今年上半年我国产业用纺织品经济运行特征解析

　　今年上半年，我国宏观经济总体呈现缓中趋稳的积极态势，但是下行压力依然较大。得益于城镇化和一系列"微刺激"政策引起的内需扩大，以及世界主要经济体经济的复苏，上半年我国产业用纺织品行业保持了较好的发展态势，生产保持一定增长水平，企业投资热情较高，出口稳定增长，经济效益良好，展现了旺盛的活力和强劲的发展动力。根据协会调研，上半年行业的景气指数为78.4，与一季度持平，但是高于去年同期。

　　2014年上半年产业用纺织品行业主要指标

　　项目数值增速

　　主营业务收入1299.3亿元14.05%

　　利润70.4亿元19.88%

　　投资246.2亿元28.27%

　　出口101亿美元6.56%

　　数据来源：国家统计局、海关总署

　　1、非织造布产量增长8.23%

　　广东省增速反弹到7.54%

　　根据国家统计局对511家规模以上企业的统计，上半年我国非织造布的产量为171万吨，同比增长8.23%，增速比一季度增加3.5个百分点，但是与前两年相比，增速下滑明显。增速下滑一方面是由于前两年的快速增长形成了较大的增长基数，另一方面也是需求增长放缓的反映。从主要生产地区看，浙江省是我国最大的非织造布生产地，其增速只有3%，而山东和湖北省则继续保持快速增长，增速分别为18.54%和27.22%，江苏省的增速为11.24%，广东省则止住生产下降的趋势，增速反弹到7.54%。

　　非织造布的出口市场继续保持快速增长，上半年合计出口31.3万吨，增长17.44%，行业的投资热情依然高涨，所以支持非织造生产增长的动力比较强劲，未来会继续保持较快增长。

2、行业固定资产投资同比增长28.27%

　　非织造布投资额为纺织行业增速最高

　　上半年产业用纺织品行业完成固定资产投资246.2亿元，同比增长28.27%，比一季度增加近4个百分点，比去年同期增加近7个百分点，投资增速明显加快，体现了行业对未来市场保持较高预期。上半年行业的在建项目数和新建项目数分别为617和198个，分别增长28.27%和20.27%。

　　各自行业的投资情况存在较大差异。非织造布的投资额和新开工项目数分别为109.9亿元和179个，分别增长54.63%和59.82%，是纺织行业增速最高的子行业；绳、索、缆，纺织带和帘子布的投资也保持较高增长，实际完成投资分别为23.3亿元、27.9亿元，分别增长29.8%和35.06%。篷帆布的投资增速比较低，只有2.27%。

3、规上企业主营业务收入增长14.05%

　　行业运行质效良好

　　上半年行业继续保持了良好的经济效益。规模以上企业的主营业务收入和利润分别为1299.3亿元、70.4亿元，分别增长14.05%和19.88%，增速比去年同期虽有所降低，但是比今年一季度均增加2个百分点，在纺织行业中保持领先。行业的利润率5.42%，同比增加了0.3个百分点。行业的亏损面11.35%，亏损企业的亏损额增加2.41%。

　　根据协会对企业的问卷调研，52.8%的受访企业表示销售收入同比增长超过10%，43.3%的受访企业表示利润同比增长超过10%。

　　分行业看，非织造布的经济效益较好，但企业间的分化比较严重。835家规模以上非织造布企业的主营业务收入和利润分别为637.9亿元和35.8亿元，分别增长15.93%和19.79%，利润率5.61%；非织造布的亏损面10.06%，低于全行业，但是亏损企业的亏损额却同比增长了36.42%，表明尽管非织造布行业内部分企业由于技术、品牌的原因经营困难，转型升级的压力较大。绳、索、缆，纺织带和帘子布的主营收入和增速分别为15.4%、13.32%，利润增速分别为20.51%和29.99%；篷帆类产品的主营业务收入和利润的增速分别为8.48%和7.11%，在产业用纺织品中处于较低水平。纺织带和帘子布的盈利能力有所好转，上半年的利润率到达4.98%，比去年同期增加了3个百分点。

　　根据协会调研，上半年企业的市场需求、主要产品产量指数分别为62和72.1，处于扩张区间，且比一季度有明显增加，但是产成品的价格指数相比于一季度虽有所增加但仍处于下降区间。产品销售价格走低，一是由于化纤原材料的价格处于下行区间，另一方面是由于市场需求的增长落后于产能增加，市场竞争比较激烈。

