中国棉纺织企业生产分析月度报告(2012年12月)
调查对象:17个省的骨干棉纺织企业
2012年国内外经济发展速度减缓,各类制造业发展均受到影响,纺织行业作为充分竞争的代表性行业同样也遇到需求下降、出口受阻、内外棉价差较大等问题。对行业监测情况显示,纺织企业2012年运行呈现四个特点:一是原料采购基本随用随购,原料库存随国家收放储进展波动明显;二是产品产量同比持续下降,其中纯棉产品下降,化纤产品增加;三是市场销售形势不旺,销售价格同比下降,产品库存同比呈现前降后增的变化,但总体压力较上年趋缓;四是企业经营效益有所下降,但降幅逐月收窄。
12月,国家储备棉数量继续大幅增加,市场现货资源趋于紧张,推动棉价上涨速度加快。受国家即将投放储备棉影响,纺织企业减少原料采购,库存下降。纺织品产量下降,而临近春节,下游客户出现短期补库备货行为,销售渐现好转,价格有所上升,库存压力得以缓解。
一、库存情况
(一)原料采购数量下降
接近年底,企业对各种原料采购数量均有所下降。跟踪企业数据显示,12月原料采购总量较11月下降16%。
从原棉采购来看:一方面,2012年度棉花大部分入储,推动市场价格持续上升,企业采购压力增大;另一方面,即将放储的消息又导致企业减少采购,以观望为主。跟踪企业数据显示,12月原棉采购数量环比下降16.54%,但其中进口棉仍然增长了35.5%。
从化纤采购来看:化纤短纤价格一路上升,企业对后市难以判断,不敢轻易增加采购,多随用随买。跟踪企业数据显示,化纤短纤采购数量环比下降6.2%,其它新型纤维下降了50%。
(二)原料库存同比、环比下降
2012年市场受政策因素影响较大,也表现在纺织企业原料库存变化中。其中,实力雄厚的大型纺织企业原料备货充足,企业大部分企业在原料采购和库存方面紧随国家收放储政策变化,12月原料库存同比环比呈现下降态势。
12月跟踪企业原料库存同比下降0.8%,环比下降30%。其中原棉同比下降3.4%,环比下降10.5%,原棉中进口棉同比增长26.6%,环比略有下降;化学纤维同比增长14.5%,环比下降近20%。
(三)纱布产品库存压力月末有所缓解
纺纱企业方面,12月上旬需求乏力,销售延续11月冷淡形势,产品库存增加;中下旬之后,为防止年末库存积压和假期影响,企业进一步减产,开机率较前期下降,同时下游厂商出现短期补库行为,销售形势趋好,且价格随原料价格支撑上升,纱产品库存压力环比略有缓解,增幅趋缓。
跟踪企业纱线产品库存环比增长3%,其中纯棉纱增长4%,棉混纺纱增长6%,化纤纱下降10%。
织造企业方面,服装企业季节性需求下降,出口亦没有向好迹象,企业对明年的市场难以判断,开机率同样下降,以销售前期库存为主,布产品库存下降。跟踪企业数据显示,坯布库存环比下降4%,纯棉布下降3%,棉混纺布下降1%,纯化纤布下降5%。
二、产品产量总体下降
2012年年底,企业产品产量趋向两极分化。随着小微企业的关停,行业产能产量集中度提升,订单进一步向竞争力强的大中型企业集中,部分企业产量增长,但也有部分企业限产幅度增加,产量持续下降,个别企业产量同比下降60%以上。
根据跟综企业数据汇总,2012年我国纱产量同比下降2.38%,其中,纯棉纱下降3%,棉混纺纱增长3.3%,化纤纱增长2%。
布产量也呈现下降的态势。跟踪企业数据显示,2012年布产量同比下降1.17%,其中纯棉布下降1.9%,棉混纺布下降了0.64%,化纤布增长8.86%。
三、销售情况
12月中上旬企业纱线、坯布销售困难,下游接货甚少,产品价格下降,下旬受春节期间短期补库的行为影响,销售好转,纱线、坯布价格企稳略有回升。
跟踪企业12月32支纱价格环比下降1.2%,同比下降1.6%。
企业平均纱支下降。从企业纱支变动来看,18%企业纱支下降,61%的企业平均纱支保持不变,其余企业纱支上升。
从纱线品种来看:受成本推动影响,纯涤纱、涤棉混纺产品价格小幅上升;涡流纺或喷气纺人棉纱相对平稳;环锭纺价格小幅下降。