Mandiri银行对印度尼西亚纺织及成衣产业分析报告

　　纺织成衣业为印度尼西亚制造业重要领域之一，印度尼西亚中央统计局(BPS)数据显示，纺织、皮革及运动鞋产业合计产值对印度尼西亚经济成长贡献度约为9%，2008至2013年间该等产业年平均成长率达4%。2012年纺织成衣业就业人口约达290万人，约占非油气制造业就业人口比重21.7%。

　　印度尼西亚银行业者Mandiri近期公布纺织成衣业报告，针对该产业国际市场、生产成本及竞争优势等进行分析，内容如下：

　　(一)国际市场逐步复苏，尚未实际嘉惠印度尼西亚纺织产业：美国为印度尼西亚纺织品最大出口市场，美国经济逐渐复苏将对印度尼西亚纺织成衣业发展产生正面影响，但今年内帮助尚不明显，主要原因是来自于越南及孟加拉国等地产品竞争激烈所致。

　　分析显示美国经济成长率每提高1%，可在未来3季内增加印度尼西亚纺织品进口数量成长达1.5%；而欧洲经济成长率每提高1%，可在未来2季内增加印度尼西亚纺织品进口数量成长达3%。

　　欧美市场复苏将有利于印度尼西亚纺织相关产品的出口，然而由于国际竞争日趋激烈，印度尼西亚纺织相关产品可否在欧美市场复苏之际获得更有利的条件，其重点仍在产品的竞争力。

　　2009年及2013年印度尼西亚纺织品在美国市场占有率分别为4.9%及3.7%，欧洲市场则分别为1%及0.8%，显示印度尼西亚纺织品在欧美市场占有率偏低，且呈现降低趋势。

　　(二)生产成本大幅增加，对纺织业雪上加霜：近年来电价调涨、最低薪资大幅提高及汇率贬值等因素造成印度尼西亚纺织品生产成本遽增，由于劳动成本占纺织业上游的纺纱织布业与下游的成衣业生产成本分别为6%及27%，最低薪资大幅提高对劳力密集的成衣业影响较上游尤甚。

　　而电力成本占纺织业上游与下游生产成本分别为25%及1%，电价调涨对于纺纱织布业影响程度较大，印度尼西亚政府自2014年4月起再度分阶段调涨中大型工业用户电价，据印度尼西亚纺织业协会(API)数据显示，共有48家纺织企业受到电价调涨直接影响，不得不减少雇用劳动力，降低产能最高约20%，并导致终端成衣产品售价增加7至10%。

　　此外，印度尼西亚盾贬值亦提高纺织业生产成本，因主要原料棉花进口比例高达99.5%，染料等纺织化学品即便为国内生产亦采美元计价交易，分析显示印度尼西亚盾每贬值1%将造成次季纺织品生产成本增加约6.91%。

　　(三) API预估今年印度尼西亚纺织品出口金额为129亿美元，其中成衣类(如衬衫、T恤及裙子)约占60.9%，布料及纱线等约占39.1%，为维持印度尼西亚纺织品出口最佳水平，Mandiri银行建议印度尼西亚应专注于依市场特性生产具竞争优势的产品。

　　Mandiri银行依据相关经济模型计算并建议印度尼西亚应在各国际市场分别主攻产品在美国市场以纱、女装、童装、男装、棉及其他纤维缝线为优先；在欧洲市场以纱、缝线、男性大衣及手套为主；在日本市场则以纱及缝线为具优势。

　　(四) Mandiri银行在报告结论中建议，印度尼西亚纺织业界应更加关切如何选择生产具有高质量及竞争优势的纺织品，方有机会与其他纺织品出口国竞争市场，以提高国际市场占有率及印度尼西亚整体纺织品价值。