针织、梭织服装出口单价分别下降7%、8%和1.7%。

　　根据美国纺织服装办公室统计，1~5月，美国从全球进口纺织品服装213.3亿平方米，同比下降0.5%，进口额387.1亿美元，小幅增长1.7%。自中国进口保持增长，量、值增幅分别为3.6%和3.5%。同期，美国自越南、柬埔寨、萨尔瓦多等主要来源国(地)的进口也实现增长，其中自越南和萨尔瓦多的进口增幅均超过中国。

　　2012年以来，尽管中国产品在美市场始终保持增长态势，但由于受到东南亚国家冲击，中国产品在美市场份额进一步下降。1~5月，美自中国进口量、值占美市场的比重分别为44.7%和36.5%，较2011年再次下降2.2个和3.6个百分点。

　　日本：近5年，我国对日本纺织品服装出口保持平稳、低速增长，增幅都在10%以下，仅2011年攀升至20.8%。今年上半年，我国对日出口122.2亿美元，增长3.1%，回归温和增长轨道。其中纺织品增长1.7%，服装增长3.4%。主要产品针织、梭织服装出口量下降4.5%，出口单价上涨7.8%。

　　据日本海关统计，1~5月日本从全球进口纺织品服装169亿美元，同比增长7%。其中，从中国进口122.6亿美元，增幅为4.14%，低于自孟加拉、越南和马来西亚进口增幅。中国产品所占市场份额为73%，同比下降2个百分点。

　　东盟及新兴市场：东盟已成为我国纺织品服装出口第四大市场，仅次于欧盟、美国和日本。上半年我国对东盟出口113亿美元，增长21.5%，其中纱线、面料合计出口增长9.5%，但纱线、面料的出口单价全部下降，降幅分别为12.1%和3.8%。

　　东盟各国中，越南的表现最为抢眼，上半年我国对越南出口达到37.8亿美元，增长25.5%。仅半年的时间，越南已超过英国和俄罗斯，跻身我国纺织服装出口“第一梯队”。值得关注的是，近5年对越南服装出口保持旺盛的增长势头，2012年来更是突飞猛进，上半年对越针织、梭织服装出口量、值分别增长45.2%和187.1%，其中主要是针织服装增长迅速。

　　同样作为新兴市场，“金砖各国”在金融危机之下表现分化：俄罗斯、巴西借助良好的经济走势保持纺织品服装进口增长，而南非和印度受危机影响较深，失业率上升，经济增速下滑，纺织品服装进口量下降。上半年我国对俄罗斯、巴西出口分别增长7.3%和10%，对南非和印度分别下降1.6%和11%。

　　2010年~2011年，我国纺织品服装整体遭受贸易救济影响趋势渐缓，度过了一段相对平静的时期。2012年始，在传统市场需求放缓、出口增速下降的同时，部分发展中国家再次使用反倾销等贸易救济手段对我国纺织品服装出口施压。年初至7月，埃及、秘鲁、巴基斯坦和巴西分别对我国纺织服装相关产品发起保障措施调查和反倾销调查，尽管这些国家在我国出口市场中所占份额较小，但由于涉案产品范围广，对许多刚刚步入新兴市场并期待调整出口市场结构的企业极为不利。

　　产品结构

　　纱线出口量价齐跌

　　服装出口量跌价涨

　　年初以来，纺织品和服装两大类产品的出口均没有明显起色，增幅始终在低位徘徊。1~6月，纺织品累计出口464.9亿美元，增长1.3%，服装出口670.6亿美元，增长1.9%。纺织品中面料和制成品实现小幅增长，纱线则量、价齐跌，降幅分别为3%和8%，其中棉纱线下降最快，降幅分别为3.8%和15.3%。服装中针织、梭织服装出口量下降4%，而出口平均单价上涨5%。

　　区域出口

　　四成省市出口额下降

　　东部地区成“重灾区”

　　上半年，全国40%以上的省(直辖市、自治区)纺织品服装出口额下降。前5大出口省市中，排名第2、3、5位的广东、江苏和山东均出现下降。从地理分布上看，东部地区成为下降“重灾区”，近2/3的东部省区出口下降，东部地区整体出口仅增长0.2%，而中、西部地区相对较好，整体出口分别增长8.2%和17.5%。东部地区唯一的亮点来自福建省，上半年福建出纺织品服装口达到85.7亿美元，增长15.9%，是东部地区增长最快的省份。其中5月份单月出口额超过上海和山东，当月排名一度升至第四位。

　　进口概况

　　服装进口增速超过纺织品

　　棉纱线进口规模再度扩大

　　价跌导致棉花进口量猛增

　　近年来，我国服装进口增长迅速，服装所占进口份额从5年前的不足11%升至16.9%。上半年，纺织品和服装进口分别增长3%和17.5%，服装增速超过纺织品近15个百分点。纺织品进口增长缓慢主要是受面料和制成品下降拖累，二者进口降幅分别为4.1%和1.4%。同期纱线进口增长较快，增幅达到15%。其中主要是棉纱线进口猛增34%，化纤纱线下降。

　　巴基斯坦、印度和越南是我国棉纱进口三大主要来源地，65%的进口棉纱来自这三个国家。上半年我自这三国进口均实现迅速增长，合计进口量增长108.6%，进口额增长61.8%。

　　年初以来，棉花进口价格持续下跌，上半年进口平均单价为2400美元/吨，同比下降22.3%。而同期国产棉价格依旧高企。根据中国棉花协会发布的5月形势月报，扣除滑准税后的进口棉为人民币15366元/吨，较同期中国棉花指数低近4000元/吨。国际棉价的下跌导致棉花进口数量猛增，1~6月累计进口305.5万吨，增长130.2%，进口额72亿美元，增长79%。

　　与棉花进口猛增相比，化纤进口保持温和增长。上半年累计进口量、值分别增长4.9%和5%，进口单价微涨0.8%。

　　下半年走势

　　国内外形势依旧严峻

　　全年出口增幅难达8%

　　与2008~2009年金融危机爆发时的情况相比，目前纺织品服装出口面临的困难更具多样性、复杂性和持续时间长的特点。全球的经济走势存在继续下行的风险，主要发达经济体债务问题严重，失业率居高不下，消费者信心不足，市场需求疲弱；国内方面，二季度实行的降准、降息等促进经济增长、扩大出口的措施将会在三季度释放出效果，但针对纺织品服装行业，刺激出口的政策已经基本到位，短期内很难再有重大利好政策出台。“转型升级”、“走出去”等举措需要长期的积累和摸索，也需要一定的人力、财力、物力的支持，非一般中、小企业所能企及。

　　整体看来，在复杂、严峻的贸易环境中，纺织品服装下半年出口形势依然不乐观。要实现全年增长8%~10%的目标，下半年6个月的累计增幅就要达到13%~17%，任务相当艰巨。如果全球经济形势，特别是欧盟经济不再继续恶化，预计下半年纺织品服装出口将保持小幅增长。

　　中国纺织品进出口商会