天山纺织再发重组方案
生意社1月29日讯 在2011年首次推出增发方案后,目前还没能得到证监会许可。而由于评估报告过期,天山纺织26日重新披露了新的增发草案,并且就媒体对公司重组的质疑进行了澄清。
其中尤为引人注目的是,在天山纺织重组过程中出现的王憬瑜,有媒体质疑其侵吞国有资产,天山纺织表示,经过核查,确认王憬瑜和另外一位投资人付民禄,在凯迪矿业进入之前投入到西拓矿业的资金数量超过5800万元。付民禄、青海雪驰将西拓矿业50%的股权卖给凯迪矿业作价公允,不存在侵吞国有资产的嫌疑。
据21世纪经济报道刊发的《这个女人空手赚十亿,天山纺织重组谁做局?》报道,王憬瑜,女,汉族,常住地:乌鲁木齐新市区XXX路2号。天山纺织公布的个人简历显示,1998年后其主要在汽车销售行业发展。根据上市公司披露的资料,她很不起眼。但事实上,按照当时的重组方案来算,王憬瑜是天山纺织此次重组的主导者以及最大获益人,按已经到手收益达到10亿元计,如果天山纺织全盘重组计划完成,总市值甚至将在50亿元之巨。
记者发现,在天山纺织重组过程中,广受关注的新闻评论与报道有新华社发表的《质疑与误读:天山纺织重组》、21世纪经济报道发表的《这个女人空手赚十亿,天山纺织重组谁做局?》,上述两篇报道被包括人民网、新华网等在内的很多网站转载。
媒体的质疑主要集中在:矿山存在无法投产和取得证照的风险;置入上市公司的资产作价过高;凯迪矿业收购拟注入资产是先办理的过户后办理的国资审批;凯迪矿业收购拟注入资产的事实不存在;采矿权证可能无法续期;本次交易有人涉嫌操纵市场;王憬瑜、付民禄存在侵吞国有资产的嫌疑等。
事实上,作为重组方之一的凯迪投资也备受质疑。“作为天山纺织重组方的凯迪投资曾与宏源证券有着千丝万缕的关系,令媒体质疑为本次重组提供财务顾问的宏源证券是否具有独立性。”首府一位券商分析师表示,2006年凯迪投资以特定对象的身份参与宏源证券股权分置改革,成为了公司的第二大股东,但随着限售股解禁,公司已不再是宏源证券的前十大股东。
凯迪投资表示,目前,持有宏源证券3700万股,持股比例1.86%,未向宏源证券派驻董事。并表示就媒体质疑的“凯迪矿业收购拟注入资产的事实不存在”进行重新核查,确认凯迪矿业收购的资产属实,收购行为属实。
据悉,天山纺织在此次新重组方案中拟以5.66元/股的价格向凯迪矿业、青海雪驰发行共计1.04亿股,用于购买凯迪矿业和青海雪驰合计持有的西拓矿业75%的股权。增发数量由2011年6月定增预案中的1.11亿股修正为此次的1.04亿股。由于此次交易价格是以标的资产2012年10月31日为基准日的评估值为依据确定,较以2010年3月31日为基准日的第一次评估值下降比例为15.39%;较以2011年3月31日为基准日的第二次评估值下降比例为6.31%。
(晨报记者 伍言)