2012年长丝织造行业经济运行分析

　　寒冷的2012年是长丝织造业的漫漫长冬。宏观经济的不景气使企业多了些许的无奈，也在磨砺中学会了坦然。工资和节能减排成本增长、库存上升带来资金周转压力，外贸订单的持续缩减，内销市场的低迷敲打着企业忐忑不安的心。越是不安越要适应，越要改变。2012的磨砺正教会企业去看市场，去看远景。转型升级的号角在逆市中吹得更响。

　　2013年在期待中有了更多的希望：市场开始出现回暖信号。然而转型中的经济结构能否为企业带来预期的机遇，只能自己去把握。即使在低迷的2012年，实现赢利的企业也为数不少；2013年不管市场如何，适者生存的大戏还会继续上演。只有企业转型升级，融入大环境的发展趋势，才能尽可能地跟上潮流，大步向前。

　　□ 中国长丝织造协会 黄潇瑾

　　2012年全球经济表现得比预期更为寒冷，国内宏观经济也未能如愿及时向好。受终端消费需求大幅下降的影响，长丝织造行业经历了较为艰辛的一年。2012年，全行业企业在开工不足、库存上升、资金周转困难、成本刚性上涨及节能减排等压力中磨砺成长，保持了各项经济指标的小幅增长，运行质量相对平稳。面对刚刚开始的2013年，虽然困难依旧，期待与忐忑并存，但多数企业已能坦然面对，并重铸信心。

??? 产量利润均下滑　　

??? 行业经济平稳低调

　　主要集群产量难保增长 利润出现下滑

　　2012年我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

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　　2012年我国主要长丝织造产业集群盛泽、长兴、秀州、龙湖四地合计生产长丝织物200.13亿米，同比下降0.14%，未能保持增长。受市场影响，2012年年初，盛泽地区产量增长表现乏力，6月出现负增长，坚持热销了近一年的仿真丝类产品在下半年进入低谷，加快了产量下降的速度，全年产量同比下降了7.86%。长兴地区虽然保持了近10%的增长速度，但从全年的销售环境来讲，这些产品未必有好的销路，产量的增长无疑加大当地库存的压力。秀洲地区由于用电等环境压力，促使部分企业走上产业转移、产能外迁之路，当地生产规模几乎没有扩大，全年产量比去年同期仅增长了2.19%。龙湖地区的生产情况相对较为良性，由于该地生产的细旦高密锦纶织物受到市场认可，且部分龙头企业在2012年增加了10D锦纶长丝产品的生产，该类产品织造难度大，单产仅为20D产品的一半，直接影响了该地的总产量。

　　2012年我国各主要化纤长丝织造产业集群利润总额与利润率均出现了负增长。四地合计利润总额同比下降了28.49%。其中下降幅度较大的是盛泽地区，同比降幅为51.24%；秀洲与长兴的利润同比分别下降了26.45%与12.75%；龙湖下降幅度最小，为6.82%，这主要是因为其产品档次较高，利润率达到13%，但这一利润率比2011年下降了2.18个百分点。四地合计产销率达到99%，分时段来看，上半年的产销率并不理想，多数企业的库存超过了两个月，下半年由于企业及时调整生产计划，并努力消化库存，平衡了全年的产销率。

　　2012年我国主要长丝织造产业集群地部分经济指标表

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　　经济指标小幅增长 向好迹象仍未显露

　　据国家统计局统计，2012年我国规模以上化纤织造加工企业工业总产值累计达到1244.1亿元，同比增长了8.62%；主营业务收入累计达到1192.65亿元，同比增长6.12%；利润总额累计为53.94亿元，同比增长6.54%。与其他行业相比，2012年化纤长丝织造行业的各项经济指标保持了小幅增长，运行质量也相对平稳，利润率为4.52%；亏损面为9.53%，亏损企业亏损额近3亿，同比增长55.80%。这表明，全年行业运行仍存在较大压力，向好迹象并不明显。

　　库存难以消化 应收账款攀升

　　据国家统计局统计，2012年我国规模以上化纤织造加工业产销率为96.87%，同比下降1.56个百分点。销售不畅，使得库存压力成为2012年全行业面对的一个难题，并将持续影响到2013年。

　　截至2012年底，我国化纤长丝织造业产成品库存达到75.57亿元，同比增长21.99%。从图1可以看出，与2011年相比2012年化纤长丝织造业产成品库存始终在高位运行，且不断攀升。销售不畅时，稍有不慎便会带来库存积压。但是为了保证企业的正常运转，留住辛辛苦苦培养出来的职工，同时也为了维系银行和信贷机构的信任，多数企业选择了铤而走险，坚持生产。尽管企业也适当停台，调整产品结构，被迫降低产品价格销售，但这一切仅仅稳住了库存增长的速度，实际的库存量依然难以化解。考虑到产成品库存指标单位是金额而不是数量，那么库存产品的产值还包含着一个价格问题。如果积压的库存到最后低于计算价格销售，那么企业就要再承担一部分潜亏。

