毛纺行业2012：危机之中有发展

　　今年，我国GDP增速连创近年来新低，经济发展速度放缓，全球经济形势未见明朗，毛纺行业面临内销发展不足、外需乏力等态势，行业运行持续下行。2012年毛纺行业发展势头出现前所未有的减缓，成为行业发展相当困难的一年。面对困难，毛纺企业通过拓展需求领域，加强交流合作等方式，在产品创新、科技进步、品牌发展等方面不断采取积极措施，使毛纺行业继续向前。

　　图片说明：

　　①中国(大朗)毛织服装流行趋势发布会现场。

　　②上海摩登羊毛艺术展现场的羊毛服装。

　　③宁夏羊绒工程技术研究中心。

　　④毛纺原料交易会现场。

　　运行——

　　发展放缓投资增速

　　生产增速放缓

　　重要数据：今年1～9月，主要毛纺产品保持小幅增长，但增速与上年同期相比均呈放缓态势。规模以上企业毛纱线生产与上年同比增长3.84%，增幅较上半年略微回调，呢绒生产累计同比增长1.39%，比上半年减少1.43个百分点。

　　原因分析：今年前三季度，我国GDP增速连创近年来新低，经济发展速度放缓，全球经济形势未见明朗，我国毛纺行业面临内销发展不足、外需乏力等态势，行业运行持续呈现下行。因此三季度以来，毛纺行业的增长势头未见复苏。

　　投资增速加快

　　重要数据：1～9月规模以上毛纺织和印染精加工企业实际完成投资170.31亿元，同比增长47.47%，比上半年增速加快11.33个百分点。据国家统计局公布的数据显示，到目前为止规模以上企业施工项目总数为182个，同比减少34.77%；其中新开工项目数127个，同比减少38.05%；截至9月底为止，已实现竣工项目数85个，同比减少29.75%，占施工项目总数的46.70%。

　　原因分析：以上数据都表明行业投资项目进展较好。这是因为在经济速度发展放缓的形势下，国内很多毛纺企业开始了转型升级之路，加大对产品创新、品牌建设和科学技术等项目的投资。提高装备自动化等资产的投入也为毛纺行业的发展注入了一定的动力。

　　内销逐月回落

　　重要数据：1～9月1135户毛纺织及染整精加工规模以上的企业累计实现工业总产值和销售产值分别为1496.42亿元和1431.74亿元，同比增长8.68%与7.35%，增速比上年明显放缓，与1~6月增长率基本持平。毛纺织及染整精加工企业产销率达95.67%%，比上年降低1.11个百分点。

　　今年以来，毛纺内销增速明显放缓，呈现逐月回落态势，三季度规模以上毛纺织及染整精加工企业内销产值同比增速为7.53%，降幅与上半年相比基本持平，增速同比下降约18.42个百分点，内销产值占销售总值87.25%。表明作为行业运行主要支撑动力的内销市场，发展动力明显不足，直接影响了行业的运行质量。

　　1～9月份主要毛纺产品国内零售市场销售情况，全国重点大型百货商场的男西装销售同比提高4.50%，增速下跌4.70个百分点。羊绒衫及羊毛衫销售同比下降13.56%，回落10.59个百分点。

　　原因分析：毛纺产品国内零售市场迅速下跌，是因为一方面零售市场需求不足，另一方面销售渠道多元化，也减少了百货商场销售产品的市场份额。

　　外销继续疲软

　　重要数据：今年外销减速明显。1～9月规模以上毛纺织及染整精加工企业共完成出口交货值182.61亿元，同比增长6.14%，虽然明显高于同期纺织业出口交货值增长率，但比上年同期下降17.10个百分点。

　　1～9月份毛纺主要产品进出口总额124.83亿美元，同比下跌了3.08%，进出口同比均出现下滑，其中出口91.58亿美元，同比下跌3.06%，进口33.25亿美元，同比下跌3.10%，进出口放缓步伐仍然持续。

　　出口产品，几乎所有类别产品出口量均出现负增长。上游产品羊毛条出口数量下跌较快，同比下跌31.27%，但毛织物略好于上半年，出现小幅增长，同比提高1.05%。最终，产品出口仍保持较快的下跌幅度，毛梭织服装下跌17.19%，羊毛衫下跌17.64%，地毯也出现负增长，只有毛毯出口量呈现正增长。

　　原因分析：今年外销市场继续呈现疲软态势，从出口市场来看，主要出口目的地市场，欧盟、美国、韩国下滑幅度大于出口平均下滑幅度，对东盟出口保持小幅增长，增速比上年同期有较大的回落。这些都可表明国际羊毛产品的终端市场需求低迷；另外，部分产品订单流向低成本国家，我国部分纱线、面料产品出口到低成本国家，以满足其产业链配套的需求。

