2012年纺织服装行业综述：“减速”＆“库存”

　　生意社12月21日讯　“减速”，是2012年纺织行业经济的增长趋势；“库存”，是2012年服装行业之痛。

　　2012年，纺织服装，这个和百姓生活密切相关的传统产业在寒冷中蹒跚前行。

　　纺织

　　2012年以来，受外需不振、内需趋缓、国内外棉花价差不断拉大、生产要素价格持续上涨等诸多因素影响，我国纺织工业经济增长呈现出明显的减速态势，生产、出口、投资等主要经济指标增速均较上年同期放缓，效益明显下滑。根据纺织工业联合会的数据，1~10月，全国3.7万家规模以上纺织企业累计实现工业总产值46812.9亿元，同比增长11.3%，增幅较上年同期下降17个百分点。

　　目前在我国，许多纺织企业还是外向型企业，出口，在纺织行业的经营中占很大的比重，而2012年，纺织行业的出口形势并不乐观。根据海关快报数据，1-8月我国共出口纺织品625.1亿美元，同比下降0.7%。国家发改委认为，受美国经济恢复乏力、欧洲债务危机蔓延、新兴市场增长放缓等因素的影响，加之国内经济增长减速，对我国纺织行业增长产生了一定影响。工信部相关人士分析，纺织行业出口依存度大，产业链条长，最前端连着棉花等大宗农副产品生产，后端连着居民消费和出口，棉花等原材料价格大幅波动、用工成本大幅上涨、人民币汇率大幅升值等环境因素变动对行业发展影响较大，同时，纺织品也是最容易受到贸易保护势力打压的重点领域。在所有这些外部因素叠加影响下，许多企业在苦苦挣扎下才维持当前的经营状况。

　　而比较可喜的是，9月份以后，纺织行业的经济形势有向好趋势。纺织工业联合会召开的2012年前三季度纺织行业经济运行分析会透露，目前，纺织行业生产规模继续扩大，出口规模小幅回升，内销仍保持一定程度的增长，投资规模扩大，区域结构调整步伐加快，行业利润今年以来首次正增长。

　　但是对此，行业专家认为，纺织行业回暖的强度还较弱，基础还不牢，具体表现在：投资增速回落较快，新开工项目还在持续减少，棉制品出口大幅下降及对手国的竞争力在增强等。还有专家表示，未来的5-10年，中国纺织产业依然处在风险高发期与转型碰撞期。全球视野下，必须用全局的立场对中国纺织工业面临的风险进行重估。成本动荡、产业转移与出口增速下滑、政策红利的减弱，都使得中国纺织工业的优势重构变得迫在眉睫。今后中国纺织工业必须着力增强创新驱动的发展新动力，构建现代纺织产业发展的新体系，更多依靠科技进步、劳动者素质提升、创新管理，依靠节约资源、循环经济来扩大推动行业的持续健康发展。

　　另外，要素资源日益凸显的稀缺性，更需要中国纺织仔细考量资源配置的机会成本与效率，立足于由“投资导向”向“需求导向”的基点转换，为发展寻求新的内生动力支持与核心竞争优势支撑。

　　而针对当前纺织行业面临的形势和存在的问题，有机构建议，一是要切实解决棉价差问题，尽快解决国内外棉价差的问题既是加快纺织行业趋稳回升的重要措施，也是避免我国纺织服装业国际市场份额进一步下降的有效手段。二是加强对中小企业的扶持。纺织中小微企业是吸纳就业的主力，建议继续落实国家各项针对中小企业的政策措施，随时关注中小企业面临的困难，及时为中小微企业排忧解难，提升中小企业的竞争力。三是继续支持行业转型升级。继续支持纺织企业实施技术改造和技术创新，提高行业产品附加值，从根本上提升行业竞争力。

　　服装

　　2012年全年对于服装行业都是“冬季”，而这个冬季其实从去年秋冬就开始了。

　　自去年四季度开始，服装企业生存环境遭受到了很大考验，高库存常常见诸报端。2012年，惊人消息更是不断。有媒体感叹，“库存衣”国人三年也穿不完！就当前服装行业整体而言，由于缺少外贸和内需的拉动，库存积压现象的确严重。国家统计局数据显示，中国服装行业规模以上企业2012年前三季度产成品存货2569.66亿元。

　　库存是服装作为季节性终端产品在经营过程中所体现的行业特性。究其原因，对市场的预测信息和实际情况不符，造成销量低于预期而导致库存增加；在资本市场的压力下，部分服装品牌存在一味追求速度的做法，开店、生产速度都大幅提高，但其单店平效下滑，造成库存增加；部分企业的物流管理水平、信息管理水平等也不够完善，也在一定程度上造成市场反应速度较慢，从而产生库存积压。