　　2011/2012年我国化纤长丝织造业产成品库存情况

　　单位：万元

　　数据来源：国家统计局

　　为了刺激销售，企业在降低产品价格的同时，扩大了延期付款的客户面，也延长了付款期限，截止2012年底，化纤长丝织造行业应收账款达到126亿，同比增长了17.67%，企业经营风险快速攀升。

　　收入增速难抵各项成本的快速增长

　　据国家统计局统计，2012年我国化纤织造加工业主营业务收入同比增长6.12%，但同期，各项成本、费用、税金合计同比增长了6.46%，收入的增长已不足以缓解成本费用税金增长带来的压力。其中，主营业务成本同比增长了5.84%，主营业务税金及附加同比增长了16%，利息支出同比增速则达到了26.97%。

　　出口环境不利

　　外销持续低迷

　　出口额勉强增长 实际出口并不理想

　　2012年我国主要纺织织物出口情况表

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　　2012年，我国纺织织物累计出312.89亿美元，同比下降0.81%；棉织物累计出口126.18亿美元，同比下降4.14%；化纤长丝织物累计出口99.64亿美元，同比增长5.93%，是我国各类纺织织物中唯一保持增长的产品，但如果剔除价格因素来看，长丝织物出口量并不理想，同比仅增长0.78%。

　　2012年我国棉织物、长丝织物出口情况图

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　　单位：万元

　　数据来源：中国海关

　　2012年，我国长丝织物累计出口95.82亿米，长丝织物月度出口量走势图呈现出非常明显的季节变化，也就是五六月与九十月为旺季，其余月份比较平淡，全年没有大幅增长也没有大幅下跌。但是如果从出口量的增长速度来看，长丝织物的增长速度从一二月的负增长转变为3月的3.45%增长之后，又一路下滑，到6月跌至1.33%，七八月为负增长，9至12月艰难维持正增长，可见全年实际出口并不理想。虽然棉织物全年出口量始终没能超过长丝织物，但增长速度稍微好一点。

　　2012年长丝织物出口额的增长主要还是依靠价格，长丝织物单价从去年同期的0.99美元/米上涨到1.04美元/米，同比增长了5美分；而棉织物的出口价格则从去年同期的1.72美元/米，下降到了1.6美元/米，同比减少了12美分。棉织物出口量的小幅增长被这12美分的价格下跌完全抹杀。受国内外棉价差影响，棉织物出口价格优势锐减，并被迫降价，从化纤织物对棉织物的替代效应来讲，长丝织物应该有一个好的出口成绩，但实际结果却并非如此。可见，国际市场整体需求低迷是出口不理想的关键。

　　锦纶长丝织物出口价格小幅增长

　　2012年我国涤纶长丝织物累计出口84.08亿米，勉强维持增长局面，同比增长了0.27%；锦纶长丝织物累计出口2.12亿米，同比增长6.65%，但由于价格上涨了22.86%，达到1.4美元/米，使得出口额同比增长了30.57%。表面来看，锦纶长丝织物逆势增长，尤其是价格，表明随着我国锦纶织造技术的提升，高档细旦高密织物得到了国际市场的认可，但实际上锦纶细旦高密织物原料成本高、织造难度大，单产低，22.86%的价格增长率并不足以弥补其在原料、用工、耗时等方面的成本增加，实际带来的利润非常有限。

　　2012年我国主要长丝织物出口情况表

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　　各主要出口市场依然平静

　　2012年我国化纤长丝织物主要贸易地区出口情况表

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　　单位：亿美元 亿米

　　数据来源：中国海关

　　从主要贸易地区来看，2012年我国化纤长丝织物对各主要贸易地区的出口全年十分平稳。对印度尼西亚和沙特阿拉伯的出口额同比增长较快，分别增长了21.21%和15.82%；尽管对阿联酋的出口价格同比提升了16.06%，已排在各地区首位，但由于出口数量同比下降了14.30%，出口额同比下降了0.53%。此外，对美国的出口量也有较为明显的增长，同比增速为23.05%，但价格却成了十个主要贸易地区唯一一个负增长，同比下降了6.35%。虽然目前我国长丝织物占美国市场份额已过半，但价格下跌需引起关注，要想真正保住这一市场份额，仅仅依靠数量是不够的，还要不断拓展高附加值产品领域，从而真正在国际市场占有一席之地。