　　发展——

　　科技助推创新发展

　　加强交流合作

　　典型事件：9月13日~15日，在三亚举行的第24届中国国际毛纺原料交易信息交流会上，中国毛纺产业链相关企业的代表与来自全球10多个国家的同行就这些议题进行了交流。在南京羊毛市场的精心组织下，400多名国内外毛纺界人士相互学习、寻求合作、共谋发展。面对困境，树立信心，理性面对低迷的市场，积极开拓羊毛纤维的应用领域，产业链上下游真诚合作实现产业的可持续发展，成为与会者的共识。

　　会议期间，中国—澳大利亚羊毛联合工作小组举行了《中国—澳大利亚购买羊毛、洗净毛、炭化毛、毛条等一般交易条款》签约仪式。中国纺织工业联合会副会长徐文英表示，新条款的签订在中澳羊毛贸易史上具有里程碑的意义，弥补了贸易环境变化后贸易规则更新的需要，更易于理解、便于操作，日后会更好地维护中澳两国买卖双方的利益。同时，新条款符合中国实际状况，贴近国际毛纺组织条款，更加利于向中国的其他羊毛主要贸易国推广。

　　编辑点评：目前，中国是全球最大的羊毛购买国，澳大利亚是全球最大的羊毛供应国，中国每年进口澳大利亚羊毛约占澳毛出口量的80%。两年来，中国—澳大利亚羊毛联合工作小组针对羊毛贸易格局变化进行了有效的磋商，就建立两国行业组织与机构长期有效的沟通渠道和解决问题的对话机制、维护双方合法利益、稳定羊毛贸易达成了共识。中澳两国在羊毛领域的合作将会促进两国羊毛贸易健康、稳定、可持续发展，共同繁荣两国的羊毛工业。

　　拓展消费需求

　　典型事件：3月28日，由英国查尔斯王子亲自发起的羊毛运动中国站在上海正式启动。10月24日，羊毛运动中国站的重要活动摩登羊毛艺术展于上海外滩18号举办。此次艺术展打破了羊毛纤维的传统形象，以21世纪的眼光为羊毛搭建全新的展示平台。羊毛运动旨在向世界推广天然纤维羊毛的各种益处，鼓励时尚、室内设计和建筑等各行业使用羊毛，营造自然绿色生活环境的环保理念。由于中国的经济增长以及时尚行业的崛起，中国也成为羊毛运动的重要一站。

　　编辑点评：羊毛是纯天然、可再生、可生物降解的纤维，是一种优秀的可持续发展纤维。由查尔斯王子倡议举行的羊毛运动正在引起越来越多消费者对羊毛的关注。如今，走入中国的羊毛运动将使国人更加喜爱这种古老而神奇的纺织原材料，并拉动毛纺产业的内需，让中国不仅是最大的羊毛加工国家，更成为羊毛消费大国。

　　提升品牌意识

　　典型事件：在11月20日召开的吴忠市利通区毛纺织产业发展研讨会上，宁夏轻纺工业局局长龙飞表示，坚决不允许出现“绵羊绒”产品名称，坚决不允许以毛充绒现象的发生。对经过分梳加工后的绵羊毛，标准称呼应为“分梳绵羊毛”。如果在宁夏有企业使用“绵羊绒”产品名称宁夏轻纺工业局将在自治区范围内给予通报，并将其列入黑名单。

　　宁夏省今后将加强毛纺织产业园的各项管理，认真落实《绒毛质量监督管理办法》、《宁夏分梳绵羊毛标准》，防止绒毛混淆、以毛充绒现象发生，保护羊绒产业健康发展，引导和促进毛纺织产业有序发展。

　　编辑点评：近年来宁夏的羊绒产业迅速崛起，已发展成为我国乃至世界羊绒产业原料流通集散地和重要羊绒制品生产加工基地，羊绒产业也已成为宁夏的一张“金名片”。宁夏此举表明国内羊绒市场已经开始注意品牌效应，同时也势必会使宁夏羊绒的品牌价值有所提升。

　　努力创新产品

　　典型事件：11月，第32届全国毛纺年会暨“唯尔佳”优秀新产品评比活动在浙江宁波举行，共有181款作品参评，其中精纺面料122款，粗纺面料59款。经过评委会评选，最终评出了优秀设计奖5款、一等奖12款、二等奖43款、三等奖30款。获得一等奖的企业有：江苏阳光集团、山东济宁如意毛纺织股份有限公司、宁波雅戈尔毛纺织染整有限公司、兰州三毛实业股份有限公司、江苏箭鹿毛纺织股份有限公司、江苏申洲毛纺有限公司、江苏凯诺科技股份有限公司。