　　在2012年的中国服装大会上，中国服装协会常务副会长陈大鹏表示，2012年，中国的服装行业面对着非常大的困难和压力。出口、生产、内销、投资各个方面的指标都比上一年度有非常明显的放缓趋势，尤其是效益下滑非常明显，行业总体在较为严峻的形势下运行。规模以上企业的销售收入，年初是13%的增长，到9月份只有10%，服装行业的利润率也从年初的6%降到了9月份的5.09%。但这还是规模以上企业的情况，量大面广的中小企业会更差。

　　另据海关统计，我国服装出口数量已连续13个月呈负增长的局面，今年1-9月，每月降幅分别为6.44%、11.4%、3.65%、5.28%、3.79%、3.6%、4.53%、4.26%和2.9%，呈下滑局面。出口金额增速也持续下降，至今年9月，累计增长幅度已降至1.35%。成本推动价格上涨，对出口数量产生较大的挤出作用，造成出口金额增幅大大低于价格增幅，但价格上涨增幅逐月收窄，已从今年1月的11.14%同比增幅下降至9月的3.04%。

　　经分析，出口下滑主要有两个方面的原因，一是国际市场的低迷，尤其是欧洲市场。从去年下半年以来，欧洲的服装零售市场基本上都在正负数之间徘徊，1-9月份负增长14.16%，向下拉动4个百分点。另外一方面就是国内的要素成本的持续上升，很多定单在向东南亚这些新兴市场经济体转移，今年我国出口型企业，尤其是中小型的企业面临着前所未有的困难和挑战。

　　在出口下滑的同时，国内市场又如何呢？根据中国纺织品进出口商会的最新数据，11月份，全国百家大型零售企业服装零售额同比增长23.1%，而这是年内首次增速超过20%。

　　其实，面对出口形势的不乐观，大多服装企业已经将目光转向国内市场。但是如今国内市场的需求已经不同以往，消费者开始追求设计、功能、健康的生活方式，消费已经升级。这就需要服装企业面对着国内消费变化带来的挑战。另外，大量的国际品牌涌入中国市场，市场的竞争在加剧，中国自主品牌在市场上受到了一定的冲击，国际国内两个市场的变化和产业本身一些要素的变化，使服装行业走到了一定要转变的时候。

　　专家表示，今年服装行业是在困难中发展，也是发展中的困难。但是面对着中国这样有巨大潜力，可以赋予无穷想象空间的市场，服装企业应该对未来中国的市场充满信心。

　　棉花

　　棉花，作为行业的重要原料之一，其价格对纺织服装行业的影响不容小觑。2012年以来，国内棉花价格始终高于国际市场，且价差不断拉大。截至8月中旬，国内棉价比国际市场每吨已高出5000多元，价差较年初扩大67%，造成我国棉纺产业链竞争力严重下降，企业效益恶化。

　　据了解，近来国家两次调高收储价格，使国内棉价逐步稳定在每吨1.9万元左右。但由于国际市场持续低迷，需求不足，国际棉价持续下跌，造成国内外棉价差价不断扩大，棉花价差的长期持续扩大，纺织企业承担了较高的原料成本，严重削弱了棉织品的国际竞争力，造成订单流失，利润下降，亏损增加。今年以来，从全国重点棉纺织企业看，亏损面在30%左右。

　　日前财政部发布消息，对2013棉花关税配额外进口一定数量的棉花继续实施滑准税，税率计算方法进行了一定调整。对比新旧公式可以发现，按照12月美元兑人民币汇率6.2908，新旧公式影响的范围为美元报价50.59-100.95之间价格的棉花，新公式下其滑准税率普遍提高，提高幅度随美元价格下降逐渐加大，最高为5个百分点。分析机构认为，这一范围恰好是目前国内企业进口外棉时价格比较集中的区域，由此可见此次政策调整意图较为明显，但相比当前接近6000元/吨的内外棉价差，滑准税调整对进口成本增加幅度有限，市场影响预计不会十分明显。

　　对于如何减小棉花价差，业内人士建议，储备政策包括收储和放储，缺一不可。目前国家储备总量已接近750万吨，随着收储继续进行，储备量会越来越大，国内市场资源将进一步减少，尤其是高等级棉花会比现在更加紧张，国家应以有利于增强纺织品国际竞争力的价格，继续投放国储棉，满足企业用棉需求，减小对内外棉差价继续扩大的预期，维护纺织产业安全。

　　2013年，对于纺织服装行业来说，是经过大幅调整后休养生息之年。有机构认为，纺织服装行业从2011年四季度开始明显调整，本轮行业的调整既有宏观大环境的影响，也是对前些年行业粗放增长方式的反思(盲目扩产能、过快开店铺货和过度提价等)，因此预测，2013年中期行业景气有望复苏。