华芳纺织脱胎换骨重组 拟置入嘉化能源100%股权

　　生意社12月4日讯　华芳纺织(600273)3日公告重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，显示公司此次将实施脱胎换骨式资产重组，拟置入浙江嘉化能源化工股份有限公司100%股权。

　　相关公告称，根据本次置入资产预估值58.10亿元、置出资产预估值8.50亿元、发行股份支付资产置换作价差额的发行价格5.32元/股(停牌前20个交易日公司股票交易均价)测算，公司本次向全体96名交易对方共计非公开发行932,330,827股股份，其中向浙江嘉化集团股份有限公司非公开发行569,162,901股股份。鉴于嘉化集团目前持有浙江嘉化能源化工股份有限公司61.05%的股权，本次重大资产重组完成后，嘉化集团将成为公司的控股股东，管建忠先生将成为嘉化能源及嘉化集团的实际控制人，而嘉化集团及管建忠先生均系本次重大资产重组的交易对象，且华芳集团有限公司为本次置出资产的最终承接方。本次重大资产重组系公司与潜在控股股东、实际控制人及现行控股股东之间的交易，构成关联交易。

　　此次置入资产嘉化能源成立于2003年1月20日，系中国化工新材料(嘉兴)园区核心企业，其主营业务为嘉兴市乍浦经济开发区及周边企业提供蒸汽，并生产销售邻对位、脂肪醇(酸)、氯碱及硫酸系列化工产品。2010年，2011年，2012年，2013年1-9月净利润分别是15,541.99万元，23,279.85万元，31,002.52万元，30,414.16万元。

　　本次重大资产重组根据“人随资产走”的原则办理公司所有员工的劳动关系变更和社保关系转移工作，与置出资产相关的所有员工(包括所有相关的高级管理人员、普通员工及离退休人员)由华芳集团负责安置。

　　本次募集配套资金发行股票采用向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行，本次发行尚须提交中国证监会核准，在通过核准后12个月内择机实施向特定对象的非公开发行。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即人民币4.79元/股，发行股份数量不超过104,384,134股。本次募集配套资金的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于同意本次重大资产重组的核准文件后再作确定。本次募集配套资金总额不超过人民币5亿元且比例不超过本次交易总额的25%(本次交易总额为本次置入资产作价与募集配套资金之和)。募集资金将用于嘉化能源投资建设的“热电联产机组扩建项目”，该项目总投资12.95亿元，本次募集资金5亿元拟全部投入该项目。