　　上半年主要经济指标指数

　　　 2013Q1 2013Q2 2013Q4 2014Q1 2014Q2

　　市场需求72 58.7 69.5 57.5 62.0

　　主要产品产量75.8 71.9 81.9 68.9 72.1

　　产成品价格48.5 40 46 44.3 48.1

　　企业销售收入62.9 67.3

　　企业的利润56.6 58.7

　　数据来源：中国产业用纺织品行业协会

4、塑料涂层织物出口额下降6.38%

　　非织造布出口额大幅增加

　　上半年我国产业用纺织品出口额为101亿美元，同比增长6.56%，增速与一季度持平，但是比去年同期增加了2个百分点。

　　产业用塑料涂层织物、医疗卫生用纺织品、篷帆类制品、非织造布和包装袋是主要的出口产品，五类产品的出口额占总量的72.93%。由于出口单价下降8.87%，导致塑料涂层织物的出口额下降6.38%；而篷帆类产品尽管出口数量有所降低，但是由于价格上涨使得出口额基本保持不变；而非织造布产品则呈现量价齐增的良好形势，出口额大幅增长20.72%。

　　上半年主要产业用纺织品出口情况(亿美元，%)

　　产品金额金额变化数量变化价格变化

　　塑料涂层织物25.4 -6.38 2.73 -8.87

　　医疗卫生用纺织品15.9 14.26

　　篷帆类制品12.3 6.28 -0.55 6.87

　　非织造布11.2 20.72 17.44 2.79

　　包装袋8.9 3.34 1.53 1.79

　　数据来源：国家海关总署

5、出口增速欧盟反弹亚洲放缓

　　我国十大出口城市仅香港不振

　　从出口地区看，亚洲是我国产业用纺织品最大的出口市场，但是出口增速明显下降，对东盟的出口增速为7.51%，对亚洲其他国家的出口只增长5.4%。欧盟和北美等发达地区的出口反弹明显，成为带动我国产业用纺织品出口增长的主要动力，上半年的出口增速分别为13.06%和9.15%。对欧洲其他地区的出口大幅下降15.79%，对大洋洲的出口也降低1.1%，但是这两个地区的出口份额只有10%，对出口市场的影响有限。

　　美国、日本、越南、印度和韩国等10个国家或地区是我国产业用纺织品的主要出口目的地，其出口额占总量的50%，出口市场比较分散。除对我国香港地区的出口大幅下降30.95%外，对其余主要市场的出口均有不同幅度的增长。

　　上半年我国产业用纺织品主要出口国家和地区

　　国家/地区金额增速

　　美国15.6 9.84

　　日本6.9 14.61

　　越南4.7 16.22

　　印度4.5 5.14

　　韩国4.2 15.06

　　德国3.4 8.68

　　香港3.2 -30.95

　　印度尼西亚2.9 11.81

　　俄罗斯2.8 3.13

　　英国2.6 17.88

　　数据来源：国家海关总署

　　上半年我国进口各类产业用纺织品21亿美元，增长10.89%，增速超过出口。塑料涂层织物、非织造布、医疗卫生用纺织品、玻纤制品是我国的主要进口产品，进口额为16.2亿美元，占总额的77.1%。这四类产品，我国具有较大的产能，同时也是我国大量出口的产品，但是由于我国在技术和品牌等方面的原因，仍然需要大量进口。中国台湾、日本、韩国、美国和德国是我国产业用纺织品主要的进口来源地，合计进口额占总额的78.4%。

6、产业集群工业总产值同比增长11.12%

　　小微企业各项增速低于集群平均水平

　　协会对8家产业集群的运行情况进行了调研，分析结果显示上半年集群内规模以上企业的运行状况要好于小微企业，但是小微企业的运行质量还在比较健康的区间。

　　8家集群内1723家企业，开工率96.7%。产业集群在上半年的工业总产值为283亿元，主营业务收入271亿元，利润总额22亿元，分别同比增长11.12%、11.96%和8.52%，小微企业上述三个指标的增速分别为4.71%、8.42%和6.04%，增速均低于产业集群的平均水平。产业集群的全部从业人员增长2.22%，但是小微企业的从业人员下降了14%。

7、医疗卫生用产品出口增长14.26%

　　卫生巾止尿裤出口增速接近30%

　　医疗卫生用纺织品属于刚性需求，国内外市场需求比较稳定。尿裤、卫生巾等一次性卫生用品在国内的市场渗透率已经比较高，而且我国有巨大的人口基数，城镇化水平的提高，给行业发展提供了巨大空间。在医用纺织品方面，由于医疗体制、采购方式、用户习惯和标准问题制约了医用一次性防护用品在国内医院的推广和普及，所以该类产品的出口比重比较高。欧美是主要的出口市场，由于发达经济体的复苏，我国医用纺织品的出口出现反弹，上半年出口15.9亿美元，增长14.26%。其中，药棉、绷带、纱布和非织造类防护服的出口增长分别为7.28%和3.9%，卫生巾和尿裤的出口增速接近30%，三类产品的出口价格均有一定程度的上涨。