　　长丝织物进口负增长

　　2012年我国长丝织物累计进口11.72亿米，同比下降9.56%,其中锦纶织物为3.81亿米，同比增长了26.93%，进口价格为1.5美元/米，同比下降了18.03%；涤纶织物为5.22亿米，同比下降了13.89%，进口价格为1.93美元/米，同比增长了8.43%。实际上由于国内长丝织物市场饱和，对外需求并不高，尤其是涤纶长丝织物。在进口的11.72亿米中，只有3.08亿米是一般贸易，其余均为加工贸易。进口地区主要集中在韩国、中国台湾和日本。

　　价格平稳低迷

　　市场信心跌宕

　　2012年化纤长丝面料景气、价格指数走势图

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　　数据来源：中国绸都网

　　2012年化纤长丝织物内销市场占比超过88%，是主要的销售渠道。为了刺激销售，减少库存，企业已经万般无奈降低产品价格，内销价格平稳低迷。目前产品的出厂价格几乎紧贴成本价格，利润空间十分有限。10月，有消息显示中国经济正在触底回弹，企业开始重新期待市场。虽然充满了忐忑，但到年底景气指数呈现出总体上扬的态势。

　　2012年5月～12月东方丝绸市场日平均成交量走势图

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　　单位：万米

　　数据来源：中国绸都网

　　从上图可以看出，5月销售旺季过后，7月淡季平均日成交量跌入谷底，8月开始缓慢爬升，10月以后到年底基本保持在320万米/日左右，再无明显波动。

　　涤纶行情平稳

　　锦纶价格下跌

　　2012年化纤长丝及棉花价格走势图

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　　单位：元

　　数据来源：中国纺织经济信息网

　　从上图可以看出，2012年全年原料价格的表现也相对平淡。国内棉价全年在18000元/吨～19000元/吨小幅波动，并未出现市场预期的那样受到放储或收储的影响，相对国际棉花价格，国内棉价的高姿态已让棉纺企业不敢奢望，未来受政策支持和需求不足的双重影响，预计棉花价格还将持续在这一区间。棉花价格的高位平稳，已经难以对化纤长丝价格产生任何影响。

　　由于国内涤纶产能充沛，加之原油价格平稳，因此涤纶长丝价格在2012年也表现出了相当稳定的态势。年度中期之后，国内多条大型锦纶纺丝生产线投产，国产锦纶长丝产能提升，对进口的依存度降低，锦纶的定价权开始转移，价格松动趋势明显，导致国内锦纶长丝价格下滑明显。2013年，全球经济可能会全面复苏，大宗商品价格有望上涨，由此可能会从成本上推动化纤长丝价格小幅上涨。

　　苦苦守候 静待回暖

　　调整转型 势在必行

　　2013年春节已过，展望全年，虽有回暖希望，但估计幅度不会很大。长丝织造行业还将面对如下压力——

　　一是成本的刚性上涨。成本上涨主要集中工资和节能减排这两部分。考虑到国内政策经济环境以及90后职工就业选择的特性，春节过后，企业将遭遇较为明显的招工压力。由于今年春节假期集中在晚于常年，而市场需求不足，大多数企业选择了提前放假达到减产限产的目的。从1月中旬开始，企业已陆陆续续放假，这比往年的假期提早了10天左右。而春节过后马上就是3月的销售旺季，用工需求集中释放，招工难度会比往年更大，也无疑会推高劳动者对提高工资的期盼。由此，2013年工人工资还将保持增长，人力资源成本压力进一步加大。　　

　　节能减排压力还将持续。除了以往的节电、污水处理等问题外，2013年一些地区还将面对“煤改气”的新压力，预计煤改气将使动力成本翻一番。

　　二是市场需求难以恢复。如果全球经济复苏缓慢，国内宏观经济基本面没有明显向好，那么终端需求将难以维系。据商业系统的统计显示，仅以北京为例，大型商场服装销售量仅为往年的一半，而服装批发类商场的销售量仅为往年的四成。目前，初步预计2013年上半年下游服装订货量还难以扭转下滑态势。

　　对长丝织造行业而言，2012 年虽充满艰辛，但也有收获。据国家统计局统计，2012年化纤长丝织造加工业实际完成投资314.52亿元，同比增长10%左右，其中新开工项目数达753个，仅次于棉纺纱和棉织造行业，排在第三位。这表明，企业对刚刚开始的2013年抱有一定的信心，对新一届政府的宏观调控政策也满怀期望，期盼着宏观政策能够迅速转化为对行业发展的推动力，改善2013年行业运行质量。2013年特殊而重要，在这个非常的时期，对企业而言，是一个苦练内功，抓管理、抓技改、抓产品研发和结构调整的关键时期，行业调整和产业转型已势在必行。