江苏阳光(600220)：关于拟发行中期票据的公告

　　股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2014-020

　　江苏阳光股份有限公司

　　关于拟发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步拓宽公司融资渠道，满足公司经营发展需要，优化公司债务结构，降低资金成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币7亿元(含7亿元)的中期票据(期限为3年)，具体内容如下：

　　一、本次中期票据的发行方案。

　　1、发行人：江苏阳光股份有限公司；

　　2、发行规模：拟注册规模为不超过人民币7亿元(含7亿元)；

　　3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

　　4、发行目的：拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，主要用于偿还公司银行借款；

　　5、发行期限：3年；

　　6、发行方式：由主承销商承销，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行；

　　7、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；

　　8、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定；

　　9、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者除外)发行。

　　二、董事会提请股东大会授权公司董事会(董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人)全权办理本次中期票据发行如下具体事宜。

　　1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会的决议，制定和实施本次中期票据发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据发行的发行时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

　　2、如国家、监管部门对于中期票据发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

　　3、签署与本次中期票据发行相关的各项文件、合同等；

　　4、办理本次中期票据发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据发行所必需的手续和工作。

　　三、本次中期票据的审批程序。

　　本次中期票据的发行尚需获得公司股东大会的批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后两年内实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

　　特此公告。

　　江苏阳光股份有限公司

　　2014年8月18日