中国棉纺织行业走势

　　中国纺织工业联合会会长助理杨世滨：

　　尊敬的卢会长，尊敬的大会主席，尊敬的各位与会代表，我受大会委托向大会汇报在棉花收储政策执行几年以后，我们中国棉纺行业面临的变化，有四个方面的变化：

　　一个是政策之变，市场之变，企业之变和产品之变。回顾一下，我们现在的棉花收储政策以及今年即将开始的棉花试点直补，三年的收储我们盘点一下，结论是，我们终于有了在棉花方面的国际话语权。我们很多人想了很多年，然后也做了很多事，但是之前好像从来没有如此重视中国的棉花产业，三年的收储政策使得我们棉花产业受到了国际上的高度关注，任何一个国家都不得不考虑中国的棉花和我们的库存。这个话语权的取得是有很大的成本的。

　　另外，2014年，我们将取消收储，新疆试点棉花直补，总体预计是棉价会出现下跌，我们和国际上棉花的价差在缩小。最近，价差已经缩小到历史上最低的水平，但是给纺织企业带来的是价格的下跌。我们讲四个方面，第一个棉花消费市场的变化。刚才从几位演讲嘉宾的讲话和上午的发言当中涉及，中国到底用了多少棉花？有两个数字，这两个数字是完全不同意义上的，一个是中国的纺织工业用了多少棉花，另外是中国的棉花厂买了多少棉花。我们看中国的纺织工业这么多年来纤维加工量当中棉花的使用一直是稳定的数量。这个数量大概折棉花量一直在1000万吨到1100万吨。受政策的影响，中国的纺织企业用棉花的数量有了比较大的变化。我们2011到2013年棉花的产量和进口量，以及统计局公布的棉纱的全社会的产量，以及我们棉纱的进口量。这里面值得关注的是中国棉纱的进口量从原来的90万吨(2011年)，差不多是每年增加60万吨。中国一直是棉纱的主要出口国，最近这几年，我们变成了进口国。应该说，如果我们进口了110万吨的棉纱，就意味着可能会有1000到1200万的棉纺锭会淘汰，这个增长是迅速的。在今年的一季度我们看到这个数量还处于增长态势，虽然幅度有小幅的回落。我们判断，总的对棉花的需求，这个是我们讨论所有问题的前提和基础，这个基础就是我们中国纺织行业在棉花纤维的用量当中没有大的变动，但是我们的棉纺产业用棉量有很大的减少。

　　第二，判断今年的形势。今年的机构在预测当中都有一个论调，判断发达经济体将在2014年出现一个明显走强的态势。他们将成为一个新的增长动力，这里面给出美国、欧洲、日本三个地区GDP的预计增长数，在这当中，可以看到，美国会恢复到2.8%的增速，这个是比较高的。日本和欧盟都是在1.2%到1.4%，尤其是欧盟从负的增长转到正的，差不多1.2%的增长，这个是比较高的速度。在这当中，我们看到我们国家由于受到外部环境相对走好的影响，我们现在整个出口的情况，其中出口规模持续扩大，我们现在调研了很多企业，国际订单的指数虽然有小幅回落，但是仍然有接近54%在指数水平上。从海关统计的绝对数字来讲，我们给出了2000年一直到2013年，以及2014年一季度的统计数据，从这些数据来看，基本上从2000年到2013年中国的纺织品服装的平均出口率达到了43%，这个是非常高的数据。现在来讲，我们的贸易水平已经占到了全球接近36%或者是36%左右的数字上。

　　在看到发达经济体的同时，我们也会看到新兴经济体，在2013年还在讲新兴经济体对整个世界经济的拉动。但是间隔不久就下滑了，我们的服装出口仅仅同比增长了1.77%，较去年全年(28.34%)下降了26.57个百分点。到中午还接到电话，说我们有一些投资越南的工厂他们受到了很多的冲击，他们的工厂有不明身份的人员冲进来打砸他们的电脑和工厂，包括日本的企业、台湾的企业、韩国的企业都受到了这样的打砸。一个国家的稳定和它的汇率稳定是有很大的关系，在这样的环境，他们的增长会受到很大的影响。

　　从内需市场来讲，我们很多人会觉得内销压力巨大，以前统计的社会商品零售总额是以前的统计方法，这几年，我们感觉内销的数据当中一定要把社会商品零售总额(大型商场企业统计的数字)包括在内，还要加上网络销售数据。我们看到第三行是限额以上的服装，这个增长率只有11%，今年一季度也只有9%，但是你看到上面，网络购物和网络服装的增幅都是在40%以上，B2C的增长到了72%，新的消费方式的变化让我们内需市场有了重大的改变，这是非常深刻的变化。我们要仔细研究这些数据和思考。

