中国棉纺织企业生产分析月度报告(2013年5月)

　　项目承担：中国棉纺织行业协会

　　调查对象：17个省的骨干棉纺织企业

　　随着传统淡季到来，5月纺织企业采购原料数量减少，原料库存下降；下游订单有所回落，因成本问题企业接单谨慎，纱布产量环比双双下降，企业成品库存降低；销售市场整体需求不旺，企业让利销售，以维持正常的生产经营活动。

　　一、原料采购库存情况

　　(一)原料采购下降

　　5月各项原料采购数量下降，跟踪企业数据显示，环比下降20%。据实地调研，1-4月企业订单数量相对充足，进入5月后有所减少，企业为应对即将来临的6、7、8月淡季市场，减少了原料采购。

　　从原棉采购来看：5月中上旬储备棉投放了一部分进口棉，企业竞拍积极性提高，成交比例有所提升,但下旬有所回落。部分中小企业受资金不足和进口配额的双重限制，只能购买转售的棉花资源，生产成本提高，加之下游需求减弱，企业购买意愿趋弱，市场成交清淡。跟踪企业数据显示，原棉采购环比下降14.8%，其中进口棉环比增长19.8%，多为储备棉或配套的进口棉。

　　从化纤原料采购来看：5月涤纶短纤价格小幅下跌，粘胶短纤呈现前跌后升的态势，但由于不同批次的化纤原料一致性较高，且下游需求不足，企业不必大量备货，跟踪企业数据显示，化纤采购数量大幅下降，其他新型纤维同时下降。

　　(二)原料库存同比增加，环比减少

　　从近半年的原料库存变化看，1月企业大幅降低原料库存，2-4月市场稍有好转，生产稳有所恢复，原料库存逐步增加，5月环比再次出现下降。跟踪企业原棉平均库存天数在24天左右，较上月下降了近4天，其中小企业更为明显，有的降幅甚至超过了一半。

　　跟踪企业数据显示，5月原料库存同比增长5%，环比减少16.2%，增幅较上月快速回落，其中原棉同比增长1%，环比减少14.7%，原棉中进口棉同比增长17.2%，环比增长3.4%；化学纤维库存同比增长20.3%，环比减少22.1%。

　　二、产品产量和库存情况

　　(一)5月纱布产品产量表现不一

　　虽然今年5月之前生产形势略好于2012年，但企业生存压力并未得到有效缓解，5月之后，由于纱布下游市场需求动力不足、资金周转困难等问题，纱布产量再度下滑。随着用工成本的快速提高，企业淘汰落后产能、加强技术改造、提高劳动生产率意愿强烈，无奈资金不足、技改步伐缓慢，企业期望国家能给予政策支持。

　　跟踪企业数据显示，5月纱产量同比增长0.4%，环比下降0.7%；1-5月累计同比增长3.9%；布产量环比下降2%，同比增长1.4%，1-5月累计较上年同期略有下降。

　　增长的主要原因是少数大企业开工率增加、产能扩大，而小微企业关停限产现象仍较为突出。

　　(二)销售情况

　　5月纱布市场销售弱于4月，企业为使资金顺利周转以及维持生产，采取量大价优措施，加大销售力度。

　　跟踪企业生产平均纱支略有上升，32支纱价格环比稍有下降。从纱线品种来看：常规纯棉纱受原料价格下行和进口纱价格影响下跌；精梳高支纱价格保持稳定；常规人棉针织纱、气流纺及涡流纺等产品短单为主，不乏企业让利销售现象；常规涤棉混纺产品价格下降，细旦涤纶生产的纱价格稳定。从织布产品来看：常规全棉坯布价格略有下跌；高支高密产品价格稳中有升；涤棉混纺布虽然受涤纶短纤价格波动的影响，但在下游刚性需求的支撑下，价格相对稳定；人棉布受原料价格持续下跌影响小幅下行。从产品结构来分，蜡染布、色织布以及用于床上用品的产品量价保持稳定。

　　(三)纱布库存下降

　　市场逐步进入淡季，下游需求减弱，5月销售压力加大，加之产量下降拉动，跟踪企业纱布量价保持基本稳定。

　　跟踪企业数据显示，在化纤纱库存下降的带动下，纱库存环比减少1.1%。具体到各类产品来看，纯棉纱库存环比增长10%，主要由于5月上旬市场价格下滑，下游企业持观望态度，接货不积极；纯化纤纱环比库存减少，主要由于产量下降。

　　布库存环比增长1.4%，其中各类产品库存都有不同程度的增加。尽管受价格小幅下跌和下游企业谨慎备货影响，企业减少生产量，但仍然难以避免成品库存再次回升。