2012年中国服装行业经济运行分析

　　数据来源：国家统计局

　　2、东部地区增速相对平稳，中西部、东北较快速增长，产业持续向东部以外地区转移

　　分地区来看，2012年1-11月，东部地区产量增速相对平稳，同比上升4.03%；中、西部仍保持较快增长，产量同比分别上升13.54%和12.55%；东北三省产量快速增长，同比上升37.6%。

　　数据来源：国家统计局

　　广东、江苏、浙江、山东和福建仍为我国服装产量前五名大省，河北（84.13%）、辽宁（48.06%）等省产量同比增长较快。

　　从占比来看，2011年至2012年11月，东部地区产量增速逐季放缓，所占比重也逐渐缩小，2012年1-11月产量占比比2011年年底下降2.45个百分点；中、西部地区和东北三省，产量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1-11月产量占比比2011年年底分别上升1.48、0.13和0.17个百分点。同时，五大省总产量占全国总产量的74.46%，也比2011年年底减少2.33个百分点，份额有所减少。显示产业持续由东部地区向其他地区进行转移。

　　数据来源：国家统计局

　　四、投资：同比降幅收窄，行业景气回升

　　据国家统计局数据，2012年1-12月我国服装行业规模以上企业实际完成投资2610.92亿元，与2011年同比增长25.97%，增幅下降了15个百分点。新开工项目与2011年同比降幅收窄，显示行业景气开始回升。

　　五、效益：两极分化

　　2012年，规模以上企业整体盈利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄；规模以下企业各项指标均出现较为明显的下滑趋势，且与规模以上企业存在着较大的差距；生产要素价格的持续上涨，也成为压缩企业利润空间的一大因素。

　　1、规上企业：整体盈利水平基本平稳，亏损面逐步缩窄

　　根据国家统计局统计显示，2012年1-11月，服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业14501家，累计主营业务收入15121.53亿元,同比增长11.30%；利润总额829.02亿元,同比增长7.48%。1-11月份亏损企业2132家，亏损面为14.70%，亏损面逐步缩窄。从业人数433.26万人，同比下降2.91%。

　　行业整体销售利润率为5.48%。同时，规上企业的四项基本能力基本平稳，略有下滑。

　　根据国家统计局统计显示，1-11月规模以上企业从业人数同比下降了2.91％。人均产值、人均主营业务收入有所提升，分别提高了16.28%、14.63%。

　　数据来源：国家统计局

　　2、规下企业：各项指标下滑明显, 与规上企业存在着较大的差距

　　从中国服装协会跟踪调研377家企业来看，2012年1-3季度，规模以下的中小服装制造企业各项经济指标与规上企业存在着较大的差距。开工率、毛利率、新增订单平均利润率较2011年同期下降，分别为下降3.25%、1.25%和0.45%。其余经济指标均不理想。

　　3、生产要素价格持续上涨，不断压缩企业利润空间

　　（1）原材料成本持续上涨

　　从柯桥纺织服装面料类与服饰辅料类的价格指数可以看出，自2011年以来，服装面辅料价格持续高位且持续上升。

　　（2）劳动力成本高企

　　中国服装协会2012年跟踪调研的377家企业数据显示，企业劳动力成本增长明显，增幅超过10%，规上企业的增长更加明显。

　　六、2013年展望

　　展望2013年，虽然仍然存在较大不确定性，但全球经济有望出现温和复苏势头，中国经济也将延续2012年三、四季度的回暖趋势，综合判断，中国服装产业形势将好于2012年。

　　1、内销：下半年或有较明显增长

　　2013年，国内经济有望延续2012年三、四季度筑底企稳并有所改善的趋势，市场信心将缓慢回升，势必带动服装内销市场。 

　　但经济趋势反应到终端零售市场，还将会有半年到一年的反应期。而根据中国服装协会对部分服装企业2013年春夏订货会的情况了解，由于需求放缓，代理商订货意愿下降，企业订单总额普遍低于预期。 

　　综合判断，2013年上半年，虽然受益于节日因素，但整体来看，服装内销仍难有较大起色；下半年，随着经济回暖和促进消费刺激政策逐步显现成效，国内服装消费也将呈现逐步提升的趋势。

　　2、出口：趋向乐观

　　2013年美、日在经济刺激政策下有望复苏，带动中国服装对美、日出口增长；欧盟整体经济虽难有较大起色，但欧盟服装零售9月转负为正，中国对欧盟出口降幅或将有所收窄；新兴市场所占出口比重较低，但增速显著，2013年将在一定程度上拉动中国服装的出口增长。另外根据中国服装协会对部分重点产业集群和大型出口企业的调查，2013年春季订单向好。综合判断，2013年中国服装出口将保持回升势态，出口增速将高于2012年。

　　3、产业运行： 整体向好，转型升级压力持续

　　全球经济回暖趋势逐渐明朗，对行业趋稳回升形成一定拉力。但是，诸多影响行业发展的外部和内部制约因素依然存在，如各类要素成本持续上升、人民币升值、国内外市场需求仍较低迷等等，特别是行业原本的粗放型发展方式还没有得到根本改变。总体来看，在两个市场的带动下，行业运行预计好于2012年。大企业效益向好，中小企业依然面临压力。行业进入转型调整的关键时期。