　　在市场之变当中的第四个变化，我们讲一个更加关键的，我们之前讲棉花的总用量和国际市场、内销市场，我们还要看未来市场。什么会左右未来市场？就是投资。投资在中国去年以前的几年当中，中西部的投资快速增长，投资吸引要比东部大，而且额度也大，但是今年出现了一个深刻的变化，东部的投资大于中西部的投资。我们看到目前东部投资占比从59%变成了64%，在我们国家的版图上可以看到，现在西部的投资增长9.8%，东部地区13%，在东部的企业致力于产品的更新和创新，我们投资的目标不能是数字的增长，而是质效的提高。

　　在第三个方面我向大家汇报一下企业之变。由于政策带来的企业之变。第一，结构调整的步伐明显加快，我们企业出现了更加明显的两极分化。2013年国家统计局给出的口径利润率超过10%，主营业务收入占行业的16%，但是利润总额占到了全行业的43.6%，而且这个趋势已经跟踪了很多年，是持续在增加的。同时，我们追踪了亏损企业的亏损额，这个有变化，有时高有时低，但是明显两极分化在加剧。为了应对现在的困难，企业在不断的运用两个市场，两种资源，在学习和运用我们的政策，企业走出去的步伐在不断的加快。但是在走出去过程中也遇到了像东盟的问题，到非洲也会遇到一些问题。我们看到，棉纺行业当中已经有一家企业(浙江科尔)在美国的南部投资，上个月我们也专门到了南卡州去看了一下，我们看到那个地方对产业的支撑力度是比较大的。

　　第四个方面我们讲产品之变。在产品之变中我们非常明显的看到，第一个技术和装备的竞争力日益凸显，我们产品在向高质化方面改变。我们纺织机械的海关进口情况，在2012年以前基本上每一次我们在分析这个数据的时候，占到进口第一的都是针织机械，去年开始针织机械站到第三，像织机占到了2亿的进口额，他们的增幅都是两位数的。我再强调一下，这些增长绝大部分是用于我们现在的改造和提升，不是数量的增长，不是一个单纯的产能扩大，他们是淘汰了很多旧的，目的是使产品更具竞争力，我们的用工更少。从这个角度来讲，只要是机器代替工人的，首先考虑的是替代，而不是成本。第二个，替代性原料应用较多。我们在2009年以后，不断的在替代。在2009、2010年的时候有一个增长，但是在2010年的时候会有一个停滞。2011年以后又有一个增长，很多企业采用了替代性的纤维，使自己的生活可以维持下去。

　　最后我们讲一下核心的变化是什么，这样的四个变化给我们带来了两个核心的变化。这两个核心的变化，一个是复杂多变的外部环境使中国的棉纺产业更加强大，我们有一批企业倒下去了，没有挺过来。但是我们走过来的企业变得更加有竞争力，他们不仅有自己的产品还有更好的市场，而且对政策的把握也比以前更加好。第二个，无论你怎么想，无论你怎么看，但是他们确确实实从来没有像现在一样如此共同关心产业链，以前只管说我是种棉花的，买棉花的，卖棉花的，现在谁都不敢单纯的讲。产业链在这样的政策变化中得到了紧密的加强。

　　最后我们预计一下2014年我们可能会面临什么样的情况：我想说三个情况非常重要，第一个库存。我们现在的棉花库存将考验我们政府的智慧。我们讲这里面有三个难点：第一个，现在的棉花库存成本是比较高的。我们是19800元和20400元分别收进了很多的棉花，而且数量也是众多的。同时我们觉得更加可怕的是质量忧。这个质量忧不是优秀的“优”，是让人担忧的“忧”。我讲一个例子，我们研究棉花储备工作的时候，那一年当中，有地方的领导，地方的企业提要求，五级以下的棉是不收的，但是我们考虑到农民兄弟很辛苦，我们出台了政策可以收这些棉花，这些棉花当时预计要有50万吨到60万吨，在我们国库收的过程中也没有收到很多这样的棉花，这样的棉花去了哪里，我相信，在座诸位都懂。

　　第二个，我觉得是资金的实力将成为贸易的最大优势，不光是贸易，生产企业也如此。近年来讲，在贸易的流通环节当中，资金的实力非常重要。这更有利于大型企业和势力雄厚的企业。

　　第三个，棉价在相当长的时间还将处于下行阶段。我们的棉花企业还要经受比较长的考虑。我们还要经受长期或者是中长期艰苦的考验。

　　讲这些分析只是把情况告诉给大家，我们衷心希望中国的棉业有更加美好的明天。