　　湖北彭场是我国最大的一次性医用纺织品生产和出口基地，上半年的主营业务收入、出口交货值分别为62.4亿元和42.7亿元，同比增长15.95%和18.83%。

8、过滤用纺织品出口增长25.32%

　　产业集群平均利润率达10.12%

　　机织过滤市场相对比较稳定，市场趋于饱和；高温过滤领域市场需求增长较快，主要是由于全社会对大气治理的高度关注，国家正在陆续推出有利于行业发展的政策，极大的推动了市场需求的增长。

　　各种利好消息刺激了行业的新增产能和技术改造的投资，行业高度重视新纤维、新工艺的应用，市场竞争日趋激烈。随着行业的技术进步，企业也积极开拓国际市场，出口过滤用纺织品5257万美元，同比增长25.32%；同期进口7335万美元，增长14.33%，进口产品的单价是出口产品的2.4倍。

　　江苏阜宁和浙江天台是我国主要的过滤用纺织品生产基地，上半年总体情况较好，各类滤料的产量增长12.37%，主营业务收入增长9.34%，利润增长13.60%，平均利润率达到10.12%。

9、工程建设项目实际开工不足

　　土工下半年土工行业恢复增长

　　土工用纺织品的发展与国家基础设施领域内的投资密切相关。2010~2020年间的4万亿水利建设投资给行业提供了广阔市场。上半年国家铁路完成固定资产投资2351亿元，同比增长8.9%；今年全国铁路预计投产新线6600公里以上，比去年增加1000多公里，投资总额也从年初的6300亿元提高到8000亿元以上，开工项目由此前的44项增至64项。垃圾填埋、尾矿处理等环保项目增长比较快。

　　虽然计划投资的项目比较多，但是由于项目资金等原因，实际开工数量不多，造成上半年土工用纺织品行业实际需求下降，企业的订单有所减少。随着下半年资金陆续到位，项目开工后，市场需求将恢复增长。

10、交通工具用产品利润增长8.7%

　　骨干企业保持较良好赢利能力

　　上半年我国汽车生产1178.34万辆，同比增长9.6%，增幅下降3.2个百分点；汽车销售1168.35万辆，同比增长8.4%，同比增幅下降3.9个百分点。交通工具用纺织品生产企业在上半年的销售收入增长15%，利润增长8.7%。

　　城镇化水平的提高及经济的持续增长是行业发展的主要动力。汽车轻量化和节能环保的要求加大了纺织品的使用范围。配件和主机厂商之间的深度合作关系提高了行业进入的门槛。

　　但是资源和环境的制约使得汽车工业遇到发展瓶颈，更多的城市采取了限购措施；同时主机厂商不断降低成本的要求拉低了企业的利润水平。

　　行业内骨干企业通过扩张规模和延伸产业链，每年都保持了较高的增长和良好的盈利能力。

11、对低档产品挤出作用更加明显

　　终端产品面向工程依赖国家政策

　　中国经济运行由过去的高速增长进入新常态，主要表现在经济增长放缓，产业结构调整的步伐加快和培育新的增长点。经济放缓会给行业的发展带来不利影响，但是产业用纺织品作为纺织产业结构调整的重要方向，作为纺织行业的新增长点将会迎来更好的发展机遇。行业向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整，会极大增强行业在国内外市场的竞争能力。

　　国内市场是推动产业用纺织品行业发展的最大动力。随着十八届三中全会各项改革具体措施的逐步落实，国家在基础设施建设、环境治理、卫生保健、安全防护、军事国防等方面的投入会不断加大，将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发展和骨干企业成长提供广阔空间。

　　投资活动将比去年活跃。市场需求的持续增长在推动生产和销售较快增长的同时，也将刺激更多的行业投资，预计今年行业的投资活动将比去年活跃，而且投资将更集中在中高端先进产能的增加、企业技术改造与设备更新等方面，对低档产品的挤出作用更为明显，对缺少技术和品牌的中小企业的发展带来很大挑战。

　　终端产品面向工程和工业应用的领域一定程度上依赖于国家政策，给他们的平稳发展带来挑战。政策的出台到项目的具体落实之间的时间差可能会减弱政策的刺激效应。

　　国际市场保持平稳增长。国际货币基金组织(IMF)、世界银行等各大组织均看好2014年的世界经济，上半年美国和欧盟的经济复苏明显，对我国产业用纺织品的出口具有很强的积极意义。拉丁美洲和非洲等新兴市场存在一些不确定性，但是由于其在我国的出口市场中的份额不高，对整体出口形势影响不大。

　　2014年产业用纺织品行业的内需市场会较快增长，外需市场有所复苏，科技进步对行业发展推动明显，行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段，同时加快产业结构调整的步伐。预计全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量将会保持10%以上的增长速度，经济效益良好。