2014年上半年服装行业经济运行概况

　　2014年上半年，全球经济延续弱复苏趋势。发达经济体复苏势头较好，美国经济保持回升，制造业和服务业增长加快，失业率下降，经济增长动能增加，带动需求回升、消费增长；欧元区经济增长出现诸多有利因素，特别是工业产出增速回升，消费者信心指数、居民消费动力逐步增强；日本经济虽呈增长态势，但受出口不佳拖累，同时，消费税税率提高也抑制了消费支出的增长，进而影响企业扩大投资，经济增长动力有所减弱；而自去年5月以来，由于外资相继从新兴市场撤离和结构性改革滞后等原因，新兴经济体经济增速普遍下滑。

　　2014年前6个月，我国GDP同比增长7.4%，经济运行总体平稳，结构调整稳中有进，转型升级势头良好，呈现“总体平稳，稳中有进，稳中有升”的态势，市场预期继续好转但仍有下行压力。
　　
　　在此背景下，全球市场需求有所恢复。外需方面，上半年我国服装出口经历了由弱到稳的过程，至二季度逐月回暖，其中发达市场、特别是欧盟市场需求回暖是稳定我国服装出口的重要因素；而新兴市场由于自身经济因素，需求减弱，我国服装对其出口增速下降明显。内需方面，上半年，我国经济虽有起色，但从长期趋势来看，居民收入增长放缓，消费增长动力不足。服装内销总体规模扩大，但增速相对较低，依然较疲弱。
受需求影响，2014年上半年，我国服装行业规上企业产量小幅增长，但规下企业产量依旧下滑，从全行业口径判断，总体产量应与上年同期基本持平；行业整体各项主要指标基本正常，但盈利能力未见明显提升。其中，规模以上企业效益平稳，亏损面缩小，但运营质量两极分化明显，而数量众多的中小企业仍困难突出，压力较大。

　　生产

　　2014年1-6月，全球经济持续回暖、需求有所恢复，中国服装行业规模以上企业产量同比增长；但规模以下企业产量持续下滑；从全行业口径判断，总产量应与去年同期持平。

　　据国家统计局统计，2014年1-6月，服装行业规模以上企业累计完成服装产量141.1亿件，同比增长3.76%，较2013年同期提高3.21个百分点。其中梭织服装72.24亿件，针织服装68.86亿件，同比分别为1.83%和5.88%。

服装行业规模以上企业产量增幅情况示意图

　　数据来源：国家统计局

　　而规模以下企业抗风险和自我调整能力均较差，在需求较疲弱、生产要素成本上升的情况下，订单有流失现象。根据中国服装协会对广东企业的调研，小微企业订单普遍减少，部分企业订单减少七成以上甚至关停。据中国服装协会对均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等产业集群的调查，2014年上半年，上述产业集群全行业统计范围内，服装企业产量合计同比增长2.97%，其中规模以下服装企业产量同比减少7.07%。
另据中国服装协会对山东、辽宁、广东等地企业的调查，近半数的企业产量同比减少或持平，其中以中小企业居多。从全行业口径判断，产量应与去年同期基本持平。

　　内销市场

　　2014年上半年，我国服装内销市场总体规模继续扩大，但需求仍疲弱，增速放缓。国家统计局数据显示，2014年1-6月，社会消费品零售总额124199亿元，同比增长12.1%，增速比上年同期回落0.6个百分点。其中，限额以上企业（单位）消费品零售额62102.1亿元，同比增长9.8%，比去年同期增速回落0.7个百分点。服装类商品零售额累计4182亿元，同比增长10%，比去年同期增速回落1.7个百分点。

2010年至今社会消费品及服装类零售总额增速情况

　　数据来源：国家统计局

　　从服装零售价格的变化，也可以看到国内服装消费整体走弱的现状。

　　一方面，国内服装价格持续高企，制约了居民消费，是服装内销增速放缓的一个重要因素。国家统计局数据显示，2014年1-6月，全国服装类商品零售价格同比上涨2.2%，较上年同期下降0.1个百分点。衣着类居民消费价格同比上涨2.3%，较上年同期下降0.1个百分点。其中服装价格上涨2.5%。2014年1-6月衣着类生产者出厂价格同比上涨0.8%，较上年同期下降0.5个百分点。

　　而另一方面，从长期趋势来看，服装零售价格虽然上涨，但涨幅一直收窄。价格增长放缓的原因，在于供给大于需求。供大于求有两方面原因：一是产品的供应增加，二是产品的需求减少。目前中国服装行业，产量趋于平稳，产品供应基本稳定。那么出现供大于求，就源于需求的减少。

　　在经济减速、消费意愿下降的情况下，服装定位和售价均相对较高的一二线市场大型零售企业，服装销售增长更为缓慢，同时，服装网购渠道发展迅速，不但各电商平台和垂直电商成为服装内销的重要渠道，品牌企业的线上线下融合速度也在加快。价格更为透明、信息更为对称的网络渠道，分流了一部分一二线市场实体渠道的销售。相比之下，三四线市场及农村受经济减速影响较小，同时受益渠道下沉、城市化推进使得人口结构发生变化而带来的消费能力提升等因素，有此量大面广市场的支撑，服装专业市场的增长情况较一二线市场稍好。

　　一二线市场大型零售企业 根据中华全国商业信息中心的统计，2014年1-6月份，全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额1082.45亿元，同比增长2.07%，增速较上年同期低4.51个百分点；销售各类服装2.19亿件，同比下降2.41%，增速较上年同期低5.25个百分点。

　　专业市场 根据中国纺织工业联合会流通分会对纺织服装专业市场的统计，2014年1-6月，重点监测的43家单位、183家单体市场成交额保持增长，总成交额为3815.38亿元，同比增长4.98%。其中，25家市场成交额上涨，16家市场成交额下降，2家市场成交额持平。

　　网购市场 中国电子商务研究中心预计，2014年我国服装网购市场整体规模将达到6153亿元，同比增长41.5%。

　　来自国内最大电商平台淘宝的数据显示，2014年1-6月，淘宝网（B2C及C2C）销售服装类商品24.44亿件，同比增长35.8%，销售额1764.92亿元，同比增长46.89%。其中男装销售量3.58亿件，同比增长36.08%，销售额394.56亿元，同比增长60.75%；女装销售量10.67亿件，同比增长41.62%，销售额1044.37亿元；运动/休闲服销售量0.38亿件，同比增长12.4%，销售额37.95亿元，同比增长58.3%；童装销售量4.22亿件，同比增长34.71%，销售额163.9亿元，同比增长49.7%。

2014年1-6月各渠道服装销售额增长情况

　　数据来源：中华全国商业信息中心、

　　中国纺织工业联合会流通分会、淘宝网

　　整体来看，未来一段时期，国内服装消费将受到一定程度的抑制，随经济减档而持续中低速增长。

　　外需市场

　　上半年我国服装出口整体偏低，但经历了由弱到稳的过程，逐渐回暖，扭转了年初出口数量、出口金额均同比下降的颓势。