　　编辑点评：近年来，加工制造业高成本、低利润的发展形势越来越明显，以纺织业最为明显，毛纺作为传统纺织行业也不例外。如何在新形势下突出重围，使古老的羊毛焕发生机，成为行业一直探索的重点。创新产品是增加产品附加值有效的途径。产品“你有我有全都有”意味着同质竞争，利润收获可能“谁都没有”；而创新产品，差异化发展，才会出现“人无我有”的局面，为企业赢利打造拳头产品。而不断地创新，不断地引领市场，竞争实力就会不断累积。

　　加快科技进步

　　典型事件：11月29日，“纺织之光”2012年度中国纺织工业联合会科学技术进步奖在北京颁出。由海澜集团有限公司、东华大学、凯诺科技股份有限公司(江苏省服装工程技术研究中心)共同完成的“天然生态多功能高档毛纺织品关键技术研发及产业化”；上海嘉麟杰纺织品股份有限公司完成的“羊毛针织面料低能耗低损伤生产技术及产业化”；内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、国家羊绒制品工程技术研究中心、内蒙古自治区纤维检验局、国家毛绒质量监督检验中心共同完成“GSB-2262-2008《山羊绒纤维外观形态图谱》”三个项目分获科学技术进步二等奖。

　　编辑点评：天然生态多功能高档毛纺织品关键技术研发及产业化项目从环保、安全、可持续发展的角度出发，开发出天然生态型多功能高档毛纺织品，研究开发植物源具有防蛀与保健功能相结合的毛用整理剂及其生态染整关键技术。

　　羊毛针织面料低能耗低损伤生产技术及产业化项目研制了羊毛针织面料低能耗低损伤的生产技术，在羊毛轻薄面料的针织结构设计、染整工艺技术等方面形成核心和集成创新，整体技术处于国际先进水平，并申请了2项发明专利。目前，这些项目的的产业化应用已经开始，相信通过产、学、研相结合，可以将科技的活力注入毛纺行业，带动行业全面进步。

　　壮大区域发展

　　典型事件：今年11月4日，2013/2014秋冬中国(大朗)毛织服装流行趋势发布会在大朗毛织贸易中心举行。作为此次织交会的重头戏，2013/2014秋冬中国(大朗)毛织服装流行趋势发布会从流行色、流行款式等方面为本地设计师和中外客商提供了全方位的指引。

　　大朗在2009年获得中国流行色协会授予全国唯一的“中国毛衫流行趋势发布基地”牌匾。此后，大朗每年两次与中国流行色协会合作发布未来两季的毛衫流行趋势，为企业带来最新的国际时尚流行资讯和设计理念。经过不断的改造、创新，毛织服装流行趋势发布会已成为预览中国毛织风尚的权威平台，向世界展示着中国毛针织产品的时尚策源地风范。

　　编辑点评：毛针织行业的生产成本一直在提升，尤其是用工成本。毛针织行业作为纺织行业中的典型劳动密集型产业，一直有着用人多和效益差的问题。大朗作为毛针织行业名镇，拥有从纱线到产品，从产品到销售的完整产业链。面对今年的困境，积极发展区域自主品牌，抓住行业转型升级的契机，以品牌发展带动效益提升，加强与各方合作提升毛针织产品的市场竞争力，从而实现了本区域和行业的健康稳定发展。

　　未来——

　　提高效率实现复苏

　　2012年毛纺行业发展势头出现前所未有的减缓，成为行业发展相当困难的一年。面临重重压力，预计明年行业发展态势也难有好转。行业能否实现复苏，仍受以下因素影响。

　　首先是羊毛价格与市场需求。对于未来羊毛价格的走势，还是要回到基本面。羊毛价格是需求与产量的博弈。如果需求持续下滑将无疑给明年中国的毛纺行业前景蒙上一层阴影。

　　其次是能否化解持续增加的成本压力。近年来，成本上涨过快一直是企业反映的一大问题，其中劳动力成本连续几年年度增长超过10%。汇率波动进一步加大了企业的经营风险。不断攀升的企业成本，使中国毛纺行业比较优势逐渐丧失，不但行业内部企业间竞争加剧，而且国际竞争力也有所减弱，一些产品的国际市场份额正在被劳动力成本更低的国家所取代，这是毛纺行业今后发展不得不面对的问题。除了要面对劳动力成本提升这个难题之外，绿色环保、节能减排也是毛纺行业面临的难题。而羊毛纤维在这方面的信誉并不是很好，这对开发市场非常不利。只有毛纺行业的整体产业链都重视这个问题，才能从解决局部的问题过渡到整个产业链的更新。

　　再次是宏观形势的影响。复杂的内外部环境深刻影响着毛纺企业经营活动的开展，今年以来国内外市场的疲软状态未见好转，明年态势也难有好转。各国政府出台的应对政策以及由此产生的紧张的政治局势都深深地套牢住全球经济和发展，这对毛纺产品的需求也有很大的影响。